行业分析 - 农药行业需求相对刚性 在控制病虫草害 保护农作物安全生长 提高作物产量等方面发挥重要作用 行业整体具有季节性特征 [2] - 中国已成为全球最大原药生产基地 2024年农药出口量达205万吨 同比增长32% 出口占产量比重提升至90% [3] - 农药专利过期小高峰来临 产能持续向中国 印度转移 仿制型原药市场空间进一步扩大 研发实力强的企业将脱颖而出 [2] 公司业务 - 主营业务为农药制剂 农药中间体 农药原药和水溶性肥料的研发生产销售 涵盖杀虫剂 杀菌剂 除草剂等系列品种 [15] - 2024年新增唑虫酰胺原药(2000吨)和呋虫胺(1500吨)项目投产 通过多品种多市场布局对冲风险并创造新增长点 [4][5] - 主要原药产品包括吡虫啉 啶虫脒 吡唑醚菌酯 甲维盐 噻虫嗪等10余种 其中吡虫啉全球市场规模约3万吨 国内占80% [6] 财务表现 - 2024年营业收入39.08亿元 同比下降11.16% 归母净利润1.81亿元 同比下滑61.67% [17] - 经营活动现金流净额2.86亿元 同比下降70.11% 主要因市场竞争激烈导致账期延长 [17][18] - 计提资产减值准备5565.23万元 其中存货跌价准备4249.82万元 信用减值损失1157.27万元 [61][62][63] 资本运作 - 拟每10股派发现金红利5元(含税) 剩余未分配利润结转下年度 [1] - 计划开展不超过30亿元外汇套期保值业务 以规避汇率波动风险 [35][36][39] - 拟使用不超过15亿元自有闲置资金购买理财产品 期限不超过12个月 [51][52][54] 关联交易 - 2025年预计向关联方陕西金信谊采购原材料及租赁资产 交易金额未披露 [26][27] - 陕西金信谊2024年营收7413.58万元 净亏损524.35万元 公司持股15%并有权委派董事 [28] - 关联交易定价遵循市场化原则 不影响公司独立性 [31][32]

产量与销量 - 2024年农药产量60180.28吨、销量56578.68吨[2] - 2024年肥料产量6512.11吨、销量6431.35吨[2] 销售金额 - 2024年农药销售金额380822.78万元[2] - 2024年肥料销售金额6684.59万元[2] - 2024年农业及服务销售金额2760.76万元[2] 价格变动 - 2024年农药平均售价67308.53元/吨，较2023年降13.50%[3] - 2024年肥料平均售价10393.75元/吨，较2023年降12.15%[3] 进价变动 - 2024年丙烯腈平均进价0.82万元/吨，较2023年涨2.13%[4] - 2024年二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.39万元/吨，较2023年降14.52%[4] - 2024年甲苯平均进价0.62万元/吨，较2023年降4.54%[5] - 2024年一甲胺精品平均进价0.40万元/吨，较2023年降25.84%[5] - 2024年液氯平均进价0.028万元/吨，较2023年涨7.95%[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][15] - 发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][19] 未来展望 - 2024年完善内控提升管理水平[19] - 2025年围绕战略以风险为导向建设内控体系[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为12.562556亿元，净利润为3.08849亿元[10] - 2024年度奥迪斯生物营业收入为10.689523亿元，净利润为1.498624亿元[10] - 山东海利尔2024年末营收158134.56万元，净利润19963.88万元[13] - 凯源祥化工2024年末营收48966.74万元，净利润5501.27万元[15] - 恒宁生物2024年末营收24244.36万元，净利润 - 16274.77万元[15] - 上海海加2024年末营收24692.60万元，净利润 - 567.58万元[17] - 海利尔农业服务2024年末营收85571.36万元，净利润 - 187.63万元[18] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为23.464522亿元，负债总额为10.287354亿元，净资产为13.177168亿元[10] - 截至2024年12月31日，奥迪斯生物总资产为11.413683亿元，负债总额为4.801393亿元，净资产为6.61229亿元[10] - 山东海利尔2024年末总资产268373.14万元，负债64063.54万元，净资产204309.60万元[13] - 凯源祥化工2024年末总资产46554.99万元，负债22859.85万元，净资产23695.14万元[15] - 恒宁生物2024年末总资产180571.99万元，负债209404.74万元，净资产 - 28832.75万元[15] - 上海海加2024年末总资产9064.98万元，负债6624.91万元，净资产2440.07万元[17] - 海利尔农业服务2024年末总资产109931.74万元，负债110065.80万元，净资产 - 134.06万元[18] 担保与授信 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信敞口额度不超过40亿元[2][4] - 截至公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为33.31亿元，子公司对公司已实际提供的担保余额为1亿元[2] - 2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过40亿元[2][5] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%[2] - 公司及子公司对外担保金额为333100万元，占最近一期经审计净资产的97.29%，全部为公司对子公司担保，无逾期担保[23] 其他 - 恒宁生物、上海海加、海利尔农业服务的资产负债率超过70%[2] - 公司于2025年4月28日召开相关会议审议通过申请授信及担保额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 担保额度决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[7] - 公司董事会审议通过《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》[22] - 本次担保额度预计及授权是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求[21] - 预计担保总额需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署合同为准，具体条款以公司及子公司运营资金实际需求确定[20]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[1] 续聘决策 - 经相关会议审议，同意续聘中兴华担任公司2024年度审计机构[2] 沟通情况 - 2024年底审计委员会与审计人员进行审前沟通[3] - 2024年度审计期间，审计委员会与审计人员沟通财务数据等[4]

股本与注册资本 - 公司总股本将从339,898,336股减少至339,878,336股[1] - 公司注册资本由339,898,336元变更为339,878,336元，即从33,989.8336万元变为33,987.8336万元[1][3] 股份转让与交易 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票或其他股权证券6个月内买卖所得收益归公司[5] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[3] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的公司股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，可在60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[7] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急时，股东可自己名义直接诉讼[7] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可向股东会提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可向股东会提出提案[8] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[8] - 公司经股东会决议或相关授权可发行股票、可转换为股票的公司债券[9] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[9] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提出提案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到提案后2日内发股东大会或股东会补充通知[10] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[11] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[12] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自相关日期起未逾3年不能担任董事[12] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[13] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[13] - 董事不得挪用公司资金，不得将公司资金以个人名义存储[13] - 未经董事会或股东会同意，董事不得与本公司订立合同或进行交易[13] - 董事不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会[13] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[16] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东大会审议[16] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[17] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[17] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[18] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[20] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 单一年度内公司以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的10%，有以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[22] 公司合并与减资 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[24] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[25] 其他 - 本议案需提交2024年年度股东大会审议[27] - 待股东大会通过后授权公司经营管理层办理章程重新备案等工商变更登记手续[27] - 修订后全文于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[27]

理财计划 - 拟用不超15亿自有闲置资金买理财产品[2][3][6] - 产品为保本或中低风险浮动收益型[2][3][5][6] - 决议有效期及额度使用1年，单份产品不超12个月[5] 流程进展 - 2025年4月28日相关会议通过议案，待股东大会审议[6] 风险与监督 - 理财受多种风险影响，收益不确定[2] - 多部门对理财资金使用监督审计[7][8] 理财意义 - 适度理财不影响主业，可提升业绩回报股东[9]

关联交易 - 2025年4月28日公司审议通过日常关联交易议案[4] - 2024年关联交易预计5200万元，实际发生1383.063万元[7] - 2025年关联交易预计3030.58万元[10] 具体交易 - 2024年向西双版纳一禾农资预计销售200万元，实际122.43万元[6] - 2024年向陕西金信谊预计购料5000万元，实际1250.44万元[7] - 2025年向陕西金信谊预计购料3000万元，占比41.79%[10] - 2024年向青岛安兴租赁资产实际10.193万元，租期3年[7] - 2025年向青岛安兴预计租赁30.58万元，占比16.83%[10] 合作方财务 - 2024年末陕西金信谊总资产7780.17万元，净利润 - 524.35万元[11] - 2024年末青岛安兴置业总资产43642.71万元，净利润 - 38.64万元[13]

审计机构相关 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告注会522人[2] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] 审计业务情况 - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[4] - 中兴华在制造业上市公司审计客户104家[4] 风险与人员情况 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受行政处罚14人次等[4] - 项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，质控复核人近3年平均每年复核7家，签字会计师近3年签署1家[5] 费用情况 - 2024年公司聘用中兴华审计服务费90万元，财报审计80万元，内控审计10万元[8] - 2025年度审计费用以2024年为基础协商确定，续聘需股东大会审议通过生效[8][9]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备5565.23万元，减少利润总额同数[2][6] - 2024年计提信用减值损失1157.27万元，资产减值损失4407.96万元[3] 决策情况 - 2025年4月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会均同意本次计提[8]