新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 5 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 10 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 保荐人在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐代表人应当 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行公司募集资金 管理的持续督导工作。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金存储 安徽应流机电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司 ...

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行6年期可转债[3][5] - 募集资金150,000.00万元用于特定项目及补充资金[5][42][43] - 原股东有优先配售权，比例由董事会定[8] - 票面利率由董事会与保荐机构协商确定[11] - 初始转股价格有规定，情况变化会调整[12][13][14][15][16][49] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[48] - 发行需股东大会、上交所、证监会通过[18] - 股东大会决议需三分之二以上表决权通过[54] 业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为23,118.34万、40,167.50万和30,326.31万[21][27] - 最近三年平均可分配利润31,204.05万元[21][27] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为53.86%、51.83%、52.88%和56.55%[28] - 2021 - 2024年1 - 9月经营现金流净额分别为22,412.46万、 - 2,304.03万、23,386.61万和162.30万[28] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率分别为5.31%、6.59%和6.42%[30] 公司情况 - 产品出口40多个国家和地区，服务100多家龙头客户[24] - 获批9个创新平台，制修订国家标准26项、行业标准13项，获专利500余件[24] - 2021 - 2023年度财报被出具标准无保留意见审计报告[34] - 截至2024年9月30日，无大额财务性投资[36] 风险与展望 - 发行后存在即期回报被摊薄风险[57] - 发行有利于提高公司持续盈利能力和综合实力[60]

募集资金情况 - 2019年非公开发行A股股票54207745万股，发行价每股11.36元，募集资金61580.00万元，净额60531.84万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户初始存放金额60901.41万元，余额为0.00万元[15][16] - 各年度使用募集资金总额为60531.84万元，2019年34529.37万元、2020年9487.71万元、2021年16514.76万元[33] 资金使用与置换 - 2019年11月18日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14869.84万元[17] - 2019年11月15日，将26000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年10月29日归还[26] - 2020年10月29日，将18000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年5月13日归还[26] 项目投资情况 - 高温合金叶片精密铸造项目承诺投资66500万元，实际投资42372.29万元[34] - 偿还银行借款承诺投资28500万元，实际投资18159.55万元[34] - 两个项目募集资金投资总额承诺为95000万元，实际为60531.84万元[34] 项目效益情况 - 截至2024年6月30日，高温合金叶片精密铸造项目截止日投资进度为85.00%[37] - 高温合金叶片精密铸造项目承诺效益（达产后年均净利润）为15577.55万元[37] - 2024年1 - 6月高温合金叶片精密铸造项目实际效益为5106.61万元[37] - 2023年高温合金叶片精密铸造项目实际效益为6598.50万元[37] - 2022年高温合金叶片精密铸造项目实际效益为2409.06万元[37] - 截至2024年6月30日，高温合金叶片精密铸造项目累计实现效益为14308.78万元[37] - 高温合金叶片精密铸造项目投产后第一年度达产70%，预计效益7721.72万元，实际效益6598.50万元；第二年度达产90%，预计效益12733.17万元[37]

可转债发行 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件[3] - 发行方案合理，预案内容真实准确完整[5][7] - 论证分析报告充分，方案公平合理[9] - 募集资金使用可行性分析报告详细，项目符合需求[11] 其他事项 - 前次募集资金使用无违规，摊薄回报及填补措施合规[13][15] - 《可转换公司债券持有人会议规则》议案将提交审议[17] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[18] - 提请授权董事会办理发行事宜合法合规[20]

会议审议 - 审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划议案，需提交股东大会审议[85][86] 可转债发行 - 发行规模不超过150,000.00万元，发行后累计债券余额占净资产额比例不超过50%[8] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10][13][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[28] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售的条件及相关规定[36][37][40][42] - 当期应计利息计算公式：IA = B×i×t/365[38][43] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[48] - 原股东有优先配售权，具体比例协商确定，余额发行方式多样[50] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10％以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[60] - 不提供担保，发行方案有效期十二个月[67][71] 资金用途 - 叶片机匣加工涂层项目投资115,000.00万元，募集资金投入55,000.00万元[64] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资64,000.00万元，募集资金投入50,000.00万元[64] - 补充流动资金及偿还银行贷款45,000.00万元，募集资金投入45,000.00万元[64] 其他事项 - 聘请华泰联合证券为受托管理人[73] - 债券持有人会议可对多种情形作出决议，在13种情形下召开[55][58]

财务数据 - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润为30,326.31万元，扣非净利润为27,993.71万元[7] - 2023年度总股本为67,903.64万股，基本每股收益为0.45元/股，扣非后为0.41元/股[7] - 假设2024 - 2025年净利润持平、增10%、增20%，测算不同转股情形下2025年基本每股收益[7] - 2023 - 2025年归属于公司普通股股东扣非净利润分别为27,993.71万、33,592.45万、40,310.94万元[8] - 2023 - 2025年基本、稀释、扣非后基本及稀释每股收益有相应数据[8] 可转债发行 - 拟于2025年6月底完成向不特定对象发行可转换公司债券，募资150,000.00万元[3][4] - 发行前总股本679,036,441.00股，转股价格假设为13.39元/股[4] - 募投项目包括叶片机匣加工涂层等三个项目[11] - 发行可转债后公司即期回报存在被摊薄风险[9] 公司运营 - 截至2023年底有研发人员822人，占员工总数16.58%[13] - 产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[16] 未来策略 - 拟采取推进募投项目建设等措施填补发行摊薄即期回报[18] - 将完善法人治理结构，加强经营管理和内控，降低运营成本[21] - 制订未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[22] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺维护公司和股东权益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[23][24] - 控股股东等承诺依法行使股东权利，不干预经营和侵占利益[25] 会议情况 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议[26] - 审议通过可转债摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺议案[26] - 独立董事同意，议案尚需提交股东大会审议[27]

二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利和义务 3 | | 第三章 | 债券持有人会议的权限范围 4 | | 第四章 | 债券持有人会议的筹备 5 | | 第五章 | 债券持有人会议的议案、出席人员及其权利 9 | | 第六章 | 债券持有人会议的召开 11 | | 第七章 | 债券持有人会议的表决、决议及会议记录 13 | | 第八章 | 附 则 17 | 安徽应流机电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持 有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及其他规范性文件的有关规定及《安徽应流机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 债券简称及代码、发行 ...

信用评级 - 公司委托上海新世纪对主体信用状况进行评级[1] - 公司主体信用等级被评定为AA+[1] - 公司评级展望为“稳定”[1] - 主体信用等级及评级展望在2025年10月17日内有效[1]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-032 安徽应流机电股份有限公司 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 23 日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或 "公司"）召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临 时）会议，分别审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期 票据和超短期融资券的议案》，具体内容如下： 为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《中 华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行中期票据和超短期融资券。相关事宜如下： 1 项目 中期票据 超短期融资券 注册规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元） 本次拟注册发行规模不超过人民币5亿 元（含 5 亿元） 发行日期 根据实际经营情况，在中国银行间 ...