会议情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年3月21日召开，9位董事全到[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润198,603,515.66元[6] - 2024年拟每10股派现1.73元，合计派现85,553,197.82元，分红比例16.50%[6] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][8][11][12] 其他事项 - 听取《董事会审计委员会2024年度履职报告》[13]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 198,603,515.66 元。经董 事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润，本次利润分配方案如下： 拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日股本总数 494,527,155 股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金 红利 85,553,197.82 元（含税），本年度公司现金分红比例为 16.50%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称巨星农牧，代码603477，变更前简称振静股份[19] - 公司负责人为段利锋，主管会计工作负责人及会计机构负责人为陈丽青[5] - 董事会秘书为张耕，证券事务代表为张诗琪，联系地址为四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26层，电话028 - 60119627 [16] - 公司注册地址为乐山市五通桥区竹根镇新华村，办公地址为四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26层，邮编610041 [17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为www.sse.com.cn [18] - 公司聘请的境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 [20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有华西证券股份有限公司和世纪证券有限责任公司 [21] 公司面临风险 - 公司面临畜禽产品价格波动、原材料价格波动、动物疾病、环保政策变化、产业政策等重大风险 [8] - 生猪市场价格受供求、消费习惯等因素影响呈周期性波动，影响公司盈利能力[108][109] - 饲料业务原材料玉米、豆粕等价格波动影响公司主营业务成本和盈利能力[109] - 动物疾病导致出栏量下降、成本上升、销售价格下降，影响公司经营效益[109] - 环保政策变化可能使公司环保支出增加，影响经营业绩和利润水平[110] - 国家生猪产业政策调整短期内可能给公司带来经营风险[110] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.78亿元，较2023年增长50.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较2023年增长180.36%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.65亿元，较2023年增长1304.23%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.01亿元，较2023年末增长7.59%[22] - 2024年末总资产87.64亿元，较2023年末增长13.51%[22] - 2024年基本每股收益1.0192元/股，较2023年增长179.94%[23] - 2024年加权平均净资产收益率15.64%，较2023年增加34.97个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入21.23亿元，为各季度最高[26] - 2024年非经常性损益合计267.35万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益5047.53万元[28] - 2024年度公司实现营业收入607,824.71万元，同比增长50.43%，归属于上市公司股东的净利润51,854.80万元[34] - 交易性金融资产期末余额658,080.00元，当期变动658,080.00元，对当期利润影响 - 1,433,119.25元[31] - 应收款项融资期初余额4,149,980.68元，期末余额18,207,701.32元，当期变动14,057,720.64元[31] - 其他权益工具投资和其他非流动金融资产期末余额均为13,505,878.40元和599,998.76元，当期无变动[31] - 金融资产合计期初余额18,255,857.84元，期末余额32,971,658.48元，当期变动14,715,800.64元，对当期利润影响 - 1,433,119.25元[31] - 报告期内公司实现营业收入607,824.71万元，同比增长50.43% [52] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为51,854.80万元[52] - 报告期内公司实现营业收入60.78亿元，同比增加50.43%，营业成本49.13亿元，同比增加21.15%[59][60] - 销售费用3942.86万元，同比增加1.96%；管理费用2.90亿元，同比增加33.92%；财务费用2.05亿元，同比增加91.02%；研发费用4233.53万元，同比增加69.56%[60] - 经营活动产生的现金流量净额12.65亿元，同比增加1304.23%；投资活动产生的现金流量净额-8.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额-3.30亿元，同比减少160.29%[60] - 公司主营业务收入60.69亿元，主营业务成本49.04亿元，综合毛利率19.20%，较上年增加19.59个百分点[61] - 2024年销售费用3942.86万元，同比增长1.96%；管理费用2.90亿元，同比增长33.92%；研发费用4233.53万元，同比增长69.56%；财务费用2.05亿元，同比增长91.02%[75] - 本期费用化研发投入4233.53万元，研发投入总额占营业收入比例为0.70%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.65亿元，2023年为-1.05亿元，同比增长1304.23%[79] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-3.30亿元，2023年为5.47亿元，同比下降160.29%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额为7470.39万元，2023年为-4.54亿元，同比增长116.47%[79] - 2024年末货币资金为5.77亿元，占总资产比例6.58%，较上期增长29.39%[82] - 2024年末应收账款为6752.81万元，占总资产比例0.77%，较上期增长56.52%[82] - 2024年末存货为20.93亿元，占总资产比例23.88%，较上期增长36.63%[82] - 2024年末固定资产为37.08亿元，占总资产比例42.31%，较上期下降1.21%[84] - 2024年末短期借款为10.58亿元，占总资产比例12.08%，较上期下降8.23%[84] - 2024年末应付账款为3.49亿元，占总资产比例3.98%，较上期增长28.48%[84] - 境外资产为2948.04万元，占总资产比例为0.34%[87] - 报告期内新增对子公司投资1700万元，新增对合营企业投资1040万元[89] - 以公允价值计量的金融资产期初数合计1825.585784万元，期末数合计3297.165848万元[95] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.0174847011亿元，年均净利润金额为1044.784661万元，现金分红比例为973.87%[154] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5.1854802991亿元，母公司报表年度末未分配利润为1.9860351566亿元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 12月公司生猪出栏量达275.52万头，商品猪出栏268.38万头，较上年增加50.76%，生猪产品营业收入557,385.58万元[34] - 2024年度公司生产饲料80.68万吨，采购饲料34.84万吨[35] - 生猪业务主营业务收入55.74亿元，同比增加60.94%；主营业务成本43.94亿元，同比增加25.56%，综合毛利率21.16%，较上年增加22.22个百分点[62] - 饲料业务主营业务收入3.67亿元，同比减少19.86%；主营业务成本3.43亿元，同比减少18.54%，综合毛利率6.33%，较上年减少1.53个百分点[62] - 皮革业务主营业务收入1.28亿元，主营业务成本1.66亿元，综合毛利率-29.48%[62] - 养殖行业营业收入59.40亿元，营业成本47.38亿元，毛利率20.25%，营业收入比上年增加50.51%，营业成本比上年增加19.60%，毛利率比上年增加20.62个百分点[64] - 皮革行业营业收入1.28亿元，营业成本1.66亿元，毛利率-29.48%，营业收入比上年增加49.96%，营业成本比上年增加91.34%，毛利率比上年减少28.00个百分点[64] - 本期商品猪增幅50.76%，出栏量较同期增加[62] - 公司2024年生猪营业收入为55.74亿元，同比增加21.16%[65] - 饲料营业收入为3.67亿元，同比增加6.33%[65] - 皮革产品营业收入为1.28亿元，同比减少29.48%[65] - 公司2024年总营业收入为60.69亿元，同比增加19.20%[65][66] - 华北地区营业收入为5018.63万元，同比增加121.65%[65] - 华东地区营业收入为3375.43万元，同比减少84.82%[65] - 西南地区营业收入为58.96亿元，同比增加59.55%[65] - 直销模式营业收入为58.27亿元，同比增加52.58%[66] - 经销模式营业收入为2.42亿元，同比增加13.31%[66] - 生猪销售量为275.52万头，同比增加3.05%[67] - 养殖行业总成本47.38亿元，较上年同期增长19.60%，其中饲料原料成本33.77亿元，占比71.28%，同比增长19.23%[71] - 皮革行业总成本1.66亿元，较上年同期增长91.34%，其中原材料成本8121.69万元，占比48.84%，同比增长87.56%[71][72] - 生猪产品总成本43.94亿元，较上年同期增长25.56%，其中饲料及原料成本30.52亿元，占比69.45%，同比增长27.28%[71] - 饲料产品总成本3.43亿元，较上年同期下降18.54%，其中原材料成本3.25亿元，占比94.78%，同比下降19.08%[72] 业务模式与产业链 - 公司主营业务分为农牧业务（生猪养殖及饲料产销）和皮革业务（中高档天然皮革研产销）[47] - 生猪养殖业务产品有商品猪、仔猪、种猪，商品猪为主要产品[47] - 饲料业务产品包括猪、禽、水产饲料，主要供应公司养殖基地[47] - 皮革业务有汽车革等四大产品线，主要产品为牛皮革[47][48] - 生猪养殖采用紧密型“公司 + 农户”和一体化自主养殖两种模式[48] - 紧密型“公司 + 农户”模式下公司负责育种等，农户负责育肥[48] - 一体化自主养殖模式下种猪选育到商品猪育肥全程由公司负责[48] - 饲料行业进入成熟整合阶段，企业可横向并购或纵向发展[46] - 皮革行业“十四五”目标聚焦科技创新和绿色制造[46] - 公司现有饲料产能超100万吨/年[52] - 公司饲料业务采用以销定产的生产模式，实行统一的精益生产管理规范要求[50] - 公司皮革业务采用以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划[50] - 公司生猪养殖业务采购的主要原材料为饲料、疫苗及兽药等[51] - 公司饲料业务采购的原材料主要有玉米、豆粕等[51] - 公司皮革业务主要分类采购原皮和其他原材料，建立了完善采购制度[51] - 公司已形成饲料加工与生猪养殖较为完整的一体化产业链[54] - 公司与国际知名基因育种公司PIC建立长期合作关系，掌握先进育种技术[55] 行业数据 - 2024年我国猪肉产量达5,706万吨，我国猪肉产量占全球比重稳定在50%左右，居民肉类消费中猪肉占比超60%[36] - 2019年、2020年我国生猪出栏量分别较2018年下降21.57%、24.04%[36] - 2020年和2021年我国进口种猪数量分别达31,686头和22,325头[38] 公司发展战略与目标 - 2025年公司商品猪出栏目标为400万头以上，完全成本目标为6.5元/斤以内[103] - 公司生猪养殖出栏规模目标超1000万头，成本不高于行业平均水平的80%[102] - 2025年公司按“以点带面”思想布局产能，自建种猪场，育肥配套采用租赁模式[105] - 皮革业务以客户为中心“做精做细”，开拓细分市场，专注高毛利率产品订单[105] - 农牧业务加大基因育种等技术研发投入，巨星研究院下设四大研究中心并完成四个实验室建设[105] - 未来5年公司关键岗位胜任度目标不低于85%[106] - 公司以“巨星农牧数字智能化建设项目”推动数字智能化转型，加速人工智能多领域应用[107] 股东大会与董事会会议 - 2024年第1次临时股东大会于2024年2月21日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[117] - 2024年第2次临时股东大会于2024年4月19日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案[117] - 2023年度股东大会于2024年5月31日召开，审议通过《公司2023年年度报告》等多项议案[117] - 2024年第3次临时股东大会于2024年8月23日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案[120] - 2024年第4次临时股东大会于2024年11月15日召开，审议通过《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》[120] - 2024年2月5日第四届董事会十三次会议审议通过开展商品期货套期保值业务等多项议案[133] - 2024年3月22日第四届董事会

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 四川华信（集团）会计师事务所注册资本为壹仟叁佰万元[10] - 四川华信（集团）会计师事务所批准执业日期为2013年11月11日[11] 证书信息 - 证书编号510100033106的发证日期为2014年[14] - 证书编号510100030119的发证日期为2021年[19] - 证书编号510100030175的发证日期为2024年12月[24]

募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额33480.00万元，净额30440.47万元，到账时间为2017年12月12日[15] - 2021年非公开发行股票募集资金总额41999.9954万元，净额40822.81万元，到账时间为2021年6月28日[18] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额100000.00万元，净额98776.91万元，到账时间为2022年4月29日[20] 资金使用情况 - 2017年募集资金累计使用30607.64万元，2021年累计使用40861.06万元，2022年累计使用98259.36万元[16][17][19][21] - 2020 - 2022年标的公司承诺净利润合计57700万元，2020 - 2022年分别实现净利润15800万元、40454.93万元、35845.64万元[60] - 2024年度公司募集资金净额40822.81万元，本年度投入15.19万元，累计投入40861.06万元[61] 利息及余额情况 - 截至2024年12月31日，2017年闲置募集资金剩余利息205.10万元拟补充流动资金，2021年专户银行存款余额27.57万元，2022年专户银行存款余额1257.18万元[17][19][21] - 截至2024年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0元，2021年合计余额为275666.83元，2022年合计余额为12571813.07元[26][28][31] 资金补充与归还情况 - 2018 - 2022年多次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金并归还[34][35][37][38] - 2018年3月公司使用7600.2万元永久补充流动资金，2024年使用23899.72万元永久补充流动资金[60][63] 项目投资与效益情况 - 截至2024年12月31日，2021年募投项目以募集资金置换自筹资金19300.76万元，2022年置换27170.90万元[41][45] - 2024年“古蔺巨星皇华种猪场”盈利3096.95万元，“古蔺巨星石宝种猪场”盈利4996.26万元，“德昌巨星生猪繁育一体化项目”亏损9356.80万元[62] - 收购巨星农牧公司100%股权投资进度100.00%，塘县优质生猪一体化建设项目投资进度98.48%，2024年度实现效益3017.16万元[65] 其他情况 - 2017 - 2022年会同保荐机构签署多次募集资金专户存储三方监管协议[24][27][29] - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为21707.59万元，占募集资金净额比例为71.31%[58] - 2022 - 2023年度部分项目未达年承诺效益，2024年度变更后的项目已达年承诺效益[65]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径主营业务收入606888.28万元，农牧业业务收入594045.18万元，皮革业务收入12843.10万元[8] - 2024年度营业总收入60.78亿元，同比增长约50.42%；营业总成本55.02亿元，同比增长约23.56%；净利润5.25亿元，实现扭亏为盈[28] - 2024年12月31日资产总计87.64亿元，同比增长13.50%；负债合计54.26亿元，同比增长17.42%；股东权益合计33.39亿元，同比增长7.72%[25][27] 财务指标 - 2024年末流动资产合计10.69亿元，非流动资产合计36.95亿元，资产总计47.64亿元[34] - 2024年末流动负债合计8.46亿元，非流动负债合计9.03亿元，负债合计17.49亿元[36] - 2024年度基本每股收益为1.0192元/股，2023年为 - 1.2750元/股[28] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为63.627980287亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.6509177408亿元[30] - 2024年度投资活动现金流入小计为2.2109596176亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 8.6014716249亿元[30] - 2024年度筹资活动现金流入小计为20.0173564003亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2958036917亿元[30] 股权变动 - 2023年8月和邦集团转让26000000股给巨星集团，公司控制权变更[49] - 截至2024年12月31日，“巨星转债”累计转股金额100259000元，转股股数3976812股，转股后股本为510070255股[50] 资产减值 - 2024年商誉净值为58060.16万元，减值准备3229.45万元[9] - 本期计提皮革业务固定资产减值准备265.90万元，禽业固定资产和无形资产减值准备1777.23万元[171][172] 税务政策 - 2021 - 2030年，本公司及部分子公司从事相关业务享受西部大开发企业所得税减按15%税率征收政策[135][136] - 2023 - 2027年，巨星有限之子公司南充巨星通旺农牧有限公司符合小型微利企业条件，部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[136] 重要资产 - 存货期末账面余额为21.63亿元，账面价值为20.93亿元，跌价准备期末余额为7042.26万元[157] - 固定资产期末余额为37.08亿元，账面原值本期增加2.97亿元，本期减少105,982,657.36元[165][167] - 在建工程期末余额为395,604,630.34元，养殖公司新建改扩建工程预算数为503,846.31万元，累计投入占比44.46%[172][174]

财务审计 - 审计乐山巨星农牧股份有限公司2024年财报，2025年3月21日出具无保留意见审计报告[4] - 编制《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 审计单位核对汇总表与会计资料及财报，未发现重大不一致[5] 资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额最高为28444.90万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）最高为27450.96万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额最高为114769.23万元[9] - 2024年度占用资金的利息最高为227.28万元[9] - 2024年期末占用资金余额最高为41354.1万元[9] 关联公司往来 - 乐山巨星农牧2024年初与四川振静皮革服饰应收账款项往来资金余额为271.36万元[19] - 2024年度与四川振静皮革服饰应收账款项往来累计发生金额（不含利息）为29.99万元[19] - 2024年度与四川振静皮革服饰应收账款项偿还累计发生金额为4.89万元[19] - 2024年末与四川振静皮革服饰应收账款项往来资金余额为296.46万元[19] - 2024年度与四川振静皮革服饰另一笔应收账款项往来累计发生金额（不含利息）为5165.00万元[19] - 2024年度与四川振静皮革服饰另一笔应收账款项偿还累计发生金额为5000.00万元[19] - 2024年末与四川振静皮革服饰另一笔应收账款项往来资金余额为165.00万元[19] 子公司财务数据 - 墨尔本HJ兽皮私人有限公司预付账款为240.00，购买原皮为406.45，经营性往来为592.28[20] - 昆士兰HJ兽皮私人有限公司预付账款为2705.23，购买原皮为2348.23，经营性往来为357.00[20] - 巨星农牧有限公司应收股利为8000.00，巨星有限分利为38000.00[20] - 平塘巨星农牧有限公司其他应收款经调整后为5577.02[20] - 广元巨星农业有限公司其他应收款经调整后为11224.42[20] - 古蔺巨星农牧有限公司其他应收款经调整后为6872.69[21] - 眉山巨星农牧有限公司其他应收款经调整后为6908.83[21] - 德昌巨星农牧科技有限公司其他应收款经调整后为1234.93[21] - 眉山市彭山永祥饲料有限公司其他应收款经调整后为7419.28[21] - 广东悦诚畜牧发展有限公司其他应收款经调整后为618.00[21] - 广元巨星农业有限公司其他应收款为14.91[24] - 夹江县巨星农牧有限公司其他应收款为3.38[24] - 雅安巨星农牧有限公司其他应收款为9.20[24] - 眉山巨星农牧有限公司其他应收款为15.46[24] - 盐边巨星农牧科技有限公司其他应收款为3.28[24] - 德昌巨星农牧科技有限公司其他应收款为46.97[25] - 安徽巨星农牧有限公司其他应收款为5.92[25] - 屏山巨星农牧有限公司其他应收款为0.86[25] - 叙永巨星农牧有限公司其他应收款为0.69[25] 总计数据 - 总计应收账款相关数据为28,444.90、127,450.96、496.35、115,038.10、41,354.11[26]

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（章模英） 作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立 董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各 法律法规赋予的各项职责，在2024年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定要求，现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章模英：女，汉族，1968年出生，EMBA学历，教授级高工。历任中国成达工 程有限公司工程师、项目经理，2003年至今任中国成达工程有限公司高级项目经 理，2022年11月至今任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我与直系亲属均不持有本公司股份，我未在公司担任除 独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能 ...

人员数据 - 截至2024年末，华信所合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务审计报告的102人[1] 业绩数据 - 2023年度华信所上市公司审计客户41家，收入16242.59万元[1] 审计相关 - 公司续聘华信所为2024年度审计机构，费用216万元[2] - 2025年3月10日，审计委员会通过2024年年度报告等议案[4] - 审计委员会认为华信所完成2024年年报审计，报告客观完整[5]

报告与说明会时间 - 公司2024年年度报告将于2025年3月22日发布[4] - 2024年年度业绩说明会于2025年3月24日上午11:00 - 12:00举行[4] 提问与参与信息 - 投资者可在2025年3月17日至3月21日16:00前提问[4] - 投资者可在业绩说明会期间在线参与[9] 说明会相关 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，以网络互动方式召开[7] - 参加人员有董事长段利锋、总经理唐春祥等[9] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话028 - 60119627，邮箱ir@juxingnongmu.cn[10] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10]