产能与产量 - 2022年度公司胎圈钢丝设计产能35万吨，报告期内产能利用率超98%[7] - 前次募投项目增加钢帘线产能5万吨[14] - 本次募投项目建成达产后将形成年产10万吨高性能胎圈钢丝生产能力[7] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝产量占国内市场份额分别为33.84%、38.97%、38.27%[36] - 2021 - 2023年中国胎圈钢丝产量分别为103.68万吨、90.34万吨、111.84万吨[34] 市场与销售 - 2023年公司胎圈钢丝订单数量较上年同期增长22.26%[40][41] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝境外销量占比分别为18.15%、19.05%、20.38%[42] - 2021 - 2023年公司对全球前五强轮胎企业胎圈钢丝销量复合增长率为15.62%，2025年计划销售目标为86,000吨[43][44] - 2021 - 2023年公司对其余客户胎圈钢丝销量复合增长率为9.73%[44] - 2023年大型客户胎圈钢丝收入59714.57万元，平均毛利率18.82%[157] 财务状况 - 2019年5月公司公开发行可转债，募集资金净额为4.93亿元[53] - 前次募投项目承诺效益为年创净利润2342.70万元，报告期内实际效益不佳[53] - 2021 - 2023年公司胎圈钢丝毛利率分别为8.81%、4.23%、9.73%[57] - 2023 - 2026年预测营业收入分别为555,592.14万元、614,262.67万元、679,128.81万元、750,844.82万元[105] - 2021 - 2023年末公司合并资产负债率分别为75.32%、71.53%、64.18%[110] 募投项目 - 本次募投项目为年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期），总投资56782万元，预计内部收益率为6.07%[72][73] - 募投项目建设期为2021 - 2025年，2023年9月开工，预计2025年8月竣工投入使用，经营期10年[27][28] - 本次募集资金不超过6亿元，用于该项目，拟用于补充流动资金15000万元，占比25%[71][141] - 募投项目T + 1年收入45,040.00万元，T + 2至T + 10每年收入56,300.00万元[124] - 本次募投项目达产后预估毛利率为6.90%[138] 客户与市场 - 大型客户为全球轮胎行业排名前十的轮胎厂商，2023年大型客户胎圈钢丝销售单价6269.64元/吨[156][160] - 中型客户年收入通常在5亿元以上，2023年中型客户胎圈钢丝收入151990.50万元[156][157] - 小型客户年收入规模通常在5亿元以下，2023年小型客户胎圈钢丝收入19312.57万元[156][157] - 公司国际客户包括米其林、普利司通等国际知名轮胎生产商[171] - 2023年公司内销收入414971.31万元，占比75.47%；外销收入134868.28万元，占比24.53%[176] 生产与成本 - 钢帘线生产工序为集中预处理→大拉→电镀黄铜→湿拉→合股，胎圈钢丝生产工序不同[15] - 公司采购主要原材料为盘条，采购周期约1个月[198] - 胎圈钢丝生产周期2天，钢帘线4 - 5天，胶管钢丝2天[199] - 2023年度胎圈钢丝销售收入231,017.64万元，平均销售单价5,476.30元/吨[199] - 2023年度胎圈钢丝单位成本4,936.42元/吨，盘条采购单价3,819.54元/吨[199]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计728,794.60万元，负债合计467,739.87万元，股东权益合计261,054.73万元[16][17] - 2023年度公司营业收入555,592.14万元，净利润10,644.36万元，归属于母公司所有者的净利润9,585.25万元[19] - 2023年末公司流动比率为0.93，速动比率为0.71，资产负债率（合并）为64.18%[21] - 2023年度公司应收账款周转率为3.99次，存货周转率为7.07次[21] - 2023年度公司每股经营活动现金流量净额为1.56元，每股净现金流量为0.14元[21] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为52,692.58万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 17,757.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,694.58万元[21] - 2021 - 2023年公司主营业务毛利率分别为6.97%、1.76%及8.31%[24] - 2021 - 2023年公司资产负债率（母公司）分别为75.68%、72.94%及65.08%[32] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为21295.86万元、 - 10041.15万元及52692.58万元[32] - 2021 - 2023年末公司应收账款账面价值分别为133778.81万元、147768.06万元及133808.17万元，占当期期末总资产的比例分别为16.97%、20.52%及18.36%[34] - 报告期内公司政府补助金额分别为1514.61万元、1130.07万元及2664.03万元[37] - 2021年度净利润更正后增加10200.96万元，较更正前增长93.70%；2022年1 - 9月净利润更正后减少7260.70万元，较更正前减少72.30%[39] 未来展望 - 公司未来三年股东分红回报规划为2023 - 2025年[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金投资项目建成后公司将新增胎圈钢丝产能10万吨[29] - 年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）建成达产后，将形成年产10万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝的生产能力[82] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过60000.00万元[53] - 募集资金拟投入年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）45000.00万元、补充流动资金15000.00万元[54] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行对象不超过35名，以现金认购[42][44][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[46] - 发行股份数量不超过86943653股，不超过发行前总股本的30%[48] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享[50] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[69] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，预计超过票面金额[71] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[75] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为窦宝森、窦勇，控制权不发生变化[89] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[97] - 保荐机构督导公司完善防止高管损害发行人利益的内控制度，定期现场检查并建立信息沟通机制[98] - 保荐机构督导公司完善保障关联交易公允性和合规性的制度，对重大关联交易发表意见[98] - 保荐机构督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[98] - 保荐机构督导公司按制度管理和使用募集资金，关注专户储存和投资项目实施[98] - 保荐机构督导公司规范对外担保行为，关注对外担保事项[98] - 保荐机构与公司建立信息沟通机制，关注公司多方面状况[98] - 保荐机构必要时对公司进行现场检查，有权要求公司通报信息[98] - 发行人和中介机构配合保荐人履行职责，承担相应责任[98] - 国金证券认为大业股份向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[99] - 国金证券承担大业股份本次发行股票上市的相关保荐责任[99]

融资进展 - 公司2023年6月24日收到上交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 2023年7 - 10月多次披露审核问询函回复及修订稿[2] - 2024年4月26日更新审核问询函回复报告财务数据[3] - 发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月17日[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为55.56亿元，较上期增长6.59%[24] - 2023年公司营业总成本为55.38亿元，较上期增长0.24%[24] - 2023年公司营业利润为7076.84万元，上期亏损3.13亿元[24] - 2023年公司净利润为1.06亿元，上期亏损2.70亿元[24] - 2023年归属于母公司股东的净利润为9585.25万元，上期亏损2.55亿元[24] 财务状况 - 2023年末资产总计64.51亿元，较上年末增长1.10%[31] - 2023年末负债合计41.98亿元，较上年末下降9.79%[34] - 2023年末所有者权益合计22.53亿元，较上年末增长30.42%[34] - 2023年末应收账款为13.38亿元，较上年末下降9.45%[19] - 2023年末存货为7.63亿元，较上年末增长14.97%[19] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，上期净流出1.00亿元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.78亿元，上期净流出9.10亿元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，上期净流入9.29亿元[26] 税收优惠 - 山东大业股份有限公司2023 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[164][165] - 诸城大业金属制品有限公司和山东翔宇智能科技有限公司2023 - 2027年部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[165] 在建工程 - 在建工程期末余额为2.4845120338亿美元，上年年末余额为1.9391555113亿美元[199] - 新材料生产车间期末账面价值为97,237,179.23元，上年年末为23,077,944.15元[200] - 新材料职工中心期末账面价值为35,701,838.66元，上年年末为9,372,778.91元[200]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人9人[4] - 出席股东所持表决权股份总数179,584,620股[4] - 占公司有表决权股份总数比例52.5470%[4] - 公司在任董事5人，出席5人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案》，A股同意票数179,520,140，比例99.9640%，反对票数64,480，比例0.0360%[7] - 《提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期议案》，A股同意票数179,520,140，比例99.9640%，反对票数64,400，比例0.0358%，弃权票数80，比例0.0002%[7] - 《延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案》，5%以下股东反对票数64,480，比例100%[9] - 《提请延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期议案》，5%以下股东反对票数64,400，比例99.8759%，弃权票数80，比例0.1241%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所，律师为郭芳晋、马龙飞[10]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开本次股东大会[3][5] - 本次股东大会于2024年5月14日下午14:30召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共9名，代表股份179,584,620股，占比52.5470%[6] 议案表决 - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意179,520,140股，占比99.9640%[8] - 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意179,520,140股，占比99.9640%[10]

纪要涉及的公司 大业股份，业内橡胶金属骨架材料的龙头公司 [1] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司已突破困境实现盈利**：从扣非规模净利润看，公司已有效突破2022年以来的困境，实现扭亏为盈，受益于集团一线产销规模稳定持续扩大以及下游国家材料行业市场需求持续增长 [1] - **公司成长性良好** - **海外市场收入占比提升**：2020 - 2023年，公司海外业务收入从4.475亿元增长两倍多至13.49亿元，占比从14.6%增至24.3%；同期海外业务利润占比由24.8%大幅增长到57.9%，反映出海外业务对业绩贡献有巨大弹性 [2][3] - **利润进入优化周期**：规模效应显现，分布式风险项目后期上网执行，生物质锅炉以及光伏方面持续发力 [3] - **2023年生产销售增长**：2023年总生产及销售各类钢丝83.63万吨，销售82.99万吨，分别比22年增长19.6%和18.5% [3] - **一季报营收下滑原因**：申通厂区去年搬迁后今年投产产能在爬坡，且山东省周边如东营市场有价格战，公司放弃部分低价单子 [4][5] - **降本增效成果显著** - 2023年下半年上两台生物质锅炉，每年节约1500 - 2000万成本 [6] - 自制自来水项目上线 [6] - 2024年3月8日获得200兆风电项目政府核准，目前招标流程基本进入尾声，风机底座耕地及划转工作同步推进，风电项目对未来几年成本端优化明显 [6][7] - **风电项目意义重大** - 自发自用，余电上网，是绿色能源，对出口欧美市场助力大，降低碳排放量后在碳关税方面可谈几十美元溢价，实现量价齐升 [8][9] - 风电成本逐渐下降，现阶段建设风电对公司有意义 [9] - **海外市场前景乐观** - 去年海外需求萎靡时仍保持正向增长，今年有复苏迹象，公司基于业务开拓和需求扩张对海外业务有信心 [10] - 一季度出口收入占营业收入的28.71%，吉林维斯通等海外客户收入占比达25.19%，较去年同期增长猛，全球前十大客户在海外收入中占比超50%，体现公司海外持续发力及客户维护开发能力 [10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司主营业务扣非后同比去年已扭亏，竞争力相比去年大幅提升 [6]

业绩总结 - 大叶股份2023年总销售量为83.63万尊，同比增长19.6%[3] - 大叶股份海外业务收入从2020年的4.475亿元增长至2023年的两倍，占比从14.6%增至24.3%[2] - 大叶股份海外业务利润占比从24%增长至57.9%[2] 新产品和新技术研发 - 大叶股份通过降本增效，实施生物质锅炉和自来水项目，节约成本约一千五到两千万[4] 市场扩张和并购 - 大叶股份获政府核准的两百兆风电项目，进入封建建设阶段[4] - 大叶股份海外市场需求持续增长，公司对海外业务充满信心[5] 用户数据 - 大叶股份一季度出口收入占比28.71%，海外客户收入占比25.19%[6] - 大叶股份海外收入中，全球前十大户占比超过50%以上[6]

会议信息 - 现场会议时间为2024年5月14日14点30分[4] - 现场会议地点在山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼五楼会议室[4] - 股东登记时间及地点有明确规定[7] 议案相关 - 审议延长2023年度向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[5] - 拟将发行决议有效期延长至2025年3月5日[16][18][20] 投票规则 - 采取现场记名投票及网络投票结合方式[10] - 同一股份重复表决以第一次结果为准[10] 发行调整 - 发行股数不足70%可调整价格[20] - 有效申购不足可决定是否追加认购[20] 董事会授权 - 董事会全权办理发行相关事宜[19] - 可制定、调整发行方案等[19]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月9日[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数54.43万股[3] - 占总股本比例0.1593%[3] - 已回购金额499.93万元[3] - 实际回购价格8.66元/股 - 9.97元/股[3] 时间节点 - 2024年3月8日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年4月回购情况与截止4月30日一致[5] - 公告发布于2024年5月7日[7]