公司信息 - 公司证券代码为603477，简称为巨星农牧，债券代码为113648，简称为巨星转债[1] 股票发行 - 公司收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函[2] - 会同中介机构对问询函问题进行回复，内容见上交所网站披露文件[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[3] - 发行最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[5]

募集资金与项目投资 - 拟向特定对象发行股票募资不超80000万元，用于生猪养殖等项目及补流[6] - 生猪养殖产能新建项目含3个子项目，内部收益率11.24% - 17.31%[6] - 崇州林秀公猪站建设项目总投资4157.12万元[9] - 夹江巨星甘江种猪场建设项目总投资26972.17万元[16] - 盐边巨星新民智慧养殖园区项目总投资49654.61万元[27] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区项目总投资5412.92万元[38] - 数字智能化建设项目总投资22000万元[50] 项目建设与产能 - 崇州林秀公猪站建筑面积4278.10平方米，种公猪300头[58] - 夹江巨星甘江种猪场建筑面积53050.33平方米，产能25万头[63] - 盐边巨星新民智慧养殖园区建筑面积131058.81平方米，产能40万头[63] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区2024年10月建设完工[75] 财务数据 - 截至报告期末，公司货币资金余额48019.94万元[87] - 2024年1 - 9月经营活动现金净额58486.52万元[90] - 报告期内年平均经营活动现金流量净额为32809.45万元[91] - 未来三年资金缺口约为138681.82万元[101] - 2024年1 - 9月公司营业收入395535.28万元，同比增长31.59%[164] - 2024年1 - 9月公司营业毛利70580.02万元，同比增长4846.67%[164] - 2024年1 - 9月公司归母净利润25948.14万元，同比增长175.70%[164] 业务数据 - 2024年1 - 9月生猪业务收入360128.93万元，占比91.21%[154] - 2021 - 2024年1 - 9月生猪销量分别为87.10万头、153.01万头、267.37万头、179.64万头[157] - 2024年1 - 9月生猪业务毛利率19.86%[155] - 2024年1 - 9月生猪平均单价16.47元/公斤[155] - 2024年1 - 9月生猪养殖成本13.20元/公斤[155] - 2024年9月30日公司种猪存栏量25.11万头，仔猪存栏量22.61万头，育肥猪存栏量154.96万头[177] - 2024年1 - 9月公司PSY为28.20头，育肥猪存活率为92.76%[179] 行业对比 - 2024年1 - 9月牧原股份生猪出栏量5014.40，巨星农牧179.64[182] - 2023年牧原股份生猪毛利率2.92%，巨星农牧 - 1.06%[183] - 2024年1 - 9月“公司 + 农户”模式毛利率21.69%，“自主养殖”模式毛利率15.00%[187] - 2024年1 - 9月育肥猪平均养殖成本为13.08元/公斤，2023年度为14.68元/公斤[194] - 2021 - 2024年1 - 9月小麦等主要饲料原材料平均采购价格呈下降趋势[195]

2024年年度业绩预计 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4.8亿元到5.5亿元，实现扭亏为盈[5] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润4.76亿元到5.46亿元[5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 -6.452941亿元，扣除非经常性损益的净利润为 -5.516206亿元[6] - 上年同期每股收益为 -1.28元[6] 养殖业务业绩 - 报告期内公司养殖业务预计实现归属于母公司所有者的净利润6.1亿元到7亿元[7] - 公司生猪养殖业务持续降本增效，商品猪出栏量同比增加，生猪销售价格同比上涨，养殖业务利润同比大幅增长[7] 行业风险 - 生猪市场价格大幅波动与动物疫病是行业系统性风险，可能影响公司经营业绩[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，“巨星转债”累计转股金额1.00259亿元，形成股份397.6812万股，占比0.7858%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股“巨星转债”金额8.99741亿元，占发行总量89.9741%[2][5] - 2024年第四季度转股金额3000元，形成股份117股[2][5] 可转债基本信息 - 2022年4月25日发行10亿元可转换公司债券，票面利率分档[3] - 2022年5月17日“巨星转债”上交所挂牌交易[3] - 2022年10月31日起可转股，初始转股价格25.24元/股[3] - 2023年8月8日转股价格调为25.21元/股[4] - 转股期至2028年4月24日止[5] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售流通股和总股本增117股至510070255股[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/15[3] - 预计回购金额15,000万元~30,000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购数据 - 总股本510,070,255股[5] - 累计回购10,226,300股，占比2.00%[3] - 累计金额196,247,046.02元[3] - 价格区间18.20元/股~20.75元/股[3] - 2024年12月回购7,044,900股，占比1.38%[5] - 2024年12月支付136,004,851.71元[5] - 截至2024年12月31日占比增0.98%[5]

股权结构 - 巨星集团持股150,665,038股，占总股本29.54%[3] - 巨星集团及其一致行动人合计持股150,735,038股，占总股本29.55%[3] - 廖岚持股60,000股，占比0.01%[8] - 宋维全持股10,000股，占比0.002%[8] 股份质押 - 巨星集团累计质押股份88,210,000股，占其持股58.55%[3] - 巨星集团及其一致行动人累计质押88,210,000股，占持股58.52%[3] - 2024年12月25日，巨星集团解除质押3,600,000股[3] 总股本 - 截至2024年12月25日，公司总股本为510,070,255股[6]

公司信息 - 山东巨星农牧有限公司近日成立，法定代表人为任建明，注册资本500万元 [1] - 公司经营范围包括牲畜饲养、种畜禽生产、饲料添加剂生产等 [1] - 该公司由巨星农牧(603477)全资持股 [2]

股权结构 - 和邦集团持股83,349,502股，占总股本16.34%；及其一致行动人合计持股104,559,502股，占20.50%[3] 股份质押 - 截至披露日，和邦集团累计质押41,500,000股，占其持股49.79%；及其一致行动人占36.69%[3] - 2024年12月13日，和邦集团解除质押19,000,000股，占所持22.80%，占总股本3.72%[3] - 2024年12月9日，和邦集团质押35,500,000股，占所持42.59%，占总股本6.69%，用于还贷[6] 后续计划 - 本次解除质押暂无后续质押计划，有变化将披露[5] - 公司将关注股东股份质押、解质情况并及时披露[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年12月16日累计回购521.79万股[3][5] - 占总股本1.02%，较上次增0.40%[5] - 累计回购金额1.0045847043亿元[3][5] - 实际回购价18.19元/股至20.75元/股[3][5] 其他 - 2024年11月14日董事会审议通过回购方案[4] - 公司总股本5.10070255亿股[5]

资金募集 - 公司非公开发行38,181,814股，发行价每股11元，募资总额41,999.9954万元，净额40,822.81万元[3] 监管协议 - 2021年7月9日会同华西证券与乐山市商业银行成都自贸区支行签三方监管协议[4] - 2021年8月9日公司及子公司与华西证券上海证券承销保荐分公司等签四方监管协议[5] - 2024年聘请世纪证券担任保荐机构，重新签订监管协议[6] 账户处理 - 古蔺巨星农牧有限公司两个账户已注销，德昌巨星农牧科技有限公司账户本次注销[7] - 德昌巨星农牧科技有限公司账户募集资金使用完毕并销户，对应监管协议终止[8]