债券代码：123141 债券简称：宏丰转债 温州宏丰电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-070 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 按照 100.92 元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，"宏丰转债"将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）摘牌，特提醒"宏丰转债"持券人注意在限期 内转股。债券持有人持有的"宏丰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止 转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"宏丰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 转债"，将按照 100.92 元/张的价格强制赎回。因目前"宏丰转债"二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特提醒"宏丰转债"持券人注意在限期内转股，如 果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 31 日，温州宏丰电工合金股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 15 ...

东方证券股份有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 提前赎回"金铜转债"的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波 金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份提前赎回"金铜转债" 进行了审慎核查，核查情况如下： （三）可转债转股价格调整情况 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的"金铜转债" 自 2024 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份（原定转股起始日 2024 年 2 月 3 日 为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，"金铜转债" 的初始转股价格为 6.75 元/股。 由于公司实施 2023 年年度权益分派，"金铜转债"的转股价格由 6.75 元/ 股调整为 6.63 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日开始生效。详见公 司于 2024 年 5 月 29 ...

有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回可转债 [3] - 2025年6月30日至7月25日公司股票价格已满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价8元/股的130%触发赎回条款 [4][5] 公司提前赎回决定 - 公司董事会通过议案决定行使提前赎回权并授权管理层处理后续赎回事宜 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张其中债券面值100元当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%及计息天数4天计算） [5] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体可转债持有人 [6] - 赎回程序包括公告通知资金划转及摘牌安排赎回款将通过托管券商直接划入持有人账户 [6] 相关主体减持情况 - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东及董监高均未交易可转债 [6] 转股相关说明 - 持有人需在2025年8月19日前转股转股价格为8元/股不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于次一交易日上市流通享有同等权益 [6]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年发行2.60亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 债券简称"联诚转债"，代码"128120"，于2020年8月17日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为24.37元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [2] 可转债转股价格调整 - 2021年5月11日转股价格从24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格从18.44元/股调整为18.07元/股 [3] - 2022年6月20日转股价格从18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格从17.72元/股调整为17.38元/股 [4] - 2023年6月26日转股价格从17.38元/股调整为17.44元/股 [5] - 2024年3月7日转股价格从17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年5月31日转股价格从11.68元/股调整为11.59元/股 [6] 赎回触发条件 - 2025年6月25日至7月25日公司股票收盘价有15个交易日不低于转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张 [7][8] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月25日到达持有人资金账户 [9] 税务处理 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.176元（税后20%） [9] - 居民企业自行缴纳所得税，每张赎回金额100.22元 [10] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税，每张赎回金额100.22元 [10] 转股操作说明 - 转股申报需在2025年8月15日前完成 [10] - 转股最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [11]

中船应急可转债赎回公告 - 公司董事会审议通过提前赎回"应急转债"的议案，因股价连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（9.18元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格为100.77元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%），扣税后价格以中国结算核准为准 [1] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日，赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [1] - 赎回资金到账日为2025年9月2日（中国结算账户），投资者赎回款到账日为2025年9月4日 [1] 可转债赎回安排 - 截至2025年8月27日收市后未转股的"应急转债"将被强制赎回，赎回完成后该转债将在深交所摘牌 [1] - 债券持有人若存在质押或冻结情况，需在停止转股日前解除，否则可能因无法转股而被赎回 [1] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [2] 投资者注意事项 - 目前"应急转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临损失 [2] - 公司特别提醒持有人在限期内转股，避免因未转股而被强制赎回 [1][2]

提前赎回"永安转债"的决策 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回"永安转债"的议案》，决定行使提前赎回权利 [1] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，赎回登记日登记在册的"永安转债"将全部被赎回 [1] - 公司已于2025年7月15日披露《关于提前赎回"永安转债"的公告（2025-092）》，并将尽快明确赎回程序、价格、时间等具体事宜 [1] 触发赎回条款的条件 - 自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"永安转债"当期转股价格的130%（即不低于18.49元/股） [2] - 根据《可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发"永安转债"的有条件赎回条款 [2] 投资者操作选择 - 投资者所持可转债可在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.22元的转股价格进行转股 [1] - 若未及时操作，将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [1] - 如持有的"永安转债"存在被质押或被冻结，建议提前解除质押或冻结，以免无法转股而被强制赎回 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日以现场表决及通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话及口头方式发出 全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议由董事长聂泉主持 应出席董事6名 实际出席6名 符合法律法规及公司章程要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股) 触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使提前赎回权 并授权管理层处理后续赎回事宜 [1] 信息披露与法律文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回联得转债的公告》 [2] - 广东信达律师事务所出具法律意见书 保荐机构东方证券出具无异议核查意见 文件均发布于巨潮资讯网 [2]

可转换公司债券基本情况 - 北陆药业于2020年发行可转换公司债券，发行总额为50,000万元（5亿元），债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"，并于2020年12月28日在深交所挂牌交易 [1] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年6月11日）开始，至可转债到期日（2026年12月21日）止 [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价为11.41元/股，后因股价连续低于转股价的85%，于2021年2月8日向下修正为8.86元/股 [2] - 因2020年度权益分派（每10股派0.60元），转股价由8.86元/股调整为8.80元/股（2021年6月29日生效） [3] - 因2021年度权益分派（每10股派0.70元），转股价由8.81元/股调整为8.74元/股（2022年4月29日生效） [3] - 因2022年度权益分派（每10股派0.70元），转股价由8.75元/股调整为8.68元/股（2023年生效） [4] - 因2024年股价连续低于转股价，于2024年12月23日向下修正为7.07元/股 [4] - 因2024年度权益分派（每10股派0.50元），转股价由7.07元/股调整为7.02元/股（2025年5月19日生效） [5] 可转债有条件赎回条款及触发赎回情况 - 赎回条款规定：若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%（含130%），公司有权赎回可转债 [5] - 自2025年6月17日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股），触发赎回条款 [6] 履行的相关决策程序 - 公司董事会审议通过提前赎回"北陆转债"的议案，旨在优化资本结构、降低财务费用，并授权管理层负责后续赎回事宜 [6] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为北陆药业提前赎回"北陆转债"已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [7]

可转债赎回条款触发 - 公司股票在2025年6月3日至7月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格5元/股的130%，触发有条件赎回条款[2][4] - 转股价格自2025年6月12日起由5.14元/股调整为5.00元/股[2] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%时可执行赎回[3] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月8日，截至7月11日剩余20个交易日[1][6] - 最后转股日为2025年8月13日，截至7月11日剩余23个交易日[1][7] - 赎回登记日定为2025年8月13日[1][4] - 赎回款发放日为2025年8月14日[1][5] 赎回价格计算 - 赎回价格100.7068元/张=面值100元+当期应计利息0.7068元[4][5] - 当期利息按票面利率1%计算，计息天数258天（2024年11月29日至2025年8月14日）[5] - 二级市场价格128.27元/张显著高于赎回价，存在强制赎回损失风险[9] 赎回操作流程 - 赎回登记日后未转股债券将全部冻结[5] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放[5][6] - 债券自2025年8月14日起摘牌[2][7] 税务处理安排 - 个人投资者按利息20%税率代扣所得税，实际到手100.5654元/张[7] - 企业投资者自行缴纳所得税，境外机构暂免征税[7][8]

"洪城转债"发行上市情况 - 公司于2020年11月20日公开发行1800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18亿元，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%，存续期6年 [1] - "洪城转债"自2021年5月26日起可转换为公司股份，转股起止日期为2021年5月26日至2026年11月19日，初始转股价格为7.13元/股，最新转股价格为4.88元/股 [2] "洪城转债"赎回条款 - 有条件赎回条款规定，转股期内若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [2] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年6月22日至7月11日，公司满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [3] 审议情况 - 公司董事会审议通过不提前赎回"洪城转债"的议案，因债券存续期至2026年11月19日，相关资金已投入募投项目建设，结合市场情况及公司实际决定不行使提前赎回权利 [4] - 从2026年7月12日起重新计算赎回条款触发情况，届时董事会将再次决定是否行使提前赎回权利 [4] 相关主体交易可转债情况 - 在本次赎回条件触发前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易"洪城转债" [4] - 截至核查意见出具日，公司未收到上述主体在未来6个月内增减持"洪城转债"的计划 [4]