文章核心观点 截至2025年3月28日收盘勘设股份股价下跌 2024年年报显示业绩不佳 股东户数减少 2024年度拟不进行利润分配 [1][2][4] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘 勘设股份报收于6.16元 较上周的6.84元下跌9.94% [1] - 3月24日盘中最高价报6.88元 3月25日盘中最低价报6.16元 [1] - 勘设股份当前最新总市值19.71亿元 在工程咨询服务板块市值排名34/40 在两市A股市值排名4834/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月31日 勘设股份股东户数为1.98万户 较12月31日减少868户 减幅为4.2% [1] - 户均持股数量由上期的1.48万股增加至1.55万股 户均持股市值为9.35万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示 公司主营收入15.05亿元 同比下降25.55% [2] - 归母净利润-3.07亿元 同比下降641.65% [2][5] - 扣非净利润-3.07亿元 同比下降7244.85% [2] - 2024年第四季度 公司单季度主营收入5.8亿元 同比下降20.82% [2] - 单季度归母净利润-2.13亿元 同比下降961.97% [2] - 单季度扣非净利润-2.12亿元 同比下降549.02% [2] - 负债率48.95% 投资收益1325.15万元 财务费用5667.6万元 毛利率25.14% [2] 公司公告汇总 - 2024年年度报告摘要显示 公司总资产为59.97亿元 比上年减少12.17% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为29.97亿元 比上年减少10.63% [3] - 营业收入为15.05亿元 比上年减少25.55% [3] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为15.00亿元 比上年减少25.47% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.07亿元 比上年减少641.65% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.07亿元 比上年减少7244.85% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元 比上年减少47.90% [3] - 加权平均净资产收益率为-9.63% 减少11.32个百分点 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.99元 比上年减少650.00% [3] - 2024年度拟不进行利润分配 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [4][5] - 2024年度公司以现金为对价 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为3000.93万元 [4] - 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [4] - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [4]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对勘设股份2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [1][2] 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，确保无重大错报 [2] - 注册会计师在审计基础上对明细表发表专项核查意见，按审计准则执行工作获取合理保证 [2] - 认为勘设股份2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 提醒明细表是为满足上交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 2024年度营业收入150,466.66万元，上年度202,092.95万元 [4] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额465.16万元，上年度821.79万元 [4] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比0.31%，上年度0.41% [4] - 与主营业务无关的业务收入2024年为465.16万元，上年度821.79万元 [4] - 未列示不具备商业实质的收入相关数据 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年5月20日10点在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号公司召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》和《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案，议案已通过相关会议审议并披露，无应回避表决的关联股东 [4] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [5] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5][6] 会议出席对象 - 股权登记日2025年5月12日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [6] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 登记地点及信函邮寄地址为公司董事会办公室，邮编550081，联系电话和传真为0851 - 85825757 [6] - 法人股东和自然人股东登记手续不同，传真及信函应在2024年5月16日17:00前送达，注明“出席股东大会”及联系电话 [6][7] 其他事项 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务，投资者可按提示步骤投票，遇问题仍可通过原有平台投票 [7] - 会议联系方式包括公司地址、邮编、电话、传真和电子邮件 [9]

文章核心观点 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者及时参会投票 [1] 分组1 - 公司拟于2024年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并推送股东会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者收到提醒信息后可按使用手册提示步骤直接投票，遇通道拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 分组2 - 投资者对本次服务有意见或建议，可通过投资者热线等方式向公司反馈 [2]

文章核心观点 独立董事董延安严格按规定履行职责，积极参与公司会议并发表意见，维护公司及股东权益，报告2024年度履职情况并给出总体评价与建议 [1][10] 独立董事的基本情况 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 董延安1973年11月出生，中国国籍，西南财经大学会计学博士学历 [1] - 曾在四川轻化工大学任教，现于贵州财经大学任教，还担任多个公司外部董事和独立董事 [1] 独立性的说明 - 董延安已提供独立性确认函，未在公司担任除独立董事外职务，与公司及相关方无利害关系，不影响独立性 [2] 行使独立董事职权的情况 - 对公司事项进行审查和监督，必要时询问相关人员，发表独立意见，可独立聘请中介机构 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 董延安应出席董事会会议9次，亲自出席9次（其中通讯方式参加3次），无委托出席和缺席情况，未连续两次未亲自参会，参加股东大会4次 [3] 本年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 - 2024年出席薪酬与考核委员会2次、战略发展委员会1次、独立董事专门会议1次，会议召集和决策符合规定，提供重要意见建议 [4] 与内部审计部门及会计师事务所沟通情况 - 2025年1月参加2024年度总体审计策略会议，关注审计工作进展，要求严格依规出具报告并及时沟通问题 [4] 与中小股东沟通情况 - 通过列席股东大会关注中小股东议案表决，关注业绩说明会和上证e互动平台提问，维护中小股东权益 [5] 在上市公司现场工作的时间、内容等情况 - 多次到公司现场工作，考察生产经营，听取汇报，结合专业优势为战略发展出谋划策 [5] 公司配合独立董事工作情况 - 公司人员重视与独立董事沟通，配合工作，提供资料，采纳意见，保障职权行使 [6][7] 年度履职重点关注事项的情况 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时披露报告，信息披露合规，审议和披露程序合法，财务数据真实反映情况 [7] 聘任会计师事务所情况 - 公司续聘北京大华国际会计师事务所，聘任程序合规，酬金合理，不损害公司及股东利益 [7] 董事、高级管理人员的薪酬 - 公司支付的董事和高级管理人员薪酬公平合理，符合规定，履行披露义务，不损害股东利益 [8] 对外担保、资金占用及利润分配事项 - 截至2024年12月31日，除对子公司担保外无其他对外担保和逾期担保，无关联方资金占用 [8] - 利润分配方案综合考虑多因素制定，合法合规合理 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 公司前期会计差错更正及追溯调整符合规定，更正后数据更准确反映财务状况和经营成果，不损害股东利益 [9][10] 其他需重点关注事项 - 报告期内公司未涉及变更或豁免承诺、收购决策、聘任财务负责人、董高人员持股计划等重点关注事项 [10] 总体评价和建议 - 董延安客观公正履职，维护公司和股东权益，建议以诚信勤勉态度强化职责发挥作用 [10]

文章核心观点 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，此预案尚需提交2024年年度股东大会审议，不触及可能被实施其他风险警示的情形，是综合考虑行业发展、公司战略等情况做出的有利于长期稳健发展的决策 [1][4] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -306,513,720.97元，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，预案需提交2024年年度股东大会审议 [1] 不触及其他风险警示情形 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -306,513,720.97元，最近三个会计年度平均净利润 -29,323,750.75元，2022 - 2023年度累计现金分红68,272,667.55元（含税），2024年度回购并注销金额为30,009,337.89元，不触及相关风险警示情形 [2] 公司2024年度不进行利润分配的情况说明 - 根据规定，2024年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，鉴于2024年净利润为负，综合考虑行业发展、公司战略、已实施的股份回购金额及2025年资金需求等情况，拟定不分配利润预案 [4] 公司履行的决策程序 董事会审计委员会意见 - 第五届董事会审计委员会第十六次会议认为2024年度利润分配预案符合公司实际情况、相关规定，考虑了现金流、经营发展和股东回报，有利于公司发展，同意提交董事会审议 [4] 董事会会议情况 - 2025年4月2日第五届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过预案，尚需提交2024年年度股东大会审议 [5] 监事会意见 - 认为2024年度利润分配预案符合公司实际情况和相关规定，兼顾公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情况 [5]

文章核心观点 公司第五届监事会第十七次会议审议多项议案，均获全票通过且需提交股东大会审议，还计划召开2024年年度股东大会审议相关议案 [1][2][4] 会议基本信息 - 会议名称为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十七次会议 [1] - 会议于2025年4月2日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，由监事会主席阳瑾主持 [1] - 应到监事3人，实到3人，会议通知和材料于2025年3月21日发出，会议召开合法有效 [1] 审议议案情况 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会根据2024年工作情况编写报告，总结2024年度主要工作、会议召开及履职情况，并对2025年度工作进行计划 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 《公司2024年年度报告及其摘要》 - 监事会认为报告所载资料无虚假记载等问题，编制和审议程序合规，内容和格式符合规定，能反映公司2024年度财务状况，未发现编制和审议人员违反保密规定 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案符合公司实际情况、《公司章程》及相关规定，兼顾公司和股东利益，不损害中小股东利益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [2] 为控股子公司提供担保 - 公司拟为控股子公司提供担保总额度为174,746.00万元（含已提供担保余额），担保范围为公司为控股子公司提供的担保，担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 聘请审计机构 - 公司拟聘请北京德皓国际为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交公司股东大会审议 [3] 监事薪酬核算 - 3名监事不另计津贴，按兼职岗位由相应考核主体进行绩效考核并核算2024年度薪酬 [4] - 股东监事阳瑾、鄢霞和职工代表监事吴大鸿回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议上述9项议案 [4] - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知》 [4]

业绩目标 - 2025年拟申请综合授信额度51.95亿元[19] - 2025年新承接合同额计划增10%-20%[14] - 2025年营业收入计划增10%-20%[14] - 2025年净利润计划扭亏为盈[14] 分红与财务情况 - 2024年度不派发现金红利等[17] - 2024年不存在关联方占用资金情况[33][34] 议案表决 - 多项议案表决9票同意[2][4][6][7][8][10][12][13][15][18][20][21] - 《2024年度非独立董事薪酬方案》3票同意[24] - 《2024年度独立董事薪酬方案》6票同意[26] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案》7票同意[27][28] - 续聘审计机构表决9票同意[28][29] - 《公司2024年度内部控制评价报告》9票同意[30][32] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备》9票同意[35][36] - 拟召开2024年年度股东大会表决9票同意[37][38] 其他 - 公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4]

业绩数据 - 2024年度净利润为-3.07亿元[3][4][5] - 2022 - 2024年平均净利润为-2932.38万元[4][5] - 2022 - 2024年累计现金分红6827.27万元[4][5] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润12.42亿元[3][5] 股份与分配 - 2024年现金回购注销3000.93万元[3][4][5][6] - 2024年拟不派现、送股、转增[2][3][6] - 2025年4月2日通过分配预案待审议[2][3][7][8] 风险情况 - 公司不触及其他风险警示情形[2][4][5]

业绩总结 - 2024年度营业收入150,466.66万元，上年度202,092.95万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计465.16万元，上年度821.79万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额150,001.49万元，上年度201,271.16万元[13] 其他 - 审计报告文号德皓审字[2025]0000503号[5] - 专项核查意见文号德皓核字[2025]00000548号，出具时间2025年4月2日[4][10]