乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 乐山巨星农牧股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 根据中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，曾用名"四川振静 股份有限公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金； 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1325 号文《关于核准四川振静股 份有限公司向四川巨星企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准通过发行股份及 支付现金的方式向四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）等 41 名股东购买其 合计持有的巨星农牧有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议、第四届监事会第八次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）相关事项。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司实际情况，对公司向特定对 象发行股票方案的部分内容进行修订。 本次调整前后对比情况如下： 对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次 向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开公 司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与公司2023年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案。 根据实际情况，公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发 行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案> ...

1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者 发行 A 股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发 行数量的 5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公 司总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并 与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。 3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协 议（修订稿）》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股 东将对该议案回避表决。同时尚需履 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算 （一）分析的主要假设和前提 为分析本次向特定对象发 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 乐山巨星农牧股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） | 3 | 一、本次发行的背景和目的 | | --- | --- | | （一）立足成本优势扩充产能、提升带动农业产业振兴引领能力的需要 3 | | | （二）生物安全疫病防控体系提档升级、促使行业高质量发展的需要 4 | | | （三）扩充优质种猪储备、积极向产业链顶端种源技术延伸布局的需要 4 | | | （四）数字智能技术注入新质生产力、促进生猪养殖行业高水平发展的需要 | | | 5 | | | （五）打造养殖研究基地、为全面降本增效提供技术和范本支撑的需要 6 | | | （六）生猪产业发展联农带农、持续带动合作农户增利增收的需要 6 | | | 7 | 二、本次发行的证券及其品种选择的必要性 | | （一）发行证券的品种及面值 7 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | | 7 | ...

| 证券代码:603477 | | --- | | 债券代码:113648 | 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-029 乐山巨星农牧股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"巨星转债" 金额为 900,783,000 元，占可转债发行总量的 90.0783%。 ● 本季度转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，2024 年第一季度转股金额为 14,658,000 元，因转股形成的股份数量为 581,416 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]663 号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元 的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行 价格为 ...

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □现场参观 □分析师会议 □新闻发布会 □其他（电话会议） £媒体采访 □路演活动 时间 2024 年 04 月 01 日 11:00-12：00 会议方式 上证路演中心图文展示+网络文字互动问答 公司接待人员姓名 董事长：段利锋 总经理：唐春祥 财务总监：陈丽青 董事会秘书：张耕 独立董事：刘亚西 投资者关系活动 主要内容介绍 1、留意到公司的 ESG 评分在 B-,BB-上下（商道融绿、盟浪），处 于畜牧行业中游水准。但对于'环境'子项评级华证仅给出了 CC 等级。公司认为自己的环境治理表现有哪些改进空间？未来是否会 发布单独的 ESG 相关报告？感谢回复。 答：尊敬的投资者，您好！公司一直以来积极履行社会责任，高度 重视环境保护工作，公司通过了 ISO14001:2015 GB/T24001-2016 环境管理体系认证，在环境保护方面达到了国际和国内标准。公司 目前暂未单独披露 ESG 报告，未来将持续践行 ESG 理念，努力提 升 ESG 治理水平。感谢您的关注！ 2、公司 2023 年末 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入40.41亿元，同比增长1.8%[1] - 公司2023年归母净利润为-6.45亿元，同比转亏[1] - 公司2023年生猪出栏量同比增长74.7%，生猪价格持续低迷导致生猪养殖业务亏损约5亿元[2] - 公司2023年饲料业务收入下降17.1%，皮革业务收入下降71.7%，禽业务收入下降77.4%[5] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为64.8亿元、122.13亿元、141.96亿元，同比增长分别为60.4%、88.5%、16.2%[6] 财务状况 - 公司2023年资产负债率为59.85%，低于行业平均水平[3] 风险提示 - 公司面临畜禽产品价格波动、原材料价格波动、成本上升、产能扩张低于预期等风险[7] 未来展望 - 巨星农牧公司2026年预计营业收入将达到14196百万元，较2023年增长250.1%[10] - 公司2026年预计净利润为1422百万元，较2023年增长320.2%[10] - ROE预计在2026年达到19.4%，较2023年增长40.4%[10] 其他信息 - 分析师王莺是华安证券农业首席分析师，曾多次获得行业奖项[11] - 报告中提到的数据和信息均来自市场公开信息，分析师对信息的准确性或完整性不做保证[12] - 华安证券研究所力求准确、可靠，但对信息的准确性及完整性不做任何保证[13] - 报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权不得复制或再次分发[14] - 本报告以沪深300指数为基准，定义了行业评级体系和公司评级体系[15] - 行业评级体系中，增持表示未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上，中性表示相差在-5%至5%，减持表示落后市场基准指数5%以上[15] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上，增持表示5%-15%，中性表示相差在-5%至5%，减持表示5%-15%，卖出表示落后市场基准指数15%以上，无评级表示无法给出明确的投资评级[15]