公司基本信息 - 证券代码为603477，简称为巨星农牧；债券代码为113648，简称为巨星转债[1] 会议与议案 - 2026年1月8日召开第五届董事会第四次会议[2] - 会议审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>》及相关议案[2] 事项进展 - 相关公告于2026年1月8日披露[2] - 向特定对象发行股票需交易所审核、证监会注册后实施[2]

募集资金 - 公司拟募集资金不超过22,706.60万元[13] - 拟用于补充流动资金的金额为786.35万元，占比3.46%[41] - 募集资金总额中非资本性支出比例不超过30%[42] 发行情况 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元[11] - 发行对象不超过35名，巨星集团拟认购不少于5%[15] - 发行价格底价为定价基准日前20日均价80%[19][34] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[35] 股权结构 - 截至2025年6月30日，巨星集团持股29.60%，与一致行动人合计持股29.61%[37][38] - 假设发行后巨星集团与一致行动人合计持有23.93%股权[38] 业绩数据 - 2025年1 - 6月扣非前后归母净利润分别为18122.36万元和18053.81万元[48] 募投项目 - 募集资金用于公猪站、养殖技术研究基地、数字智能化建设及补流[13] - 公猪站项目引进优质种公猪，输出优质基因[7] - 数字智能化项目提升生猪养殖科技创新水平[8] - 养殖技术研究基地弥补科研短板[10] 风险与措施 - 发行完成后短期内即期回报可能被摊薄[53] - 公司拟采取多项措施防范回报摊薄风险[60][61][62][63] 公司优势 - 生猪养殖业务有技术与管理人才储备[57] - 形成饲料加工和畜禽养殖完整一体化产业链[59] 其他 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[63] - 董事会2026年1月9日发布相关内容[68]

融资方案调整 - 2026年1月8日审议通过调整2023年度向特定对象发行股票方案[2] - 调整前募资不超8亿，调整后不超22706.60万元[3][4] 项目投资调整 - 调整前生猪养殖产能新建项目投资80783.90万元，拟用募资42609.19万元[4] - 调整后公猪站等项目投资31570.04万元，拟用募资22706.60万元[7] 资金比例调整 - 调整前补充流动资金占比21.82%，调整后为3.46%[5][7] 后续流程 - 调整后方案需上交所审核、证监会注册[8]

发行议案审议 - 公司于2023年12月22日、2024年4月3日和2024年8月7日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司于2026年1月8日审议通过2023年向特定对象发行股票预案等相关议案[3] 文件内容调整 - 相关修订稿调整发行募集资金总额，更新募投项目资金拟投入金额[3][5] - 发行方案论证分析报告更新募集资金总额和募投项目[6] - 回报及填补措施报告更新发行摊薄即期回报假设和财务指标测算[8] 实施条件 - 本次向特定对象发行股票需上交所审核、证监会同意注册方可实施[8]

发行计划 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股，募资不超22706.60万元且不超发行前总股本30%[3][6][15][19] - 按2025年6月30日总股本测算，发行股票数量不超153,021,099股[19] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17][22] 控股股东情况 - 2025年6月30日，巨星集团持股150967538股，占总股本29.60%[9] - 巨星集团拟认购不低于实际发行数量5%，发行后持股不超总股本30%[3][6][15][25] - 巨星集团以现金方式认购，新增股份锁定期为18个月[21][27] 财务数据 - 2024年末巨星集团总资产372277.09万元，净资产185905.61万元[13] - 2023年末巨星集团总资产388984.37万元，净资产197774.98万元[13] - 2024年巨星集团营业收入112992.91万元，净利润 - 11869.37万元[13] - 2023年巨星集团营业收入125734.91万元，净利润32676.08万元[13] 协议相关 - 2024年4月3日、8月7日和2026年1月8日分别对股份认购协议进行修订[4][6][8] - 2026年1月8日，公司与巨星集团签署《股份认购协议（三次修订稿）》[19] - 协议附条件生效，需经公司董事会、股东大会审议批准等[28] 审批流程 - 本次发行需经公司股东大会审议、上交所审核及证监会注册[5][8][32] - 2026年1月8日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过相关议案[31] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决[32] 资金用途及影响 - 募集资金用于公猪站、养殖技术研究基地及数字智能化建设项目[30] - 本次发行完成后公司主营业务不变，有助于提高资本实力[30] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不影响经营独立性[30]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超22706.60万元[1] - 补充实体建设募投项目流动资金占募资总额3.46%[1] - 拟用786.35万元募资补充实体建设募投项目流动资金[13] 项目投资 - 崇州林秀公猪站项目总投资4157.12万元，拟用募资1983.71万元[1][7] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区项目总投资5412.92万元，拟用募资2936.54万元[1][9] - 数字智能化建设项目总投资2.2亿元，拟用募资1.7亿元[12] 项目效益 - 崇州林秀公猪站建成后存栏种公猪300头，年产猪精液48.00万份[6] - 崇州林秀公猪站运营后年均营收1684.40万元，年均利润总额386.61万元[8] - 崇州林秀公猪站项目投资财务内部收益率17.31%，投资回收期（不含建设期）5.32年[8] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区建成后存栏试验用种猪600头、育肥猪4500头[9] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区运营后年均营收2117.69万元，年均利润总额 - 17.11万元[10][11] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区项目投资财务内部收益率1.47%，投资回收期（不含建设期）9.80年[11] 业绩数据 - 2022 - 2025年6月公司营业收入年化复合增长率23.28%[15] - 2021 - 2024年同行业上市公司营业收入复合增长率均值11.88%[16] - 假设2026 - 2028年公司销售增长率11.88%[17] - 2025年公司营业收入74.34亿元，占比100%[18] - 2025年经营性流动资产28.52亿元，占比38.36%[19] - 2025年经营性流动负债7.90亿元，占比10.63%[19] 资金需求 - 未来三年营运资金需求8.26亿元[19] 其他 - 崇州林秀公猪站和雅安巨星三江智慧化养猪园区拟使用募集资金分别为275.72万元和510.63万元[21]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）分析的主要假设和前提 为 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 1 月 8 日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先 生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事 会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 公司计划调整本次发行的募集资金总额，从不超过 80,000.00 ...

公司近期动态 - 巨星农牧于2026年1月8日晚间发布公告 [1] - 公司第五届第四次董事会会议于2026年1月8日召开 会议采用现场结合通讯方式 [1] - 董事会会议审议了《关于公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等文件 [1]

公司融资方案调整 - 巨星农牧调整向特定对象发行股票方案 募集资金总额不超过2.27亿元 且不超过发行前公司总股本的30% [1] - 调整后的募集资金将用于公猪站建设项目 养殖技术研究基地建设项目 数字智能化建设项目以及补充流动资金 [1] - 此次调整旨在优化资金使用效率 提高项目实施效果 [1]