股东大会出席情况 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[6] - 现场出席7人，代表223,542,241股，占比65.7465％[8] - 网络投票9人，代表1,629,429股，占比0.4792％[9] - 中小投资者12人，代表5,530,631股，占比1.6266％[9] - 出席共16人，代表225,171,670股，占比66.2257％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意223,987,713股，占比99.4741％[14] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%[15] - 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》同意223,562,441股，占比99.2853%[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%[16] - 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%[18] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%[19] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%[20] - 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意223,562,441股，占比99.2853%[22] - 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》同意223,562,441股，占比99.2853%[22] - 《关于修改公司章程的议案》同意223,987,713股，占比99.4741%，为特别决议事项已通过[24] - 《修订股东大会议事规则》《修订董事会议事规则》《修订独立董事工作制度》《修订关联交易决策制度》同意均为223,562,441股，占比99.2853%，前两项为特别决议事项已通过[26][27][28][29] 会议安排 - 2024年4月26日，公司第五届董事会第四次会议决定召开股东大会[6] - 2024年4月27日，公司披露召开股东大会的通知[6]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月30日在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开[3] - 采用现场与网络投票结合方式，由董事长葛家成主持[3] - 出席会议股东和代理人16人，持有表决权股份225,171,670股，占比66.2257%[3] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案，A股同意票数223,987,713，比例99.4741%[6][9][10][12][13][14][18] - 续聘2024年度会计师事务所等多项议案，A股同意票数223,562,441，比例99.2853%[11][15][16][18][19][20][21] - 2023年度利润分配预案，5%以下股东同意票数4,346,674，比例78.5927%[21] - 续聘2024年度会计师事务所，5%以下股东同意票数4,346,674，比例78.5927%[21] - 外汇套期保值业务议案赞成票数4346674，占比78.5927%[22] - 使用自有闲置资金购买理财产品议案赞成票数3921402，占比70.9033%[22] - 向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计议案赞成票数3921402，占比70.9033%[22] 其他信息 - 议案10、11.01、11.02为特别决议议案，经三分之二以上审议通过[22] - 其余为普通决议议案，获半数以上表决通过[22] - 议案4、5、7、8、9对中小投资者单独计票[23] - 本次股东大会听取独立董事述职报告[23] - 见证律师事务所为北京市金杜（青岛）律师事务所，律师为刘昭坤、丁双全[24] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[24] - 公告发布时间为2024年5月31日[25]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入439,844.01万元，同比下降3.01%[15] - 2023年度净利润47,320.24万元，同比增长2.87%[15] - 2023年产量61,608.78吨，同比增长14.69%；销量59,238.10吨，同比增长12.50%[54] - 2023年营业总成本368,780.36万元，同比下降7.92%[54] - 2023年经营活动现金流量净额95,535.21万元，同比增长37.52%[58] - 2023年投资活动现金流量净额 -43,631.76万元[53] - 2023年筹资活动现金流量净额 -71,161.36万元[53] 未来展望 - 2024年度预计营业收入52.43亿元，较2023年增长19.20%[65] - 2024年度预计营业成本41.88亿元，较2023年增长38.08%[65] - 2024年度预计利润总额2.84亿元，较2023年下降50.35%[65] 新产品和新技术研发 - 2020年6月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺进入试生产，9月丙硫菌唑原药项目进入试生产[20] - 2022年6月青岛恒宁生物科技有限公司4万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）进入试生产，12月山东海利尔3000吨丙硫菌唑原药项目进入试生产[20] - 2023年4月27日青岛恒宁二期项目进行投资项目变更，多个项目进入建设阶段[20] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司拟对公司章程部分条款修订，关联交易需经独立董事专门会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[115] - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》[122][123] - 公司及其控股子公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元[84] - 公司及其子公司拟循环使用不超过15亿元自有闲置资金购买理财产品[91][92] - 公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过40亿元综合授信额度[97] - 公司拟为子公司、子公司为公司提供担保额度合计不超过40亿元[97]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为2,534,280股，上市流通日期为2024年5月14日[3] - 2024年5月14日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁253.428万股[15] - 本次解锁的268名激励对象可解锁限制性股票2534280股，占公司总股本0.75%[21][22] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年5月14日，数量为2534280股[23] 限制性股票激励计划 - 2021年5月10日首次授予限制性股票登记数量为541.4万股，授予价格为12.4元/股，授予人数338人[7][13] - 2022年2月18日向148名激励对象授予预留限制性股票140万股[8] - 2022年3月15日预留授予限制性股票登记数量为99.3万股，授予价格为11.75元/股，授予人数105人[8][13] 激励对象变动 - 2021 - 2024年多名激励对象离职，涉及回购注销限制性股票[7][8][9][10][11][14][15] - 2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象剩余295人，26名不再具备资格，1名不满足条件，后续回购注销[20] 业绩与解锁条件 - 公司2023年度营业收入为439,844.01万元，较2019年度增长78.31%，符合解锁条件[19] - 本次解锁的268名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀（A），满足解锁条件[19] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为2890880股，变动数为 - 2534280股，变动后为356600股[24] - 无限售条件股份本次变动前为337115216股，变动数为2534280股，变动后为339649496股[24] - 公司总股本本次变动前后均为340006096股[24]

股权激励授予与解锁 - 2021年3月25日以12.4元/股向414人授予650万股限制性股票[8] - 2024年4月22日同意268人40%限制性股票解除限售[10] - 2024年4月26日同意首次授予部分第三期解除限售[11] - 268人可解锁2534280股，占总股本0.75%[11] 业绩考核 - 2019年合并报表营收246678.40万元[22] - 2023年合并报表营收439844.01万元，增长率78.31%[22] - 第三个解除限售期业绩考核以2019年营收为基数，2023年增长率不低于75%[17] 激励对象考核 - 268名激励对象2023年度绩效考核均为优秀（A）[23] 流程相关 - 2021年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[5][7] - 2021年3月23日股东大会审议通过相关议案[7] - 2021年5月12日完成首次部分授予登记工作[9] - 首次授予部分第三个解除限售期为2024.3.25 - 2025.3.25[13] - 解除限售需披露信息并向交易所等申请手续[24]

业绩总结 - 公司2023年度报告显示，营业收入为43.98亿元，同比下降3.01%[1] - 公司2024年一季度报告显示，营业收入为11.47亿元，同比下降6.70%[1] - 公司23年Q4业绩环比下降33.81%，但24Q1业绩环比改善，显示出一定的复苏迹象[1] 未来展望 - 公司具备农药产能8.77万吨/年，正在推进新项目建设，预计未来具有较好的发展潜力[2] - 公司下调了24-25年的盈利预测，但新增26年的盈利预测，维持“增持”评级[2] 新产品和新技术研发 - 海利尔公司2026年预计营业收入将达到6613百万元，较2022年增长46.0%[4] - 2026年预计净利润为726百万元，较2022年增长57.4%[4] - 2026年预计每股收益为2.13元，较2022年增长57.8%[4] - 海利尔公司2026年预计ROE为15.2%，较2022年增长6.9%[4] 市场扩张和并购 - 2026年预计股息率为2.1%[5] - 报告中提到的估值指标显示，2026年PE为7，PB为1.1，EV/EBITDA为5.0[4] - 海利尔公司2026年资产负债率预计为47%，流动比率为1.22，速动比率为0.84[4]

业绩总结 - 公司发布2023年报，营收43.98亿元，归母净利润4.73亿元，扣非归母净利润4.93亿元，销售毛利率31.04%[1] - 2024年一季度实现营收11.47亿元，归母净利润0.91亿元，扣非归母净利润0.97亿元，业绩基本符合预期[2] - 公司农药业务量价齐跌导致23Q4业绩不及预期，24Q1农药业务销量增长，恒宁基地建设有序推进，新产能+新产品带来成长空间[3] 公司资质 - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[7] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[8] 投资评级 - 证券的投资评级标准：买入、增持、中性、减持[9] - 行业的投资评级标准：看好、中性、看淡[10] - 公司使用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[11] 注意事项 - 客户应以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅依赖短信提示或电话推荐[13] - 公司提醒客户报告中的资料、意见及推测仅反映发布当日判断，不构成投资建议[14] - 客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将报告作为唯一决策因素[15] - 公司对报告的版权所有，未经授权不得复制或再次分发[16]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[3] - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[4][5] - 变更无需提交股东大会审议，对当期财务无重大影响[4][6] - 监事会和审计委员会同意本次变更[7][8]

财务数据 - 2023年应收账款账面余额879,423,630.96元，坏账准备90,553,541.64元，账面余额较上年度增加1.65%[8] - 2023年度营业收入4,398,440,072.42元，较上年度减少3.01%[10] - 期末流动资产33.95亿元，较上年年末增长14.99%[22] - 期末非流动资产30.54亿元，较上年年末增长5.82%[22] - 期末资产总计64.49亿元，较上年年末增长10.46%[22] - 期末流动负债28.58亿元，较上年年末增长18.04%[24] - 期末非流动负债2.08亿元，较上年年末增长1.95%[24] - 期末负债合计30.66亿元，较上年年末增长16.79%[24] - 期末归属于母公司股东权益33.82亿元，较上年年末增长5.30%[24] - 期末货币资金9.81亿元，较上年年末增长29.91%[22] - 期末应收账款7.89亿元，较上年年末增长2.06%[22] - 期末存货9.68亿元，较上年年末增长11.03%[22] - 本期营业总收入43.98亿元，上期为45.35亿元[27] - 本期营业总成本36.88亿元，上期为40.05亿元[27] - 本期营业利润5.70亿元，上期为4.56亿元[27] - 本期净利润4.73亿元，上期为4.60亿元[27] - 本期基本每股收益1.39元，上期为1.35元[27] - 本期经营活动现金流量净额9.55亿元，上期为6.95亿元[29] - 本期投资活动现金流量净额 -4.36亿元，上期为 -10.28亿元[29] - 本期筹资活动现金流量净额 -7.12亿元，上期为1.79亿元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 -1.91亿元，上期为 -1.51亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额1.72亿元，期初为3.63亿元[29] 其他数据 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数340,230,446.00股，注册资本为340,230,446.00元[53] 公司信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为603639[53] - 公司属于化学原料和化学制品制造业，主要产品有农药杀虫剂、杀菌剂、肥料等[54] 会计政策 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于且复核后仍小则差额计入当期损益[64] - 购买日后12个月内符合条件可确认递延所得税资产，减少商誉，不足冲减确认为当期损益[64] - 非同一控制下多次交易分步实现企业合并，非“一揽子交易”个别报表按账面价值与新增成本之和作为初始投资成本[64] - 非同一控制下多次交易分步实现企业合并，非“一揽子交易”合并报表按购买日公允价值重新计量购买日前股权，差额计入当期投资收益[65] 税收政策 - 海利尔药业集团股份有限公司等多家公司增值税税率为9%，青岛大护农业科技有限公司等部分公司为6%，Hailir Philippines Agroservice Inc.为12%，Hailir (Cambodia) Agrosciences Co., Ltd为10%，Hailir Brasil Defensivos AgrÌcolas Ltda商品流转税为18%[155][156] - 多数公司城建税税率为7%，教育费附加税率为3%[155][156] - 海利尔药业集团股份有限公司等企业2023年度企业所得税税率为15%，青岛海利尔农资有限公司等多数公司为25%，Hailir Philippines Agroservice Inc.为30%，Hailir (Cambodia) Agrosciences Co., Ltd为20%[156] - HONGKONG HI - QUALITY CO.,LIMITED税收优惠后税率为16.5%，潍坊海阔利斯实业有限公司为25%[156] - 青岛海利尔农资有限公司等多家公司销售农药产品免征增值税（不包括生产企业）[157] - 自2015年9月1日起，纳税人销售和进口化肥统一征收增值税[157] - 海利尔药业集团股份有限公司等公司自2019年4月1日起，销售农药产品税率由10%改为9%[158] - 青岛海利尔农业科技专业合作社农作物种植等免征增值税[158] - 海利尔药业集团股份有限公司等4家公司因被认定为高新技术企业，在报告期内享受15%的企业所得税优惠税率[158][159][160] - 青岛海利尔农业科技专业合作社农作物种植等所得免征企业所得税[159]

审计相关 - 中兴华审计海利尔药业2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司当日重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额数据 - 中兴华2013年11月04日经营场所相关金额为8276万元[11]