文章核心观点 10月29日晚间应流股份发布公告拟发行不超15亿元可转债 募集资金用于叶片机匣加工涂层、先进核能材料及关键零部件智能化升级和补充流动资金及偿还银行贷款项目 建成投产后将利于公司实现产品战略布局 提高盈利能力和综合竞争力 [1] 分组1：可转债募集资金情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过15亿元（含本数） [1] - 叶片机匣加工涂层项目总投资11.5亿元 拟使用募集资金5.5亿元 [1] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目总投资6.4亿元 拟使用募集资金5亿元 [3] - 拟使用4.5亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款 [4] 分组2：叶片机匣加工涂层项目情况 - 项目由安徽应流航源动力科技有限公司实施 [1] - 市场对发动机、燃气轮机工作效率和使用寿命要求提高 需提高热端零部件极端运作环境适应性 高温合金精铸件加工及涂层工艺可提高产品质量 [1] - 公司以往铸造后加工和涂层工序由第三方完成 错失提升附加值机会 项目投产后加工及涂层后的产品获市场溢价 满足客户一站式采购需求 符合公司发展战略和理念 培育新业绩增长点 [1][2] - 公司航空发动机、燃气轮机领域有通用电气等知名客户 产品准入门槛高、认证时间长 与客户形成稳固合作关系 现有客户资源和新产品开发保障项目产能消化 [2] 分组3：先进核能材料及关键零部件智能化升级项目情况 - 项目由公司及安徽应流久源核能新材料科技有限公司共同实施 [3] - 项目建成达产后提升铝基碳化硼中子吸收板等产品综合生产能力 [3] - 项目所生产材料通过国家级行业鉴定 部分指标超欧美 保障核电站运行稳定安全 推动我国核电事业发展 [3] - 公司是国内核电设备先行者 为多个国内外核电项目提供产品 与业内知名客户建立深度合作关系 优质客户资源保障项目产能消化 [3] 分组4：补充流动资金及偿还银行贷款情况 - 合理运用可转债补充流动资金及偿还银行贷款 缓解公司债务压力 转股后优化资产负债结构 降低偿债风险与财务费用 提升盈利能力 [5]

募集资金情况 - 2019年11月6日非公开发行股票募资61,580.00万元，净额60,531.84万元[2] - 截至2024年6月30日，前次募集资金余额为0.00万元[4][5] 资金使用情况 - 2019 - 2021年使用募集资金分别为34,529.37万元、9,487.71万元、16,514.76万元[17] - 高温合金叶片项目实际投资42,372.29万元，偿还借款项目18,159.55万元[17] 项目效益情况 - 高温合金叶片项目产能利用率85.00%，累计效益14,308.78万元，未达预计[20] 资金补充情况 - 2019年11月15日和2020年10月29日分别用闲置资金补流，后归还[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日14点召开[4] - 现场会议在安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月8日[17] - 现场登记时间为2024年11月12日9:00 - 15:00[18] - 信函或传真到达日不迟于2024年11月12日16:00[18] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室[18] - 联系人杜超，电话0551 - 63737776，传真0551 - 63737880，邮编230601[24] 议案信息 - 特别决议议案为1、2、3、4、5、7、8、9、10[11] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[11] - 会议讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[25] - 涉及发行证券种类、规模等具体发行要素议案[25] - 包含债券期限、利率等债券相关条款议案[25] - 有转股价格确定及调整等转股相关议案[25] - 涉及募集资金金额及用途等募集资金相关议案[25] - 讨论发行可转换公司债券预案、论证分析报告等议案[25] - 有关于发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案[26] - 涉及制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[26] - 讨论未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划的议案[26] - 有提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案[26]

营业收入变化 - 本报告期营业收入642,412,532.52元，同比增长3.06%；年初至报告期末营业收入1,910,495,316.31元，同比增长5.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,910,495,316.31元，较2023年前三季度的1,807,083,010.09元增长约5.72%[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,874,009.97元，同比减少8.75%；年初至报告期末为226,803,951.05元，同比减少6.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,513,400.60元，同比增长7.60%；年初至报告期末为220,355,949.40元，同比增长11.59%[2] - 2024年前三季度净利润为2.1078292539亿元，2023年同期为2.2476116905亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.2680395105亿元，2023年同期为2.4360475413亿元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,937,187.34元，同比减少62.15%；年初至报告期末为1,623,033.99元，同比减少99.24%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为19.1603021566亿元，2023年同期为21.0632184914亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为19.1440718167亿元，2023年同期为18.9179593899亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为162.303399万元，2023年同期为2.1452591015亿元[17] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比减少8.33%；年初至报告期末为0.33元/股，同比减少8.33%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.33元/股，2023年同期为0.36元/股[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产11,574,913,884.29元，较上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益4,572,296,701.14元，较上年度末增长2.45%[3] - 2024年9月30日公司资产总计11,574,913,884.29元，较2023年12月31日的10,474,818,233.24元增长约10.5%[10] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计4,572,296,701.14元，较2023年12月31日的4,462,940,764.62元增长约2.45%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期金额为3,360,609.37元，年初至报告期末金额为6,448,001.65元[4] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数32,034户[6] - 霍山应流投资管理有限公司持股185,824,982股，持股比例27.37%，质押90,000,000股[6] - 杜应流在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事，上述四家公司为一致行动人[7] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本1,767,493,522.70元，较2023年前三季度的1,618,264,600.68元增长约9.22%[13] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金456,641,979.47元，较2023年12月31日的254,634,437.40元增长约79.33%[8] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款1,261,187,985.98元，较2023年12月31日的974,817,812.56元增长约29.38%[8] 存货变化 - 2024年9月30日存货1,998,174,212.82元，较2023年12月31日的1,857,229,603.53元增长约7.59%[10] 短期借款变化 - 2024年9月30日短期借款1,376,862,098.56元，较2023年12月31日的1,306,160,663.96元增长约5.41%[10] 应付票据变化 - 2024年9月30日应付票据243,880,000.00元，较2023年12月31日的120,848,166.00元增长约101.81%[11] 长期借款变化 - 2024年9月30日长期借款2,805,062,905.98元，较2023年12月31日的2,008,292,053.38元增长约39.67%[11] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为241.396157万元，2023年同期为547.662461万元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为7.9645643867亿元，2023年同期为7.2589559008亿元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为29.3876148601亿元，2023年同期为27.29935亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为20.1790963385亿元，2023年同期为22.6342284197亿元[19]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[2] - 成长期有重大资金支出，现金分配利润不少于可分配利润20%[6] - 采用股票股利分配，净利润较上一年度增长需超20%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 审议与调整 - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[12] - 调整分红政策和规划需经董事会、独立董事、股东大会[12] - 盈利未做现金分配预案，独立董事需发表意见[12] 实施时间 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[13]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过150,000.00万元[3] - 叶片机匣加工涂层项目拟使用募集资金55,000.00万元[4] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目拟使用募集资金50,000.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟使用募集资金45,000.00万元[4] - 航空发动机项目拟使用募集资金5.5亿元[22] - 项目拟使用募集资金50000.00万元[36] - 本次募集资金拟用45000.00万元补充流动资金及偿还银行贷款[39] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟使用募集资金占本次募集资金总额的比例为30.00%[43] 市场数据 - 公司产品出口40多个国家和地区，服务100多家全球行业龙头客户[20] - 公司为30多个国内核电机组及巴基斯坦恰希玛和卡拉奇核电项目提供多种产品[34] 业绩数据 - 公司营业收入从2020年的183312.98万元升至2023年的241193.44万元[40][41] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司合并报表资产负债率分别为53.86%、51.83%、52.88%及56.55%[42] 行业趋势 - 到2043年全球航空公司将需要近44,000架新的民用飞机，单通道飞机占交付的76%[11] - 2024 - 2043年全球飞机数量将从24,260架增长至48,230架[11] - 未来10年新燃气轮机订单超过1,370亿美元[13] - 未来5年燃气轮机维修市场每年达到235.52亿美元[13] 核电相关 - 2024年8月，五个项目共计11台核电机组获得核准[28] - “十四五”期间预计每年核准6 - 8台新核电机组[28] - 截至2023年，我国有在运核电机组55台，装机容量57.03GW，在建26台，装机容量30GW[28] - 《“十四五”现代能源体系规划》显示2025年核电运行装机容量有望达7000万千瓦左右[28] - 2023年全国累计发电量为89092.0亿千瓦时，核电发电量为4333.71亿千瓦时，占比4.86%[28] - 中国核能行业协会预计到2035年中国核电在总发电量中占比将达10%[29] 技术成果与合作 - 公司在先进核能材料领域取得核电站燃料格架用中子吸收板等行业重大科技成果[33] - 公司开发的中子吸收材料、复合屏蔽材料通过国家级行业鉴定[33][35] - 公司与中国核电、中广核、国电投等业内知名客户建立深度合作关系[35] 项目前景 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略规划，有良好前景和效益[48] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性[49]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-036 安徽应流机电股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 特此公告。 安徽应流机电股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年十月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释 义 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 本公司、公司、应流 | 指 | 安徽应流机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股份、发行人 | | | | 预案、本预案 | 指 | ...

财报审议 - 审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》[1][2] 可转债发行 - 发行规模不超过150,000.00万元，累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[7] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日公司股票交易均价[25] - 公司有权在特定股价条件下提转股价格向下修正方案[31] - 期满后5个交易日赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[34] - 转股期内特定股价条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[35][36] - 最后两个计息年度特定股价条件下持有人有权回售[39] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者（禁者除外）[47] - 给予原股东优先配售权，比例由股东大会授权确定[49] 资金用途 - 叶片机匣加工涂层项目投资115,000.00万元，募资55,000.00万元[62] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资64,000.00万元，募资50,000.00万元[62] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资45,000.00万元，募资45,000.00万元[62] 其他事项 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10％以上持有人可提议召开债券持有人会议[57][58] - 发行方案有效期12个月，自股东大会通过日起算[71] - 聘请华泰联合证券为受托管理人[73] - 可转债不提供担保，资信评级机构出具评级报告[66][68] - 募集资金存放于专项账户[64] - 制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[81] - 董事会提请股东大会授权办理发行事宜，有效期12个月[82][86] - 修订《募集资金管理制度》加强监管和提高效益[88] - 2024年11月15日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[91]

可转债发行 - 本次可转债发行规模不超过150,000.00万元，按面值100元发行，期限6年[14][15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算公式I = B1×i[18][19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股数量Q=V/P[22][23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[26] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案[29] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价由董事会协商确定[33] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[37] - 若募集资金项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权[38][39] - 本次发行可转债给予原股东优先配售权，具体比例由股东大会授权董事会确定[43] - 可转债持有人单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[52][54] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[61] - 公司聘请华泰联合证券为本次发行可转债的受托管理人，本次发行的可转债不提供担保[62][59] 募集资金项目 - 叶片机匣加工涂层项目投资金额115,000.00万元，募集资金投资额55,000.00万元[56] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目投资金额64,000.00万元，募集资金投资额50,000.00万元[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资金额45,000.00万元，募集资金投资额45,000.00万元[56] 股东回报规划 - 未来三年（2024 - 2026年度）公司现金分红不少于当年可分配利润的20%[79] - 公司采用股票股利分配，净利润较上一年度增长需超20%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[79] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[79] - 公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划[80] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜，授权有效期12个月[84][88] - 公司修订《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度（2024年修订）》[91] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和超短期融资券[92] - 中期票据拟注册发行规模不超过25亿元（含25亿元），期限不超过5年（含5年），募集资金用于置换银行贷款[92] - 超短期融资券拟注册发行规模不超过5亿元（含5亿元），期限每期最长不超过270天（含270天），募集资金用于补充流动资金[92] - 拟提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行中期票据和超短期融资券相关事宜，授权期限在注册、存续有效期内持续有效[93][94]