| | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 3 个月内 | | 预计回购股份数量 | 500,000 股~1,000,000 股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 759,500 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 实际回购金额 | 5,157,076.00 元 | | 实际回购价格区间 | 6.53 元/股~6.99 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 锦泓时装集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日召开了第 五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》。同意公司以自有资金 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三十一次会议于2024年10月21日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销等4项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8]

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第 五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 公司拟注销 2023 年股权激励计划限制性股票 269,500 股、第一期员工持股 计划股票 448,700 股、2024 年已回购股票 759,500 股。另外，公司已发行的可 转债有部分债券转为股权，导致公司总股本增加 1,061 股。因此，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- | ...

员工持股计划 - 2021年12月21日239.1万股非交易过户至员工持股计划账户，占总股本0.81%[3] - 2022年12月22日第一期员工持股计划第一批次锁定期届满，可归属53.19万股[3] - 2023年1月5日公司决定终止第一期员工持股计划剩余批次[4] - 公司拟注销第一期员工持股计划剩余44.87万股，待股东大会审议[5] - 本次注销不影响上市条件，对财务和经营无实质影响[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月22日[4] - 实施期限为董事会审议通过后3个月内[4] - 预计回购股份500,000 - 1,000,000股[4] 回购情况 - 累计已回购759,500股，占总股本0.22%[4] - 累计已回购金额5,157,076元[4] - 实际回购价格6.53 - 6.99元/股[4] - 2024年9月未回购股份[6] - 截至2024年9月30日符合规定及方案要求[7] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[8]

可转债相关 - 2019年1月24日发行可转债，总额74600万元，期限6年[4] - 2019 - 2024年，“维格转债”转股价格从14.96元/股调整为9.39元/股[4][5] - 2024年7 - 9月，8000元“维格转债”转股849股，占转股前已发行股份总额0.003%[3][6] - 截至2024年9月30日，累计460030000元“维格转债”转股46700665股，占转股前已发行股份总额18.50%[3][6] - 截至2024年9月30日，“维格转债”未转股金额285970000元，占发行总量38.33%[3][6] 股本相关 - 2024年9月30日，公司股本总数为346938001股[6] - 2024年7 - 9月，有限售条件股份从3611500股减至2863750股[8] - 2024年7 - 9月，无限售条件股份从343469652股增至344074251股[8] - 2024年7 - 9月，总股本从347081152股减至346938001股[8] - 有限售条件股份变动因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售[8]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级,目标价为12.97元/股,对应2024年15倍市盈率 [3] 报告的核心观点 - 公司首家城市旗舰店落地,高端系列T.W.R.C.全国首发,是公司发力线下变革的重要举措 [2] - 公司拟向控股股东定向发行股票,彰显实控人对公司未来发展的信心 [2] - 24Q2业绩承压,24Q3业绩展望谨慎,但24Q4预计有望改善 [2] 公司财务和业务分析 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.86元、1.01元、1.20元 [5][6][7][8][9] - Teenie Weenie品牌2024-2026年营收预计分别为34.62亿元、37.64亿元、40.91亿元,其中电商业务占比逐步提升 [6][7] - VGRASS品牌2024-2026年营收预计分别为8.34亿元、8.98亿元、9.66亿元,线下业务占比较大 [7][8] - 云锦品牌2024-2026年营收预计分别为0.99亿元、1.69亿元、2.53亿元,主要受益于国潮兴起 [7][8] - 公司期间费用率预计2024-2026年逐步下降,毛利率维持在67.76%-75.50%之间 [8][9] 行业和公司风险 - 宏观经济波动的风险 [12] - 行业竞争加剧的风险 [13] - 外部融资逾期偿还的风险 [13]

募集资金 - 拟向特定对象发行股票，募资不超2亿元，用于补流和偿债[2] - 发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[19] - 发行股份数量不超发行前总股本30%[26] 股权情况 - 发行前控股股东、实控人合计持股33.29%，发行后提至39.71%[9] - 发行对象为王致勤、宋艳俊，以现金认购[14,15] - 认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[25] 战略与影响 - 实施多品牌战略推动收入增长[6] - 发行可满足营运资金需求，缓解压力，增强竞争力[7,11] - 发行可优化资本结构，提升盈利能力[8,12,13] 发行相关 - 发行种类为A股，每股面值1元[10,21] - 发行定价基准日为第五届会议相关日期[18] - 发行方案尚需多部门审核通过方可实施[20]

股票发行 - 向特定对象发行股票不超36,968,576股，募资不超20,000.00万元[2] - 假设2024年11月末完成发行，最终募资20,000.00万元[4] - 发行后总股本变为384,188,065股[4][8] 业绩假设 - 假设2024年净利润有与2023年持平、增20%、降20%三种情况[5] - 2023年归母净利润29,762.41万元，扣非后27,023.94万元[8] - 三种假设下2024年发行后基本每股收益分别为0.85、1.02、0.68元/股[8][9] - 三种假设下2024年发行后加权平均净资产收益率分别为8.37%、9.96%、6.75%[8][9] 其他要点 - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益和净资产收益率短期有被摊薄风险[4][10] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[12] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[17] - 全体董高、控股股东和实控人承诺保障填补回报措施履行[18][21] - 发行摊薄即期回报事项分析及承诺经董事会审议并提交股东大会表决[22]

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-070 转债代码：113527 转债简称：维格转债 锦泓时装集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2021年2月4日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称 "江苏证监局"）下发的《江苏证监局关于对锦泓时装集团股份有限公司采取出 具警示函措施的决定》（〔2021〕13号），主要内容如下： 2016年11月至2018年3月，公司法定代表人、董事长、总经理王致勤和董事、 副总经理宋艳俊与一村资本有限公司、昆山威村投资合决企业（有限合伙）、共 青城朴海投资管理合伙企业（有限合伙）、朔明德投资有限公司、上海爱屋企业 管理有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司等六名投资者就非公开发行 股票事项签署了收益保障协议，约定对其认购的公司股份进行收益保证。 该协议对投资者投资决策有重大影响，属于非公开发行事项中的重要内容， 应当予以披露。公司未按规定及时披露该协议，违反了 ...