苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024- 059 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元至-3亿元，上年同期为-1.83亿元[3][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.57亿元至-3.07亿元[3][4] - 2024年半年度每股收益为-0.3706元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元，扣除非经常性损益的净利润为-1.86亿元[8] 业务线合同数据关键指标变化 - 二季度新签合同环比一季度增速接近100%，与去年同期基本持平[7] 业务收入情况 - 受国内宏观经济等影响，业务恢复未及预期，一、二季度收入占比较低[14] 现金流与业务决策 - 为保证现金流安全，适度控制应收账款规模，放弃部分有回款风险项目[9] 业绩影响因素 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[10][15] 研发费用情况 - 公司在人工智能及国产化等研发领域保持较大投入，1 - 6月费用较上年同期下降10%左右[18] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[16]

纪要涉及的行业或者公司 行业：车路云建设、智慧灯杆、安防、激光雷达、芯片元器件 公司：苏州科达 纪要提到的核心观点和论据 车路云通信路线 - 观点：纠结通信延迟无意义，可靠性存在悖论，通信不是安全和可靠的关键点 [3][6] - 论据：前端传感器延迟达两三百毫秒，远大于通信延迟；路测设备无法百分百覆盖和在线，系统庞大难以控制 车路云项目落地 - 观点：落地节奏和时间周期不可控，财政资金来源未明确 [7] - 论据：北京 99 亿项目出乎预料，目前财政资金来源不清楚 智慧灯杆与车路云推广 - 观点：基础设施好的城市推进车路云项目压力低，可节省投入 [9] - 论据：上海智慧灯杆作为城市基础建设项目稳定推进，增加传感器即可推进车路云项目 车路云数据变现 - 观点：数据变现存在法律法规和政策不确定性风险 [11] - 论据：若能打破法律法规限制，可通过数据支撑流通或运输企业实现收费和变现 感知类产品市场格局 - 观点：市场最终会回到安防市场架构，小创新企业易被淘汰 [14] - 论据：技术创新带来的领先优势脆弱，目前无真正意义上的技术创新，大家起步时间有差异 公司业务策略 - 观点：选择重点区域突破，以产品方案提供商间接参与项目 [20][21] - 论据：目前公司项目支撑力量不足，缺乏专业背景人员，北京集成商和产品公司多 公司优势产品 - 观点：公司优势产品在感知端、算力端和控制端 [23] - 论据：安防发展多年积累的优势，BMC 柯达信号定位高，采用开源和顶尖技术 公司产品国产化 - 观点：公司产品基本实现国产化，系统总体能满足需求 [26] - 论据：公司受美国制裁，推进国产化多年，单项上 GPU 吃亏，但可通过算力分布降低压力 公司近期投入重点 - 观点：跟随项目需要对产品线做微调，集中精力满足项目需求 [28][29] - 论据：公司体量难以影响技术方案，需顺应别人的技术方案 产品升级与替换成本 - 观点：旧设备升级成本约为行业一般报价的三分之一，新产品约为行业报价的对折 [30] - 论据：无明确论据，属于大概估算 其他重要但是可能被忽略的内容 - 激光雷达行业相对安全，目前开放企业未进入该领域 [15] - 公司在 CV to x 架构中属于效率提升部分业务，定位为关键专用业务组件 [24]

暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，公司拟回购 注销限制性股票 4,391,250 股。在该次股东大会审议通过的《关于增加公司注册 资本的议案》中，公司自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，结合历次可转 换公司债券转股及 2023 年公司限制性股票登记与拟注销情况，公司总股本由 494,192,811 股变为 498,613,863 股。根据总股本的变动情况，公司申请注册资 本由 494,192,811.00 元，增加为 498,613,863.00 元（最终以工商登记为准）。 上述股份变化包含了拟注销的限制性股票 4,391,250 股，触及注册资本减少之情 形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...

业绩总结 - 2024年一季度公司营业收入下降，受国内宏观环境、业务投入调整等影响[1] - 公司经营业绩有季节性波动，一季度占比低，四季度占比高[2] 市场情况 - 视频会议业务对手有华为等，安防监控业务对手有海康威视等[4] - 与行业头部比，公司规模小、品牌弱、份额少[4] - 目标市场以政府为主，视频会议业务在政府市场处第一梯队[4][5] - 安防监控领域收入占比小，但技术领先[5] 研发情况 - 研发人员分三层，苏州本部重硬件，上研所重软件[6] 市场扩张 - 2024年将在非洲和南美各新增一分支机构，规划建海外工厂[7] 其他新策略 - 2024年5月21日决定本次不向下修正“科达转债”转股价格，6月21日重算[9] 其他事项 - 2024年6月19日国花资本来访，接待人员为董秘和证代[10]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | 苏州科达科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 苏州科达科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 2 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规及本激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会影响公司股本。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 和 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议及 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回 购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，因公司 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（ ...

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，苏州科达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换 公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行 之日起6年（以下简称"本次发行"），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关 ...

评级信息 - 前次债项和主体评级为"A+"，本次均下调至"A"[3][4] - 评级展望"负面"维持不变[4] - 前次评级时间为2023年6月27日，本次为2024年6月26日[4] 债券信息 - 公司于2020年3月9日发行"科达转债"[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月27日[6] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[5]

信用评级 - 主体信用等级由A+下调至A，科达转债评级由A+下调至A，评级展望为负面[7] - 公司个体信用状况为a，主体信用等级为A[16][17] 业绩数据 - 2024年一季度营业收入2.01亿元，大幅下降，净利润亏损1.53亿元，亏损规模扩大[8][9][15] - 2023年公司净利润亏损2.64亿元，较2022年减亏[33] - 2024年一季度销售毛利率为61.96%，较2023年有所提高[33] - 2023年视频会议系统收入7.43亿元，占比42.17%，毛利率63.28%[34] - 2023年视频监控系统收入10.19亿元，占比57.83%，毛利率50.08%[34] - 2023年国内业务收入15.50亿元，占比87.93%，毛利率57.57%[34] - 2023年国外业务收入2.13亿元，占比12.07%，毛利率45.11%[34] 资产负债 - 2024年3月末总资产26.07亿元，归母所有者权益8.89亿元，总债务8.96亿元[9] - 2024年3月末资产负债率65.75%，较2022年末提高5.45个百分点[9][15] - 2024年3月末负债总额为17.14亿元，较2022年末下降14.47%[48] - 2024年3月末所有者权益为8.93亿元，较2022年末下降32.30%，产权比率达191.94%[48] 应收账款 - 2023年末按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额7.70亿元，1 - 2年及2年以上占比分别为15.47%和43.67%[1] - 2023年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额1.31亿元，累计计提坏账准备0.82亿元[1] - 2023年末应收账款累计计提坏账准备2.42亿元，确认坏账损失0.63亿元[1] 其他财务 - 2023年公司销售、管理及研发三项费用合计12.22亿元，同比减少9.56%，占当期营业收入比重67.30%[15] - 2023年公司存货计提跌价损失0.50亿元[15] - 科达转债发行规模为5.16亿元，债券余额为5.14亿元[18] - 公司将营销网络建设项目剩余募集资金5326.86万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为1.04亿元[21] 股权结构 - 2024年3月末公司总股本增加至50300.51万股，陈冬根持股比例为25.81%[22] 转股情况 - 截至2024年3月末，科达转债已转股金额为227.10万元，尚未转股金额为51372.90万元[22] - 截至2024年6月20日收盘，苏州科达股价为5.90元，科达转债最新转股价为8.68元，转股溢价率为43.56%[22] 子公司情况 - 2023年公司新设立2家子公司，清算注销1家子公司，截至2023年末纳入合并范围的子公司数量为15家[22] 资金使用 - 2023年公司实际共使用8500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，已全部提前归还，截至2023年12月31日，购买且尚未赎回的低风险保本理财产品为3500万元[24] 项目进展 - 视频人工智能、云视讯产业化项目计划使用募集资金1.62亿元和1.38亿元，截至2023年末累计投入0.99亿元和0.45亿元，项目延期至2024年12月[38] 人员情况 - 2023年末公司研发人员数量达1660人，本科及以上学历占比88.67%[36] - 2023年末公司人员数量降至3843人，较2021年末减少1291人，研发及销售人员合计占总员工数量的86.03%[39][40] 税收情况 - 2023年公司获得增值税退税0.49亿元，较上年下降30.23%[37] - 2023年度部分子公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税，睿视科技减半征收[37] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额为3.62亿元，2024年一季度净流出1.77亿元[63][65] - 2023年投资活动现金净流出1.17亿元，对丰宁PPP项目买断价款2.25亿元，2024年一季度已收回[63] 债务结构 - 2024年3月末公司总债务规模8.96亿元，短期债务3.01亿元，长期债务5.94亿元[58][62] 转股价格调整 - 2024年3月“科达转债”转股价从14.57元/股修正至8.68元/股，修正触发价及回售触发价分别为7.38元/股及6.08元/股[58] 其他情况 - 2023年末使用受限的资产账面价值0.58亿元，含0.53亿元货币资金、0.05亿元应收票据[52] - 公司现任董事会成员6人，其中独立董事3人，监事会成员3人[73][74] - 从2021年1月1日至2024年6月13日，公司本部无未结清不良类信贷记录，债券均按时偿付利息[75] - 截至2024年6月17日，公司未被列入全国失信被执行人名单[75] - 截至2023年末，公司对外担保1000万元，或有负债风险总体可控[76]

2024 年 5 月投资者互动记录 一、 主要活动形式 ☑特定对象调研（详见附表） ☑机构策略会 ☐路演活动 ☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板 二、 投资者关心的主要问题 1、公司研发部门构成及研发投入过高的原因？ 苏州科达科技股份有限公司 答： 2023 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-2.64 亿元，虽 然还未实现盈利，但与上年同期相比减亏了 3.19 亿元。2023 年，公司一方面 受到国内宏观环境的不利影响，下游客户需求的短期不足使得公司的业务恢复 未及预期；另一方面，为确保现金流安全，公司在国内部分行业或区域采取了 较为稳健的营销策略，对应收账款的规模进行了适度控制，主动放弃了部分可 能会带来应收账款回款风险的项目。此外，2023 年度公司的人员规模有一定 程度的下降，虽然费用仍较为刚性但近几年已呈现出持续下降趋势。 3、公司未来业绩增长点主要在哪几个方向？ 答： 在公司后续业务发展方面，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业 发展的战略方向，持续探索音视频领域特别是人工智能等前沿技术，并不断推 进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的 可持续发 ...