担保金额 - 2024年11月对平塘巨星、巨星有限等子公司担保金额分别为82.41万元、3133.58万元等[3] - 2024年11月对下属各子公司的优质养殖户等担保金额为500.00万元[3] 担保余额 - 截至2024年11月30日，对德昌巨星、平塘巨星等子公司担保余额分别为43437.50万元、102.12万元等[4] - 截至2024年11月30日，对下属各子公司的优质养殖户等担保余额为2000.00万元[4] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为204,906.15万元，占最近一期经审计净资产的66.80%[14] 担保授权额度 - 2024年度乐山巨星农牧股份有限公司对下属各子公司担保授权额度不超过427560.00万元[5] - 2024年度乐山巨星农牧股份有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过3000.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司对下属各子公司担保授权额度不超过32000.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过2300.00万元[5] - 2024年度巨星农牧有限公司子公司屏山巨星对优质养殖户等担保授权额度不超过1000.00万元[5] - 2024年追加乐山巨星农牧股份有限公司对下属优质养殖户等担保授权额度不超过3500.00万元[6] 其他 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保，且无逾期担保情况[14] - 公司为资产负债率70%以上控股子公司提供多笔担保，如对乐山巨星农牧股份有限公司子公司担保2,450.00万元等[7] - 公司为资产负债率70%以下控股子公司提供多笔担保，如对平塘巨星农牧有限公司子公司担保82.41万元等[8] - 巨星有限为资产负债率70%以上控股子公司提供担保，如对眉山市彭山永祥饲料有限责任公司担保50.42万元[10] - 巨星有限为资产负债率70%以下控股子公司提供担保，如对剑阁巨星农牧有限公司担保241.13万元[10] - 公司为优质养殖户等提供担保，如为杨雄春担保190.00万元等[11] - 公司担保是为满足日常生产经营和业务发展需要，风险可控，相关事项无需单独上报董事会审议[12][13]

公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，股票简称巨星农牧，代码603477，上市于上海证券交易所[15] - 公司注册资本为50,610.2102万元[15] 融资与股本 - 2022年4月公司发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[15] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后公司股本总额为510,070,138股[15] - 公司2017 - 2022年多次筹资，首发、发行股份购买资产、非公开发行、可转债筹资分别为33480.00万元、170250.00万元、42000.00万元、100000.00万元[28] 业务与收入 - 2020年7月公司收购巨星有限100%股权，新增畜禽养殖和配套饲料业务[17] - 2024年1 - 9月公司农牧业务中生猪收入360128.93万元，占比91.21%；饲料收入27697.95万元，占比7.01%；皮革业务中皮革收入7026.55万元，占比1.78%[18] 股东情况 - 截至2024年9月30日，公司无限售条件流通股股份数额为510070138股，占总股本比例100%[19] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股312686817股，占比61.30%，巨星集团持股150665038股，占比29.54%[21] - 截至2024年9月30日，巨星集团及其一致行动人合计持有公司股权比例为29.55%[22] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852985.05万元，负债总额518664.52万元，股东权益合计334320.53万元，归属于母公司所有者权益330583.57万元[31][32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58486.52万元，投资活动现金流量净额 - 59044.48万元，筹资活动现金流量净额 - 6457.84万元，现金及现金等价物净增加额 - 7027.64万元[35] - 2024年1 - 9月营业总收入404071.34万元，营业总成本365902.83万元，营业利润24530.60万元，利润总额26604.32万元，净利润26566.67万元，归属于母公司所有者的净利润25948.14万元[36] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行境内上市的人民币普通股（A股）[13] - 本次向特定对象发行需经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[62] - 本次发行股票数量不超过153,021,041股，不超过发行前公司总股本的30%[77] 行业情况 - 2024年1 - 9月全国生猪出栏量为52030.00万头，国内主要生猪养殖上市企业生猪出栏量占全国出栏总量的19.97%[122] - 2023年全国饲料总产量达32162.70万吨，同比增长6.60%[134] 未来展望 - 种源技术、数智化转型将成为养殖企业未来研发布局和发力点[126][127] - 饲料行业未来将进一步提升行业集中度，向“安全、高效、环保”方向研发和推广[135][137] 公司优势 - 公司形成饲料加工与生猪养殖完整一体化产业链，降低成本，扩充利润空间[141] - 公司种猪场蓝耳双阴种猪保持高占比，提升养殖效率和食品安全[142] 发行影响 - 本次发行募集资金用于生猪养殖产能新建等项目，短期内或致净资产收益率下降、即期每股收益被摊薄，但长期将提升盈利能力[162] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债率下降，财务状况和结构改善[161][167]

公司信息 - 公司证券代码为603477，简称为巨星农牧[1] - 公司债券代码为113648，简称为巨星转债[1] 融资进展 - 2024年12月5日公司收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[2] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2]

公司基本信息 - 乐山巨星农牧股份有限公司于2013年12月发起设立，曾用名“四川振静股份有限公司”[6] - 报告期为2021年度、2022年度、2023年度、2024年度1 - 9月[7] 股权结构 - 截至2024年9月30日，巨星集团持股150,665,038股，占比29.54%，质押89,810,000股[31][39] - 截至2024年9月30日，和邦集团持股91,468,602股，占比17.93%，质押25,000,000股[39] - 截至2024年9月30日，贺正刚持股21,210,000股，占比4.16%[39] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股312,686,817股，占比61.30%，质押股份合计114,810,000股[39] 发行情况 - 本次发行方案符合规定，尚须通过上交所审核并获中国证监会同意注册[15] - 本次发行股份每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式[18][19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于票面金额且不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行数量不超过153,021,041股，巨星集团拟认购不低于实际发行数量的5%[31] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[29] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，拟用于补充流动资金17,454.27万元，占比21.82%[34][36] 子公司情况 - 截至报告期末，公司控制41家子公司，包括境内38家、境外3家[43] - 截至2024年10月4日，H.J.昆士兰拥有位于191 Cobalt Street, Carole Park, QLD4300的物业[51] 合规情况 - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定[21] - 现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[21] - 公司及其控制的境内子公司主要税种、税率合规，报告期内税收优惠真实有效[59] - 发行人及其境内子公司报告期内财政补贴真实，无税务违法违规及行政处罚[61] 诉讼情况 - 发行人及其境内子公司有一起争议金额1485.925205万元的重大诉讼，一审判决被告支付工程款1040.722837万元及利息[65] - 诉讼判决涉及金额占发行人期末未经审计净资产绝对值的比例为0.33%，不影响持续经营和本次发行[67]

公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，代码603477[13] - 法定代表人为段利锋，注册资本50,610.2102万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852,985.05万元，较2023年末增长10.48%[16] - 2024年1 - 9月营业总收入395,535.28万元，营业利润24,530.60万元，净利润26,566.67万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58,486.52万元，投资活动净额 - 59,044.48万元，筹资活动净额 - 6,457.84万元[21] - 2024年9月30日流动比率0.88倍，速动比率0.18倍，资产负债率48.85%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率93.25次，存货周转率2.37次[22] - 2024年9月30日每股净资产6.55元，每股经营活动现金流量1.15元，每股净现金流量 - 0.14元[22] 业务数据 - 2024年1 - 9月生猪养殖业务收入360,128.93万元，占主营业务收入比重91.21%[77] - 报告期各期皮革业务收入呈下降趋势[25] 可转债与股本 - 2022年4月发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[13] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后股本总额为510,070,138股[13] 资产情况 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值58,073.58万元，占总资产比例6.81%[32] - 截至2024年9月30日，消耗性与生产性生物资产账面价值合计187,936.01万元，占总资产比例22.03%[33] 负债情况 - 截至2024年9月30日，有息负债余额合计349,313.95万元[34] 股权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东巨星集团持股15,066.50万股，累计质押8,981万股，占比59.61%[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超80,000.00万元且不超发行前总股本30%[52] - 发行对象不超35名，巨星集团拟认购不低于5.00%，发行后持股不超30%[48] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日均价80%[50] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[56] - 发行决议自股东大会通过日起12个月内有效[59] 募投项目 - 生猪养殖产能新建项目投资80,783.90万元，拟用募资42,609.19万元[54] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区投资5,412.92万元，拟用募资2,936.54万元[54] - 巨星农牧数字智能化建设项目投资22,000.00万元，拟用募资17,000.00万元[54] - 补充流动资金投资20,219.67万元，拟用募资17,454.27万元[54] 风险提示 - 面临生猪价格、疫病、原材料价格波动等风险[23][26][27] - 募投项目存在实施、效益风险，发行存在审核、募资不足等风险[39][43][44] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[71][73][74][75] 保荐机构 - 保荐机构认为发行符合规定，将持续督导公司[81][82]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过153,021,041股，募集资金不超过80,000.00万元[9][10] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值58,073.58万元，占比6.81%[17] - 消耗性与生产性生物资产账面价值合计187,936.01万元，占比22.03%[18] - 短期借款等有息负债余额349,313.95万元[19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本510,070,138股，前十大股东持股占比61.30%[33][35] - 巨星集团持股29.54%，质押89,810,000股，占其所持股份59.61%[35][36] - 和邦集团持股17.93%，质押25,000,000股，占其所持股份27.33%[35][36] 业务数据 - 2024年1 - 9月，生猪养殖业务收入360,128.93万元，占比91.21%[42] - 2021 - 2023年生猪出栏规模复合增长率达75.20%[124] - 2024年1 - 9月公司生猪出栏量179.64万头[104] 市场情况 - 2024年1 - 9月，国内主要生猪养殖上市企业出栏量占全国19.97%[60] - 2024年1 - 9月公司在四川省市场占有率3.98%，全国0.3453%[105] 未来展望 - 农牧业务生猪养殖目标出栏超1000万头，成本不高于行业平均80%[154] - 未来5年内关键岗位胜任度目标不低于85%[166] 技术研发 - 加大养殖及饲料生产领域研发投入，设五大研究部并建成分析测试部[110] - 与PIC合作引进种猪，应用先进育种技术[111] 业务策略 - 2024年养殖及饲料业务强化团队建设，增强管理和市场研判能力[158][159] - 皮革业务保持现有规模，专注高端汽车革和饰面革订单[163]

公司基本信息 - 乐山巨星农牧股份有限公司于2013年12月发起设立，曾用名“四川振静股份有限公司”[6] - 报告期为2021年度、2022年度、2023年度、2024年度1 - 9月[7] 发行情况 - 公司本次申请向特定对象发行股票，发行尚需上交所审核和中国证监会同意注册[7][15] - 发行对象数量不超过35名特定投资者，控股股东巨星集团在列[24][69] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行数量不超过153,021,041股，巨星集团拟认购数量不低于本次实际发行数量的5%[31][32] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，拟用于补充流动资金的金额为17,454.27万元，占比21.82%[34][36] 股权结构 - 截至2024年9月30日，巨星集团持股150,665,038股，占比29.54%，质押89,810,000股[31][39] - 截至2024年9月30日，和邦集团持股91,468,602股，占比17.93%，质押25,000,000股[39] - 截至报告期末，前十名股东合计持股312,686,817股，占比61.30%，质押股份共114,810,000股[39] 子公司及资产 - 截至报告期末，公司控制41家子公司，包括境外子公司ZHJ工业、H.J.墨尔本和H.J.昆士兰[43] - 截至2024年9月30日，乐山巨星生物持有的乐山市商业银行股份占公司净资产比例为0.41%，其他非流动金融资产余额60万元占比0.02%[33] 合规情况 - 公司本次发行方案合规，发行股份、方式等符合《公司法》《证券法》规定[18][19] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[21] - 公司及子公司税务、财政补贴、章程修改等事项合规[55][58][59][61] - 公司本次募集资金投资项目合规，前次募集资金使用披露与实际相符[62] 其他 - 公司及境内子公司有一起争议金额1485.925205万元重大诉讼，判决涉及金额占期末未经审计净资产绝对值0.33%[65][67] - 本次发行构成关联交易，已履行关联交易审批程序[71]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

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世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生纪证券 CENTURY SECURITIES 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大 厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书 上海证券交易所： 世纪证券有限责任公司接受乐山巨星农牧股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《乐山巨星农牧股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 乐山巨 ...