信用评级 - 公司委托中证鹏元对信用状况和文灿转债进行跟踪评级[4] - 2023年6月21日前次主体和文灿转债评级均为"AA-"，展望"稳定"[4] - 2024年6月24日维持主体和文灿转债评级"AA-"，展望"稳定"，结果无变化[4] - 跟踪评级报告全文详见上交所网站[4]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，文灿转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[8] 财务数据 - 2024年3月总资产79.88亿元，2023年为77.36亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入14.80亿元，2023年为51.01亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.62亿元，2023年为0.50亿元[10] - 2023年总债务/总资本为44.87%，2024年3月为45.65%[10] - 2023年销售毛利率为14.97%，2024年1 - 3月为16.63%[10] - 2023年资产负债率为58.33%，2024年3月为59.20%[10] - 2023年公司对前五大客户的销售占比为49.47%[17] - 2023年大型一体化结构件量产良率稳定在95%及以上[17] - 文灿转债发行规模8.00亿元，债券余额1.23亿元，到期日期为2025年6月10日[21] - 截至2024年3月31日，公司股本为2.64亿元[25] - 截至2024年3月末公司前十大股东合计持股169,140,284股，持股比例64.03%[26] - 2023年公司合并报表范围内一级子公司为9家[28] - 2023年汽车类收入49.11亿元，占比96.27%，毛利率15.22%[48] - 2023年汽车件产量7938.31万件，销量7981.98万件，产销率100.55%，销售收入491101.70万元，销售均价61.53元/件，毛利率15.22%[58] - 2023年公司主营业务收入50.39亿元，中国大陆占比44.68%，欧洲占比35.22%，美洲占比18.88%，亚洲（不含中国大陆）占比1.21%[59] - 2023年直接材料占营业成本比重降至56.31%，净经营周期下降至22天[60] - 2023年应收账款周转天数84天，存货周转天数58天，应付账款周转天数120天，净营业周期22天[61] - 2024年3月末公司产权比率波动上升至145.13%[63] - 2024年3月末生产性和经营性资产合计占总资产比重为79.37%[65] - 2023年末应收账款坏账准备计提比例为3.04%，一年以内应收账款余额占比为95.51%，存货跌价损失及合同履约成本减值损失0.61亿元[67] - 2023年末总债务规模达25.98亿元，较2022年末增长16.41%，2024年3月末短期债务集中度达60.33%[74] - 2024年3月负债合计47.29亿元，2023年为45.12亿元，2022年为43.04亿元[75] - 2024年3月总债务27.10亿元，占比57.31%；2023年为25.98亿元，占比57.58%；2022年为22.32亿元，占比51.85%[75] - 2023年经营活动现金流净额7.79亿元，2022年为5.80亿元；2024年3月为0.63亿元[79] - 2023年净债务/EBITDA为3.08，2022年为2.13[79] - 2023年EBITDA利息保障倍数为6.34，2022年为9.12[79] - 2023年总债务/总资本为45.65%，2022年为42.28%[79] - 2023年FFO/净债务为19.83%，2022年为30.88%[79] - 截至2024年3月末，银行授信总额度42.48亿元，尚未使用额度为19.52亿元[79] - 2024年3月公司所有者权益32.59亿元，较2023年的32.24亿元增长1.09%[91] - 2023年末百炼集团总资产298,115.14万元，净资产145,447.07万元，营业收入272,473.72万元[97] - 2023年末江苏雄邦总资产134,162.95万元，净资产67,255.59万元，营业收入114,898.70万元[97] 业务情况 - 2023年公司获得多家汽车客户共十一个大型一体化结构件定点，定点数量较上年大幅增加[53] - 2023年公司研发费用合计1.45亿元，较上年下降8.97%[53] - 2023年公司产能大幅增加，但产能利用率有所下降[54] - 截至2023年末，主要在建项目自筹资金规模较大，存在一定资金压力[55] - 2022 - 2023年，公司前五大客户收入规模占当期主营业务收入的比重分别为48.35%和49.47%[57] 未来展望 - 预计2024年我国汽车零部件行业继续受益于自主品牌销量提升带来的国产替代化进程，但行业内部仍将分化[38] - 预计2024年我国汽车零配件进出口仍将保持增长，但需关注海外不确定性因素[45] 融资计划 - 公司拟定增募资不超过13亿元[17] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过13.00亿元[25] 设备情况 - 截至2024年4月末，公司拥有4500T以上压铸机16台，其中9000T压铸机4台、7000T压铸机3台、6000T压铸机2台[52]

可转债发行 - 文灿转债发行总额8.00亿元，800万张，每张面值100元[7][5] - 期限为2019年6月10日至2025年6月9日[8] 转股信息 - 初始转股价格19.93元/股，最新18.98元/股[9][10] - 转股期限为2019年12月14日至2025年6月9日[10] 付息情况 - 第五年付息，计息期2023年6月10日至2024年6月9日，票面利率2.50%[10] - 债权登记日2024年6月7日，除息和兑息发放日6月11日[6][11] 税收政策 - 个人投资者每张实际派发利息2.00元（税后）[14] - 居民企业自行缴纳所得税，每张派发2.50元（含税）[14] - 非居民企业本次利息免征所得税，每张派发2.50元（含税）[15]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4] - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员包括董事长、总经理等[7] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[8] - 联系人是证券部，电话0757 - 85121488，邮箱securities@wencan.com[9] - 公告于2024年5月23日发布[11]

业绩总结 - 公司预计文灿今年营收约为66.84亿，2026年有望冲击100亿的营收目标，净利润预计可达8亿左右[7] - 文灿公司的业绩修复预期较高，预计今明后年营收规模分别为4、6、8亿，对应的估值分别为20、13、10倍[2] - 公司认为文灿是轻量化领域的领军者，通过与知名企业合作，未来几个季度有望实现大幅增长[1] 用户数据 - 文灿公司毛利率有望随产能利用率改善而提升至18%以上，未来净利润率也有望进一步提升[6] 未来展望 - 轻量化零部件行业在电动化发展中应用范围逐渐扩大，文灿旗下的百炼集团在铝合金零部件领域具有龙头地位[3]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月22日下午14：30召开，由董事长唐杰雄主持[3] - 股东大会召集人为公司董事会，4月26日刊登召开通知及相关议案文件[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表7名，持股132,300,100股，占比50.1013%[4] - 网络投票股东19名，持股20,251,119股，占比7.6689%[6] - 中小投资者20名，代表股份20,251,219股，占比7.6690%[13] 议案表决情况 - 多项议案同意152,550,219股，占比99.9993%，反对1,000股，占比0.0007%[15][16][19] - 《申请授信及担保额度议案》同意151,759,381股，占比99.4809%，反对791,838股[17] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意151,787,358股，占比99.4992%，反对763,861股[20]

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,551,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.7703 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 6 月 12 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2022 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票募集说明书》等相关文件。 公司将根 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券 ...