赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年8月25日至2025年9月17日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.38元/股的130%（即8.294元/股），触发有条件赎回条款 [2][9] - 触发条件基于连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价格130%的约定 [6][9] 可转债发行与上市详情 - 公司于2020年3月9日公开发行516万张可转债，每张面值100元，发行总额5.16亿元，存续期6年 [3] - 票面利率逐年递增：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3% [3] - 可转债于2020年4月8日在上海证券交易所上市交易，债券简称"科达转债"，代码113569 [4] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格调整为6.38元/股 [5] - 历次调整包括：2020年7月因利润分配调至14.84元/股、2021年5月调至14.80元/股、2022年6月调至14.76元/股 [5] - 2023年9月因股权激励调至14.57元/股，2024年3月向下修正至8.68元/股，2024年7月再次向下修正至6.36元/股 [5][6] - 2025年1月因限制性股票回购注销微调至6.38元/股 [6] 赎回决策与执行 - 公司于2025年9月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，以降低资产负债率并优化资本结构 [2][10][18] - 赎回价格为债券面值100元/张加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [8] - 董事会授权管理层办理赎回全部事宜，自决议日起至赎回完成止 [10][18][19] 可转债条款与赎回机制 - 赎回条款包括两种情形：连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6][7] - 转股价格调整期间，调整前后交易日分别按调整前后价格计算 [8] 相关主体与合规性 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内无交易可转债记录 [12] - 保荐机构认为赎回事项符合上市规则、可转债管理办法及募集说明书约定，无异议 [12][13]

赎回安排 - 赎回条件于2025年8月25日满足 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息）[1] - 海亮转债9月24日停止交易 9月26日为赎回登记日 9月29日停止转股并执行赎回操作[1] - 公司资金10月10日到账 投资者赎回款10月14日到账[1] 赎回影响 - 本次为全部赎回 完成后海亮转债将在深交所摘牌[1] - 公司提醒持有人限期转股 未及时转股可能面临损失[1] 交易情况 - 赎回条件满足前六个月内 相关人员无交易海亮转债情况[1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月23日至8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130% 触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格确定为101.12元/张 含息税 [1] 赎回时间安排 - 赎回登记日设定为9月19日 赎回日确定为9月22日 [1] - 停止交易日为9月17日 停止转股日为9月22日 [1] - 截至9月19日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1] 后续处理及影响 - 赎回完成后"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 公司提醒投资者及时转股 否则可能面临损失 [1]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年8月13日至9月4日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.20元/股的130% [1] - 触发"铜陵定02"有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回价格为100.063元/张（含当期应计利息） [1] - 赎回登记日为2025年10月10日 [1] - 赎回日为2025年10月13日 [1] 赎回后果 - 截至赎回登记日收市后仍未转股的"铜陵定02"将被强制赎回 [1] - 赎回完成后该债券将在深圳证券交易所摘牌 [1]

赎回触发条件 - 公司股票价格自2025年7月23日至2025年8月28日期间已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发有条件赎回条款中的第一种情形：可转债转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[2] 赎回价格确定 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额100元 i为当年票面利率1.50% t为计息天数272天（自2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 当期利息计算结果为1.12元/张 赎回价格由债券面值100元加当期利息1.12元组成[4] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体西子转债持有人[4] - 赎回登记日确定为2025年9月19日 赎回日为2025年9月22日[4] - 赎回款到账日为2025年9月29日 资金将通过托管券商直接划入持有人账户[4] - 赎回完成后西子转债将在深圳证券交易所摘牌[1][4] 转股相关安排 - 持有人须通过托管证券公司办理转股申报[5] - 转股申报最小单位为1股 同一交易日多次申报将合并计算转股数量[5] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 包括对应当期应付利息[5] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[5] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月28日）不存在交易西子转债的情况[4]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格为101.710元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元 扣税后价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [2][13][14][15] - 赎回时间安排包括：停止交易日2025年9月24日 赎回登记日2025年9月26日 停止转股日及赎回日2025年9月29日 投资者赎回款到账日2025年10月14日 [3][17][18][19] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [4] - 债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"海亮转债" 债券代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 因2019年年度权益分派 [6] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 因2020年年度权益分派 [7] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 因2021年年度权益分派 [7] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 因2022年年度权益分派 [8] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 因2023年年度权益分派 [8] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 因2024年年度权益分派 [9] 赎回条款触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [10][11][12] - 另一触发条件为可转债未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [12][13] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人 [16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [17] - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [19] - 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [19] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [21] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案 [4][10] - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易"海亮转债"的情况 [20]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月21日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[10] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日至少15日收盘价≥转股价130%"的条件[10][12] - 赎回条件满足日为2025年8月26日[3] 赎回实施方案 - 赎回价格定为100.79元/张（含当期应计利息，年利率1%）[2][14] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t÷365，其中计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日）[14][15] - 每张债券利息0.79元，加上面值100元构成赎回价格[15] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部持有人[16] - 赎回类别为全额赎回[3] 时间安排 - 停止交易日：2025年9月12日[3][18] - 赎回登记日：2025年9月16日[3][19] - 停止转股日：2025年9月17日[3][20] - 赎回日：2025年9月17日[3] - 资金到账日：发行人2025年9月22日到账中登公司，投资者2025年9月24日收到款项[3][21] 可转债基本信息 - 发行规模5.15亿元（515万张，每张面值100元）[4] - 实际募集资金净额5.04亿元（扣除发行费用1098.08万元）[4] - 2023年1月10日在深交所挂牌交易，债券代码127077[6] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[7] 转股价格调整历程 - 初始转股价格15.65元/股[8] - 2023年6月1日调整为15.45元/股（因2022年权益分派）[8] - 2023年7月3日向下修正至13.91元/股[8] - 2023年8月2日调整为13.92元/股（因限制性股票回购注销）[9] - 2024年5月20日向下修正至11.14元/股[9] 操作注意事项 - 最后交易日可转债简称变更为"Z宏转债"[3] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除[3] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份须为1股的整数倍[22] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[22] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

发行上市概况 - 公司获证监会核准发行总额57,000万元可转换公司债券 期限6年 自2023年3月17日至2029年3月16日[1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年未披露[1] - 可转债于2023年4月11日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春23转债"[1] - 转股期自2023年9月25日开始 初始转股价格为10.40元/股[1] - 因2022年利润分配 转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股[1] - 因2024年利润分配 转股价格于2025年6月19日进一步调整为10.15元/股[2] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包含到期赎回和有条件赎回两种情形 到期赎回价格为债券面值的115%[2] - 有条件赎回触发条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[2] - 2025年8月15日至9月5日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于13.195元/股（当期转股价格10.15元/股的130%） 已触发有条件赎回条款[4][5] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年9月5日决议不提前赎回"春23转债"[4][5] - 不赎回理由包括可转债发行时间较短 距离2029年3月16日存续届满期尚远 以及公司对未来发展充满信心[5] - 未来三个月内（2025年9月6日至12月5日） 若再次触发有条件赎回条款 公司亦不会行使提前赎回权[4][5] - 2025年12月5日后若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使赎回权[6] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易"春23转债"[6] - 截至公告日 未收到上述主体未来六个月内减持"春23转债"的计划[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定[6] - 保荐机构对该决定无异议[6]

核心观点 - 东杰智能科技集团股份有限公司决定行使"东杰转债"的提前赎回权 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.95元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日发行570.00万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5.70亿元 债券于2022年11月4日在深交所上市交易 代码"123162" [2][3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月30日至2025年8月19日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5][6] - 赎回条款规定：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.95元/张 含当期应计利息0.95元/张（按票面利率1%和计息天数347天计算） [1][6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款将于2025年10月13日划入持有人资金账户 [7] - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回日后债券将摘牌 [1][7] 公司决策与资金管理 - 公司董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 目的是减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用 [2] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 否则将按100.95元/张被强制赎回 转股最小单位为1股 不足部分以现金兑付 [1][8] - 转股申报后股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

可转换公司债券发行上市情况 - 中辰电缆股份有限公司于2022年发行可转换公司债券 发行总额57,053.70万元 每张面值100元 采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式[1] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码"123147" 债券简称"中辰转债"[1] - 转股期限自2022年12月7日起至2028年5月30日止 如遇节假日则顺延[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 2024年5月13日董事会决议向下修正转股价格 由7.78元/股调整为6.50元/股 自2024年5月14日起生效[2] - 2024年7月17日因除权除息进一步调整转股价格为6.46元/股[2] - 2025年7月17日再次调整转股价格为6.43元/股[3] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[3] - 2025年8月18日至9月5日期间 公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即8.359元/股） 触发有条件赎回条款[4] - 公司董事会决定按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股可转债[4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.58元/张 含当期应计利息0.58元/张 计算公式为IA=B×i×t/365（票面利率1.5% 计息天数142天）[4] - 赎回对象为2025年10月17日收市后登记在册的全部持有人 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[5] - 赎回款项通过托管券商直接划入持有人资金账户 公司不代扣利息所得税[4][5] 公司审议与合规情况 - 2025年9月5日第四届董事会第三次会议审议通过提前赎回议案 旨在降低财务费用及资金成本[7] - 保荐机构长城证券认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及深交所自律监管指引等法规要求[7][8] 转股操作相关说明 - 持有人需通过托管证券公司办理转股 最小申报单位为1张（100元） 转股后股份最小单位为1股[6] - 转股后不足1股部分将以现金兑付 新增股份于转股后次一交易日上市流通[6][7] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等在赎回前6个月内未交易可转债[5]