利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月27日经股东大会通过[3] - 以783,718,767股为基数，每股派现0.12元，共派94,046,252.04元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/18，除权（息）日和发放日2024/7/19[2][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行派发[8][9] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负及派现金额[10][11][12][13]

人员变动 - 今创集团副总经理左小鹏因个人原因辞职，申请送达董事会时生效[2] 股权情况 - 截至公告日，左小鹏直接持有公司股票56,900股，占总股本0.01%[2]

公司业务发展情况 - 国内轨道交通行业依然保持较好发展态势，公司预计今年业务订单情况良好[1][2] - 公司将持续发力,紧抓市场机遇,保持业务的稳定发展[1][2] 股东回报 - 公司多年来严格按照股东大会通过的股东分红回报规划实施分红,每年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例都不少于30%[2] - 未来公司将依据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,在不影响公司发展的基础上,重视股东回报,制定更好的分红方案[2] 新能源矿山机械业务 - 公司目前主推无人纯电产品,相较于传统装备具备低能耗、智能化、大型化、创新结构设计等核心优势,在当前的细分应用领域具有较强竞争力[3] - 公司通过构建数字运营体系,完善服务渠道,能有效提升服务能力,满足不同客户群体的差异化需求[3] 市场布局 - 目前公司将把握国内轨道交通市场发展机遇,以客户需求为导向,集中力量发展好国内市场业务,争取更多的业务订单[3] - 国际市场方面,公司将时刻关注国际环境的变化,在做好风险防控的基础上,保持业务的稳定,必要时根据形势的变动,调整业务布局[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数395,492,604股，占比50.4635%[2] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数395,492,604，比例100%[6][8][9][10] - 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》同意票数159,971,621，比例99.9982%[9] - 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》同意票数395,489,808，比例99.9992%[10] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数160,142,221，比例99.9982%[10] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数395,489,808，比例99.9992%[11] - 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》同意票数393,665,808，比例99.9992%[11] - 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》同意票数395,489,808，比例99.9992%[12] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数393,026,608，比例100%[12] - 现金分红分段表决中，持股1% - 5%普通股股东同意票数0，比例0%[12] - 现金分红分段表决中，持股1%以下普通股股东同意票数2,465,996，比例100%[12] - 2023年度利润分配预案议案赞成票数73,096，占比100%[13] - 2023年度日常关联交易执行情况报告及2024年度日常关联交易预计议案赞成票数70,300，占比96.1748%[13] - 续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构议案赞成票数73,096，占比100%[13] - 公司及子公司续展及新增担保额度议案赞成票数70,300，占比96.1748%[13] 其他情况 - 本次股东大会议案6为特别决议议案，获超出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过[14] - 本次股东大会见证律师事务所为江苏乐天律师事务所，律师为高璇、陈文婷[15] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[15][16] - 公告由今创集团股份有限公司董事会发布，时间为2024年5月28日[18] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[18] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[18]

股东大会安排 - 2024年4月26日提议召开2023年年度股东大会[4] - 4月29日刊登召开股东大会通知[5] - 5月27日召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 7名现场股东及代表持股235,816,087股，占30.0894%[8][9] - 2名网络投票股东持股159,676,517股，占20.3742%[9] 会议结果 - 审议通过14项议案[11][12][13] - 召集、召开等程序及结果合法有效[14]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度和2024年第一季度业绩情况,包括营业收入、净利润、毛利率等指标的增长情况 [1][6][7][8] - 公司在轨道交通智能制造、绿色制造、数字化转型等方面的举措和成果 [9][10][11][12] - 公司未来发展战略,包括聚焦主业、加快创新、推动数字化转型、实施绿色发展等 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2023年业绩大幅增长的主要原因是什么?[7] **公司回答** 2023年公司业绩增长的主要原因包括:国内轨道交通行业复苏,公司订单增加;公司管理运营效率持续提升;汇率波动对利润产生一定正面影响。[7] 问题2 **投资者提问** 公司未来在绿色发展方面有哪些具体举措?[11][12] **公司回答** 公司将进一步推动绿色制造,包括建立以碳排放、碳资产和能源管理为核心的碳管理体系,通过信息化平台深度应用实现源头减碳、过程降碳、末端治碳的全过程绿色管理。同时公司将加快绿色智能工厂建设,打造绿色制造标杆。[11][12] 问题3 **投资者提问** 公司在人才建设方面有什么规划?[13] **公司回答** 公司将持续深化人才战略,完善体现价值导向的薪酬分配机制,充分调动员工的创新创造积极性,培养造就一支资质型、制度型、创新型的高素质人才团队,为公司高质量发展注入新动能。[13]

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入36.97亿元,同比增长4.62%,实现规模净利润2.77亿元,同比增长39.82%,扣非规模净利润2.54亿元,同比增长60.36% [6][7] - 2024年一季度公司实现营业收入8.9亿元,同比增长13.3%,实现规模净利润和扣非规模净利润同比增幅分别达到59.86%和88.78% [8] - 公司业务毛利率和净利率较上年同期均有不同幅度的增长 [7] - 公司现金流状况良好,2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元,同比增长202.51% [7] 公司运营情况 - 公司紧抓市场机遇,深化业务发展,全年新签订单超过50亿元,其中供应链业务新签订单超过33亿元,同比增长40% [9] - 公司持续加大研发投入,2023年度研发投入达1.6亿元,占营收比重超4%,共计研发87项新技术,新增专利88项 [9] - 公司积极推进数字化转型,基本形成了数字化营销、设计、供应、制造、供应链管理等全流程数字化管理体系 [10][11] - 公司持续推进绿色发展,构建了以碳排放、碳资产和能源管理为核心的绿色管理体系,获得多项绿色工厂和智能制造示范基地认证 [11] 未来发展规划 - 公司将继续聚焦主业,把握数字化、网络化、智能化和绿色化的发展趋势,持续推进创新驱动,深化低碳运营,打造高科技、高效能、高质量的新生产力 [12][13] - 公司将加快构建互联网+先进制造和服务经营模式,优化一体化解决方案,加快业务布局升级,强化风险管理,引导企业高质量可持续发展 [12] - 公司将持续加大人才建设,完善激励机制,培养知识型、技能型、创新型人才团队,为企业发展注入新动能 [13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩总结 - 2023年全年累计完成营业收入36.97亿元，同比增长4.62%[14] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2.77亿元，同比增长39.82%[14] - 2023年基本每股收益0.35元[14] - 2023年末总资产89.14亿元，较上期期末增长1.75%；归属于母公司股东的净资产50.86亿元，较上期期末增长5.35%[58] - 2023年轨道交通设备制造营业收入34.01亿元，毛利率26.13%，收入较上年增长2.59%[64] - 2023年电子通信设备制造营业收入1.66亿元，毛利率9.23%，收入较上年增长57.64%[64] - 2023年动车组车辆主营业务收入9.30亿元，较上年同期增长40.08%[65] - 2023年特种车辆主营业务收入1.32亿元，较上年同期增长45.90%[65] - 销售费用2.07亿元，较上年同期增长36.85%；管理费用2.92亿元，增长6.88%；财务费用1696.48万元，下降70.50%；研发费用1.62亿元，增长2.88%[69] - 经营活动现金流量净额3.52亿元，较上年同期增长202.51%；投资活动现金流量净额 -9860.67万元；筹资活动现金流量净额 -3.47亿元，下降11.77%[72] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），拟派发现金红利9404.63万元，占净利润比例33.90%[76] 研发成果 - 2023年研发课题87项，新增专利88项[16] - 截止2023年末，有效专利达622项，有效软著权79项[16] 市场与业务 - 2023年新签合同/订单超50亿元（含税，不含印度3C业务），同比增幅明显[16] - 2023年国内业务新签订单（含税）超33亿元，同比增长超40%[16] 未来展望 - 2024年将坚持市场导向，加速业务布局，推动主营业务和增量业务协同发展[33][34] - 2024年计划全面推进公司及子公司的数字化工程，加速创新提质[33][35] - 2024年将贯彻低碳行动，覆盖国内外控股子公司，达成减碳目标[33][36] - 2024年董事会将加强内部控制管理，提高统筹管理和风险防范能力[37] - 2024年监事会将继续履行职责，加强监督力度，完善法人治理结构[52] 公司荣誉 - 2023年全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业[16] - 今创轨道交通产业园城轨钣金智能车间被认定为江苏省智能制造示范车间[18] - 公司被认定为“常州市绿色工厂”[19] 关联交易 - 2023年度预计关联采购和接受劳务2.113亿元，实际发生1.2045668406亿元[86][88] - 2023年度预计销售商品和提供劳务5.326亿元，实际发生1.446530159亿元[86][89] - 2023年度预计租入和租出资产1480万元，实际发生1250.113626万元[86][89] - 2023年度关联交易实际发生金额合计2.7761083622亿元，占2023年度营业收入总额的7.51%，占2023年经审计归母净资产的5.46%[86] - 2024年度公司与关联人预计发生日常关联交易7.568亿元[90] 财务审计 - 2023年度财务报告审计费用135万元，内控审计费用22万元，合计157万元，与2022年持平[102][103] 授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超627000万元或等值外币授信额度，子公司拟申请不超104500万元或等值外币[105] - 公司拟续展及新增对外担保额度不超过133,000万元及等值外币[110][113] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超过63,000万元自有资金进行现金管理[116] - 公司及子公司开展远期外汇交易业务余额不超过90,000万元人民币等值外币[118]

会议信息 - 2024年5月24日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年5月17 - 23日16:00前可提问[3][7] - 2024年5月24日可在线参与业绩说明会[6] 其他 - 参加人员含董事长俞金坤、总经理戈耀红等[6] - 联系人高锋、杨明珠，电话0519 - 88377688，邮箱securities@ktk.com.cn[8] - 2024年4月29日发布2023年度和2024年Q1报告[3]

公司概况 - 公司成立于2003年，2018年2月27日在上交所上市，股票代码603680[29] - 有64家子公司、8家合营公司，子公司分布在8个国家、国内26座城市[33] - 主要从事轨道交通车辆配套产品业务，产品有千余个细分品类[29] - 主要客户包括中国中车、阿尔斯通、西门子等全球轨道交通装备巨头[29] - 产品覆盖全国动车及主要城市城轨车辆，出口到数十个国家[29] 业绩数据 - 2023年年营业收入37亿元，较上年增长5%，归母净利润2.8亿元，较上年增长40%[43] - 2023年研发投入1.6亿元，研发人员787人，有效专利数622项，有效软著79项[43] - 2023年客户满意度98.3分，较上年提升1.2分，员工满意度评分87.6分，较上年小幅提升[43] - 2023年国内培训总课时19万课时，国内人均培训课时30课时，员工福利薪酬9.43亿元，较上年增长0.35亿元[43] - 2023年社会贡献值1.9元/股，每股收益0.35元，年末员工总数6916人，较上年同期基本持平[43] - 2023年全年向社会捐赠187万元，扶贫及乡村振兴180万元，重大事故发生数0起，火灾发生数量0起[43] 运营数据 - 2023年水资源消耗43.8万吨，工业废水排放量2.8万吨，电能消耗量6695万度，其中光伏发电1638万度，天然气消耗241万m³，蒸汽消耗量2.15万吨[43] - 2023年直接碳排放0.68万吨，能源间接排放3.54万吨，年环保投入1353万元，较上年增长37%[43] - 2023年基础审核供应商数量948家，现场审核136家，调查合格909家[124] - 2023年新进供应商数量346家[126][127] - 2023年末研发人员占员工比超10%，研发投入占营业收入比超4%[137] - 客户满意度调查对象为162家，得分98分[157] - 2023年收到客户表扬信32封，服务主机厂35个站点、车辆段178个站点、动车所76个站点，服务国内77个城市[158] - 全年收到客诉建议154次，24小时内客诉响应处理率达100%，发生重大质量事故0起，客户首检一次通过率为99%[166][167][168][170] - 2023年范围1碳排放量为0.68万吨，范围2为3.54万吨，范围3为27.2万吨[184][185][187] - 2023年天然气消耗241.24万m³，油耗20.49万吨，电能（含光伏发电）消耗6695万度，蒸汽消耗2.15万吨[189][191][193] - 2023年部分二氧化碳排放量分别为0.48万吨、0.06万吨、2.88万吨、0.65万吨[196] 未来展望 - 至2030年，将范围1和范围2温室气体排放强度在2022年基线上减少50%，2030年前将范围3的温室气体排放强度在2022年基线上减少20%，到2050年实现净零排放[179] 新产品和新技术研发 - 构建全数字全过程智慧管理模式，满足客户个性化、定制化需求[157] 市场扩张和并购 - 华中布局的今创武汉轨道交通装备制造基地正式投产[23] 其他新策略 - 为应对行业和市场需求，设立项目管理公司管控新能源和重工机械板块业务[64] - 实施属地化生产、贸易、检修服务战略，完善全球服务网络[157] - 建立完善的客户服务机制，通过数据管理系统平台实现24小时内快速处理客户需求[159][161] - 积极响应碳中和目标及碳排放议题发声，落实低碳行动[198] - 坚持绿色制造，被认定为常州市绿色工厂[198] - 2023年推动低碳生产等绿色行动常态化、组织化、系统化[199] - 采用“光储充换”一体化方案构建零碳示范园区[200] - 构建绿电运营体系助力试点园区实现净零碳目标[200]