广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、公司章程、《上市公司治理规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工 作机构，主要职责： 1、研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并 担任主任委员（ ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 股东会议事规则 2024 年 4 月 1 / 6 广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则 第一条 为促进广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应该于上一会计年度结束后 6 个月内召开，临时股东会不定期召开，出现以下情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、法规、部门规 ...

关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会同意公司使用 总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限不超过第五届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如 下： 四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护 公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公 司使用总额不超过人民币 295,000,000.00 元的暂时闲置募集资金临时补充流动 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚国 际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 1 | 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投 资总额 | 已累计投入金额 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 跨境电商智慧物流中心及配套建设 | 56,382.13 | 27,514.88 | 已竣备，办理 工程总 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用总额不超过 人民币 34,800 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第 五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。有关上述事项的《关于使用暂 时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-036）已刊登在指定 媒体及上海证券交易所网站。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使 用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成 向社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每 张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人 民币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简 称"募集资金"），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日出具的司农验字[2022]22000200210 号《验资报告》验证确认。公司 第四届董事会第三十一次会议，2021 年第三次临时股东大会，已审议通过了《关 于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司对募集资金进行专户存储管理。 二、 《募集资金专户存 ...

二、变更持续督导保荐人及说明 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、原持续督导保荐情况概述 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 1 日 公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.00 亿元， 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），保荐代表人为 房子龙先生、王安定先生，鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使 用完毕，国泰君安将对募集资金使用情况进行持续跟踪督导。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 附件：刘祥茂先生简历 国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人，具有多年投资银行工作经验。 曾主持或参与了泰恩康 IPO、联合光电 IPO、坚朗五 ...

报告公司投资评级 - 报告给予嘉诚国际"买入"评级(维持) [3] 报告的核心观点 营收稳定增长,利润短期承压 - 2024年上半年营收增长5%,归母净利增长10%,主要得益于综合物流业务收入增加 [2] - 2024年第二季度营收增长9%,但归母净利下降18%,受制造业景气度波动影响利润短期承压 [2] 跨境电商景气度向上,综合物流营收增速稳定 - 2024年上半年综合物流业务营收增长22%,占比提升,毛利率和净利率均有所改善 [2] - 公司与阿里系、Temu、SHEIN等多家知名跨境电商平台合作,提供全链路物流服务 [2] 海南数智物流中心即将启用,拟建海外仓进一步巩固优势 - 公司在海南建设的数智物流中心即将投入使用,主要提供免税品物流服务 [2] - 公司计划在港澳、东南亚等地建设海外仓,提升全球供应链服务能力 [2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持9%-11%和23%-25%的增长 [8] - 当前市值对应2024-2026年市盈率为16-10倍,成长性与确定性兼备 [2]

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-024 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/8/28 | － | 2024/8/29 | 2024/8/29 | 2024/8/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 7 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国 ...

| | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 "嘉诚转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113656 | 嘉诚转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/8/28 | 2024/8/29 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1706 号文核准，公司于 2022 年 9 月 1 日公开发行了 80 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8 亿 元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]260 号）同意，公司 8 亿元可转 换公司债券于 2022 年 10 月 ...