资金募集 - 公司完成发行8亿元可转债，实际募资净额793,821,306.38元[4] 资金使用 - 2023年9月用不超3.48亿闲置募资补流，已归还[5] - 2024年9月同意用不超2.95亿闲置募资补流，期限不超12个月[7] 项目投入 - 截至2024年6月30日，跨境电商项目承诺投资563,821,306.38元，已投入275,148,768.51元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目承诺投资2.3亿，已全部投入[8] 审批情况 - 2024年9月18日相关议案获董事会、监事会审议通过[9] - 保荐机构对闲置募资补流事项出具同意核查意见[9] 各方观点 - 监事会认为闲置募资补流不影响项目，符合公司及股东利益[10] - 保荐机构认为公司履行必要审批程序，符合规定要求[11]

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入金额 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商智慧物流中心及配套建设 | 56,382.13 | 27,514.88 | 已竣备，办理 工程总 ...

资金使用 - 2023年9月14日公司同意用不超3.48亿元闲置募集资金临时补流[2] - 使用期限不超第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月[2] - 公司已将3.4亿元补流闲置募集资金归还专用账户[2]

融资情况 - 公司完成发行面值总额8亿元可转换公司债券，发行价100元/张[2] - 募集资金总额8亿，扣除费用后净额79382.130638万元[2] 资金监管 - 公司及子公司与国泰君安、招行广州分行签三方监管协议[3] - 招行广州分行开立专户用于跨境电商项目[5] - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单并抄送[6] - 甲方支取超5000万且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[7]

二、变更持续督导保荐人及说明 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、原持续督导保荐情况概述 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 1 日 公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），保荐代表人为 房子龙先生、王安定先生，鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使 用完毕，国泰君安将对募集资金使用情况进行持续跟踪督导。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：刘祥茂先生简历 国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人，具有多年投资银行工作经验。 曾主持或参与了泰恩康 IPO、联合光电 IPO、坚朗五 ...

报告公司投资评级 - 报告给予嘉诚国际"买入"评级(维持) [3] 报告的核心观点 营收稳定增长,利润短期承压 - 2024年上半年营收增长5%,归母净利增长10%,主要得益于综合物流业务收入增加 [2] - 2024年第二季度营收增长9%,但归母净利下降18%,受制造业景气度波动影响利润短期承压 [2] 跨境电商景气度向上,综合物流营收增速稳定 - 2024年上半年综合物流业务营收增长22%,占比提升,毛利率和净利率均有所改善 [2] - 公司与阿里系、Temu、SHEIN等多家知名跨境电商平台合作,提供全链路物流服务 [2] 海南数智物流中心即将启用,拟建海外仓进一步巩固优势 - 公司在海南建设的数智物流中心即将投入使用,主要提供免税品物流服务 [2] - 公司计划在港澳、东南亚等地建设海外仓,提升全球供应链服务能力 [2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持9%-11%和23%-25%的增长 [8] - 当前市值对应2024-2026年市盈率为16-10倍,成长性与确定性兼备 [2]

嘉诚转债基本信息 - 发行规模8亿元，共800万张[5] - 票面金额100元，按面值发行[6] - 期限自2022年9月1日至2028年8月31日[6] 利率与转股价格 - 债券利率逐年递增，第二年0.40%[6] - 初始转股价22.98元/股，现22.90元/股，完成权益分派后15.41元/股[12] 付息信息 - 第二年付息，计息期2023年9月1日至2024年8月31日，票面利率0.40%[13] - 债权登记日2024年8月30日，除息日和兑息日2024年9月2日[14] 税收情况 - 个人投资者缴纳20%利息税，每张实发0.32元[17] - 非居民企业免征收企业所得税，每张实发0.40元[18] 信用等级 - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”[12]

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 "嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/8/28 | 2024/8/29 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿 元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元可转 换公司债券于 2022 年 10 月 ...

利润分配 - 以233,250,840股为基数，每股派现金红利0.1元，共派23,325,084元[6] - 每股转增0.48股，共转增111,960,403股，分配后总股本345,211,243股[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/28，除权（息）等多日为2024/8/29[3][7] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为22,448,396股[14] - 无限售条件流通股变动后为322,762,847股[14] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税后现金红利[10][11][12] 其他 - 2023年度每股收益摊薄后为0.48元[16]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现1元（含税），以233,248,570股为基数派23,324,857元[3] - 2023年度拟以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本变为345,207,884股[3] - 2023年公司现金分红占净利润比例为14.19%[3] 分配调整 - 因可转债转股，实施权益分派前总股本变动，调整分配总额[5] - 本次分配以股权登记日总股本为基数，每10股派现1元（含税）、转增4.8股[5]