证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2023-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

公司业绩及财务相关 - 2021年与2020年相比毛利率下降，一是批发业务规模扩大致综合毛利率下降，二是国际地缘政治和疫情等使国际原油价格上涨，零售价格调整时间与采购价格不同步，批零价差空间缩小；2022年一季度因俄乌战争原油价格暴涨，零售价格调整有周期，造成毛利率下降，目前原油价格回稳，公司毛利率回升 [1][2] - 2021年“使用权资产”摊销4823万元，适用新租赁准则前，租赁费全部计入销售费用 - 租赁费 [3] 公司业务设施相关 - 铜官油库已进入验收即将投运，作为成品油批发、零售业务的仓储配套，将为公司主营业务稳步快速发展提供有力支撑 [2][3] - 租赁的25座加油站已投入运营24座，油站员工经面试原有部分保留结合就近新招 [2] 公司市场及行业影响相关 - 消费税落地影响加油站行业发展，使加油站估值和判断更准确、科学，全国近半数待品牌化整合的加油站将被政策驱动整顿，助力公司零售连锁加油站扩张 [2] - 从历史数据看公司批零价差相对稳定，2021年国际原油市场受国际地缘政治和疫情等因素影响异常抬升，导致国内成品油价格高位运行 [3] 公司销售及网点规划相关 - 疫情使出行减少，但人们更多选择私家车出行，会增加成品油销量 [3] - 公司省外收入主要包括浙江、广东、福建等地，省外收入11亿，其中广东公司3.93亿 [3] - 公司加油站零售网点扩张项目计划及进展情况将按要求及时、公平披露 [4] - 逢沙加油站预计年销量约3万吨，航电加油站预计2022年6月底投入运营，雷高、连江加油站预计2022年4季度投入运营 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.48亿元，同比减少6.04%；年初至报告期末营业收入36.24亿元，同比增长31.98%[6] - 年初至本报告期末营业收入增长31.98%，因公司拓展业务渠道，零售收入增长20.08%，批发收入增长43.93%[11] - 2022年前三季度营业总收入36.24亿元，2021年前三季度为27.46亿元，同比增长31.98%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3607.08万元，同比增长57.64%；年初至报告期末为9034.63万元，同比增长8.94%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3371.97万元，同比增长52.27%；年初至报告期末为8633.58万元，同比增长12.23%[6] - 2022年前三季度净利润9044.28万元，2021年前三季度为8288.88万元，同比增长9.11%[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润9034.63万元，2021年前三季度为8293.42万元，同比增长8.94%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比增长61.54%；年初至报告期末均为0.52元/股，同比增长8.33%[7] - 2022年基本每股收益0.52元/股，2021年为0.48元/股，同比增长8.33%[24] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.15%，增加0.76个百分点；年初至报告期末为5.35%，增加0.33个百分点[7] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产23.52亿元，较上年度末减少0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益16.83亿元，较上年度末增长1.11%[7] - 2022年9月30日货币资金为224,766,386.36元，2021年12月31日为632,297,371.98元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为225,550,853.42元，2021年12月31日为50,129,452.05元[16] - 2022年9月30日应收账款为12,519,347.58元，2021年12月31日为6,563,487.47元[17] - 2022年9月30日存货为317,615,719.44元，2021年12月31日为105,189,812.32元[17] - 2022年9月30日固定资产为343,343,421.21元，2021年12月31日为129,662,693.47元[17] - 2022年9月30日资产总计为2,351,635,089.19元，2021年12月31日为2,362,617,642.82元[17] - 2022年9月30日负债合计为663,248,668.25元，2021年12月31日为692,885,080.15元[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,688,386,420.94元，2021年12月31日为1,669,732,562.67元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益35.84万元，委托他人投资或管理资产的损益283.10万元；年初至报告期末分别为41.21万元和491.30万元[9] 营业外收支与所得税情况 - 本报告期其他营业外收入和支出 -5.45万元，年初至报告期末为2.12万元；本报告期所得税影响额78.37万元，年初至报告期末为133.58万元[11] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本35.07亿元，2021年前三季度为26.42亿元，同比增长32.74%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.03亿元，同比减少43.31%[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计40.54亿元，2021年前三季度为31.70亿元，同比增长27.87%[27] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计41.57亿元，2021年前三季度为33.53亿元，同比增长23.98%[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额-1.03亿元，2021年前三季度为-1.83亿元，同比增长43.63%[27] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计25.79亿元，2021年前三季度为2.95亿元，同比增长774.22%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计27.78亿元，2021年前三季度为1.22亿元，同比增长2177.05%[27] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为27.7804079916亿美元，上年同期为3.6231407316亿美元[28] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.9905654131亿美元，上年同期为 - 0.6723799084亿美元[28] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为835.641572万美元[28] - 2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3449.463216万美元，上年同期为6669万美元[28] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为1.0504181361亿美元，上年同期为6669万美元[28] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9668.539789万美元，上年同期为 - 6669万美元[28] 现金及现金等价物情况 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.9919808318亿美元，上年同期为 - 3.1643048654亿美元[28] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为6.1397236698亿美元，上年同期为7.8927372466亿美元[28] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.147742838亿美元，上年同期为4.7284323812亿美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,330[13] - 湖南和顺投资发展有限公司持股72,371,000股，持股比例41.74%[13]

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南和顺石油股份有限公司 [1] 参与方式 - 互联网平台：深圳市全景网络有限公司提供 [1] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] 活动时间 - 日期：2022年9月29日（周四） [1] - 时段：15:30 - 16:55 [1] 出席人员 - 董事会秘书：曾跃先生 [1] - 财务总监：余美玲女士 [1] - 证券事务代表：舒来女士 [1] 活动内容 - 交流形式：网络在线交流 [1] - 交流内容：公司治理、经营与发展等问题 [1]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[11] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为24.77亿元，较上年同期增长62.44%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5427.55万元，较上年同期减少9.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5261.61万元，较上年同期减少3.96%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为764.77万元，较上年同期增长103.01%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为16.57亿元，较上年度末减少0.47%[19] - 总资产为21.80亿元，较上年度末减少7.71%[19] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年同期减少11.43%[20] - 加权平均净资产收益率为3.21%，较上年同期减少0.41个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.11%，较上年同期减少0.19个百分点[20] - 2022年上半年营业收入24.77亿元，较2021上半年增长62.44%，销量同比增加7.3万吨[21] - 2022年上半年净利润同比下降9.62%，一季度下降37.67%，二季度上涨24.75%，预计三季度批零价差稳定并上升[21] - 2022年6月末净资产16.57亿元，同比2021年末下降0.47%，分红及回购股份共支出6215.43万元[21] - 2022年6月末总资产21.80亿元，资产负债率23.78%，同比2021年末下降5.55%，无有息负债[21] - 2022年上半年公司实现营业收入24.77亿元，同比上涨62.44%，零售收入9.89亿元，批发收入14.77亿元，其他业务收入1072.46万元[34][35][38] - 2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5427.55万元，同比下降9.62%[35] - 营业成本22.81亿元，同比增长68.47%，主要因业务渠道拓展使销量增加[38][39] - 销售费用1.05亿元，同比增长37.29%，因规模扩大及部分站点折旧摊销费用减少[38][39] - 管理费用1587.63万元，同比减少1.93%，主要系业务招待费及差旅费减少[38][39] - 财务费用79.73万元，同比增长565.86%，因执行新租赁准则利息支出增加[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.71亿元，同比下降582.09%，主要系购买结构性存款[38][39] - 货币资金期末余额394,080,832.36元，占总资产18.07%，较上年期末下降37.67%[42] - 交易性金融资产期末余额201,174,328.77元，占总资产9.23%，较上年期末上升301.31%[42] - 存货期末余额215,296,579.26元，占总资产9.87%，较上年期末上升104.67%[42] - 其他流动资产期末余额8,894,683.76元，占总资产0.41%，较上年期末下降72.86%[42] - 递延所得税负债期末余额293,582.19元，占总资产0.01%，较上年期末上升807.15%[42] - 公司2022年上半年营业总收入为24.77亿元，2021年上半年为15.25亿元，同比增长62.44%[107] - 公司2022年上半年营业总成本为24.06亿元，2021年上半年为14.50亿元，同比增长65.90%[107] - 公司2022年上半年末流动负债合计2.99亿元，期初为4.05亿元，下降26.09%[100] - 公司2022年上半年末非流动负债合计2.19亿元，期初为2.88亿元，下降23.86%[101] - 公司2022年上半年末负债合计5.19亿元，期初为6.93亿元，下降25.21%[101] - 公司2022年上半年末所有者权益合计16.62亿元，期初为16.70亿元，下降0.47%[101] - 公司2022年上半年末资产总计24.25亿元，期初为22.66亿元，增长7.02%[104] - 公司2022年上半年末母公司流动资产合计13.13亿元，期初为11.69亿元，增长12.25%[103] - 公司2022年上半年末母公司非流动资产合计11.12亿元，期初为10.97亿元，增长1.38%[104] - 公司2022年上半年末母公司负债合计9.73亿元，期初为7.73亿元，增长25.85%[105] - 2022年上半年公司营业收入为14.3209143496亿美元，2021年上半年为11.5731853842亿美元，同比增长23.74%[112] - 2022年上半年营业成本为13.1945748933亿美元，2021年上半年为10.6044231176亿美元，同比增长24.43%[112] - 2022年上半年销售费用为1.0546414316亿美元，2021年上半年为0.7682047034亿美元，同比增长37.29%[108] - 2022年上半年管理费用为0.1587635544亿美元，2021年上半年为0.1618932308亿美元，同比下降1.93%[108] - 2022年上半年财务费用为79.734795万美元，2021年上半年为 - 17.115581万美元[108] - 2022年上半年投资收益为185.463412万美元，2021年上半年为467.256130万美元，同比下降60.31%[108] - 2022年上半年营业利润为7298.604768万美元，2021年上半年为8136.530579万美元，同比下降10.29%[109] - 2022年上半年利润总额为7306.175705万美元，2021年上半年为8133.245663万美元，同比下降10.17%[109] - 2022年上半年净利润为5430.196270万美元，2021年上半年为6008.189265万美元，同比下降9.62%[109] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2021年上半年均为0.35元/股，同比下降11.43%[110] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为27.29亿元，2021年半年度为16.86亿元，同比增长61.88%[116] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为27.31亿元，2021年半年度为17.15亿元，同比增长59.29%[117] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为27.23亿元，2021年半年度为19.69亿元，同比增长38.27%[117] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为764.77万元，2021年半年度为 - 2.54亿元，同比增长103.01%[117] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为15.65亿元，2021年半年度为2.68亿元，同比增长483.76%[118] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为17.36亿元，2021年半年度为2.33亿元，同比增长645.37%[118] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，2021年半年度为3552.96万元，同比下降579.17%[118] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为835.64万元，2021年半年度无相关数据[118] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为7457.94万元，2021年半年度为6669万元，同比增长11.83%[118] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.30亿元，2021年半年度为 - 2.85亿元，同比增长19.19%[119] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,664,921,522.73元，本期期末余额为1,657,042,637.74元[124][126] - 2022年半年度少数股东权益上年期末余额为76,250,445.59元，本期期末余额为73,452,932.65元[124][126] - 2022年半年度所有者权益合计上年期末余额为1,669,732,562.67元，本期期末余额为1,661,880,167.65元[124][126] - 2022年半年度综合收益总额为54,301,962.70元[124] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为27,659,725.56元[124][125] - 2022年半年度利润分配金额为 - 34,494,632.16元[125] - 2022年半年度专项储备本期提取和使用金额均为202,578.74元[126] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,640,152,896.44元，本期期末余额为1,633,515,750.58元[126][128] - 2021年半年度少数股东权益上年期末余额为4,967,594.48元，本期期末余额为4,996,632.99元[126][128] - 2021年半年度所有者权益合计上年期末余额为1,645,120,490.92元，本期期末余额为1,638,512,383.57元[126][128] - 2022年上半年初所有者权益合计为14.93亿元，期末为14.52亿元，减少4145.66万元[131] - 2021年上半年初所有者权益合计为15.32亿元，期末为14.84亿元，减少4767.95万元[132][133] - 2022年上半年综合收益总额为2069.78万元[131] - 2021年上半年综合收益总额为1901.05万元[132] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 2765.97万元[131] - 2021年上半年利润分配为 - 6669万元[133] - 2022年上半年利润分配为 - 3449.46万元[131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，政府补助53,652.67元，委托他人投资或管理资产损益2,082,053.65元，其他营业外收支75,709.37元，合计1,659,365.50元[23][24] 业务资源情况 - 截至报告披露日，公司自营加油站65座，在建和改造待开业5座[27] - 公司在长沙、湘潭分别拥有90,000立方米和29,500立方米自建油库，有3.2公里铁路专用线使用权和2,000吨级泊位水路码头1座[27] 业务发展规划 - 2022年6月公司投资成立湖南和顺新能源有限公司，发展新型绿色综合能源业务[28] - 公司意向利用现有加油站资源布局充电桩和换电池终端服务行业[29] 业务市场情况 - 2022年上半年成品油零售价“十次上涨两次下调”，批零价差先窄后宽，预计三季度稳定上升[28] 业务销售数据关键指标变化 - 2022年上半年成品油零售销量10.51万吨，批发销量20.14万吨，销量同比增加7.3万吨[35][39] 会员数据变化 - 截至报告期末公司会员数达301万，较2021年底增长14.45%[32][36] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临国际油价波动、新增加油站经营不达预期、疫情反复等风险[46][47][48] - 公司应对国际油价波动采取合理安排库存管理、建立多元化供应商渠道等措施[46] - 公司应对新增加油站经营风险采取严格把关项目、建立专业团队等措施[47] - 公司应对疫情反复采取遵循防疫制度、储备物资、培训员工、提升客户体验等措施[48] 利润分配情况 - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[52] 环保改造情况 - 公司所属加油站三次油气回收改造已完成27个站[55] 社会责任情况 - 公司系列扶贫产品活动累计助贫困农户创收982.59万元[56] - 公司自2015年开始爱心助学，6年资助297人次，累计捐赠148.5万元[57] 股份限售承诺 - 控股股东和顺投资、实际控制人等承诺上市之日起36个月内股份限售[60][62] - 股东共创盛景、龙小珍等承诺上市之日起12个月内股份限售[60] - 共创盛景合伙人且任董监高人员承诺上市之日起12个月内股份限售[60] - 董事且任高级管理人员赵忠等承诺长期股份限售[61] - 公司股东锁定期为上市之日起12个月，锁定期内不转让或委托管理、不被公司回购公开发行股票前已发行股份[63][64][65] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[63][64][65] - 担任公司董监高期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年

公司基本信息 - 公司法定代表人为赵忠[17] - 公司注册地址为湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号[19] - 公司办公地址为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦，邮政编码410016[19] - 公司网址为http://www.hnhsjt.com，电子信箱为zengyue@hnhsjt.com[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称和顺石油，代码603353[21] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券法务部[20] 审计与保荐信息 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为胡新荣、朱武、齐汪旭[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为信达证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，签字保荐代表人为曾维佳、王卿，持续督导期间为2020年4月7日至2022年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.33亿元，较2020年增长113.35%，主要因批发、零售销量及单价大幅增加[23][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9145.86万元，较2020年下降46.35%，主要因管理和销售费用增加、批零价差缩小、新租赁准则使财务费用增加[23][24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 7918.41万元，主要因业务规模扩大、备货增加使库存及预付油款增加2.22亿元，年末货币资金及结构性存款合计6.82亿元[23][25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.65亿元，较2020年末增长1.51%；总资产23.63亿元，较2020年末增长19.89%；资产负债率上涨13.02个百分点，因新租赁准则确认租赁负债2.88亿元[23][25] - 2021年基本每股收益0.53元/股，较2020年下降50.47%；稀释每股收益0.53元/股，较2020年下降50.47%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.48元/股，较2020年下降51.52%[24] - 2021年加权平均净资产收益率5.55%，较2020年减少7.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.06%，较2020年减少6.79个百分点[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.81亿元、9.44亿元、12.21亿元、11.87亿元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3306.58万元、2698.70万元、2288.14万元、852.44万元[27] - 2021年非流动资产处置损益40.90万元，计入当期损益的政府补助100.06万元，委托他人投资或管理资产的损益956.32万元[29][30] - 公司全年营业收入393,320.85万元，同比增长113.35%，归属母公司股东净利润9,145.86万元，同比下降46.35%[34] - 2021年度营业收入较2020年度增长113.35%，营业成本增长145.46%，销售费用增长36.76%，管理费用增长46.87%，财务费用增长62.69%[50][53][54] - 经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少120.04%，主要因业务规模扩大及春节备货使库存及预付油款增加22,151.35万元，2021年末货币资金及结构性存款合计6.82亿元[51][53] - 投资活动产生的现金流量净额较2020年度减少125.93%，主要系本期赎回结构性存款所致[51][53] - 筹资活动产生的现金流量净额较2020年度减少134.11%，主要系上期募集资金到账所致[51][53] - 批发行业营业收入20.9985639978亿美元，同比增长311.46%，毛利率1.02%，同比减少1.33个百分点[56] - 零售行业营业收入17.998463645亿美元，同比增长37.47%，毛利率17.52%，同比减少10.15个百分点[56] - 柴油产品营业收入12.040879171亿美元，同比增长276.71%，毛利率4.88%，同比减少5.98个百分点[56] - 汽油产品营业收入26.9561484718亿美元，同比增长79.72%，毛利率10.31%，同比减少12.33个百分点[56] - 长沙地区营业收入24.7478038555亿美元，同比增长57.68%，毛利率12.66%，同比减少10.63个百分点[56] - 省内其他及省外地区营业收入14.2492237873亿美元，同比增长361.16%，毛利率4.69%，同比减少2.02个百分点[56] - 前五名客户销售额10.044751亿美元，占年度销售总额25.76%，关联方销售额为0 [60] - 前五名供应商采购额18.312392亿美元，占年度采购总额49.5%，关联方采购额为0 [61] - 2021年销售费用、管理费用、财务费用较2020年分别增长36.76%、46.87%、62.69% [62][63] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额变动比例分别为-120.04%、125.93%、-134.11% [64] - 交易性金融资产2021年末余额50129452.05元，占总资产2.12%，较2020年末下降80.65%[66] - 预付款项2021年末余额193687997.16元，占总资产8.20%，较2020年末增长606.94%[66] - 存货2021年末余额105189812.32元，占总资产4.45%，较2020年末增长110.52%[66] - 在建工程2021年末余额168210472.06元，占总资产7.12%，较2020年末增长142.41%[66] - 长期待摊费用2021年末余额33275191.82元，占总资产1.41%，较2020年末下降85.24%[66] - 应付票据2021年末余额较2020年末下降100%，上期开立的票据本期到期支付[66][67] - 应付账款2021年末余额31817707.66元，占总资产1.35%，较2020年末增长341.84%[66] - 应交税费2021年末金额14210266.44元，占总资产0.60%，较2020年末下降59.24%[66] - 2021年基本每股收益变动后为0.53元/股，变动前为1.39元/股；稀释每股收益变动后为0.48元/股，变动前为1.39元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益变动后为0.48元/股，变动前为1.29元/股[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售销量23.07万吨、批发销量34.26万吨，同比分别提升14.86%、214.76%；零售收入179,984.64万元、批发收入209,985.64万元，同比分别增长37.47%、311.46%[34] - 2021年新增29座零售连锁加油站，同比增长78.79%，截至12月底共64座加油站[34] - 广东公司自2021年6月底营业，创造营收39,311.38万元[34] - 截至2021年底注册会员数量超263万，同比增长34.18%[35] - 零售业务收入179,984.64万元，较上年同期增长37.47%；零售销量23.07万吨，较上年同期增长14.86%[43] - 批发业务收入209,985.64万元，较上年同期增长311.46%；批发销售量34.26万吨，较上年同期增长214.76%[43] - 报告期内新增加油站网点29座，加油站总数达64座，其中广东佛山1座，其余分布在湖南各地[45][46] - 2021年度公司批发收入为209,985.64万元，占主营业务收入的53.85%[200] - 2021年度公司零售收入为179,984.64万元，占主营业务收入的46.15%[200] 公司资产与设施情况 - 公司拥有库容29,500立方米的湘潭油库，租赁恒阳油库9,000立方米油罐，在建库容90,000立方米的铜官油库预计2022年二季度投入使用[39] - 公司拥有1条3.2公里铁路专用线使用权及配套自有物流体系[39] - 截至2021年12月31日，自有物业门店14家，建筑面积1.50万平米；租赁物业门店36家，建筑面积2.32万平米[72] 公司业务运营与发展规划 - 公司正在搭建和完善智慧油联平台，配合90,000立方米库容的铜官油库，拓展零售、批发、仓储及物流业务[42] - 公司成为壳牌、中海油等公司供应商，与其形成稳定长期战略合作关系，铜官油库即将投入运营助力批发业务发展[43][46] - 公司建立“安全、快捷、便利、增值”服务标准，打造管家式服务体系，重视非油互动和会员体系建设[48] - 2022年公司将坚持“安全是一切管理的基础”理念，推进“站经理每日安全一小时”等工作[78] - 公司将借资本市场，通过多种方式拓展省内外市场，增加核心区域加油站数量[78] - 公司将利用铜官油库9万立方米库容优势，开辟多地主营外采业务[79] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临国际油价波动、新增加油站经营不达预期、疫情反复等风险[80][81][82] - 公司通过合理安排库存、建立多元供应商渠道等应对油价波动风险[81] 公司董监高相关情况 - 2021年初公司董监高持股总数为69,910,050股，年末为87,906,065股，年度内股份增加17,996,015股[91] - 董事长兼总经理赵忠年初持股47,876,200股，年末持股62,239,060股，增加14,362,860股，年度税前报酬总额58.90万元[90] - 董事兼副总经理龙小珍年初持股11,108,450股，年末持股11,463,985股，增加355,535股，年度税前报酬总额57.00万元[90] - 董事赵雄年初持股9,345,400股，年末持股12,149,020股，增加2,803,620股，年度税前报酬总额57.00万元[90] - 董事吴立宇年初持股200,000股，年末持股260,000股，增加60,000股，年度税前报酬总额9.12万元[90] - 董事会秘书、副总经理曾跃年初持股50,000股，年末持股65,000股，增加15,000股，年度税前报酬总额49.72万元[90] - 财务总监余美玲年初持股50,000股，年末持股65,000股，增加15,000股，年度税前报酬总额48.74万元[90] - 2021年公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计511.49万元[91] - 赵雄2015年至今兼任衡阳和顺石油天然气有限公司执行董事，2005年7月至今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事[94] - 吴立宇2021年11月至今任公司董事，现任公司采购经理[94] - 徐莉萍2021年11月至今任公司独立董事，还担任多家公司独立董事及华融湘江银行外部监事[94] - 何海龙2021年11月至今任公司独立董事，在湖南师范大学出版社有限责任公司担任编辑部主任[94] - 邓小毛2021年11月至今任公司独立董事，在多家律所任职[94] - 彭慕俊2021年11月至今任公司监事会主席，在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理[94] - 秦黎2021年11月至今任公司监事，现任公司批发部文员、办公室主任[94] - 李连萍2021年11月至今任公司职工代表监事，现任公司行政部采购专干[94] - 曾跃2002 - 2009年在远大科技集团任工程与管理学院院长[94] - 某人1993 - 2001年在泰阳证券邵阳营业部历任多职，2002 - 2016年在湖南和顺投资发展有限公司任职，2005年起任公司副总经理，现任公司董事、副总经理[94] - 余美玲2016年4月至今任公司财务总监[95] - 李国祥2021年11月离任，曾于2005 - 2021年11月历任公司副总经理、执行董事、董事[95] - 王林2015年11月 - 2021年11月任公司独立董事，现已离任[95] - 黄飙2015年11月 - 2021年11月任公司独立董事，现已离任[95] - 邓中华2015年11月 - 2021年11月任公司独立董事，现已离任[95] - 曾立群2015年11月 - 2021年11月任公司监事会主席，现已离任[95] - 2021年11月23日公司完成换届选举工作，选举第三届董事会、监事会成员及新高级管理人员[96] - 龙军（离任）1991 - 1992年在绥宁县长铺子苗族乡经营管理站任专干，2016年4月 - 2021年11月任公司副总经理[96] - 胡灿明（离任）1993 -

整体财务数据关键指标变化 - 2022年一季度营业收入11.93亿元，同比增长105.58%[6][7] - 归属于上市公司股东的净利润2061万元，同比下降37.67%[6][7] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6254.52万元，主要因原油价格增加，存货及预付账款增加3588.28万元，截止3月31日货币资金及结构性存款合计5.91亿元[7] - 截止2022年3月31日总资产23.27亿元，归属于母公司净资产16.86亿元，资产负债率为27.37%，无有息负债[7] - 一季度营业收入119348.52万元，同比增长105.58%[16] - 一季度营业成本110745.10万元，同比增长126.81%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2061.00万元，同比下降37.67%[16] - 2022年第一季度营业总收入为11.93亿元，2021年同期为5.81亿元，同比增长105.58%[23] - 2022年第一季度营业总成本为11.68亿元，2021年同期为5.39亿元，同比增长116.66%[23] - 2022年第一季度净利润为2053.28万元，2021年同期为3309.64万元，同比下降37.96%[24] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为12.41亿元，2021年同期为5.83亿元，同比增长112.54%[27] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.55亿元，2021年同期为6.16亿元，同比增长103.64%[27] - 2022年第一季度流动负债合计为3.10亿元，2021年同期为4.05亿元，同比下降23.40%[20] - 2022年第一季度非流动负债合计为3.27亿元，2021年同期为2.88亿元，同比增长13.43%[20] - 2022年第一季度负债合计为6.37亿元，2021年同期为6.93亿元，同比下降8.16%[20] - 2022年第一季度所有者权益合计为16.90亿元，2021年同期为16.70亿元，同比增长1.17%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2021年同期为0.19元/股，同比下降36.84%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为26,471,323.13元，上一年为22,617,542.16元[28] - 支付的各项税费为7,276,415.34元，上一年为16,269,339.80元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为14,058,293.07元，上一年为61,345,441.65元[28] - 经营活动现金流出小计为1,303,237,597.40元，上一年为716,732,036.73元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 -62,545,232.11元，上一年为 -134,002,151.28元[28] - 投资活动现金流入小计为486,984,227.27元，上一年为3,714,488.54元[28] - 投资活动现金流出小计为624,339,528.81元，上一年为268,209,484.45元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -137,355,301.54元，上一年为 -264,494,995.91元[28] - 筹资活动现金流出小计为9,203,244.99元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 -209,103,778.64元，上一年为 -398,497,147.19元[29] 业务线数据关键指标变化 - 零售销量5.35万吨、批发销量11万吨，同比分别增长6.39%、170.93%[6][7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计120.93万元，其中委托他人投资或管理资产的损益149.26万元，其他营业外收入和支出11.75万元，所得税影响额40.31万元[9][10] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例 - 34.40%，因购买理财产品增加1.255亿[10] - 交易性金融资产变动比例251.41%，因购买理财产品增加1.255亿[11] - 应收账款变动比例85.29%，因湖南高速、壳牌公司部分已提油未开票结算付款[11] - 存货变动比例136.63%，因油品价格大幅上涨[11] - 2022年3月31日货币资金41481.36万元，2021年12月31日为63229.74万元[18] - 2022年交易性金融资产17616.05万元，2021年为5012.95万元[19] - 2022年应收账款1216.18万元，2021年为656.35万元[19] - 2022年存货24891.47万元，2021年为10518.98万元[19] - 2022年流动资产合计95488.53万元，2021年为102419.01万元[19] - 2022年资产总计232713.58万元，2021年为236261.76万元[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数14712户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 湖南和顺投资发展有限公司持股7237.1万元，占比41.74%[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.21亿元，同比增长131.69%；年初至报告期末营业收入27.46亿元，同比增长113.13%[7] - 2021年前三季度营业总收入27.46亿元，2020年同期为12.89亿元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2288.14万元，同比减少58.70%；年初至报告期末为8293.42万元，同比减少31.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2214.45万元，同比减少54.77%；年初至报告期末为7692.98万元，同比减少32.21%[7] - 2021年前三季度净利润8288.88万元，2020年同期为1.21亿元[24] - 2021年归属于母公司股东的净利润8293.42万元，2020年同期为1.21亿元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比减少58.70%；年初至报告期末为0.48元/股，同比减少35.93%[8] - 2021年基本每股收益0.48元/股，2020年为0.75元/股[25] - 2021年稀释每股收益0.48元/股，2020年为0.75元/股[25] 资产情况 - 本报告期末总资产21.51亿元，较上年度末增长9.17%；归属于上市公司股东的所有者权益16.56亿元，较上年度末增长0.99%[8] - 2021年9月30日货币资金为491,138,639.38元，2020年12月31日为800,692,649.90元[17] - 2021年交易性金融资产为70,184,241.10元，2020年为259,046,945.21元[18] - 2021年应收账款为5,517,740.34元，2020年为5,646,935.86元[18] - 2021年预付款项为84,872,722.55元，2020年为27,397,974.00元[18] - 2021年存货为313,896,645.05元，2020年为49,966,380.02元[18] - 2021年流动资产合计为1,011,754,920.18元，2020年为1,162,675,427.67元[18] - 2021年资产总计为2,151,361,211.14元，2020年为1,970,572,547.42元[18] 负债情况 - 2021年第三季度流动负债合计3.45亿元，2020年同期为3.25亿元[19] - 2021年第三季度非流动负债合计1.45亿元，2020年同期为261.74万元[19] - 2021年第三季度负债合计4.90亿元，2020年同期为3.25亿元[19] - 2021年第三季度合同负债为229,537,569.93元[34] - 应付职工薪酬为5,612,062.45元[34] - 应交税费为34,861,740.72元[34] - 流动负债合计为325,190,320.20元[34] - 非流动负债合计为88,788,262.89元[34] - 负债合计为413,978,583.09元[34] 所有者权益情况 - 2021年第三季度所有者权益合计16.61亿元，2020年同期为16.45亿元[20] - 实收资本为133,300,000.00元[34] - 资本公积为883,555,973.33元[34] - 归属于所有者所有者合计为1,640,152,896.44元[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，同比减少206.92%[7] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为30.99亿美元，2020年同期为15.93亿美元[29] - 2021年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为7141.55万美元，2020年同期为497.37万美元[29] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计为31.70亿美元，2020年同期为15.98亿美元[29] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计为33.53亿美元，2020年同期为14.27亿美元[29] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿美元，2020年同期为1.71亿美元[29] - 2021年1 - 9月投资活动现金流入小计为2.95亿美元，2020年同期为1902.20万美元[30] - 2021年1 - 9月投资活动现金流出小计为3.62亿美元，2020年同期为7.29亿美元[30] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6723.80万美元，2020年同期为 - 7.10亿美元[30] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流出小计为6669.00万美元，2020年同期为1.97亿美元[30] - 2021年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3.16亿美元，2020年同期为1.05亿美元[30] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益38.35万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助5.49万元，年初至报告期末为5.77万元[10] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益92.71万元，年初至报告期末为759.70万元[10] 营业收入与净利润变动原因 - 营业收入变动主要因本期零售、批发销量大幅增加及单价上涨；净利润减少因公司发展费用增加、站点开业延缓及批零价差缩小[12] 股东情况 - 2021年第三季度末普通股股东总数为13,989[14] - 前10大股东中，湖南和顺投资发展有限公司持股72,371,000股，占比41.74%[14] - 股东滨州共创盛景信息科技中心（有限合伙）中，赵尊铭持有45.60%的出资比例[15]

公司信息 - 证券代码为 603353，证券简称为和顺石油 [1] - 公司全称为湖南和顺石油股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [2] - 活动采取网络远程方式，在“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书曾跃先生、证券事务代表舒来女士将与投资者进行网络文字交流 [2]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[9] - 公司法定代表人为赵忠[11] - 董事会秘书为曾跃，证券事务代表为舒来[12] - 公司注册地址为湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号[13] - 公司办公地址为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦，邮编410016[13] - 公司网址为http://www.hnhsjt.com[13] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券法务部[14] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称和顺石油，代码603353[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.42元/股，同比减少16.67%；稀释每股收益0.35元/股，上年同期0.42元/股，同比减少16.67%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元/股，上年同期0.41元/股，同比减少21.95%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，上年同期5.79%，减少2.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.30%，上年同期5.68%，减少2.38个百分点[18] - 报告期内，公司营业收入15.25亿元，上年同期7.61亿元，同比增长100.28%；净利润6005.29万元，上年同期6571.95万元，同比减少8.62%[18] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-2.54亿元，上年同期3380.20万元，同比减少850.45%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.34亿元，上年度末16.40亿元，同比减少0.40%；总资产20.98亿元，上年度末19.71亿元，同比增长6.46%[18] - 非经常性损益合计526.75万元，其中非流动资产处置损益38.35万元，委托他人投资或管理资产的损益666.98万元[21][22] - 2021年上半年营业收入1,524,746,527.16元，较上年同期增长100.28%；营业成本1,353,716,499.19元，较上年同期增长126.24%[35] - 2021年上半年销售费用76,820,470.34元，较上年同期增长25.31%；管理费用16,189,323.08元，较上年同期增长38.41%[35] - 2021年上半年财务费用-171,155.81元，较上年同期增长-111.43%[35] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额-253,668,687.64元，较上年同期增长-850.45%；投资活动产生的现金流量净额35,529,615.78元，较上年同期增长-105.46%；筹资活动产生的现金流量净额-66,690,000.00元，较上年同期增长-109.56%[35] - 业务规模扩大及夏季备货使库存及预付油款增加3.92亿元，导致经营活动现金流量净额变动[35] - 货币资金本期期末数为522,710,183.04元，占总资产24.92%，较上年期末下降34.72%[37] - 交易性金融资产本期期末数为25,165,924.66元，占总资产1.2%，较上年期末下降90.29%[37] - 预付款项本期期末数为148,043,244.12元，占总资产7.06%，较上年期末上升440.34%[37] - 存货本期期末数为321,111,033.70元，占总资产15.31%，较上年期末上升542.65%[37] - 其他非流动资产本期期末数为175,233,293.40元，占总资产8.35%，较上年期末增加593.04%[37] - 应付账款本期期末数为139,187,520.15元，占总资产6.63%，较上年期末增加1,832.84%[37] - 2021年6月30日公司合并资产总计20.98亿元，较2020年12月31日的19.71亿元增长6.46%[103][104] - 2021年6月30日公司合并负债合计4.59亿元，较2020年12月31日的3.25亿元增长41.13%[103][104] - 2021年6月30日公司合并所有者权益合计16.39亿元，较2020年12月31日的16.45亿元下降0.34%[104] - 2021年6月30日母公司资产总计20.44亿元，较2020年12月31日的19.70亿元增长3.79%[106] - 2021年6月30日母公司流动负债合计4.90亿元，较2020年12月31日的4.38亿元增长12.05%[106] - 2021年6月30日公司合并货币资金5.23亿元，较2020年12月31日的8.01亿元下降34.72%[102] - 2021年6月30日公司合并存货3.21亿元，较2020年12月31日的0.50亿元增长542.66%[102] - 2021年6月30日母公司应收账款2.78亿元，较2020年12月31日的1.44亿元增长93.34%[105] - 2021年6月30日公司实收资本1.73亿元，较2020年12月31日的1.33亿元增长29.99%[104] - 2021年6月30日公司资本公积8.44亿元，较2020年12月31日的8.84亿元下降4.53%[104] - 2021年上半年营业总收入为15.2474652716亿元，2020年同期为7.6132436258亿元，同比增长约99.99%[109] - 2021年上半年营业总成本为14.5040868648亿元，2020年同期为6.7506089089亿元，同比增长约114.85%[109] - 2021年上半年净利润为6008.189265万元，2020年同期为6569.680213万元，同比下降约8.55%[110] - 2021年上半年基本每股收益为0.35元/股，2020年同期为0.42元/股，同比下降约16.67%[111] - 2021年上半年负债合计为5.5941438668亿元，2020年同期为4.3784639949亿元，同比增长约27.76%[107] - 2021年上半年所有者权益合计为14.8416872099亿元，2020年同期为15.3184820975亿元，同比下降约3.11%[107] - 2021年上半年投资收益为467.25613万元，2020年同期为144.989725万元，同比增长约222.27%[110] - 2021年上半年公允价值变动收益为199.728493万元，2020年同期无此项收益[110] - 2021年上半年母公司营业收入为11.5731853842亿元，2020年同期为7.4461963891亿元，同比增长约55.42%[113] - 2021年上半年母公司净利润相关数据可通过营业收入、成本等计算得出，与2020年同期有相应变化[113] - 2021年上半年公允价值变动收益为1,997,284.93元，信用减值损失为 - 41,667.30元，资产处置收益为354,055.84元[114] - 2021年上半年营业利润为25,497,438.16元，2020年同期为74,568,735.87元[114] - 2021年上半年利润总额为25,499,963.26元，2020年同期为74,568,491.74元[114] - 2021年上半年净利润为19,010,511.24元，2020年同期为55,858,088.72元[114] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,686,036,304.18元，2020年同期为957,752,090.43元[116] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1,714,983,580.37元，2020年同期为959,075,922.30元[116] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,968,652,268.01元，2020年同期为925,273,902.64元[116] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 253,668,687.64元，2020年同期为33,802,019.66元[116] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为35,529,615.78元，2020年同期为 - 650,597,514.01元[117] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,690,000.00元，2020年同期为697,699,960.08元[117] - 经营活动现金流入小计2021年为12.2627077927亿美元，2020年为9.5832030707亿美元[119] - 经营活动现金流出小计2021年为15.7845360597亿美元，2020年为8.7793776542亿美元[119] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 3.521828267亿美元，2020年为0.8038254165亿美元[119] - 投资活动现金流入小计2021年为2.6731214447亿美元，2020年为0.0340165975亿美元[119] - 投资活动现金流出小计2021年为1.1475287356亿美元，2020年为8.4620943998亿美元[119] - 投资活动产生的现金流量净额2021年为1.5255927091亿美元，2020年为 - 8.4280778023亿美元[119] - 筹资活动现金流入小计2020年为8.4077438553亿美元[119] - 筹资活动现金流出小计2021年为0.6669亿美元，2020年为1.4307442545亿美元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 0.6669亿美元，2020年为6.9769996008亿美元[120] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 2.6631355579亿美元，2020年为 - 0.647252785亿美元[120] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -66690000 美元[124] - 2021年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为 40014000 美元，同时减少 40014000 美元[124] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为 1939548.36 美元[125] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为 1638512383.5 美元[126] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为 687209507.19 美元[126] - 2021年期初实收资本（或股本）为 100000000 美元[127] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为 65696802.13 美元[127] - 2021年所有者投入普通股 33380000 美元，其他权益工具持有者投入资本对应金额为 807394385.53 美元[127] - 2021年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -53352000 美元[128] - 2021年本期增减变动金额总计为 853119187.66 美元[127] - 2021年上半年储备本期提取和使用金额均为316,232.15元[130] - 2021年上半年末余额为1,540,328,694.85元[130] - 2021年期初实收资本为133,380,000.00元，期末为173,394,000.00元[132][133] - 2021年期初资本公积为883,555,973.33元，期末为843,541,973.33元[132][133] - 2021年本期增减变动金额中，综合收益总额为19,010,511.24元[132] - 2021年利润分配金额为 - 66,690,000.00元[133] -