海利尔药业集团股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《海 利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为海利尔，法定代表人为葛家成，股票代码为603639 [17,21] - 公司注册地址为青岛市城阳区城东工业园内，办公地址为青岛市城阳区国城路216号 [19] - 公司披露年度报告的媒体为《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn [20] - 公司实际控制人为葛尧伦、张爱英和葛家成家族[13] - 公司负责人为葛家成，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘玉龙[5] - 公司全资子公司包括山东海利尔、奥迪斯、凯源祥、海阔利斯、青岛恒宁[13] - 公司所处行业为C263农药制造业，细分含化学农药制造和生物化学农药及微生物农药制造；按中国证监会分类为C26化学原料和化学制品制造业[92] - 公司主要产品为农药制剂和农药原药，制剂含杀虫剂等，原药含吡虫啉等[93] - 公司主要从事农药制剂、中间体、原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[59] 财务审计与报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 中兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） [22] 利润分配相关 - 公司2024年度利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润全额结转下一年度[6] - 2025年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过公司2024年度利润分配预案，本预案尚需经股东大会审议[6] - 单一年度内现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，存在以前年度未弥补亏损时，不少于弥补亏损后可供分配利润额的10%[185] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[186] - 2023年度以每10股派发现金红利5元（含税）进行利润分配，方案已实施完毕[187] - 2024年度拟以每10股派发现金红利5元（含税）进行利润分配，预案尚需股东大会审议[188] - 本次现金分红金额为169,949,168.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.7%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为680,182,662.00元，年均净利润金额为371,528,355.75元，现金分红比例为183.08%[192] 公司经营风险与合规情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性和完整性的情况[8] 董事会与会议相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年2月27日第五届董事会第三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》[169] - 2024年4月26日第五届董事会第四次会议审议多项议案，包括2023年度总经理工作报告、财务决算报告等[169] - 2024年8月28日第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等[170] - 2024年10月28日第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》等[170] - 年内召开董事会会议次数为4次，其中现场会议0次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开2次[171][172] - 多位董事如葛尧伦、张爱英等本年应参加董事会次数为4次，且均无缺席情况[171] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多项议案包括2023年度履职报告、财务决算与预算报告等[174] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议通过2023年度工作报告议案[176] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议，审议激励计划解锁、绩效考评、薪酬方案等议案[177] - 战略委员会报告期内召开3次会议，审议工作报告、股权回购、对外投资等议案[178][179] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,907,553,145.61元，较2023年减少11.16% [23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为181,372,732.58元，较2023年减少61.67% [23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163,198,596.07元，较2023年减少66.87% [23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为285,551,955.88元，较2023年减少70.11% [23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,423,813,794.36元，较2023年末增加1.23% [23] - 2024年末总资产为6,864,016,889.81元，较2023年末增加6.44% [23] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年的1.39元/股减少61.87%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.30%，较2023年的14.49%减少9.19%[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -2853688.16元，2023年为 -1664347.92元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为13320057.47元，2023年为10616622.20元[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1147462366.23元、1258750906.78元、807666134.16元、693673738.44元[28] - 2024年公司实现销售收入39.08亿元，同比减少11.16%[31] - 2024年公司实现归属母公司净利润1.81亿元，同比减少61.67%[31] - 报告期内公司实现营业收入390,755.31万元，比去年同期439,844.01万元下降11.16%[65] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润18,137.27万元，比去年同期47,320.24万元减少61.67%[65] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额28,555.20万元，比去年同期95,535.21万元减少70.11%[65] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额 -3,376.92万元，同期 -43,631.76万元[65] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 -24,313.47万元，同期 -71,161.36万元[65] - 本期营业收入39.08亿元，较上年同期43.98亿元下降11.16%，主要因农药部分产品价格下降，产销量提升不足以弥补价格下降影响[67] - 本期营业成本29.73亿元，较上年同期30.33亿元下降1.99%，原因是原材料价格下降、成本降低，但成本降幅不及收入降幅[67][68] - 销售费用2.02亿元，较上年同期1.76亿元增长14.74%，因销售人员增加带来薪酬及差旅费增加，推广费用增加[67][68] - 管理费用2.26亿元，较上年同期2.48亿元下降8.88%，是股份支付费用及部分达到使用年限的无形资产摊销减少所致[67][68] - 财务费用186万元，较上年同期 - 1344万元增长113.84%，受汇兑损益影响[67][68] - 研发费用2.09亿元，较上年同期2.23亿元下降6.57%，因部分新项目进入建设阶段，研发费用略有降低[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，较上年同期9.55亿元下降70.11%，因市场竞争激烈，账期适当延长[67][68] - 2024年销售费用201,997,289.74元，较2023年增长14.74%；管理费用225,788,023.80元，较2023年下降8.88%；研发费用208,665,984.38元，较2023年下降6.57%；财务费用1,859,621.28元，较2023年增长113.84%[76] - 本期费用化研发投入208,665,984.38元，研发投入总额占营业收入比例为5.34%，研发投入资本化比重为0%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额285,551,955.88元，较2023年下降70.11%[81] - 2024年货币资金1,347,387,470.11元，占总资产19.63%，较上期期末增长37.33%；交易性金融资产251,798,844.91元，占总资产3.67%，较上期期末下降44.77%[83] - 2024年其他非流动金融资产16,554,214.17元，占总资产0.24%，较上期期末增长487.03%；生产性生物资产57,430.37元，占总资产0.00%，较上期期末下降44.81%[84] - 2024年短期借款1,203,412,266.74元，占总资产17.53%，较上期期末增长31.89%；交易性金融负债12,093,565.11元，占总资产0.18%，较上期期末增长1,003.40%[84] - 2024年应交税费23,118,873.97元，占总资产0.34%，较上期期末下降60.83%；其他应付款32,773,880.28元，占总资产0.48%，较上期期末下降50.59%[84] - 境外资产7,530,779.54元，占总资产的比例为0.11%[85] 业务项目进展 - 2024年2月完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁和上市事宜[31] - 2024年4月完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁和上市事宜[31] - 2024年8月青岛恒宁生物科技有限公司年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产[32] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产 [38] - 2024年12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产 [38] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目进入试生产，12月青岛恒宁年产1500吨呋虫胺项目进入试生产[60] - 2024年8月青岛恒宁年产2000吨唑虫酰胺原药项目、12月年产1500吨呋虫胺原药项目进入试生产[113] 行业数据 - 2024年农药出口数量达205万吨，同比增长32%，出口占产量比重达90% [36] - 2024年全国化学农药原药产量367.5万吨，同比增长22.2% [36] - 目前吡虫啉全球约3万吨，八成左右分布在国内 [39] - 吡唑醚菌酯原药全球销售集中于南美区域，约占七成 [45] - 到2020年，进入化工园区或工业园区的化学农药原药生产企业达到60%以上，到2025年达到80%以上[87] - 到2020年，新登记同质化产品数量减少30%，到2025年减少50%[87] - 到2020年，农药质量抽检合格率稳定在95%以上，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上[87] - 到2020年，农药利用率提高到40%以上，到2025年接近发达国家水平[87] - 2017年内完成15个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，到2020年全国基本完成[88] - 2020年中央一号文件要求深入开展农药化肥减量行动[90] - 《2020年农药管理工作要点》提出5年内分期分批淘汰现存的10种高毒农药[90] - 2021年农业农村部实施意见强调继续推进化肥农药减量化[90] - 到2025年，行业规划着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业，园区内农药生产企业产值提高10个百分点[131] - 到2025年，力争50%的农药经营门店实行标准化经营服务[131] - 到2025年，三大粮食作物统防统治覆盖率达到45%[131] - 我国现有农药品种90%以上实现国产化[128] - 我国规模以下农药企业数量占60%[129] - 我国现有登记农药品种中，登记使用15年以上的占70%左右[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有254个农药登记证，奥迪斯172个，山东海利尔66个，凯源祥80个，海阔利斯61个，青岛恒宁9个[62] - 公司拥有3个肥料登记证、6个备案证，奥迪斯1个登记证、8个备案证，凯源祥1个登记证[63] - 公司已取得巴拉圭等数十国家2100多个产品的登记证件，正在哥伦比亚等90多个国家进行支持登记和欧盟等14个区域的自主登记[64] - 农药生产量60180.28吨、销售量56578.68吨、库存量14529.14吨，较上年分别增减4.86%、2.56%、32.96%；肥料生产量6512.11吨、销售量6431.35吨、库存量1122.80吨，较上年分别增减54.45%、58.05%、7.75%[72] - 国内营业收入20.86亿元，毛利率3

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.64亿元，较上年同期增长10.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期增长15.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9546.96万元，较上年同期下降1.58%[4] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，较上年同期增长14.81%[4] - 2025年第一季度营业总收入12.64亿元，较2024年第一季度的11.47亿元增长10.16%[17] - 2025年第一季度营业利润为128,336,759.65元，2024年第一季度为103,560,995.68元[18] - 2025年第一季度净利润为104,923,877.98元，2024年第一季度为90,735,881.42元[18] - 2025年第一季度综合收益总额为105,458,899.13元，2024年第一季度为90,750,801.43元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2024年第一季度均为0.27元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本11.24亿元，较2024年第一季度的10.11亿元增长11.12%[17] - 2025年第一季度利息费用399.86万元，较2024年第一季度的94.45万元增长323.36%[17] - 2025年第一季度研发费用3545.26万元，较2024年第一季度的5163.93万元下降31.34%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产71.30亿元，较上年度末增长3.87%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.32亿元，较上年度末增长3.17%[5] - 2025年3月31日资产总计71.30亿元，较2024年12月31日的68.64亿元增长3.87%[13][14] - 2025年3月31日应收账款11.68亿元，较2024年12月31日的8.73亿元增长33.79%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产1.49亿元，较2024年12月31日的2.52亿元下降40.64%[13] - 2025年3月31日短期借款11.86亿元，较2024年12月31日的12.03亿元下降1.47%[14] 现金流数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3861.18万元，上年同期为 -1.77亿元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为696,190,939.25元，2024年第一季度为501,598,684.88元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -38,611,783.74元，2024年第一季度为 -177,401,401.40元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -17,023,037.76元，2024年第一季度为158,908,781.68元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,652,734.51元，2024年第一季度为 -46,710,619.51元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -50,746,169.62元，2024年第一季度为 -64,618,493.07元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为129,455,783.59元，2024年第一季度为106,934,678.02元[21] 其他重要内容 - 非经常性损益合计945.42万元[7] - 报告期末普通股股东总数12006户，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - 张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人，葛尧伦与青岛合意投资中心（有限合伙）存在关联关系[10] - 公司部分产品价格上涨，恒宁项目产销量提升，一季度经营业绩同比增长[11] - 2025年第一季度投资收益1229.69万元，较2024年第一季度的 - 7.12万元扭亏为盈[17]

公司战略与定位 - 公司实施"原药制剂一体化、国内国际一体化"的双轮驱动战略，开发高效、低毒、低残留农药及生物农药，保障食品安全与粮食安全 [2] - 国际业务已拓展至80多个国家和地区，对标跨国企业建立自主创新体系 [2] - 通过产学研合作与精细化工研发体系引进，研发投入占比持续保持在5%以上（不包括农药登记费用） [2][4] 研发创新与技术突破 - 实现从仿制到自主创制的跨越，拥有多项抗性害虫防治领域的专利化合物 [4] - 年度研发资金达数千万至亿元规模，2010年后系统引进国际研发体系 [2][4] - 新一代高效生物农药即将面市，形成覆盖农药创新全链条的产业体系 [4] 市场需求与产品应用 - 推行"不下田、就下岗"的田间实验室模式，研发准则为"从田间来，到田间去" [4] - 创制持效期20天以上的新型化合物（传统药剂仅3-4天），精准解决劳动力成本高的农民痛点 [4] - 专业农服团队直接获取种植户需求，新产品需通过田间实效测试 [4] 绿色转型与可持续发展 - 2015年成立实验室，制剂车间能耗较行业降低30% [5] - 淘汰中毒产品，新化合物均达微毒/低毒标准，开发环境友好型制剂 [5] - 推广精准施药技术，提供土、肥、种、药一体化全程解决方案 [5] 技术推广与安全使用 - 建立使用推广队伍指导科学用药，结合新媒体开展科普教育 [6] - 严格执行用药安全间隔期标准，实施全程追溯确保合规使用 [6]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年2月24日通讯表决召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁议案[3] - 62名激励对象符合解除限售条件[3] - 可解除限售股票228,840股，占总股本0.0673%[3]

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年首次授予限制性股票541.4万股，授予338人，价格12.4元/股[5][11] - 2021年预留授予限制性股票99.3万股，授予105人，价格11.75元/股[6][11] 限制性股票激励计划变动情况 - 2021 - 2023年多名激励对象离职，共回购注销110.263万股[5][6][7][9][10] 限制性股票激励计划解锁情况 - 2022 - 2024年多批次激励对象解锁，涉及首次和预留授予部分[6][7][8][12] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期62名激励对象可解锁228,840股，占总股本0.0673%[2][17] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入439,844.01万元，较2019年度增长78.31%[15] 解锁条件相关 - 2023年度62名激励对象个人绩效考核结果均为优秀（A）[15] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师同意解锁相关事宜[19][20][22]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为228,840股，上市流通日期为2025年3月20日[2] - 2021 - 2024年各期激励对象解锁比例及数量有相应变动[5][6][7][8][10][11][12] - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格12.4元/股，数量541.4万股，人数338人[11] - 2021年限制性股票激励计划预留授予价格11.75元/股，数量99.3万股，人数105人[11] 回购注销 - 2021 - 2024年多次回购注销离职激励对象限制性股票[5][7][8][10] 业绩与解锁条件 - 2023年公司营业收入为439,844.01万元，较2019年增长78.31%，符合解锁条件[15] - 62名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀，满足解锁条件[15] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份为20,000股，无限售条件股份为339,878,336股，总股本不变[21]

股权激励计划流程 - 2021年3月5日董事会、监事会审议通过相关议案[5][7] - 2021年3月23日股东大会审议通过并授权董事会[7][10] - 2022年2月18日董事会、监事会同意授予预留限制性股票[8] - 2022年3月17日完成预留部分授予登记工作[9] - 2025年2月相关会议同意部分激励对象解除限售[10][11][12] 业绩考核数据 - 2019年合并报表营业收入246,678.40万元[24] - 2023年为439,844.01万元，增长率78.31%[24] 解除限售条件 - 第三个解除限售期业绩考核目标2023年增长率不低于75%[18] - 62名激励对象2023年度个人绩效考核均为优秀[24] 后续事项 - 需履行信息披露义务[13] - 需向交易所和结算机构申请办理相关手续[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年2月24日现场表决召开[2] - 会议通知于2025年2月20日以邮件方式告知[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》[2] - 62名激励对象的解除限售资格合法、有效[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年2月24日通讯表决召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁议案[3] - 62名激励对象符合解除限售条件[3] - 可解除限售股票572,100股，占总股本0.1683%[3]