营业收入及利润 - 本报告期营业收入为785,365,411.24元，较上年同期下降7.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,140,816.72元，较上年同期增长32.39%[4] - 公司2023年1-3月的营业总收入为785,365,411.24元，较2022年同期减少64,459,851.14元[14] - 2023年第一季度公司营业利润为29,831,104.72元，较去年同期增长40.2%[15] 资产状况 - 总资产为9,101,615,826.59元，较上年增长3.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,859,738,722.83元，较上年增长0.66%[5] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为6,347,987,408.94元，较2022年12月31日增长385,676,636.13元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为2,753,628,417.65元，较2022年12月31日减少44,895,301.13元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,505,042.97元[4] - 经营活动现金流出小计为840,864,399.83元，较去年同期下降17.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,243,774.40元，较去年同期减少73.5%[18] 资金变动 - 货币资金增长41.18%，主要系本期末收到银行借款所致[7] - 交易性金融资产增长50.06%，主要系本期新增购买银行理财产品所致[7] - 应收款项融资减少31.95%，主要系本期末银行承兑汇票及云信减少所致[7] - 短期借款增长50.27%，主要系本期增加流动资金所致[7] - 应交税费减少45.52%，主要系本期末应交增值税、所得税减少所致[7]

公司基本信息 - 公司名称为今创集团股份有限公司[1] - 公司简称为今创集团[1] - 公司外文名称为KTK Group Co.,LTD.[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为353,420,184.16元，较上一年下降6.86%[13] - 公司2022年净利润为1,984,292.43万元，较上一年下降42.42%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为116,323,904.35元，较上一年下降68.45%[13] - 公司2022年末净资产为4,827,847,872.64元，较上一年增长1.45%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，较上一年下降43.18%[13] - 公司2022年稀释每股收益为0.25元，较上一年下降43.18%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.14%，较上一年下降3.32个百分点[13] 公司业务发展 - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品，产品覆盖主要动车车型及主要城市轨道车辆，出口到多个国家[21] - 公司主要业务包括印度3C业务、新能源储能业务、船舶、游艇配套业务和重工机械类业务[23] - 公司持续推进智慧工厂建设，实现生产过程智慧管控，提升生产制造的智慧化水平[18] 公司战略规划 - 公司将持续研发制造绿色、智能产品，丰富公司的产品体系，提增设计总包能力，强化基础性前瞻性技术研究[56] - 公司将继续紧扣企业使命，深入贯彻新发展理念，应势而为、抢抓机遇，加强技术创新、管理创新、产品创新、营销创新[56] - 公司将紧抓“绿智融合”发展趋势，深化“智慧管理”和“智能制造”，利用数字化、信息化手段，将绿色低碳理念贯彻到公司整个运营过程[56] 公司治理及社会责任 - 公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，维护广大投资者和公司的利益[64] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，努力提高透明度，保持良好的投资者关系[65] - 公司已发布2022年度社会责任报告，捐赠资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴[134]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.76亿元，同比减少0.22%；年初至报告期末营业收入24.98亿元，同比减少9.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6202.02万元，同比减少13.13%；年初至报告期末为1.42亿元，同比减少41.25%[7] - 基本每股收益本报告期0.08元/股，同比减少11.11%；年初至报告期末0.18元/股，同比减少41.94%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期1.29%，同比减少0.27个百分点；年初至报告期末2.94%，同比减少2.25个百分点[9] - 2022年前三季度营业总收入24.98亿元，较2021年同期的27.61亿元有所下降[29] - 2022年前三季度营业总成本23.96亿元，较2021年同期的25.50亿元有所下降[33] - 2022年前三季度营业利润1.35亿元，较2021年同期的2.42亿元大幅下降[33] - 2022年前三季度净利润1.33亿元，较2021年同期的2.28亿元有所下降[33] - 2022年前三季度综合收益总额为1.27亿元，2021年同期为2.18亿元[36] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2021年同期均为0.31元/股[36] - 2022年前三季度少数股东损益为-911.88万元，2021年同期为-1428.08万元[36] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产85.68亿元，较上年度末减少2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益47.75亿元，较上年度末增加0.33%[9] - 货币资金变动比例为-56.84%，主要系偿还银行借款以及应付票据到期承兑所致[12] - 交易性金融资产变动比例为126.94%，主要系新增购买银行理财产品所致[12] - 预付款项变动比例为54.30%，主要系供应商未及时交付货物进行结算所致[12] - 投资性房地产变动比例为84.71%，主要系对外出租房屋及建筑物增加所致[12] - 短期借款变动比例为114.19%，主要系增加流动资金短期借款所致[12] - 2022年9月30日货币资金为409,033,107.58元，较2021年12月31日的947,736,097.23元减少[24] - 2022年9月30日交易性金融资产为335,725,685.99元，较2021年12月31日的147,938,264.24元增加[24] - 2022年9月30日应收账款为2,501,007,027.93元，较2021年12月31日的2,388,903,846.73元增加[24] - 2022年9月30日存货为1,593,834,065.22元，较2021年12月31日的1,562,157,606.92元增加[24] - 2022年9月30日流动资产合计为5,772,118,165.70元，较2021年12月31日的6,334,931,696.10元减少[24] - 2022年9月30日长期股权投资为316,734,209.05元，较2021年12月31日的302,400,927.69元增加[24] - 2022年非流动资产合计27.96亿元，较之前的24.39亿元有所增加[27] - 2022年流动负债合计30.77亿元，较之前的26.60亿元有所增加[27] - 2022年非流动负债合计7.80亿元，较之前的13.53亿元大幅减少[29] - 2022年负债合计38.57亿元，较之前的40.13亿元略有减少[29] - 2022年所有者权益合计47.11亿元，较之前的47.61亿元略有减少[29] - 2022年资产总计85.68亿元，较之前的87.74亿元略有减少[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,116人，前10大股东中俞金坤持股比例29.78%，戈建鸣持股比例28.61%，China Railway Transportation Co., Limited持股比例20.84%[16] - 俞金坤和戈建鸣系父子关系，二人合计控制公司66.95%的股份[18] 员工持股计划情况 - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股，占总股本比例为0.69%，成交金额0.44亿元，成交均价8.14元/股，锁定期12个月[20] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计23.69亿元，现金流出小计25.14亿元，现金流量净额为-1.45亿元[39] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7.53亿元，现金流出小计8.77亿元，现金流量净额为-1.24亿元[39] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计14.81亿元，现金流出小计15.99亿元，现金流量净额为-1.17亿元[41] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-260.01万元[41] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3.89亿元，期末余额为2.62亿元[41] - 2022年前三季度收到的税费返还为4598.88万元，2021年同期为2549.74万元[39] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为6838.79万元，2021年同期为4183.34万元[39]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[16] - 本半年度报告未经审计[6] - 2022年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过1项议案[98] - 2022年第二次临时股东大会于3月28日召开，审议通过2项议案[98] - 2021年年度股东大会于2022年5月23日召开，审议通过22项议案[98] - 2022年1月，独立董事顾青离任，李忠贤经第一次临时股东大会选举当选独立董事[101] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[102] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 报告期内公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[158] - 报告期内公司无违规担保情况[158] - 报告期内公司半年报无需审计[158] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[158] - 报告期内公司无破产重整相关事项[158] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[158] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受处罚及整改情况[158] 公司风险情况 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[8] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动、市场竞争加剧、产品质量等风险[87][88][89] - 公司面临成本及费用上升风险，包括资产增加、劳动力成本上升和原材料价格波动等[92] - 公司国际化经营面临汇率风险，通过套期保值等举措降低风险[93] - 公司在法国、印度成立生产型子公司，在澳大利亚、加拿大、新加坡、英国等国成立贸易型子公司，海外业务面临多种风险[94][96] - 公司于2020年7月21日被美国商务部纳入实体清单，截至报告出具日日常经营未受重大影响，但存在不确定性风险[96] - 今创集团及多家子公司报告期适用15%企业所得税优惠税率，若政策调整或证书到期无法续期，将影响盈利能力和财务状况[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入17.22亿元，上年同期19.83亿元，同比减少13.15%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8007.75万元，上年同期1.70亿元，同比下降53.03%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7161.60万元，上年同期1.49亿元，同比下降51.79%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.11亿元，上年度末47.59亿元，同比减少1.00%[26] - 本报告期末总资产85.49亿元，上年度末87.74亿元，同比减少2.56%[26] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.22元/股，同比下降54.55%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率1.67%，上年同期3.70%，减少2.03个百分点[27] - 非流动资产处置损益为 -39.61万元[28] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1041.30万元[28] - 2022年上半年公司累计完成营业收入17.22亿元，归属于母公司股东的净利润为0.80亿元，基本每股收益0.10元[62] - 报告期内公司营业收入17.22亿元，较上年同期减少13.15%；营业成本12.92亿元，较上年同期减少10.45%[70] - 销售费用6636.68万元，较上年同期减少15.83%；管理费用1.46亿元，较上年同期增加10.35%；财务费用5191.58万元，较上年同期增加38.50%；研发费用7622.99万元，较上年同期减少16.10%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6748.20万元，较上年同期增加15829.77万元；投资活动产生的现金流量净额为 -6917.59万元，较上年同期增加19543.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，较上年同期增加7668.65万元[70][71][73] - 货币资金期末数4.87亿元，占总资产5.70%，较上年期末减少48.62%，主要系购买银行理财产品增加所致[75] - 交易性金融资产期末数2.60亿元，占总资产3.04%，较上年期末增加75.41%，主要系新增购买银行理财产品所致[75] - 应收票据期末数1.85亿元，占总资产2.17%，较上年期末增加70.10%，主要系销售回款中商业承兑汇票增加所致[75] - 预付款项期末数8617.66万元，占总资产1.01%，较上年期末增加47.89%，主要系供应商未及时交付货物进行结算所致[75] - 其他应收款期末数5731.00万元，占总资产0.67%，较上年期末减少43.33%，主要系收到合营公司现金股利所致[75] - 投资性房地产期末数2.39亿元，占总资产2.79%，较上年期末增加87.46%，主要系对外出租房屋及建筑物增加所致[75] - 在建工程期末数6342.35万元，占总资产0.74%，较上年期末增加98.21%，主要系子公司基建工程投资新增支出所致[75] - 截至报告期末，公司受限资产合计10.0020255106亿元，包括其他货币资金1.0876561127亿元、应收票据4941万元等[79] - 截至报告期末，公司长期股权投资为3.160584亿元，较年初3.024009亿元增幅4.52%[80] - 货币资金期末余额486,993,147.76元，期初余额947,736,097.23元[200] - 交易性金融资产期末余额259,500,000.00元，期初余额147,938,264.24元[200] - 应收账款期末余额2,558,231,880.13元，期初余额2,388,903,846.73元[200] - 存货期末余额1,454,496,538.56元，期初余额1,562,157,606.92元[200] - 流动资产合计期末余额5,793,781,159.20元，期初余额6,334,931,696.10元[200] - 长期股权投资期末余额316,058,379.22元，期初余额302,400,927.69元[200] - 投资性房地产期末余额238,668,128.55元，期初余额127,313,901.01元[200] - 固定资产期末余额1,091,957,903.25元，期初余额1,254,784,078.56元[200] - 在建工程期末余额63,423,517.08元，期初余额31,998,319.64元[200] - 一年内到期的非流动资产期末余额99,700,299.53元，期初余额405,298,997.69元[200] 行业市场数据 - 2022年上半年全国铁路固定资产投资完成2989.49亿元，同比下降4.6% [42] - 2022年上半年全国动车组产量为297辆，同比大幅下滑 [42] - 截至2022年6月30日，中国内地累计有51个城市投运城轨交通运营线路9573.65公里，新增运营线路里程367公里，较上年同期有所下降 [42] - 到2025年新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里，基本实现主要城市间2小时通达 [43] - 预计到2035年，将基本建成现代化高质量国家综合立体交通网 [44] - 2022年第二季度，印度智能手机出货量达到3640万部，与上年同期相比增长12%，与2022年第一季度相比下降了5% [47] - 2022年第一季度印度可穿戴设备市场出货量为1390万台，同比增长20.1%，智能手表出货量同比增长173%[48] 公司业务情况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品覆盖国内主要动车车型和城市轨道车辆，并出口多个国家[32] - 公司主营业务产品具有非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，采取柔性化的订单导向型生产模式 [36] - 公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等 [37] - 公司国内市场部负责国内销售业务，国际市场部负责国外及境内中外合资企业客户销售业务，检修市场部负责售后服务及国内检修配件销售 [37] - 公司控股子公司印度金鸿运从事多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务，与主营业务经营模式及产品利润率水平差异较大 [47] - 公司目前产品涵盖千余个细分产品，能为客户提供丰富选择和一站式服务[51] - 公司在法国、印度等国家及国内20多个城市设立生产、服务公司及物流仓储服务[52] - 公司与中国中车等国内整车制造企业及阿尔斯通等国际公司建立稳定合作关系[53] - 公司建有国家级博士后科研工作站等多个研发平台，具备一站式总承包能力[54][56] - 公司建立了兼容管理体系平台，涵盖各类经营管理活动[57] - 公司引入多种管理系统，推进智能制造和智慧管理进程[58] - 公司规范和强化对子公司管控，制定严谨内控管理制度[59] - 2022年报告期内公司新签合同/订单近17亿元（含税，不含印度3C业务），同比增长13%，国际业务（不含印度3C业务）新签订单近7亿元[63] 子公司情况 - 2022年3月，子公司今创车辆认缴出资1800万元设立北京奥创新维轨道交通科技有限公司，持股60%；认缴出资1100万元设立济南今创轨道交通装备有限公司，持股55%[80] - 今创电工作为挚顺投资有限合伙人认缴出资比例占93.33%，挚顺投资持有智道网联4.52%股份[83] - 常州剑湖金城车辆设备有限公司注册资本2000万元，总资产2.4178316372亿元，净资产1.6991419132亿元，净利润63.601453万元[84] - 今创科技有限公司注册资本5000万元，总资产9750.551132万元，净资产8829.16224万元，净利润842.662301万元[84] - 江苏今创车辆有限公司注册资本1亿元，总资产4.5526277317亿元，净资产9381.452964万元，净利润644.799418万元[84] - 青岛今创交通设备有限公司注册资本5500万元，总资产2.5021430737亿元，净资产4790.114203万元，净利润 - 504.421152万元[84] - 今创电工作为挚顺投资有限合伙人认缴出资比例占挚顺投资总规模的93.33%[162] - 挚顺投资完成对智道网联投资后，持有其4.52%的股份[162] 公司应对风险措施 - 公司将实时关注产业政策及行业规划信息，扩大产品与服务优势，加大研发投入等应对风险[87][88][89] - 公司将加强技术创新、市场开拓、经营管理、募投项目和募集资金管理、完善公司治理及加大人才培养引进力度填补即期回报[147][148][150] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[150][151] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[151] - 控股股东、实际控制人等承诺解决关联交易[140] 关联交易与担保情况 - 2022年公司预计与关联方日常关联交易总额为7.6628亿元，报告期内未超预计额度[159] - 报告期内对子公司担保发生额合计38,648.22元，报告期末对子公司担保余额合计33,085.66元，担保总额占公司净资产的比例为7.02%[167] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7,950.94元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，上述三项担保金额合计7,950.94元[167] - 截至报告期末，公司为子公司开展业务向其客户提供的业务担保总额度为14,490.06万元[169] 限制性股票激励情况 - 2018年9月3日，公司向181名激励对象授予2063.5万股限制性股票[103] - 2019年，公司回购注销3位人员的25.48万股限制性股票[103] - 2019年，178名激励对象的664.2675万股限制性股票第一个解除限售期解除限售，占已获授尚未解除限售限制性股票的25%，占总股本的0.84%[106] - 2020年3月，公司回购注销4位人员的9.828万股限制性股票[106] - 2020年8月，公司回购注销9位人员的19.7899万股限制性股票[106] - 2020年9月，165名激励对象的654.1886万股限制性股票第二个解除限售期解除限售，占总股本的0.83%[106] - 2021年3月，公司回购注销4位人员的70.98万股限制性股票[106] - 2021年8月，公司回购注销9位人员的10.2284万股限制性股票[106] - 2021年161名激励对象限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量6,134,206股，占总股本0.78%[110] - 2022年公司决定回购注销涉及离职5人及业绩未达标的156人已获授未解除限售的限制性股票6,143,670股[110] - 本次变动前有限售条件股份数量为6,143,670股，占比0

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.94亿元，较2020年减少2.15%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较2020年减少19.02%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.59亿元，较2020年末增加5.32%[23] - 2021年末总资产87.74亿元，较2020年末减少3.45%[23] - 2021年基本每股收益0.44元/股，较2020年减少16.98%[23] - 2021年加权平均净资产收益率7.46%，较2020年减少2.34%[23] - 2021年非经常性损益合计4435.37万元，较2020年减少52.23%[27][30] - 2021年公司累计完成营业收入37.94亿元，归属于母公司股东的净利润为3.45亿元，基本每股收益0.44元[33] - 截止2021年12月31日，公司总资产877,381.45万元，较上期期末下降4.09%[74] - 2021年归属于母公司股东的净资产475,895.26万元，较上期期末增长5.32%[74] - 2021年公司实现营业收入379,430.96万元，较上年同期下降2.15%[74] - 2021年归属于母公司股东的净利润34,464.14万元，较上年同期下降19.02%[74] - 2021年营业成本2,765,427,327.33元，较上年同期下降0.20%[76] - 2021年销售费用154,006,225.23元，较上年同期增长24.43%[76] - 2021年管理费用261,081,001.08元，较上年同期下降16.55%[76] - 2021年财务费用64,641,674.32元，较上年同期下降46.52%[76] - 2021年研发费用184,402,502.13元，较上年同期增长6.10%[76] - 2021年经营活动产生的现金流量净额368,715,401.74元，较上年同期下降47.45%[76] - 销售费用1.54亿元，较上年增长24.43%；管理费用2.61亿元，较上年下降16.55%；财务费用0.65亿元，较上年下降46.52%[90] - 本期费用化研发投入1.84亿元，资本化研发投入94.33万元，研发投入合计1.85亿元，占营业收入比例4.88%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为368,715,401.74元，较上年同期701,607,730.07元下降47.45%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少39,539.82万元[95] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 262,561,676.24元，较上年同期601,216,498.98元减少86,377.82万元，因本期投资支付的理财产品发生额降低[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 461,226,356.95元，较上年同期 - 1,084,963,926.07元增加62,373.76万元，因本期银行借款净增加额增加[96] - 应收票据期末数为108,931,299.19元，占总资产1.24%，较上期下降79.98%，因将“云信”分类至“应收款项融资”项目[97][101] - 其他应收款期末数为101,131,381.96元，占总资产1.15%，较上期增长87.33%，因合营公司纳博特斯克今创宣告分派的现金股利尚未收回[97][101] - 其他权益工具投资期末数为216,898,977.47元，占总资产2.47%，较上期增长278.08%，因本期增加对外投资[97][101] - 投资性房地产期末数为127,313,901.00元，占总资产1.45%，较上期增长85.95%，因本期对外出租房屋及建筑物增加[100][101] - 在建工程期末数为31,998,319.64元，占总资产0.36%，较上期下降86.20%，因印度金鸿运厂房及配套设施项目达到预定可使用状态转固[100][101] - 截至报告期末，公司长期股权投资为30,240.09万元，比年初33,017.38万元降幅8.41%，因本期宣告发放现金股利[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年国内业务新签合同/订单23亿元（含税），国际业务（不含印度3C业务）新签订单18亿元，其中一笔约1亿欧元业务合同供货期为8 - 10年[36] - 2021年维保检修业务全年实现营业收入4.63亿元，同比上升12%[36] - 轨道交通设备制造营业收入35.71亿元，毛利率27.31%，较上年减少0.70个百分点；电子通信设备制造营业收入1.26亿元，毛利率 - 8.44%，较上年增加4.04个百分点[79] - 城轨地铁车辆等产品中，普通客车营业收入8.21亿元，毛利率37.41%，较上年减少11.81个百分点；电子通信设备营业收入1.26亿元，毛利率 - 8.44%，较上年增加4.04个百分点[82] - 境内营业收入24.34亿元，毛利率31.03%，较上年增加2.51个百分点；境外营业收入12.63亿元，毛利率16.55%，较上年减少7.33个百分点[82] - 轨道交通设备制造成本25.96亿元，占总成本94.98%，较上年变动 - 2.97%；电子通信设备制造成本1.37亿元，占总成本5.02%，较上年变动94.76%[83] - 主营产品成本中，材料费16.90亿元，占比61.84%，较上年变动 - 4.96%；运输费1.44亿元，占比5.26%，较上年变动76.69%[86] - 前五名客户销售额10.97亿元，占年度销售总额28.92%；前五名供应商采购额2.08亿元，占年度采购总额13.13%[88] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至12月31日[15] - 报告为2021年年度报告[173] 研发情况 - 2021年进行了57项研发课题的研究和344个重点项目的开发[38] - 2021年新获授权专利105项，软件著作权6件，编制和修订2项行业标准，累计获授专利534项，软件著作权57件[39] - 公司研发人员数量901人，占公司总人数比例12.66%[92] - 研发人员中博士研究生5人，硕士研究生76人，本科405人[92] 行业数据 - 2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，同比下降4.2%[44] - 截至2021年末，全国铁路营业里程达15万公里以上，高铁4万公里，全国铁路客车拥有量为7.8万辆，动车组4153标准组、33221辆[47] - 2021年全国动车组产量为1021辆，同比下降50.3%，达5年来最低值[47] - 截至2021年末，中国内地累计有50个城市投运城轨交通运营线路9192.62公里，当年新增城轨交通运营线路长度1222.92公里[47] - 2021年印度智能手机出货量为1.61亿部，同比增长7%，出货量前五厂商中中国品牌占4席[50] - 到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中铁路约20万公里[124] - 到2025年主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达95%以上[127] - 截至2021年12月31日，中国7座城市累计开通11条（段）市域（郊）铁路线路，里程804.06公里[130] - 28座城市27条市域铁路正在建设，里程达1434.78公里[130] - 2022 - 2023年多个都市圈39条市域（郊）铁路新增开工，里程约2057.82公里[130] 公司业务范围及模式 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售及服务，产品覆盖我国主要动车及城轨车辆，并出口数十个国家[54] - 公司子公司印度金鸿运在印度从事通信电子类产品生产等业务，主要产品有网络及接入设备等[54] - 公司开拓了豪华游轮、游艇及特种船舶等配套产品的生产制造业务[55] - 公司技术研发涉及自主研发、合作研发、联合设计三个方面[56] - 公司采购部负责原材料采购，质量管理部负责供应商选择和评价，对供应商分级管理[59] - 公司主营业务采取柔性化的订单导向型生产模式，以客户订单需求为导向[60] - 公司国内市场部负责国内销售，国际市场部负责国外销售，通过直销模式获取订单[61] - 公司核心竞争力体现在一站式配套业务优势，在产品设计等方面积累丰富经验[62] - 报告期内公司主营业务、主营产品及经营模式未发生重大变化[54][61] 公司战略与发展目标 - 公司以“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”为使命，以“成为全球交通配套标杆品牌”为愿景[134] - 公司聚焦主业，研发智能产品、践行智能制造和推行智慧管理[134] - 公司完善“属地化”和“全寿命周期”服务体系，优化“一站式解决方案”[134] - 公司利用核心优势拓展新客户、新市场，布局全球业务，深耕维保市场[134] - 公司大力发展“大交通”和“新基建”及其他业务配套机会，增强企业发展后劲[134] - 2022年是公司应对多重风险挑战的承压之年，也是攻坚“十四五”的关键之年和创新发展的期望之年[135] - 公司将扩大服务优势，稳定主业效益，拓展业务领域，提升综合实力，激发创新活力，攻克关键技术，深化精益管控，持续降本增效，勇担社会责任，践行绿色发展[135][137][138][139][140] 公司面临风险及优惠政策 - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动、市场竞争加剧等多种风险[141][143][144] - 今创集团及多家子公司通过高新技术企业复审或认定，报告期内适用15%的企业所得税优惠税率[144] - 公司于2020年7月21日被美国商务部纳入实体清单，目前日常经营未受实质影响，正积极筹备申请移出[149] 公司组织架构及人员 - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3人[155] - 公司监事会共3人，其中1名为职工代表监事[155] - 俞金坤年初和年末持股数均为233,352,887股，报告期内税前报酬150万元[165] - 戈建鸣年初和年末持股数均为224,201,792股，报告期内税前报酬150万元[165] - 戈耀红年初持股4,095,000股，年末持股3,189,000股，减持906,000股，报告期内税前报酬150万元[165] - 金琰年初持股819,000股，年末持股614,300股，减持204,700股，报告期内税前报酬80万元[165] - 李军年初持股750,750股，年末持股563,850股，减持186,900股，报告期内税前报酬60万元[165] - 邹春中年初持股546,000股，年末持股409,500股，减持136,500股，报告期内税前报酬55万元[165] - 曹章保年初持股819,000股，年末持股615,000股，减持204,000股，报告期内税前报酬80万元[168] - 左小鹏年初持股136,500股，年末持股102,400股，减持34,100股，报告期内税前报酬55万元[168] - 王洪斌年初持股409,500股，年末持股307,200股，减持102,300股，报告期内税前报酬50万元[168] - 全体董监高年初持股总数467,291,679股，年末持股总数464,977,479股，减持2,314,200股，报告期内税前报酬总额1,147.80万元[168] - 2022年1月公司独立董事顾青女士因个人原因辞职，李忠贤先生经2022年1月25日第一次临时股东大会审议通过当选独立董事[177] - 俞金坤自2014年12月起任常州易宏投资有限公司执行董事兼总经理，2014年12月至2020年7月任常州万润投资有限公司执行董事兼总经理，2010年12月起任常州易宏投资有限公司监事[180] - 胡丽敏2010年12月至2020年7月任常州万润投资有限公司监事，2020年7月起任该公司执行董事兼总经理[180] - 戈建鸣自2020年7月起任常州万润投资有限公司监事[180] - 俞金坤自2006年1月起任淮安今创房地产开发有限公司董事长[181] - 戈建鸣自2018年8月起任常州准源精密电子有限公司董事长兼总经理[181] - 戈耀红自2016年7月起任江苏剑湖视听科技有限公司经理[183] - 胡丽敏于2017年9月 - 2021年10月任恒越基金管理有限公司董事[183] - 张怀斌自2011年1月起任江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司董事[183] - 邹春中自2016年7月起任江苏剑湖视听科技有限公司监事[183] - 曹章保自2021年5月起任常州住电东海今创特殊

财务表现 - 2022年第一季度营业收入为849,825,262.38元，同比下降12.17%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为20,500,042.17元，同比下降74.47%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,800,046.85元，同比下降74.42%[10] - 2022年第一季度营业总收入为849,825,262.38元，同比下降约12.16%（967,546,377.23元）[39] - 2022年第一季度营业总成本为836,400,201.45元，同比下降约5.06%（879,017,387.54元）[39] - 2022年第一季度营业利润为21,263,936.88元，同比下降约76.12%（89,100,320.15元）[39] - 2022年第一季度利润总额为20,291,967.81元，同比下降约77.63%（89,672,401.76元）[39] - 2022年第一季度净利润为14,848,411.73元，同比下降81.34%（上年同期为79,475,771.57元）[41] - 归属于母公司股东的净利润为20,500,042.17元，同比下降74.5%（上年同期为80,283,743.11元）[41] - 基本每股收益为0.03元，同比下降70.00%[10] - 每股基本收益为0.03元，同比下降70%（上年同期为0.10元）[41] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-105,042,466.14元，较上年同期改善57.34%[10] - 经营活动现金流入为917,478,279.45元，同比增长37.8%（上年同期为665,433,155.46元）[46] - 经营活动现金流出为1,022,520,745.59元，同比增长12.2%（上年同期为911,668,431.57元）[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-105,042,466.14元，较上年同期改善了57.3%（上年同期为-246,235,276.11元）[46] - 投资活动产生的现金流量净额为73,220,173.74元，较上年同期改善了127%（上年同期为-271,051,481.00元）[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-148,260,468.56元，较上年同期改善了2.5%（上年同期为-151,833,047.04元）[48] - 期末现金及现金等价物余额为485,548,230.68元，较期初下降27.2%（期初为666,382,283.01元）[48] 资产与负债 - 总资产为8,325,377,493.24元，较上年度末下降5.11%[10] - 流动资产合计为5,917,934,665.37元，较上期下降约6.57%（6,334,931,696.10元）[33] - 非流动资产合计为2,407,442,827.87元，较上期下降约1.29%（2,438,882,782.97元）[33] - 负债合计为3,551,236,033.94元，较上期下降约11.51%（4,013,276,850.66元）[35] - 所有者权益合计为4,774,141,459.30元，较上期增长约0.29%（4,760,537,628.41元）[35] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,777,978,689.67元，同比增长0.40%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,670，前十大股东合计持股比例为66.42%[18] - 俞金坤直接持有公司股份29.54%，戈建鸣直接持有股份28.38%[23] - 俞金坤和戈建鸣合计控制公司66.42%的股份，形成一致行动关系[23] 其他信息 - 本期因汇率波动导致的汇兑损失较上年同期增加2,958万元[10] - 本期远期外汇合约结售业务产生的投资收益及公允价值变动收益较上年同期减少1,024万元[10] - 研发费用为36,244,834.13元，同比下降约12.67%（41,335,117.27元）[39] - 2022年3月31日，货币资金为565,966,707.42元，同比减少40.2%[29] - 应收账款为2,503,626,798.31元，同比增加4.8%[29] - 存货为1,481,230,950.40元，同比减少5.2%[29] - 交易性金融资产为161,000,000.00元，同比增加8.5%[29] - 其他应收款为47,684,705.92元，同比减少52.9%[29] - 2022年第一季度，公司决定回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票6,143,670股[25] - 公司总股本将由789,862,437股变更为783,718,767股[28] - 其他综合收益的税后净额为-1,244,580.84元，同比改善84.7%（上年同期为-8,109,515.85元）[41]

营业收入变化 - 本报告期营业收入777,537,536.94元，同比减少20.43%；年初至报告期末营业收入2,760,610,205.38元，同比增加3.43%[7] - 2021年前三季度营业总收入27.61亿元，较2020年前三季度的26.69亿元增长3.43%[37] - 本报告期营业收入减少是因国内动车组采购招标数量减少及海外部分项目延迟交付[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,390,592.04元，同比减少48.42%；年初至报告期末241,869,995.28元，同比减少19.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少受收入下降及外销海运费、出口杂费上涨2,043万元影响；年初至报告期末减少是因外销海运费及出口杂费上涨5,745万元[14] - 2021年前三季度净利润2.28亿元，较2020年前三季度的2.73亿元下降16.50%[37] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润2.42亿元，较2020年前三季度的3.00亿元下降19.07%[37] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末0.31元/股，同比减少20.51%[9] - 2021年前三季度基本每股收益0.31元/股，较2020年前三季度的0.39元/股下降20.51%[39] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产8,977,228,728.49元，较上年度末减少1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益4,675,707,648.10元，较上年度末增加3.53%[9] - 2021年9月30日货币资金625,979,149.53元，2020年12月31日为1,172,158,143.97元[28] - 2021年9月30日应收账款2,709,411,768.93元，2020年12月31日为2,253,891,884.09元[31] - 2021年9月30日存货1,653,832,974.45元，2020年12月31日为1,603,042,436.02元[31] - 2021年9月30日短期借款565,705,246.92元，2020年12月31日为1,308,101,034.31元[31] - 2021年9月30日资产总计8,977,228,728.49元，2020年12月31日为9,084,608,985.54元[31] - 2021年流动负债合计26.30亿元，较之前的33.78亿元下降22.16%[34] - 2021年非流动负债合计16.87亿元，较之前的11.91亿元增长41.61%[34] - 2021年负债合计43.17亿元，较之前的45.69亿元下降5.51%[34] - 2021年所有者权益合计46.60亿元，较之前的45.16亿元增长3.18%[34] - 2020年12月31日资产总计为90.85亿元，2021年1月1日为91.39亿元，调整数为5415.73万元[45][48] - 2020年12月31日负债合计为45.69亿元，2021年1月1日为46.23亿元，调整数为5415.73万元[48] - 2020年12月31日流动资产合计为63.70亿元，2021年1月1日保持不变[45] - 2020年12月31日非流动资产合计为27.14亿元，2021年1月1日为27.68亿元，调整数为5415.73万元[45][48] - 盈余公积为402,164,249.81元[50] - 未分配利润为1,772,100,067.38元[50] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为4,516,088,068.31元[50] - 少数股东权益为 - 389,445.67元[50] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,515,698,622.64元[50] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从9,138,766,259.35元调整为9,084,608,985.54元，减少54,157,273.81元[50] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益1,278,876.08元，年初至报告期末为 - 261,556.75元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助4,450,513.04元，年初至报告期末15,567,718.87元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,429户[16] - 俞金坤持股233,352,887股，持股比例29.54%；戈建鸣持股224,201,792股，持股比例28.38%[16] - 俞金坤直接持股29.54%，间接持股8.49%；戈建鸣直接持股28.38%，间接持股4.16%，二人合计控制公司66.41%股份[22] 限售股与限制性股票情况 - 2021年8月27日，524,630,779股限售股上市流通，占总股本66.41%[23] - 2018年向181名激励对象授予20,635,000股限制性股票[23] - 2021年以约7.44元/股回购注销102,284股限制性股票，注册资本由78,996.4721万元变更为78,986.2437万元[26] - 155位激励对象可解除限售数量占已获授限售股25%，6位激励对象可解除限售数量占已获授限售股20%[27] 营业成本变化 - 2021年前三季度营业总成本25.50亿元，较2020年前三季度的24.32亿元增长4.84%[37] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计23.75亿元，较2020年前三季度的19.63亿元增长20.98%[39] - 经营活动现金流出小计为25.37亿元，上年同期为21.44亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -1.62亿元，上年同期为 -1.81亿元[42] - 投资活动现金流入小计为7.74亿元，上年同期为29.83亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，上年同期为3.33亿元[42] - 筹资活动现金流入小计为17.45亿元，上年同期为35.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 -3.00亿元，上年同期为 -4.70亿元[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.17亿元，上年同期为 -0.13亿元，现金及现金等价物净增加额为 -6.07亿元，上年同期为 -3.30亿元[42] - 期初现金及现金等价物余额为10.23亿元，上年同期为8.23亿元，期末现金及现金等价物余额为4.16亿元，上年同期为4.93亿元[42] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加5415.73万元，租赁负债增加5415.73万元[45][48] - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间报表不进行追溯调整[50] - 自2021年1月1日起确认“使用权资产”54,157,273.81元[51] - 自2021年1月1日起确认“租赁负债”54,157,273.81元[51]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人俞金坤等保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告中所涉及未来计划等前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[102] - 报告期半年报无需审计[151] 公司经营风险 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险[7] - 公司面临宏观经济和产业政策变化风险，若国家产业政策重大不利变化，轨道交通不能快速增长，将影响公司业绩[90] - 轨道交通投资波动风险，建设或运营意外、市场需求饱和会影响建设投资，不利公司业务发展[90] - 市场竞争加剧风险，行业扩大或吸引更多竞争者，公司若不能保持领先优势，会面临客户流失等风险[91] - 产品质量风险，公司产品质量若不合格或有缺陷，会损害声誉，影响生产经营[93] - 税收优惠政策变动风险，今创集团及多家子公司通过高新技术企业复审，报告期适用15%企业所得税优惠税率[93] - 成本费用上升风险，公司规模发展、劳动力成本上升、原材料价格波动会增加成本，降低毛利率和净利率[94] - 汇率风险，公司国际化经营因汇率波动有外汇交易、境外企业价值变化等风险[94] - 海外业务经营风险，公司海外业务涉及多国，面临政治、经贸、管理等风险，中美贸易摩擦使轨道交通国际贸易有压力[94][97] - 实体清单风险，公司2020年7月被美国商务部纳入实体清单，目前日常经营未受实质影响，但未来有不确定性[97] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入19.83亿元，较上年同期增长17.22%[23][26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.70亿元，较上年同期增长5.43%[23][26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元，较上年同期增长19.66%[23][26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.26亿元，较上年同期减少7068.29万元[23][27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.57亿元，较上年度末增长0.90%[23] - 本报告期末总资产90.46亿元，较上年度末减少0.43%[23] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长18.75%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.70%，较上年同期减少0.13个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.23%，较上年同期增加0.29个百分点[23] - 报告期内公司实现营业收入19.83亿元，同比增长17.22%，净利润1.70亿元，同比增长5.43%，扣非净利润1.49亿元，同比增长19.66%[61] - 公司销售费用1.51亿元，同比增长84.94%，财务费用0.37亿元，同比下降48.37%[71] - 营业成本较上年同期增长15.24%，销售费用增长84.94%，管理费用增长6.57%，研发费用增加16.49%，财务费用减少48.37%，经营活动现金流量净额减少7068.29万元，投资活动现金流量净额减少18043.94万元，筹资活动现金流量净额减少15782.73万元[72][73] - 货币资金期末数495313503.36元，占总资产5.48%，较上年期末降低57.74%；交易性金融资产期末数341116767.67元，占3.77%，增长151.09%；应收款项融资期末数226640987.32元，占2.51%，降低41.02%等[77] - 境外资产1105550914.64元，占总资产的比例为12.23%[81] - 截至报告期末主要资产受限合计1278304567.80元，包括货币资金、应收票据等多项资产受限[82] - 公司长期股权投资为34364.80万元，比年初增长1347.42万元，增幅4.08%[83] - 交易性金融资产当期变动205262683.63元，对当期利润影响金额4022164.10元；应收款项融资当期变动 - 157619485.45元，对当期利润影响为0[86] - 销售费用增长主要因运输及出口杂费增长4304.01万元、合营公司今创电工列入合并报表增加880.27万元[72] - 管理费用增长主要因合营公司今创电工列入合并报表增加578.52万元[72] - 财务费用减少主要因银行借款平均余额下降利息支出减少1796.10万元、汇兑损失减少2201.91万元[72] - 研发费用增加主要因合营公司今创电工列入合并报表增加741.00万元[72] - 2021年6月30日货币资金为495,313,503.36元，较2020年12月31日的1,172,158,143.97元减少[199] - 2021年6月30日交易性金融资产为341,116,767.67元，较2020年12月31日的135,854,084.04元增加[199] - 2021年6月30日应收账款为2,819,879,418.82元，较2020年12月31日的2,253,891,884.09元增加[199] - 2021年6月30日应收款项融资为226,640,987.32元，较2020年12月31日的384,260,472.77元减少[199] - 2021年6月30日预付款项为102,859,309.64元，较2020年12月31日的71,733,446.74元增加[199] - 2021年6月30日存货为1,629,891,239.25元，较2020年12月31日的1,603,042,436.02元增加[199] - 2021年6月30日长期股权投资为343,648,048.85元，较2020年12月31日的330,173,805.12元增加[199] - 2021年6月30日开发支出为13,161,769.56元，较2020年12月31日的4,601,568.62元增加[199] 公司业务情况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研产销及服务，产品覆盖国内主要动车和城轨车型，并出口数十个国家[33] - 公司技术研发包括自主研发、合作研发、联合设计三种模式[33][34] - 公司采购设有采购部和品管部，对供应商进行管理和考核，采取不同采购方式[34][37] - 公司采取柔性化的订单导向型生产模式，以客户订单需求为导向[37] - 公司通过直销模式销售，国内、国际、检修服务部分别负责不同业务，结算方式为电汇或承兑汇票[38] - 报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化[33][38] - 公司产品包括电气、内装、设备等系列千余个细分产品，与国际企业合资生产多类配套产品，具备内装产品总包服务能力[54] - 国内公司与青岛四方等中车及其他整车制造企业建立稳定合作关系，国际上与庞巴迪等建立长期紧密战略合作关系[55] - 公司建有国家级博士后科研工作站等多个科研中心，坚持自主研发与产学研结合，具备一站式总承包能力[56] - 公司先后通过ISO9001等各类管理体系和产品认证，并整合卓越绩效评价准则等[57] - 轨道交通业务新签合同/订单近15亿元，同比下降约10%，国际业务新签订单近8亿元，同比上升约25%[64] - 公司设立多家子公司，启动武汉轨道交通装备制造基地投资建设[61] - 公司获授权专利55项，编制和修订19项企业标准[66] - 公司智能车门等产品在新一代复兴号智能高铁应用，多个新产品或项目研究取得进展[65] - 公司推进智慧工厂建设，被评为江苏省四星级上云企业，多家公司通过两化融合管理体系贯标[67] 行业环境 - 2021年上半年全国铁路固定资产投资完成2989.49亿元，同比下降8.26%[40] - 到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中铁路约20万公里[40] - 截至2021年6月30日，中国内地49个城市投运城轨交通运营线路8448.67公里，上半年新增478.97公里[42] - 国家颁布文件推动都市圈市域（郊）铁路加快发展，2021年上半年印发多个区域轨道交通规划[43] - 截至2020年末全国铁路客车拥有量7.6万辆，动车组3918标准组（合计31340辆），全国城市轨道交通运营线路配属车辆8595列（合计49811辆），23座城市19412辆城轨车辆完成架修，12座城市完成首轮大修，预计2021 - 2025年38座城市29795辆城轨车辆架修，21座城市11261辆城轨车辆大修[44] - 2021年第一季度印度智能手机出货量3800多万部，同比增长23%，第二季度出货量3249万部，较第一季度环比下降13% [48] - 2021年上半年Realme在国内市场销量同比增长175%，公司印度金鸿运与其建立全面合作伙伴关系[48] - 印度超高清机顶盒年市场规模超4000万台，印度金鸿运与九洲、创维等合作提供机顶盒和网络设备[49] - 2021年一季度印度可穿戴电子设备出货量同比增长170％，累计销售1140万台，印度金鸿运多款智能手表和无线耳机开始生产[49] 公司管理与发展战略 - 公司将持续关注形势，紧抓机遇，加大研发，创新经营管理模式，提供一站式配套解决方案[47] - 公司建立兼容管理体系平台，涵盖各类经营管理活动[59] - 公司引入多种管理系统，推动信息技术与企业管理融合[59] - 公司优化内控管理资源，规范和强化对子公司管控[60] - 公司坚持自主创新，与专业机构等建立合作研发团队，加大研发投入[139] - 公司加大主营及新产品市场开发，扩大国际市场开拓力度[139] - 公司利用信息化技术提升各环节组织管理水平和运营效率[140] - 公司加强募投项目和资金管理，定期检查资金使用情况[140] 公司股权与股东情况 - 公司总股本由报告期初790674521股减至报告期末789964721股，有限售条件股份由537720739股减至537010939股，无限售条件流通股份数量不变为252953782股[170][174] - 2021年公司回购注销4位已离职、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共709800股，回购价款总计5415736元[173] - 俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司等股东的限售股因首次公开发行限售股锁定限售及公积金转增股本，将于2021年8月27日解除限售[175] - 2018年限制性股票激励人员的限售股因限制性股票激励计划限售及公积金转增股本，报告期减少709800股，报告期末为12380160股，累计完成两次解锁，已解除限售股份数量占授予股份数量比例为50%[178] - 截止报告期末普通股股东总数为13,703户[179] - 俞金坤直接持股比例29.54%，戈建鸣直接持股比例28.38%，二者合计控制公司66.41%的股份[179][187][190] - China Railway Transportation Co., Limited持股163,329,221股，占比20.68%[179] - 上海广怀投资管理有限公司－广怀盈泰一号私募证券投资基金报告期内增持1,897,550股，持股7,946,500股，占比1.01%[179] - 俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司的限售股将于2021年8月27日可上市交易，限售条件为公司股票上市之日起42个月内限售[187] - 满足公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，累计完成两次解锁，已解除限售股份数量占授予股份数量比例为50%[190] - 董事长俞金坤和董事戈建鸣报告期内持股无变动，分别为233,352,887股和224,201,792股[191] - 董事、总经理戈耀红等多名高管在二级市场减持股份，如戈耀红减持906,000股，期末持股3,189,000股[191] 公司担保与关联交易 - 2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过为全资子公司提供业务担保的议案[99] - 2021年4月20日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票及修订《公司章程》的议案[99] - 2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过16项议案，包括2020年度董事会和监事会工作报告等[99] - 公司为控股子公司深圳今鸿安提供不超3000万元借款，2020年将借款期限延长2年，报告期内无进展变化[154][157] - 2021年公司预计与关联方日常关联交易总额为9.6621亿元，报告期内未超预计额度[152] - 报告期内公司及实际控制人无不良诚信状况[151] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[148] - 报告期内公司无违规担保情况[148] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[151] - 报告期公司无破产重整相关事项[151] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[151] - 公司担保总额为38553.49（未提及单位）[160] - 报告期末

公司基本信息 - 公司中文名称为今创集团股份有限公司，法定代表人为俞金坤[19] 报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至12月31日[17] 报告责任声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人郑小兵保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 审计相关 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2020年度境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬135万元，审计年限11年；内部控制审计会计师事务所同样为上会，报酬22万元；保荐人为中信建投证券[189] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 利润分配 - 2020年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），尚需股东大会审议通过[7] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.7元（含税），拟派发现金红利134,414,669元（含税），现金分红数额占净利润比例为31.78%[160] - 2019年现金分红数额为126,555,312元，占净利润比例为31.99%；2018年现金分红数额为121,727,000元，占净利润比例为27.54%[163] - 公司已在《公司章程》中制定了公司利润分配政策[159] 风险提示 - 公司存在宏观经济和产业政策等多种风险，详情见报告“第四节 经营情况讨论与分析”[9] - 本报告中前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需注意风险[8] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[9] - 公司面临宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动等多种风险[143][144][145][146][150][151][152][153][156][157] - 公司为拓展新业务设立控股子公司开展印度3C业务，存在经营管理和内部控制风险[156] 财务数据 - 2020年营业收入38.78亿元，较上年增长3.32%，主要因收购合营公司今创电工日方股东50%股份[26][30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.23亿元，较上年增长6.92%，因营收增长、期间费用下降和非经常性损益收益增加[26][31] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.30亿元，较上年下降6.56%，受印度新冠疫情影响3C电子项目未批量化生产[26][31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产45.16亿元，较上年末增长9.11%[29] - 2020年末总资产90.85亿元，较上年末下降1.65%[29] - 2020年基本每股收益0.53元/股，较上年增长6.00%[30] - 2020年加权平均净资产收益率9.80%，较上年减少0.35个百分点[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7.02亿元，上年为 -1.40亿元[29] - 2020年分季度中第四季度营业收入最高，为12.09亿元[34] - 2020年分季度中第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，为1.38亿元[34] - 2020年非经常性损益合计92,840,932.88元，2019年为42,295,707.34元，2018年为42,507,319.44元[35][37] - 2020年计入当期损益的政府补助为28,832,418.19元，2019年为15,301,418.36元，2018年为13,458,212.67元[35] - 2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益为12,957,718.64元[35] - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额910,863,875.00元，期末余额135,854,084.04元，当期变动 -775,009,790.96元[38] - 2020年公司实现营业收入38.78亿元，同比增长3.32%，归属上市公司股东净利润4.23亿元，同比增长6.92%[70] - 截止2020年12月31日，公司总资产908,460.90万元，较上期期末下降1.65%，归属母公司股东净资产451,608.81万元，较上期期末增长9.11%[79] - 2020年公司实现营业收入387,759.42万元，较上年增长3.32%，归属母公司股东净利润42,296.06万元，较上年增长6.92%[79] - 营业成本较上年同期增长5.17%，主要因营业收入增长；销售费用下降15.64%，因疫情营销活动减少；管理费用下降7.25%；研发费用下降5.56%；财务费用增长52.21%[80][83][90] - 轨道交通设备及其延伸产业营业收入3,715,799,188.02元，毛利率30.19%，收入同比增1.98%；电子通信设备营业收入62,562,048.42元，毛利率 -12.20%[85] - 城轨地铁车辆营业收入2,117,202,009.44元，毛利率28.43%，收入同比增9.32%；动车组营业收入992,851,397.67元，毛利率35.33%，收入同比降15.89%[85] - 境内营业收入2,808,416,977.87元，毛利率29.80%，收入同比增1.39%；境外营业收入969,944,258.58元，毛利率28.59%，收入同比增11.03%[85] - 前五名客户销售额130,949.04万元，占年度销售总额33.77%；前五名供应商采购额18,138.96万元，占年度采购总额15.93%[89] - 管理费用较上年同期下降7.25%，因股权激励计划股份支付费用减少2162.58万元；财务费用增长52.21%，因汇率波动汇兑损失增加5387.44万元[93] - 本期费用化研发投入173793768.47元，资本化研发投入3413794.11元，研发投入合计177207562.58元，占营业收入比例4.57% [94] - 经营活动现金流量净额本期701607730.07元，较上年增加841410100元；投资活动现金流量净额本期601216498.98元，较上年增加880631600元；筹资活动现金流量净额本期 - 1084963926.07元，较上年降低242.41% [95][96] - 交易性金融资产期末135854084.04元，占总资产1.50%，较上期下降85.09%；应收票据期末544096275.27元，占总资产5.99%，较上期增长65.79% [99] - 长期股权投资期末330173805.12元，占总资产3.63%，较上期下降39.08%；其他权益工具投资期末57368800.93元，较上期增长88.91%；在建工程期末231808851.03元，较上期下降36.54% [99] - 短期借款期末1308101034.31元，占总资产14.40%，较上期下降43.75%；交易性金融负债期末为0，较上期下降100.00%；预收账款期末为0，较上期下降100.00% [99] - 合同负债期末124597529.53元，占总资产1.37%；应交税费期末57032271.61元，占总资产0.63%，较上期增长94.00%；其他应付款期末135440934.93元，占总资产1.49%，较上期增长84.80% [99] - 一年内到期的非流动负债期末2602411.84元，占总资产0.03%，较上期下降97.43%；其他流动负债期末3639184.77元，占总资产0.04%；长期借款期末653394147.75元，占总资产7.19%，较上期增长107.44% [99] - 截至报告期末，受限资产合计1273421318.29元，包括其他货币资金、应收票据等多种资产 [103] - 截至报告期末，公司长期股权投资为33017.38万元，比年初下降21177.38万元，降幅39.08% [107] - 2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为422,960,591.37元[160] - 2020年末实际可供股东分配的利润为1,772,100,067.38元[160] 业务模式 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品覆盖国内主要动车车型和城市轨道车辆，并出口数十个国家[41] - 公司研发设计模式包括自主研发、合作研发和联合设计[42] - 公司采购模式分签订长期合作协议和不签订长期合作协议两种情况进行采购[43][46] - 公司采取柔性化的订单导向型生产模式[46] - 公司销售通过直销模式实现，国内、国际市场及检修服务各有负责部门[47] - 报告期内公司主营业务、主营产品和经营模式未发生重大变化[41][47] - 公司产品包括电气、内装、设备等系列千余个细分产品，能为客户提供一站式配套服务 [59][62] 行业数据 - 2020年底全球77个国家和地区538座城市开通城市轨道交通，运营里程超33346km，欧亚大陆总里程占全球的88.60% [48] - 2020年全国铁路固定资产投资7819亿元，投产新线4933公里，其中高铁2521公里 [51] - 2020年全国城市轨道交通新增运营线路里程1233.5公里，建设投资6286亿元，同比增长5.5% [51] - 2020年印度智能手机出货量约1.5亿部，与2019年相比仅下滑2%，中国品牌厂商占比77% [53] - 印度机顶盒每年市场规模超4000万台，中国品牌机顶盒产品在印占绝对优势 [54] - 2020年印度可穿戴电子设备出货量同比增长144.3％，累计销售3640万台 [56] - 2020年印度无线立体声（TWS）设备出货量较上年同期增长约10倍，累计为1130万台 [56] - 2020年印度智能腕带出货量同比下降34.3％，年末出货量为330万台，智能手表出货量为260万台，同比增长139.3％ [57] 公司业务进展 - 公司以2.215亿元收购今创电工原外方股东50%股权，使其成为100%控股子公司[70] - 公司先后投资设立郑州今创、南昌今创等公司深化属地化经营[72] - 公司与3C业内团队合作建立的金鸿运电子印度有限公司已完成建设并试产，但受疫情和中印关系影响处于亏损状态[72] - 2020年公司新签合同/订单（含检修）43亿元，与上年基本持平，其中国内约28亿元，国际约15亿元[73] - 2020年检修维保业务营业收入4.13亿元，较上年增长35.41%[73] - 2020年公司完成各类新项目近200个，进行多研发课题和技改革新项目研究[74] - 报告期内公司获授专利82项，编制和修订10项企业标准[75] - 截至报告期末，公司累计获授专利413项、软件著作权56项，编制和修订企业标准161项[64] - 公司与中国中车等国内主要整车制造企业及庞巴迪、阿尔斯通等国际企业建立稳定合作关系[63] - 公司子公司项目获多项专项资金及培育项目，如轨道交通低阻低噪风挡系统研发及产业化项目等[77] - 2021年1月28日，公司获EcoVadis企业社会责任表现银牌奖章，社会责任管理体系运行有效[78] - 公司深化物联网技术应用，开发云仓库管理等系统，深化OA系统，加速企业数据中心建设[78] 未来规划 - “十四五”我国轨道交通将进入新阶段，公司将顺应政策和海外业务机会提升综合实力 [52] - 2021年公司将深化“一站式解决方案”，丰富产品体系，提升设计总包能力，扩大市场份额[133][135] - 公司计划将业务拓展至豪华游轮、游艇及特种船舶配套和服务市场，以及3C、5G等新基建业务[136] - 2021年公司将对卡脖子技术重点攻关，加大智能产品研发力度，推动技术升级[137] - 公司将加大自动化装备投入，提升生产效率，改进项目管理模式，控制产品关键过程质量[138] - 公司将深入运用“信息平台”和“大数据”管理，打造智慧工厂，推进数字化管理进程[139] - 公司将提升风险管控体系，完善“合规体系”建设，保障企业平稳发展[140] - 公司将关注行业趋势，利用“一站式解决方案”和“全生命周期成本”优势拓展新市场[131][132] - 公司坚持自主创新和研发，与专业机构、客户建立国际合作研发团队，加大研发投入[177] - 公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度，扩大国际市场开拓[177] - 公司利用信息化技术提升各环节组织管理水平和对客户需求的响应能力[178] - 公司制定《募集资金管理办法》，加强募投项目建设和管理，定期检查资金使用情况[178] 行业趋势 - 未来五年我国将建设铁路新线2.5万公里，维保市场将显著增长[119] - 到2030年我国铁路运营里程达20万公里以上，其中高铁4.5万公里；到2035年铁路网20万公里左右，高铁7万公里左右[121] - 至2020年城际铁路运营里程达3.6万公里，覆盖98%的节点城市和近60%的县（市），2030年基本建成城镇化地区城际交通网络[124] - 轨道交通市场竞争相对有序，新进入者因业绩、资质等问题难以盈利[127]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.93亿元，较上年度末减少1.01%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.95亿元，较上年度末增长1.76%[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.46亿元，上年同期为 -4309.04万元[14] - 年初至报告期末营业收入9.68亿元，较上年同期增长21.29%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8028.37万元，较上年同期增长8.39%[14] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6959.07万元，较上年同期增长56.20%[14] - 加权平均净资产收益率为1.76%，较上年减少0.01个百分点[14] - 基本每股收益0.10元/股，较上年增长11.11%[14] - 稀释每股收益0.10元/股，较上年增长11.11%[14] - 2021年3月31日公司资产总计89.93亿元，较2020年12月31日的90.85亿元下降1.02%[46] - 2021年3月31日流动资产合计62.64亿元，较2020年12月31日的63.70亿元下降1.68%[43] - 2021年3月31日非流动资产合计27.29亿元，较2020年12月31日的27.14亿元增长0.55%[46] - 2021年3月31日负债合计44.01亿元，较2020年12月31日的45.69亿元下降3.65%[46] - 2021年3月31日流动负债合计30.93亿元，较2020年12月31日的33.78亿元下降8.44%[46] - 2021年3月31日非流动负债合计13.07亿元，较2020年12月31日的11.91亿元增长9.75%[46] - 2021年3月31日所有者权益合计45.92亿元，较2020年12月31日的45.16亿元增长1.67%[48] - 2021年第一季度营业总收入96.75亿元，2020年同期为79.77亿元，同比增长21.3%[56] - 2021年第一季度营业总成本87.90亿元，2020年同期为75.48亿元，同比增长16.45%[56] - 2021年第一季度净利润7947.58万元，2020年同期为5918.93万元，同比增长34.27%[60] - 2021年第一季度末资产总计69.89亿元，较上期末71.58亿元减少2.35%[53] - 2021年第一季度末负债合计27.47亿元，较上期末30.48亿元减少9.87%[55] - 2021年第一季度末所有者权益合计42.41亿元，较上期末41.10亿元增长3.19%[55] - 2021年第一季度投资收益2493.76万元，2020年同期为2701.88万元，同比减少7.69%[56] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 - 1080.53万元，2020年同期为744.51万元[60] - 2021年第一季度信用减值损失为 - 1757.86万元，2020年同期为 - 1131.45万元[60] - 2021年第一季度营业收入为5.9112428257亿元，2020年第一季度为6.4288929914亿元[64] - 2021年第一季度净利润为1.2635886619亿元，2020年第一季度为0.8124833343亿元[66] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2020年为0.09元/股[62] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4623527611亿元，2020年为 - 0.4309041362亿元[70] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.71051481亿元，2020年为 - 0.6435504592亿元[70] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5183304704亿元，2020年为 - 0.3972410312亿元[70] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.7754226178亿元，2020年为 - 1.5176260765亿元[70] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为2.7242907289亿元，2020年为6.7102536581亿元[70] - 2021年第一季度利息费用为1287.565448万元，2020年为1775.114328万元[64] - 2021年第一季度利息收入为533.689352万元，2020年为562.368872万元[64] - 经营活动现金流入小计2021年为2.8945930502亿美元，2020年为4.3713935814亿美元；经营活动现金流出小计2021年为4.9317991195亿美元，2020年为4.8215595211亿美元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 2.0372060693亿美元，2020年为 - 0.4501659397亿美元[75] - 投资活动现金流入小计2021年为2.7985350677亿美元，2020年为10.9392652853亿美元；投资活动现金流出小计2021年为4.4749600949亿美元，2020年为10.1718805981亿美元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1.6764250272亿美元，2020年为0.7673846872亿美元[75] - 筹资活动现金流入小计2021年为6.7132081489亿美元，2020年为19.1705616304亿美元；筹资活动现金流出小计2021年为8.0952596035亿美元，2020年为19.7299143495亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为 - 1.3820514546亿美元，2020年为 - 0.5593527191亿美元[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为 - 0.0690671838亿美元，2020年为0.0110953125亿美元；现金及现金等价物净增加额2021年为 - 5.1647497349亿美元，2020年为 - 0.2310386591亿美元[75] - 2020年12月31日流动资产合计为63.704037831亿美元，非流动资产合计为27.1420520244亿美元，资产总计为90.8460898554亿美元[78][81] - 2021年1月1日流动资产合计为63.704037831亿美元，非流动资产合计为27.6836247625亿美元，资产总计为91.3876625935亿美元，较2020年12月31日非流动资产和资产总计分别增加5415.727381万美元[78][81] - 2020年12月31日流动负债合计为33.7753534058亿美元，非流动负债合计为11.9137502232亿美元，负债合计为45.689103629亿美元[81] - 2021年1月1日流动负债合计为33.7753534058亿美元，非流动负债合计为12.4553229613亿美元，负债合计为46.2306763671亿美元，较2020年12月31日非流动负债和负债合计分别增加5415.727381万美元[81] - 2020年12月31日和2021年1月1日实收资本（或股本）均为7.90674521亿美元，资本公积均为16.70110193亿美元，减：库存股均为0.9985677194亿美元[81] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为4,516,088,068.31元，少数股东权益为 - 389,445.67元，所有者权益（或股东权益）合计为4,515,698,622.64元[84] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从9,138,766,259.35元调整为9,084,608,985.54元，调整数为54,157,273.81元[84] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为4,687,672,120.58元，非流动资产合计为2,470,341,072.21元，资产总计为7,158,013,192.79元[89] - 2021年1月1日母公司流动负债合计为2,588,277,411.21元，非流动负债合计为459,698,472.70元，负债合计为3,047,975,883.91元[89][92] - 2021年1月1日母公司所有者权益（或股东权益）合计为4,110,037,308.88元，负债和所有者权益（或股东权益）总计为7,158,013,192.79元[92] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末金额较上期期末减少60.32%，从11.72亿元降至4.65亿元[26] - 交易性金融资产本期期末金额较上期期末增加208.53%，从1.36亿元增至4.19亿元[26] - 应收款项融资本期期末金额较上期期末减少30.44%，从3.84亿元降至2.67亿元[26] - 预付款项本期期末金额较上期期末增加42.78%，从7173.34万元增至1.02亿元[26] - 2021年3月31日货币资金4.65亿元，较2020年12月31日的11.72亿元下降60.33%[43] - 2021年3月31日应收账款26.36亿元，较2020年12月31日的22.54亿元增长16.99%[43] - 2021年3月31日存货16.62亿元，较2020年12月31日的16.03亿元增长3.68%[43] - 2021年第一季度末短期借款5.58亿元，较上期末12.47亿元减少55.26%[53] - 2021年1月1日母公司货币资金为713,255,750.53元，交易性金融资产为122,854,084.04元[86] - 2021年1月1日母公司应收账款为1,467,852,124.75元，存货为964,603,834.24元[86] - 2021年1月1日母公司长期股权投资为1,603,642,113.26元，固定资产为278,437,123.10元[89] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期金额较上期增加86.65%，从4020.18万元增至7503.84万元[28] - 财务费用本期金额较上期减少84.27%，从4871.57万元降至766.15万元[28] 股东持股情况 - 俞金坤持股2.33亿股，占比29.51%；戈建鸣持股2.24亿股，占比28.36%[18] - 俞金坤和戈建鸣分别直接持有公司股份比例为29.51%、28.36%，间接控制公司股份比例为8.48%、4.16%，合计控制公司66.35%的股份[25] 限制性股票回购注销 - 2021年3月公司决定回购注销离职激励对象金瑞等3人65.52万股、退休激励对象程夕良5.47万股限制性股票[35] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表，使用权资产和租赁负债均增加5415.727381万美元[78][81] - 自2021年1月1日起，公司确认“使用权资产”54,157,273.81元，同时确认“租赁负债”54,157,273.81元[85]