资金支取与通知 - 公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金专户支取金额超 5000 万元且达募集资金净额 20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[9] 协议相关 - 商业银行 3 次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单及未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[9] - 公司应在协议签订后 2 个交易日内报告上交所备案并公告，协议提前终止应在两周内签新协议并在签订后 2 个交易日内报告备案公告[10] 募投项目 - 募投项目搁置超 1 年或超过完成期限且募集资金投入未达计划金额 50%等情形，公司应重新论证项目[13][14] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账不得超 6 个月[17] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于授权期限且不超 12 个月[17] 超募资金使用 - 超募资金每 12 个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的 30%[22] 节余资金披露 - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于 100 万或低于该项目募集资金承诺投资额 5%，使用情况在年度报告披露[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%，使用情况在最近一期定期报告披露[24] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额 10%以上，需经股东大会审议通过[24] 可转债资金用途变更 - 变更可转换公司债券募集资金用途，股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予持有人 1 次回售权利，回售提示性公告至少发布 3 次[26] 检查与调查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[30] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告披露[31] 流动资金补充 - 公司用暂时闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过 12 个月[19] 投资公告 - 公司使用闲置募集资金投资产品等在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[18] 审计与鉴证 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[32] - 募集资金投资项目实际投资进度与计划有差异公司应解释原因[32] - 当期使用闲置募集资金投资产品公司应披露收益、期末投资份额等信息[32] - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[32] - 公司应配合独立董事聘请会计师事务所并承担费用[32] 制度实施与解释 - 本制度自股东大会决议通过之日起实施[34] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[34] - 本制度与相关规定不一致以相关规定为准[34] - 本制度与日后规定抵触按规定执行并修订报股东大会审议[34] - 本制度解释权归董事会[35]

可转债发行 - 本次可转债发行规模不超过150,000.00万元，按面值100元发行，期限6年[14][15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算公式I = B1×i[18][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股数量Q=V/P[22][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[26] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[29] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价由董事会协商确定[33] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[37] - 若募集资金项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[38][39] - 本次发行可转债给予原股东优先配售权，具体比例由股东大会授权董事会确定[43] - 可转债持有人单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[52][54] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[61] - 公司聘请华泰联合证券为本次发行可转债的受托管理人，本次发行的可转债不提供担保[62][59] 募集资金项目 - 叶片机匣加工涂层项目投资金额115,000.00万元，募集资金投资额55,000.00万元[56] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资金额64,000.00万元，募集资金投资额50,000.00万元[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资金额45,000.00万元，募集资金投资额45,000.00万元[56] 股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年度）公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[79] - 公司采用股票股利分配，净利润较上一年度增长需超20%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[79] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[79] - 公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划[80] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，授权有效期12个月[84][88] - 公司修订《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度（2024年修订）》[91] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券[92] - 中期票据拟注册发行规模不超过25亿元（含25亿元），期限不超过5年（含5年），募集资金用于置换银行贷款[92] - 超短期融资券拟注册发行规模不超过5亿元（含5亿元），期限每期最长不超过270天（含270天），募集资金用于补充流动资金[92] - 拟提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行中期票据和超短期融资券相关事宜，授权期限在注册、存续有效期内持续有效[93][94]

信用评级 - 公司委托上海新世纪对主体信用状况进行评级[1] - 公司主体信用等级被评定为AA+[1] - 公司评级展望为“稳定”[1] - 主体信用等级及评级展望在2025年10月17日内有效[1]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-032 安徽应流机电股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 23 日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或 "公司"）召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临 时）会议，分别审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期 票据和超短期融资券的议案》，具体内容如下： 为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《中 华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行中期票据和超短期融资券。相关事宜如下： 1 项目 中期票据 超短期融资券 注册规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元） 本次拟注册发行规模不超过人民币5亿 元（含 5 亿元） 发行日期 根据实际经营情况，在中国银行间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 股东霍山衡邦投资管理有限公司（以下简称"衡邦投资"）的通知，衡邦投 资将其质押的部分股票办理了解除质押及质押展期，具体情况如下： 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-031 安徽应流机电股份有限公司 关于股东部分股票解除质押及质押展期的公告 四、其他情况说明 公司股东本次部分股票解除质押及展期不涉及新增融资，并积极通过还款减 少融资金额。其资信状况良好，具备资金偿还能力，所持公司股票质押率处于合 理水平，质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情 况。 一、 本次解除质押基本情况 单位：万股 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

业绩总结 - 2023年度扣非净利润279,937,058.61元，较2022年度增长22.89%[3] - 2024年上半年度扣非净利润增长13.61%[3] 用户数据 - 截至2024年9月30日，在手燃气轮机订单约8亿元，8 - 9月新签订单达4亿元[3] 未来展望 - 未来10年新燃气轮机订单超1370亿美元，未来5年维修市场每年达235.52亿美元[3] 新产品和新技术研发 - 为300兆瓦级重型燃气轮机开发透平叶片并实现批量交付[2] 市场扩张和并购 - 近期中标太平岭、招远等多个核电机组的格架、保温层[2] 其他新策略 - 为海外航空发动机龙头企业批量供应Leap系列零部件，是中国商发CJ1000/CJ2000重要供应商[3]

董监高增持 - 独立董事王玉瑛于2024年9月30日增持3000股，占总股本0.0004%[1] - 买入均价12.42元/股，增持金额37260元[1] - 增持后持股3000股，资金为自有资金[1] - 王玉瑛增持后六个月内不减持、不进行内幕交易等[2] - 公司将持续关注董监高增持情况并及时披露信息[3]

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年10月9日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[3] - 通过上证路演中心以网络互动方式召开[3] - 董事长兼总经理杜应流先生等出席[3] 投资者参与 - 2024年10月8日16:00前可提关注问题[4] - 2024年10月9日上午11:00 - 12:00可在线参与[4] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[5] - 联系电话为0551 - 63737776[5] - 联系邮箱为ylgf@yingliugroup.cn[5]

投资评级及核心观点 投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 两机及核能核电业务保持较高增长 - 两机业务在手订单充足,储备型号丰富,航空航天新材料及零部件板块实现营业收入4.37亿元,同比增长19.65% [6] - 燃气轮机方面,公司已开发多种型号燃气轮机热端产品,功率范围覆盖12MW-400MW,客户群覆盖全球主要燃机巨头 [6] - 航空发动机方面,公司继续为C919、C929稳定供应高温合金叶片、机匣、轴承座等核心零部件 [6] - 核电订单充足,核能新材料业务持续拓展,核电铸件和核能新材料领域保持领先优势 [6] 重点研发项目持续推进,研发投入持续加大 - 国产化F级燃机定向柱晶材料、航天发动机复杂结构导向器整体精铸、大飞机发动机复杂型腔薄壁机匣等项目进展顺利 [7] - 2024H1研发费用为1.60亿元,同比增加14.49% [7] 积极布局低空+低碳领域 - 低空:积极布局航空发动机整机及配套直升机、无人机领域 [9] - 低碳:前瞻布局核聚变应用领域,2024年1月成立聚能新材从事聚变堆材料及部件研发 [9] 财务表现 - 2024-2026年预计收入为29.03/31.95/35.35亿元,归母净利润为4.09/5.07/6.42亿元,对应EPS为0.60/0.75/0.95元 [11] - 2024H1公司实现营业收入12.68亿元,同比增长7.12%;实现归母净利润1.52亿元,同比减少5.95%;实现扣非归母净利润1.49亿元,同比增长13.61% [5][6] 风险提示 - 军品订单不及预期 - 传统铸件和核电业务发展不及预期 - 燃气轮机国产化进度不及预期 - 新业务进展不及预期 - 业绩预测和估值判断不达预期 [9]

报告投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 公司"两机"业务维持较高增长,航空航天新材料及零部件业务营收同比+19.65% [7] - 公司核电新材料及零部件业务营收同比+18.39%,核电铸件和核能新材料业务拓展 [7] - 公司低空经济产品YLWZ-190发动机优化改进,YLWZ-300发动机装配和试车完成 [7] - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润均保持较高增长,3年CAGR分别为19.34%和26.06% [7] 财务数据和估值 - 2024-2026年营业收入分别为28.78/33.11/36.21亿元,同比增长19.34%/15.03%/9.36% [8] - 2024-2026年归母净利润分别为3.84/4.95/6.07亿元,同比增长26.51%/29.03%/22.65% [8] - 2024-2026年EPS分别为0.57/0.73/0.89元/股,对应PE分别为17.4/13.5/11.0倍 [8]