乐山巨星农牧股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定，我们作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 之独立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，认真审阅了公司提供的相 关文件，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了仔细研究，现发表独 立意见如下： 一、对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为：公司 符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的规定， 具备向特定对象发行股票的资格和条件。 我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，我们认为： 公司本次向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的规定；本次发行方案切实可行 ...

为分析本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际 情况，作出以下假设，以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票 相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 乐山巨星农牧股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

乐山巨星农牧股份有限公司监事会 和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 6、公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，有利于保障公司股东特别是中小 股东的利益。 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事 ...

本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开公 司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的相关公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为乐山 巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，对巨星农牧向特定对象发行股票涉及关联交易事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： !"#$%&'( （一）关联交易基本情况 2023 年 12 月 22 日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简 称"巨星集团"）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限 公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份 认购协议》（以下简称"《附生效条件的股份认购协议》"），公司拟向包括公司控 股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不 超过 175,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，公司控股股 东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2023年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"），公司于2023年12月22日召开第四届董 事会第十二次会议审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的 议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 上述相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司董事 会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请 ...

三、公司与特定对象控股股东四川巨星企业集团有限公司签订的《附生效条 件的股份认购协议》构成关联交易，该关联交易符合《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件的规定，交易方式符合市场规则，不存在损害 公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司控股股东巨星集团参与认购 公司本次向特定对象发行的股票，表明其对公司价值高度认可，对公司未来发展 有坚定的信心，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的 长远利益。 一、公司本次向特定对象发行股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律、法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 二、经审阅公司本次向特定对象发行股票有关的《关于公司符合向特定对象 发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司 2023 年 度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司 2023 年度向 特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司前 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方 案的论证分析报告 二〇二三年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 | 六、本次发行方案的公平性、合理性 14 | | --- | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 15 | | （一）本次发行对公司主要财务指标的影响测算的主要假设和前提 15 | | （二）本次发行对公司每股收益的影响 17 | | （三）对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 18 | | （四）本次向特定对象发行的必要性、合理性，募投项目与公司现有业务相 | | 关性的分析及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况...18 | | （五）本次发行摊薄即期回报的填补措施 19 | | （六）相关主体出具的承诺 20 | | 八、结论 22 | 3 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 乐山巨星农牧股份有限公司是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先 生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司计划向特定对象发行股票（以下称"本次发行"），根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 ...