会议情况 - 麒盛科技第三届董事会第二十二次会议于2024年9月24日召开，6位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》6票同意通过[3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[6]

会议信息 - 公司于2024年9月24日召开第三届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2024年9月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度财务及内控审计机构议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩相关 - 因业绩未达标，注销2022年股票期权激励计划第二个行权期192.4195万份股票期权[3] 数据相关 - 注销的股票期权占已授予总数549.77万份的35%[3] 事件进展 - 2024年8月22日公司会议审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 192.4195万份股票期权注销事宜于2024年8月30日办理完毕[3]

业绩说明会 - 公司于2024年8月28日上午9:00 - 10:00召开2024年半年度报告业绩说明会[3] 市场拓展 - 公司与海外大客户合作稳定并积极拓展新客户，国内积极开拓市场并拓展“舒福德”门店[4] 新策略 - 公司将推行稳定、可持续的分红政策，若有回购计划会及时披露[4] 新产品和新技术研发 - 公司参与睡眠数字科技基金投资设立，已孵化专注脑控技术和人工智能领域的公司[5] - 该孵化公司正在研发与智能睡眠相关的应用工具[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年公司收入14.6亿元，同比下降4.3%；归母净利0.9亿元，同比下降30.1% [3] - 2024年上半年公司毛利率32.9%，同比下降0.5个百分点 [4] - 2024年上半年公司费用率有所下降，销售费率9.8%同比下降3.9个百分点，管理费率9.5%同比下降0.3个百分点 [4] - 2024年上半年公司净利率5.8%，同比下降2.1个百分点 [4] 公司战略举措 - 加强品牌建设，与明星进行跨界合作以激发特定消费群体的活跃度 [5] - 越南工厂正式开工建设，预计2025年投入生产，有助于优化供应链并增加客户粘性 [6] - 加强与海外大客户的合作关系，邀请客户实地参观公司工厂 [7][8] - 积极参加国内外展会拓展销售渠道和客户资源 [9] 财务预测调整 - 公司2024-2026年收入和净利润预测有所下调 [10]

增资情况 - 公司拟通过子公司与泰恩弹簧对舒泰弹簧增资300万美元，公司出资200万[3][4] - 舒泰弹簧增资后注册资本从300万增至600万美元[4][9] - 增资后公司与泰恩弹簧持股比例不变[10] 关联交易 - 过去12个月公司与泰恩弹簧累计关联交易96.87万元，占比0.03%[3] 财务数据 - 截至2023年底，舒泰弹簧资产305.97万，净资产219.83万美元[9] 会议与展望 - 2024年8月22日会议通过增资议案[5] - 增资利于拓展品类、客户，提升海外占有率[11] 风险提示 - 增资需审批，结果和时间不确定[3][12]

会议信息 - 麒盛科技第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月20日通讯召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名，推举周易为召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，表决3票同意[1][2] 人员信息 - 独立董事为周易、张诚、李荣华[3]

财务业绩 - 2024年1-6月营业收入为14.58亿元，同比下降4.25%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8509万元，同比下降30.12%[20] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.13亿元，同比增长19.01%[20] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为29.87亿元，较上年度末下降8.75%[20] - 2024年1-6月基本每股收益为0.24元，同比下降29.41%[20] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比增长17.24%[20] - 2024年1-6月加权平均净资产收益率为2.62%，同比下降1.27个百分点[20] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.74%，同比增加0.49个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润下滑主要系公司对外投资浮亏增加，销售略有下滑[21] - 公司存在非经常性损益项目[23] 公司概况 - 公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司[31] - 公司已掌握多项具有自主知识产权的核心技术，在研发、生产、销售智能电动床产品方面具有领先的技术优势和设计优势[31] - 公司智能床的研发、生产填补了目前市面上睡眠监测、反馈的空缺，是行业的领军企业[31] - 公司与浙江清华长三角研究院的全资子公司合作设立了麒盛数据，旨在进一步增强科研投入和科研实力[32] - 公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位[32] - 公司智能电动床作为2022年北京冬奥会及冬残奥会的唯一指定官方智能床供应商，受到了各国运动员的一致好评[33] - 公司拥有年产百万套智能床的产能，是世界最大的智能床制造商之一[35] - 公司旗下品牌"舒福德"拥有多型号智能电动床，具有"一键入眠"、"一键减鼾"、"一键提醒"等数字化产品功能[36][37][38][39] - 公司在海外市场拥有较为稳定的市场份额，在国内智能电动床领域处于开拓者、领导者地位[40] - 公司在市场调研、研发设计、规模生产、品质管理、销售渠道、售后服务等价值链环节具有优势[40] - 公司自2005年设立以来一直专注于智能电动床领域，并在欧美市场率先出现[41] - 公司通过与大型床垫品牌商合作提高消费者对智能电动床的认知度，并不断丰富产品功能[41] - 公司在稳固海外市场的同时着力发展国内市场，率先在国内引入"智能床"概念[42] - 公司重视产品设计研发能力的提升，立足于稳定的研发团队并不断吸收新人才[43,44] - 公司获得多项省级科技创新荣誉认证，如"浙江省专利示范企业"、"省级企业研究院"等[45] - 公司积极开拓国内外销售渠道，与多家知名客户建立了长期战略合作关系[46,47,48] - 公司建立了严格的质量控制体系并通过多项国际认证，同时制定了完善的售后服务体系[49,50,51] - 公司400万张智能电动床总部项目一期已投入使用，实现了生产的数字化、信息化和智能化[52] - 公司发布了三个"一键"升级的智能床新功能，如一键入眠、一键减鼾、一键健康提醒[54,55] - 公司加强品牌建设，携手多位明星代言人并在各大平台开展营销活动[57,58,59] - 2024年1月越南平福工厂正式开工建设，总投资约2,000万美元，每月可实现全工序生产8万套智能床[64] - 公司海外大客户泰普尔丝涟和Sam's club买手团队先后来访公司国内工厂，有助于客户更全面了解公司及工厂情况[66,67] - 公司旗下舒福德品牌智能床亮相2024年巴黎奥运会，展现中国体育产业的睡眠科技魅力[70,71] - 公司成为国家卫健委能力建设和继续教育中心首家睡眠技术培训产教融合协作单位，积极支持睡眠健康专业人才培养[76,78] - 公司获得"绿色产品(服务)认证'领跑者'"荣誉称号，在绿色发展方面发挥了示范作用[79,80] 财务状况 - 公司境外资产规模达19.32亿元人民币，占总资产的42.70%[90] - 公司400万张智能电动床总部项目建设投入增加，越南平福工厂建设投入增加[83] - 公司销售费用下降31.43%，财务费用为负值[83] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,493.27万元，投资活动产生的现金流量净额为-19,574.57万元[83] - 公司长期借款减少49.25%[87] - 公司旗下共计 20 家控股子公司[96] - 公司前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 73.86%、70.60%和 68.40%[107] - 公司第一大客户 Tempur Sealy International, Inc.的销售占比较高，分别为 47.65%、47.16%和 46.31%[107] - 人民币汇率波动对公司收入和汇兑损益产生影响[108][109] - 主要原材料价格波动可能影响公司经营业绩[110][111] - 公司对外投资规模

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案经多会议审议通过[12][13][14][15][16][17] - 2023年9月7日审议通过注销部分股票期权议案[19] - 2024年8月22日再次审议通过注销部分股票期权议案[19][20] 业绩指标 - 因2023年度业绩未达要求，注销192.4195万份股票期权[21] - 第一个行权期要求2022年营收较2021年增长率不低于5%[23] - 第二个行权期要求2023年营收较2021年增长率不低于22%[23] - 第三个行权期要求2024年营收较2021年增长率不低于35%[23]

股票期权激励计划 - 2022年9月29日授权549.77万份，246人获授，行权价13.09元/股[9][10][11][12] - 三个行权期比例分别为35%、35%、30%[15] 业绩情况 - 以2021年为基数，2022 - 2024年营收增长率目标为5%、22%、35%[17] - 2023年营收31.03亿元，较2021年增长4.58%，未达目标[20] 期权注销 - 注销2022年激励计划第二个行权期192.4195万份期权[2] - 注销不影响股权、财务和经营，不损害股东利益[21]