财务表现 - 公司2022年营业收入为491,834,459.81元，较上一年下降17.00%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为11,076,111.58元，较上一年下降71.54%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41,994,270.04元，较上一年下降24.46%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为742,394,858.18元，较上一年末下降0.27%[12] - 公司2022年总资产为1,015,373,805.84元，较上一年增长5.91%[12] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为127,649,105.42元、105,037,563.14元、124,329,235.38元和134,818,555.87元[14] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,800,506.41元、6,802,505.86元、-413,615.78元和-1,113,284.91元[14] - 公司报告期内实现营业收入49183.45万元，较上年同期下降17.00%；实现营业利润1968.98万元，较上年同期下降50.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1107.61万元，较上年同期下降71.54%[27] - 公司2022年营业收入为491,834,459.81元，同比下降17.00%[28] 产品与市场 - 公司主营业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务[21] - 公司在商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位[22] - 公司2022年电子真空泵产品在新能源汽车领域市场占有率提升，业务毛利润占比从0.13%提升至31.79%[30] - 公司2022年发电机及配件销售量同比下降32.29%，电子真空泵及配件销售量同比增加1,131.17%[32] - 公司2022年前五名客户销售额占年度销售总额63.09%[34] - 公司2022年新增客户销售额占年度销售总额16.78%，原因为收购普来恩中力后合并报表范围增加[35] - 公司2022年前五名供应商采购额占年度采购总额40.42%[36] - 公司2022年新增供应商采购额占年度采购总额6.03%，原因为收购普来恩中力后合并报表范围增加[38] 经营策略 - 公司要全力以赴，迎接市场发展变化新挑战，提振信心、摒弃传统守旧思想，精准判断市场形势，深度剖析，紧跟客户步伐参与新品开发[54] - 推进重点新项目开发进程，加快批产转换，加大技术创新，持续改进优化产品技术平台，提升产品市场竞争力[54] - 统一思想，凝聚共识，广泛动员职工积极参与降本增效活动，精准管控，降本节耗，全面压减不必要的成本支出[54] - 加强人才培养机制，做好人才战略储备，引进符合公司多元化发展的高端人才，建立多路径人才晋升通道，促进人才全面发展[55] - 数据是一切的基础，构建数据平台，依托数据平台分析问题、发现问题并提出解决方案，提高进销存的协同管控能力[55] - 持续做好信息披露工作，在保持企业依法合规运营的基础上不断提升公司治理水平，积极开展投资者交流活动，促进公司发展[55] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况显示，部分高管在报告期内有减持股份的情况[66] - 公司董事长秦迅阳的工作经历包括在财通证券股份有限公司担任副总经理和在宁波市镇海投资有限公司担任副总经理[68] - 张宁女士现任德宏股份副董事长，担任多家公司的高管职务[69] - 施旻霞女士现任德宏股份董事、总经理，曾担任多家公司的高管职务[70] - 陈晨先生现任德宏股份董事，曾在宁波银行股份有限公司担任多个职务[71] - 刘勇先生现任德宏股份董事，具有丰富的工作经历和多个高管职务[73] - 翁宁宁先生现任德宏股份董事，具有金融与会计硕士研究生学历和丰富的工作经历[74] - 陈星照先生现任德宏股份独立董事，具有注册会计师资格和财务总监经验[75] - 陈福良先生现任德宏股份独立董事，具有多项资格和丰富的工作经历[76] - 何斌辉先生现任德宏股份独立董事，具有会计学硕士学历和多家公司的高管经验[77] - 洪林先生现任德宏股份独立董事，具有博士学位和风险管理咨询经验[78] - 叶肖华先生现任德宏股份独立董事，具有法学博士学位和多项学术职务[79] - 张婷婷女士现任德宏股份行政总监[80] - 吴光裕先生现任德宏股份监事会主席[81] - 陈雪芬女士曾任德宏股份监事[82] - 孙峥艳女士现任德宏股份销售部部长[83] - 诸勤勤女士现任德宏股份监事[84] - 倪为民先

营业收入变化 - 本报告期营业收入124,329,235.38元，同比减少7.09%；年初至报告期末营业收入357,015,903.94元，同比减少20.64%[5] - 2022年前三季度营业总收入3.57亿元，2021年同期为4.50亿元，同比下降20.64%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-413,615.78元，同比减少107.71%；年初至报告期末为12,189,396.49元，同比减少59.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,562,245.17元，同比减少163.20%；年初至报告期末为7,599,570.29元，同比减少70.54%[5] - 2022年前三季度净利润1591.28万元，2021年同期为2981.69万元，同比下降46.64%[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1218.94万元，2021年同期为2999.22万元，同比下降59.36%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47,139,898.03元，同比增加44.27%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额4713.99万元，2021年同期为3267.52万元，同比增长44.27%[27] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.00元，同比减少100.00%；年初至报告期末为0.05元，同比减少54.55%[6] - 本报告期稀释每股收益0.00元，同比减少100.00%；年初至报告期末为0.05元，同比减少54.55%[6] - 2022年基本每股收益0.05元/股，2021年为0.11元/股，同比下降54.55%[24] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率-0.06%，较上年减少0.79个百分点；年初至报告期末为1.62%，较上年减少2.49个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产986,683,463.87元，较上年度末增加2.92%；归属于上市公司股东的所有者权益743,508,143.09元，较上年度末减少0.12%[6] - 2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计7.44亿元，较上期7.43亿元略有增长[20] - 2022年第三季度所有者权益合计7.61亿元，较上期7.44亿元有所增长[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,148,629.39元；年初至报告期末为4,589,826.20元[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数12,486股[12] - 2022年第三季度前十大无限售条件股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78780000股，占比30.14%；张元园持股32418443股，占比12.40%；张宏保持股17297280股，占比6.62%[13] 公司合作与出资情况 - 2022年8月公司与浙江全维度能源科技有限公司合作，共同出资2000万元设立浙江镇能科技有限公司，公司认缴1200万元，占比60%[15] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为94988329.16元，较2021年12月31日的125635092.07元有所减少[17] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为103572419.91元，较2021年12月31日的65599756.36元有所增加[17] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为138853349.23元，较2021年12月31日的164691423.21元有所减少[18] 流动资产与非流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计531059721.97元，较2021年12月31日的552538805.78元有所减少[18] - 2022年9月30日非流动资产合计455623741.90元，较2021年12月31日的406150000.39元有所增加[18] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计986683463.87元，较2021年12月31日的958688806.17元有所增加[18] 流动负债与负债合计变化 - 2022年9月30日流动负债合计177965610.34元，较2021年12月31日的164615182.10元有所增加[19] - 2022年9月30日负债合计225693857.85元，较2021年12月31日的214301964.52元有所增加[19] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本3.42亿元，2021年同期为4.23亿元，同比下降19.13%[22] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2.45亿元，2021年同期为2.51亿元，同比下降2.46%[27] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3.21亿元，2021年同期为2.64亿元，同比增长21.59%[27] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计320,536,119.07元，上年同期为263,668,758.37元[28] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -75,727,019.70元，上年同期为 -12,683,712.56元[28] 筹资活动现金流量变化 - 2022年第三季度吸收投资收到的现金8,000,000.00元，上年无此项[28] - 2022年第三季度取得借款收到的现金为0元，上年同期为20,000,000.00元[28] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计12,299,792.03元，上年同期为20,000,000.00元[28] - 2022年第三季度偿还债务支付的现金为0元，上年同期为30,119,480.00元[28] - 2022年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,004,393.84元，上年同期为13,107,655.56元[28] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计14,010,615.64元，上年同期为51,110,092.15元[28] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,710,823.61元，上年同期为 -31,110,092.15元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -29,854,605.96元，上年同期为 -11,119,426.72元[28]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入232,686,668.56元，上年同期316,041,916.89元，同比减少26.37%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,603,012.27元，上年同期24,626,691.98元，同比减少48.82%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,161,815.46元，上年同期21,745,917.27元，同比减少53.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,506,980.53元，上年同期6,639,096.61元，同比增加389.63%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产743,921,758.87元，上年度末744,386,841.65元，同比减少0.06%[19] - 本报告期末总资产957,309,520.58元，上年度末958,688,806.17元，同比减少0.14%[19] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.09元/股，同比减少44.44%[20] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期0.09元/股，同比减少44.44%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，上年同期0.08元/股，同比减少50.00%[20] - 2022年上半年公司实现营业收入23,268.67万元，较上年同期下降26.37%；归属于上市公司股东净利润1,260.30万元，较上年同期下降48.82%[36] - 营业收入科目本期数232,686,668.56元，上年同期数316,041,916.89元，变动比例 - 26.37%[39] - 营业成本科目本期数186,742,990.45元，上年同期数250,330,913.21元，变动比例 - 25.40%[39] - 销售费用科目本期数6,702,322.87元，上年同期数8,976,804.16元，变动比例 - 25.34%[39] - 管理费用科目本期数19,015,176.82元，上年同期数19,405,775.90元，变动比例 - 2.01%[39] - 研发费用科目本期数8,493,800.20元，上年同期数10,914,930.60元，变动比例 - 22.18%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期数32,506,980.53元，上年同期数6,639,096.61元，变动比例389.63%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 68,436,377.29元，上年同期数7,152,627.09元，变动比例 - 1,056.80%[39] - 2022年半年度营业总收入232,686,668.56元，较2021年半年度的316,041,916.89元下降约26.37%[101] - 2022年半年度营业总成本219,119,161.38元，较2021年半年度的291,614,406.92元下降约24.86%[101] - 2022年半年度净利润14,348,980.46元，较2021年半年度的24,452,004.97元下降约41.32%[102] - 2022年半年度归属于母公司股东的净利润12,603,012.27元，较2021年半年度的24,626,691.98元下降约48.82%[102] - 2022年半年度少数股东损益1,745,968.19元，2021年半年度为 - 174,687.01元[102] - 2022年半年度基本每股收益0.05元/股，2021年半年度为0.09元/股[102] - 2022年半年度母公司营业收入203,750,791.32元，较2021年半年度的306,492,809.92元下降约33.52%[104] - 2022年半年度母公司净利润8,186,515.62元，较2021年半年度的20,176,055.47元下降约59.32%[104] - 2022年半年度财务费用 - 3,851,749.86元，2021年半年度为 - 428,156.48元[101] - 2022年半年度公允价值变动收益971,387.79元，较2021年半年度的219,503.04元增长约342.54%[101] - 2022年上半年综合收益总额为8,186,515.62元，2021年同期为20,176,055.47元[105] - 2022年上半年经营活动现金流入小计188,280,137.04元，2021年同期为180,646,119.12元；经营活动现金流出小计155,773,156.51元，2021年同期为174,007,022.51元；经营活动产生的现金流量净额32,506,980.53元，2021年同期为6,639,096.61元[108] - 2022年上半年投资活动现金流入小计193,699,681.06元，2021年同期为245,357,289.15元；投资活动现金流出小计262,136,058.35元，2021年同期为238,204,662.06元；投资活动产生的现金流量净额 -68,436,377.29元，2021年同期为7,152,627.09元[109] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计4,299,792.03元，2021年同期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出小计14,221,772.84元，2021年同期为31,150,262.12元；筹资活动产生的现金流量净额 -9,921,980.81元，2021年同期为 -11,150,262.12元[109] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为183,064.42元，2021年同期为 -5,751.19元[109] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -45,668,313.15元，2021年同期为2,635,710.39元；期初现金及现金等价物余额121,367,042.07元，2021年同期为96,279,077.02元；期末现金及现金等价物余额75,698,728.92元，2021年同期为98,914,787.41元[109] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计171,392,403.31元，2021年同期为171,159,270.22元；经营活动现金流出小计141,075,332.86元，2021年同期为163,615,386.98元；经营活动产生的现金流量净额30,317,070.45元，2021年同期为7,543,883.24元[111] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计200,249,681.06元，2021年同期为245,357,289.15元；投资活动现金流出小计267,897,329.66元，2021年同期为239,146,098.84元；投资活动产生的现金流量净额 -67,647,648.60元，2021年同期为6,211,190.31元[111] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计4,299,792.03元，2021年同期为20,000,000.00元；筹资活动现金流出情况与合并报表部分一致[111] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物相关数据与合并报表部分的计算逻辑和数据关系可参照合并报表情况[111] - 2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,071,346.53元，上年同期为13,147,825.53元[112] - 2022年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为6,221.80元，上年同期为7,882,956.59元[112] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为13,077,568.33元，上年同期为31,150,262.12元[112] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -8,777,776.30元，上年同期为 -11,150,262.12元[112] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -45,925,290.03元，上年同期为2,599,060.24元[112] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为113,193,663.91元，上年同期为90,720,315.93元[112] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为67,268,373.88元，上年同期为93,319,376.17元[112] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -465,082.78元[115] - 2022年上半年少数股东权益本期增减变动金额为7,504,074.53元[115] - 2022年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为7,038,991.75元[115] - 2022年半年度实收资本为261,361,901.00元，2021年半年度为262,692,612.00元，同比减少1,330,711.00元[125][126] - 2022年半年度资本公积为111,909,170.57元，2021年半年度为118,455,194.36元，同比减少6,546,023.79元[125][126] - 2022年半年度盈余公积为66,193,698.03元，2021年半年度为63,789,758.58元，同比增加2,403,939.45元[125][126] - 2022年半年度未分配利润为298,024,774.39元，2021年半年度为293,646,828.99元，同比增加4,377,945.40元[125][126] - 2022年半年度所有者权益合计为737,489,543.99元，2021年半年度为731,983,237.73元，同比增加5,506,306.26元[125][126] - 2022年半年度综合收益总额为8,186,515.62元，2021年半年度为20,176,055.47元，同比减少11,989,539.85元[125][126] - 2022年半年度利润分配为-13,068,095.05元，2021年半年度为-12,375,930.25元，同比减少692,164.80元[125][126] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 - 8,107.96元，计入当期损益的政府补助为1,968,966.45元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为7,991.13 [23] - 处置交易性金融资产等取得的投资收益为906,097.54 [23] - 其他营业外收入和支出为 -45,577.50 [23] - 所得税影响额为402,736.37 [23] - 少数股东权益影响额（税后）为 -14,563.52 [23] - 非经常性损益合计为2,441,196.81 [23] 公司业务线相关数据 - 公司在我国商用车配套发电机领域产品市场占有率连续多年保持领先 [26] - 公司发电机产品拥有8大系列逾300个主要型号 [27] - 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式，以主机配套直销为主 [27] - 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排 [30] - 2022年3 - 6月普来恩中力实现营业收入2,424.30万元，占报告期内公司营业收入的10.42%；实现归属于上市公司股东净利润261.90万元，占报告期内归属于上市公司股东净利润的20.78%[36] - 公司产品主要供应给江铃汽车、福田康明斯等汽车整车厂和发动机厂，客户相对集中[51] 公司投资与股权相关数据 - 2022年2月公司受让普来恩中力60%股权，交易价格为6,300万元，3月完成股份变更工商登记[37] - 公司投资普来恩中力6300万元，持股比例60%，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入127,649,105.42元，比上年同期减少20.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,800,506.41元，比上年同期减少60.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,218,772.30元，比上年同期减少60.92%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，比上年同期减少66.67%[6] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年度减少1.24个百分点[6] - 本报告期末总资产995,248,169.85元，较上年度末增长3.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益750,293,748.35元，较上年度末增长0.79%[6] - 2022年第一季度营业总收入为127649105.42元，2021年第一季度为160816675.87元[21] - 2022年第一季度营业收入为127,649,105.42元，2021年同期为160,816,675.87元[23] - 2022年第一季度营业总成本为118,918,407.39元，2021年同期为144,516,655.00元[23] - 2022年第一季度净利润为6,225,874.97元，2021年同期为14,690,090.02元[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,800,506.41元，2021年同期为14,682,886.91元[24] - 2022年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2021年同期为0.06元/股[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,547,875.02元，2021年同期为 - 5,524,332.64元[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,168,681.94元，2021年同期为26,594,309.27元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,556,436.45元，2021年同期为 - 53,836.57元[29] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 32,068,132.34元，2021年同期为21,019,977.13元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为89,298,909.73元，2021年同期为119,629,816.73元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计581,734.11元，其中政府补助415,843.83元，委托他人投资或管理资产的损益7,991.13元，其他符合非经常性损益定义的损益260,558.11元，所得税影响额102,658.96元[7][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,456户[12] - 前十大股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78,780,000股，占比30.14%[12] 业务市场环境及公司股权变动 - 2022年1 - 3月国内商用车产销分别为98.5万辆和96.5万辆，同比分别下降29.7%和31.7%，公司发电机产品需求相应下降[14] - 公司2022年以6300万元现金受让重庆普来恩中力汽车零部件有限公司60%股权，3月18日完成股份变更工商登记[14] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为92002359.73元，较2021年12月31日的125635092.07元减少[17] - 2022年3月31日交易性金融资产为55719472.62元，较2021年12月31日的65599756.36元减少[17] - 2022年3月31日应收账款为192797945.32元，较2021年12月31日的164691423.21元增加[17] - 2022年3月31日资产总计为995248169.85元，较2021年12月31日的958688806.17元增加[18] - 2022年3月31日流动负债合计为188890257.32元，较2021年12月31日的164615182.10元增加[18] - 2022年3月31日负债合计为238770946.60元，较2021年12月31日的214301964.52元增加[19] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为750293748.35元，较2021年12月31日的744386841.65元增加[19]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入592,538,397.28元，较2020年减少1.20%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润38,925,005.43元，较2020年减少38.69%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,443,110.52元，较2020年减少46.11%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额55,589,785.89元，较2020年增加186.81%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产744,386,841.65元，较2020年末增加3.51%[22] - 2021年末总资产958,688,806.17元，较2020年末减少3.36%[22] - 2021年基本每股收益0.15元/股，较2020年的0.25元/股下降40%；稀释每股收益0.15元/股，较2020年下降40%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较2020年的0.23元/股下降47.83%[1] - 2021年加权平均净资产收益率5.32%，较2020年的8.96%减少3.64个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.30%，较2020年的8.23%减少3.93个百分点[1] - 2021年第一至四季度营业收入分别为160,816,675.87元、155,225,241.02元、133,814,045.80元、142,682,434.59元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,682,886.91元、9,943,805.07元、5,365,520.80元、8,932,792.65元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为13,354,692.65元、8,391,224.62元、4,054,046.86元、5,643,146.39元[25] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -5,524,332.64元、12,163,429.25元、26,036,102.44元、22,914,586.84元[25] - 2021年非经常性损益合计7,481,894.91元，2020年为5,142,132.65元，2019年为7,708,146.37元[28] - 2021年应收款项融资期初余额22,758,005.43元，期末余额31,032,858.41元，当期变动8,274,852.98元[30] - 2021年交易性金融资产期末余额65,599,756.36元，当期变动65,599,756.36元，对当期利润影响金额为599,756.36元[30] - 2021年交易性金融负债期初余额909,286.00元，当期变动 -909,286.00元[30] - 公司全年营业收入59253.84万元，较上年同期下降1.20%；营业利润3977.88万元，较上年同期下降46.26%；归属于上市公司股东的净利润3892.50万元，较上年同期下降38.69%[43] - 营业成本47604.02万元，同比增长7.76%；销售费用21211898.04元，同比增长28.74%；管理费用38013493.12元，同比下降7.21%；研发费用21037265.51元，同比增长9.53%[44] - 经营活动产生的现金流量净额55589785.89元，同比增长186.81%；投资活动产生的现金流量净额4974594.18元，同比下降85.41%[44] - 电气机械及器材制造行业营业收入581391491.43元，同比下降1.52%；营业成本472694009.41元，同比增长7.47%；毛利率18.70%，较上年减少6.80个百分点[47] - 发电机及配件产品营业收入577268428.07元，同比下降2.15%；营业成本468718294.04元，同比增长6.66%；毛利率18.80%，较上年减少6.70个百分点[47] - 本期费用化研发投入21,037,265.51元，研发投入合计21,037,265.51元，占营业收入比例3.55%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,589,785.89元，上年同期为19,382,410.86元，变动比例186.81%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,974,594.18元，上年同期为34,101,958.42元，变动比例 -85.41%[58] - 交易性金融资产本期期末数为65,599,756.36元，占总资产比例6.84%，上期期末数为0[59] - 应收票据本期期末数为4,890,000.00元，占总资产比例0.51%，较上期期末变动 -74.78%[60] - 应收账款本期期末数为164,691,423.21元，占总资产比例17.18%，较上期期末变动 -30.82%[60] - 应付账款本期期末数为106,338,831.18元，占总资产比例11.09%，较上期期末变动 -30.62%[61] - 应交税费本期期末数为7,909,273.37元，占总资产比例0.83%，较上期期末变动45.23%[61] - 递延所得税负债本期期末数为9,844,595.14元，占总资产比例1.03%，较上期期末变动34.11%[61] - 2020年度和2021年度，原材料占主营业务成本的比重分别为89.14%和90.22%[89] - 2020年度和2021年度，六种主要原材料成本合计占到直接材料成本的80%左右[89] - 2020年度和2021年度，发行人向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为70.72%和64.69%[89] - 2020年年度股东大会于2021年5月17日召开，决议于2021年5月18日刊登在上海证券交易所网站[97] - 2020年年度股东大会审议通过《2020年度董事会工作报告》等多项议案[97] - 2020年11月至今，有人任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020年12月至今任德宏股份董事长[102] - 2020年12月至今，陈晨任德宏股份董事，2021年4月至今任宁波市镇海融资担保有限公司董事长[102] - 2020年12月至今，刘勇任德宏股份董事，2021年9月至今在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员、副总经理[102] - 2020年12月至今，翁宁宁任德宏股份董事，2018年10月至今在宁波市镇海产业投资发展有限公司担任董事长[102] - 2020年12月至今，陈晨任德宏股份董事，2021年4月至今任宁波市镇海融资担保有限公司董事长[102] - 2020年10月至今，陈明担任德宏股份财务总监[104] - 2020年度利润表营业成本增加13,124,720.70元，销售费用减少13,124,720.70元[168] - 2021年度合并营业收入592,538,397.28元，其中车用发电机及配件营业收入为577,268,428.07元，占比97.42%[197] - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额184,415,797.30元，已计提坏账准备19,724,374.09元，账面价值164,691,423.21元[199] - 应收账款账面价值占2021年度合并营业收入的27.79%，占2021年12月31日资产总额的17.18%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司发电机产销量分别为160.78万台和161.33万台，较上年分别下降2.58%和0.63%[34] - 发电机生产量160.78万台，同比下降2.58%；销售量161.33万台，同比下降0.63%；库存量25.23万台，同比增长1.28%[48] - 电子真空泵及配件生产量2.47万台，同比增长696.77%；销售量1.82万台，同比增长1037.50%；库存量0.78万台，同比增长457.14%[48] - 发电机本年累计销量161.33万台，去年累计162.36万台，同比减少0.63%；本年累计产量160.78万台，去年累计165.03万台，同比减少2.58%[66] - 电子真空泵本年累计销量1.82万台，去年累计0.16万台，同比增加1,037.50%；本年累计产量2.47万台，去年累计0.31万台，同比增加696.77%[66] - 发电机整车配套市场本年累计销量148.39万台，去年累计152.38万台，同比减少2.62%；售后服务市场本年累计销量12.94万台，去年累计9.98万台，同比增加29.66%[67] - 电子真空泵整车配套市场本年累计销量1.68万台，去年累计0.14万台，同比增加1,100.00%；售后服务市场本年累计销量0.14万台，去年累计0.02万台，同比增加600.00%[67] - 公司2021年农机装备配套发电机销售数量比上年进一步提升[139] 利润分配情况 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2021年6月23日实施2020年度权益分派，以总股本261,361,901股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共派发现金红利13,068,095.05元[127] - 2019 - 2021年每年向股东现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的20%，现金及股票股利结合分配时现金分红占比最低20%[126] - 公司2021年实施利润分配，派发现金红利1306.81万元[137] - 公司自上市以来每年进行利润分配[137] 公司业务模式与特点 - 公司产品拥有8大系列逾300个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一[37] - 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式，主要以主机配套直销为主[37] - 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排[38] - 公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式[39] - 公司客户主要有福田康明斯、江铃汽车、云内动力、中国重汽、广西玉柴等[40] - 公司2006年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007年被评定为浙江省高新技术企业，2008 - 2020年多次被重新认定为高新技术企业[40] - 公司企业技术中心2002年被认定为省级技术中心，2007 - 2018年获得多项省级认定[40] - 公司“申湖”商标为浙江省著名商标[42] 公司未来发展规划 - 公司将深耕发电机领域，巩固国内商用车配套发电机市场领先地位[80] - 公司将开拓电子真空泵新市场，打造高、中、低端平台[80] - 公司将在新能源等领域选择优质企业或技术成果进行收购、兼并[80] - 2022年是公司转型升级关键一年，公司将稳中求进开展业务探索[81] - 2022年公司计划开拓新客户，开发市场占有率较低的客户，提升市场占有率[82] - 2022年公司计划加大研发投入，提升产品竞争力，缩短新产品开发周期[82] - 2022年公司计划以“降本增效”为核心，降低产品综合成本和生产成本[83] - 2022年公司计划提升质量管理，完善产品品质，降低不良三包质量成本[83] - 2022年公司计划加强人才储备，引进高级人才和团队，完善培训管理体系[85] - 2022年公司计划坚持数字化转型，推进ERP项目建设，降低库存商品和期间费用[85] - 2022年公司计划推动投资专业化，加强对新并购控股子公司的管理控制[86] 公司治理结构与运作 - 报告期内，公司召开股东大会1次，董事会5次，监事会5次[95] - 公司董事会有9名成员，其中独立董事3名[95] - 董事会下设四个专门委员会，除战略和发展委员会，其他专门委员会召集人全部由独立董事担任[95] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[96] - 2021年年内召开董事会会议5次，均为现场结合通讯方式召开[115] - 报告期内审计委员会召开4次会议，提名委员会召开0次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略和发展委员会召开1次会议[117][119][120] - 公司在2021年上市公司治理专项自查中修改公司章程，使董事相关内容与《上市公司章程指引》一致[133] - 公司建立严密内控管理体系，完善细化内控制度，提高决策效率[130] - 公司董事会加强对子公司管理，建立有效控制机制，提高整体运作效率和抗风险能力[131] - 公司内部控制审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告[132] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计434人，其中母公司413人，主要子公司21人[122] - 员工专业构成中生产人员285人、销售人员22人、技术人员55人、财务人员10

营业收入指标变化 - 本报告期营业收入为133,814,045.80元，同比减少23.97%；年初至报告期末营业收入为449,855,962.69元，同比增加5.25%[5] - 2021年前三季度营业总收入449,855,962.69元，2020年前三季度为427,399,062.73元，同比增长5.25%[19] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,365,520.80元，同比减少74.95%；年初至报告期末为29,992,212.78元，同比减少41.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,054,046.86元，同比减少80.08%；年初至报告期末为25,799,964.13元，同比减少46.16%[5] - 2021年前三季度营业利润31,943,309.88元，2020年前三季度为60,375,116.88元，同比下降47.1%[20] - 2021年前三季度净利润29,816,879.17元，2020年前三季度为51,685,955.59元，同比下降42.31%[20] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比均减少75.00%；年初至报告期末均为0.11元/股，同比均减少45.00%[6] - 2021年前三季度基本每股收益0.11元/股，2020年前三季度为0.20元/股，同比下降45%[21] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.73%，减少2.34个百分点；年初至报告期末为4.11%，减少3.14个百分点[6] 资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产为946,147,720.23元，较上年度末减少4.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为735,454,049.00元，较上年度末增加2.27%[6] - 2021年9月30日货币资金为85,159,650.30元，2020年12月31日为98,609,839.60元[14] - 2021年9月30日应收账款为205,733,106.45元，2020年12月31日为238,060,903.95元[14] - 2021年9月30日存货为123,016,970.43元，2020年12月31日为105,801,916.99元[15] - 2021年9月30日流动资产合计541,134,974.42元，2020年12月31日为579,523,224.69元[15] - 2021年9月30日非流动资产合计405,012,745.81元，2020年12月31日为412,509,255.39元[15] - 2021年9月30日资产总计946,147,720.23元，2020年12月31日为992,032,480.08元[15] - 2021年9月30日流动负债合计161,273,428.49元，2020年12月31日为223,583,310.61元[16] - 2021年9月30日所有者权益（或股东权益）合计735,471,323.36元，2020年12月31日为719,305,953.03元[17] 非经常性损益指标 - 本报告期非经常性损益合计为1,311,473.94元，年初至报告期末为4,192,248.65元[10] 指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系原材料价格上涨所致[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司销售回款较上年同期增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,127[12] - 前10名股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78,780,000股，占比30.14%；张元园持股32,418,443股，占比12.4%；张宏保持股17,297,280股，占比6.62%[12] 营业成本指标变化 - 2021年前三季度营业总成本422,866,260.43元，2020年前三季度为366,079,278.92元，同比增长15.51%[19] 经营活动现金流量指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为32,675,199.05元[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金290,943,408.70元，2020年前三季度为208,956,212.37元，同比增长39.23%[23] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额32,675,199.05元，2020年前三季度为 - 9,465,501.85元，同比增长445.93%[24] 投资活动现金流量指标变化 - 2021年前三季度收回投资收到的现金249,000,000.00元，2020年前三季度为528,000,000.00元，同比下降52.84%[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 12,683,712.56元，2020年前三季度为66,161,119.39元，同比下降119.17%[24] 筹资活动现金流量指标变化 - 2021年前三季度取得借款收到的现金20,000,000.00元，2020年前三季度为20,981,300.00元，同比下降4.67%[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为2000万美元，上一年同期为2698.13万美元[25] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为3011.948万美元，上一年同期为2000万美元[25] - 2021年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1310.765556万美元，上一年同期为4012.552668万美元[25] - 2021年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为788.295659万美元，上一年同期为2035.864055万美元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为5111.009215万美元，上一年同期为8048.416723万美元[25] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3111.009215万美元，上一年同期为 - 5350.286723万美元[25] 汇率与现金等价物指标变化 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 821.06美元，上一年同期为 - 12243.24美元[25] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1111.942672万美元，上一年同期为318.050707万美元[25] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为9627.907702万美元，上一年同期为10359.554725万美元[25] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为8515.965030万美元，上一年同期为10677.605432万美元[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入316,041,916.89元，较上年同期增长25.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,626,691.98元，较上年同期减少18.25%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,745,917.27元，较上年同期减少21.13%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,639,096.61元，较上年同期减少63.83%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产730,088,528.20元，较上年度末增长1.53%[18] - 本报告期末总资产991,035,341.73元，较上年度末减少0.10%[18] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少25.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，较上年同期减少25.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少27.27%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.37%，较上年同期减少0.85个百分点[19] - 2021年上半年非经常性损益合计2,880,774.71元，其中公允价值变动损益及投资收益为170,033.46元，应收款项等减值准备转回941,458.43元，其他营业外收支为 - 16,091.18元，少数股东权益影响额为1,827.35元，所得税影响额为 - 509,124.45元[20] - 2021年上半年公司实现营业收入3.16亿元，同比增长25.72%；归属上市公司股东净利润2462.67万元，同比下降18.25%[30] - 营业成本2.43亿元，同比增长36.27%，主要因销售量增加及原材料价格上涨[32][33] - 销售费用1642.78万元，同比增长50.24%，主要因销售收入增长[32][33] - 研发费用1091.49万元，同比增长39.31%，主要因加大研发投入[32][33] - 经营活动现金流量净额663.91万元，同比下降63.83%，因营业收入现金回款减少及材料采购现金支付增加[32][33] - 投资活动现金流量净额715.26万元，同比下降75.90%，因本期赎回理财产品金额同比减少[32][33] - 在建工程期末余额381.62万元，较上年期末增长248.89%，因未验收机器设备增加[35] - 短期借款期末余额2000.21万元，较上年期末增长118.81%，因生产经营资金周转增加短期贷款[35] - 交易性金融资产期末余额6023.48万元，因理财产品投资增加[35] - 2020年度和2021年半年度，公司原材料占主营业务成本的比重分别为91.79%和92.38%[45] - 2020年度和2021年半年度公司向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为70.72%和67.11%[46] - 2020年度和2021年半年度，公司的应收账款净额分别为23806.09万元和24002.97万元，占总资产的比例分别为24.00%和24.22%[47] - 2021年6月30日货币资金为98914787.41元，较2020年12月31日的98609839.60元略有增加[101] - 2021年6月30日交易性金融资产为60234821.84元[101] - 2021年6月30日应收票据为2280000.00元，较2020年12月31日的19390000.00元大幅减少[101] - 2021年6月30日应收账款为240029707.72元，较2020年12月31日的238060903.95元略有增加[101] - 2021年6月30日流动资产合计为585506585.04元，较2020年12月31日的579523224.69元略有增加[101] - 2021年6月30日非流动资产合计为405528756.69元，较2020年12月31日的412509255.39元略有减少[102] - 2021年6月30日资产总计为991035341.73元，较2020年12月31日的992032480.08元略有减少[102] - 2021年6月30日流动负债合计为211042954.39元，较2020年12月31日的223583310.61元有所减少[102] - 2021年6月30日公司资产总计993,413,394.38元，较2020年12月31日的999,791,554.83元下降0.64%[107][108] - 2021年半年度营业总收入316,041,916.89元，较2020年半年度的251,394,394.76元增长25.71%[110] - 2021年半年度营业总成本291,614,406.92元，较2020年半年度的214,346,634.73元增长36.05%[110] - 2021年6月30日流动负债合计205,398,439.76元，较2020年12月31日的219,001,721.37元下降6.21%[107] - 2021年6月30日非流动负债合计49,507,170.26元，较2020年12月31日的48,806,595.73元增长1.44%[108] - 2021年6月30日负债合计254,905,610.02元，较2020年12月31日的267,808,317.10元下降4.82%[108] - 2021年6月30日所有者权益合计738,507,784.36元，较2020年12月31日的731,983,237.73元增长0.89%[108] - 2021年半年度营业成本242,879,877.48元，较2020年半年度的178,230,753.43元增长36.27%[110] - 2021年半年度销售费用16,427,839.89元，较2020年半年度的10,934,568.26元增长49.87%[110] - 2021年半年度研发费用10,914,930.60元，较2020年半年度的7,835,112.18元增长39.31%[110] - 2021年半年度投资收益为1,510,141.70元，2020年半年度为82,050.10元[111][114] - 2021年半年度信用减值损失为510,667.89元，2020年半年度为 - 344,712.08元[111] - 2021年半年度营业利润为26,346,307.42元，2020年半年度为35,924,480.49元[111] - 2021年半年度净利润为24,452,004.97元，2020年半年度为30,188,647.36元[111] - 2021年半年度基本每股收益为0.09元/股，2020年半年度为0.12元/股[112] - 2021年半年度营业收入为306,492,809.92元，2020年半年度为252,558,998.96元[114] - 2021年半年度营业成本为239,300,242.30元，2020年半年度为179,077,532.68元[114] - 2021年半年度母公司营业利润为21,846,346.99元，2020年半年度为37,305,225.95元[115] - 2021年半年度母公司净利润为20,176,055.47元，2020年半年度为31,295,230.19元[115] - 2021年半年度利息费用为117,027.11元，2020年半年度为420,243.01元[114] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为174,183,331.91元，2020年半年度为136,928,019.40元[117] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为180,646,119.12元，2020年半年度为141,585,181.14元[117] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为174,007,022.51元，2020年半年度为123,230,285.07元[117] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为6,639,096.61元，2020年半年度为18,354,896.07元[117] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为245,357,289.15元，2020年半年度为366,253,029.07元[118] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为238,204,662.06元，2020年半年度为336,571,726.75元[118] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为7,152,627.09元，2020年半年度为29,681,302.32元[118] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2020年半年度为20,981,300.00元[118] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为31,150,262.12元，2020年半年度为80,709,904.79元[118] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,150,262.12元，2020年半年度为 - 59,728,604.79元[118] - 2021年期初归属于母公司所有者权益中其他权益工具为262,692,612.0元，资本公积为117,592,185.8元等[123] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为24,626,691.98元，所有者投入和减少资本为 - 1,275,578.59元等[124] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益中其他权益工具为261,361,901.0元，资本公积为111,046,162.0元等[129] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中其他权益工具为203,959,728.00元，资本公积为192,067,039.58元等[129] - 2021年本期综合收益总额使所有者权益增加24,626,691.98元[124] - 2021年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1,275,578.59元[124] - 2021年利润分配使所有者权益减少12,375,930.25元[126] - 2021年其他权益工具本期减少6,601,156.2元[124] - 2021年资本公积本期减少6,546,023.79元[124] - 2021年未分配利润本期增加10,975,183.14元[124] - 本年期初所有者权益合计为731,983,237.73元[136] - 本期增减变动金额中所有者权益合计增加6,524,546.63元[136] - 综合收益总额为20,176,055.47元[136] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少1,275,578.59元[136] - 本期实收资本（或股本）减少1,330,711.00元[136] - 本期资本公积减少6,546,023.79元[136] - 本期减：库存股减少6,601,156.20元[136] - 本期未分配利润增加7,800,125.22元[136] - 本年期初余额中实收资本（或股本）为262,692,612.00元[136] - 本年期初余额中资本公积为118,455,194.36元[136] - 公司2021年半年度实收资本期末余额为262,692,612.00元，上年期末余额为203,959,728.00元，本期增加58,732,884.00元[139][141] - 公司2021年半年度其他权益工具期末余额为6,601,156.20元，上年

2021 年第一季度报告 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 21 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 8 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资产 | 987,716,605.97 | 992,032,480.08 | | -0.44 | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净资 | 733,796,231.97 | 719,113,345.06 | | 2.04 | | 产 | | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | | 经营活动产生 的现金流量净 | -5,524,332.64 | 6,180,056.11 | | -189 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为秦迅阳[13] - 董事会秘书为朱国强，证券事务代表为张滨，联系电话均为0572 - 2756170，邮箱均为investor@dehong.com.cn[14] - 公司注册及办公地址均为浙江省湖州市南太湖大道1888号，邮编313000，网址为www.dehong.com.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称德宏股份，代码603701[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许松飞、程度[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，签字保荐代表人为李启迪、封嘉玮，持续督导期间为2016年4月12日至募集资金使用完毕[18] - 公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务[30] - 公司产品拥有8大系列逾300个主要型号，定位中高端市场[31] - 公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位[34] - 公司客户主要有福田康明斯、江铃汽车、云内动力、中国重汽、广西玉柴等[35] - 公司2006年被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007年被评定为浙江省高新技术企业，2008 - 2020年多次被重新认定为高新技术企业[35] - 公司企业技术中心2002年被认定为省级技术中心，2007年被认定为省级高新技术研发中心，2009年被认定为省级优秀企业技术中心[35] - 2012年12月，公司与中国工程院院士饶芳权及其团队建立了院士专家工作站[35] - 2014年公司被评定为浙江省企业研究院，2017年被评定为浙江省优秀企业研究院，2018年被评定为浙江省高技能人才（劳模）创新工作室[36] - 公司“申湖”商标为浙江省著名商标[36] - 公司是国内商用车配套发电机排头兵企业，连续多年在该领域市场占有率领先[77] - 公司从2003年以来参与客户各类新型和改进型发动机配套发电机设计开发[78] - 公司拥有带泵发电机制造等涵盖车用交流发电机制造主要领域的核心技术[79] - 公司在产品设计等领域全方位推行IATF16949质量管理体系[81] - 公司“申湖”商标为浙江省著名商标[81] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入599,760,701.76元，较2019年增长25.95%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润63,489,902.63元，较2019年增长10.39%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额19,382,410.86元，较2019年减少74.39%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产719,113,345.06元，较2019年末增长3.02%[20] - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年增长13.64%[21] - 2020年加权平均净资产收益率8.96%，较2019年增加0.64个百分点[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为88,317,071.52元、163,077,323.24元、176,004,667.97元、172,361,639.03元[23] - 2020年非经常性损益合计5,142,132.65元，2019年为7,708,146.37元，2018年为58,883,852.05元[26] - 2020年应收款项融资期末余额22,758,005.43元，较期初减少2,684,718.67元[28] - 2020年公司营业收入59,976.08万元，创历史新高，同比增长25.95%；营业利润7,401.93万元，同比增长13.24%；归属上市公司股东净利润6,348.99万元，同比增长10.39%[42] - 2020年营业成本42,864.25万元，同比增长28.22%；销售费用29,601,529.98元，同比增长33.47%；管理费用40,967,027.12元，同比增长15.63%；研发费用19,207,672.50元，同比增长10.49%[44] - 2020年经营活动现金流量净额19,382,410.86元，同比下降74.39%；投资活动现金流量净额34,101,958.42元，同比增长272.47%[44] - 2020年电气机械及器材制造营业收入590,344,109.25元，毛利率27.72%，较上年减少1.23个百分点[48] - 2020年发电机及配件营业收入589,943,211.50元，毛利率27.73%，较上年减少1.22个百分点[48] - 2020年国内营业收入590,242,046.78元，毛利率27.71%，较上年减少1.22个百分点；国外营业收入102,062.47元，毛利率85.37%，较上年增加20.31个百分点[48] - 2020年前五名客户销售额41,751.94万元，占年度销售总额70.72%；前五名供应商采购额19,414.44万元，占年度采购总额43.49%[53] - 本期费用化研发投入19,207,672.50元，研发投入总额占营业收入比例为3.20%，研发人员数量56人，占公司总人数比例为13.05%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,382,410.86元，上年同期为75,678,628.62元，变动比例为 -74.39%；投资活动产生的现金流量净额本期为34,101,958.42元，上年同期为9,155,659.13元，变动比例为272.47%[58] - 应收票据本期期末数为19,390,000.00元，占总资产比例1.95%，较上期期末变动比例866.82%[61] - 应收账款本期期末数为238,060,903.95元，占总资产比例24.00%，较上期期末变动比例33.05%[61] - 存货本期期末数为105,801,916.99元，占总资产比例10.67%，较上期期末变动比例33.26%[61] - 固定资产本期期末数为279,346,904.73元，占总资产比例28.16%，较上期期末变动比例43.32%[61] - 应付票据本期期末数为30,233,716.59元，占总资产比例3.05%，较上期期末变动比例179.77%[62] - 其他应付款本期期末数为12,025,763.44元，占总资产比例1.21%，较上期期末变动比例 -56.24%[62] - 库存股本期期末数为6,601,156.20元，占总资产比例0.67%，较上期期末变动比例 -67.55%[63] - 2020年末银行存款中冻结资金2,330,762.58元，2021年初已解除限制[64] - 报告期初资产总额975,610,481.26元，负债总额270,507,430.01元，资产负债率27.73%；期末资产总额992,032,480.08元，负债总额272,726,527.05元，资产负债率27.49%[162] - 2019年度和2020年度，原材料占主营业务成本的比重分别为90.82%和91.79%[99] - 2019年度和2020年度，发行人向前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为66.91%和70.72%[99] - 2019年度和2020年度，公司的应收账款净额分别为17,893.08万元和23,806.09万元，占总资产的比例分别为18.34%和24.00%[102] - 公司六种主要原材料成本合计占到直接材料成本的70%左右[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司完成发电机产量165.03万台，较上年增长35.00%；销量162.36万台，较上年增长30.63%[39] - 电子真空泵市场开发获突破，取得吉麦新能源、一汽吉林等新能源汽车采购定点，部分已批量供货[39] - 2020年发电机生产量165.03万台，同比增长35.00%；销售量162.36万台，同比增长30.63%；库存量24.91万台，同比增长24.92%[49] - 八里店厂区设计产能178万台，报告期内产能165.03万台，产能利用率92.71%[66] - 发电机本年累计销量162.36万台，去年累计124.29万台，累计同比增减30.63%；本年累计产量165.03万台，去年累计122.24万台，累计同比增减35.00%[67] - 电子真空泵本年累计销量0.16万台，去年累计0.00万台；本年累计产量0.31万台，去年累计0.00万台[67] - 发电机整车配套市场本年累计销量152.38万台，去年累计115.28万台，累计同比增减32.18%；售后服务市场本年累计销量9.98万台，去年累计9.01万台，累计同比增减10.77%[68] - 电子真空泵整车配套市场本年累计销量0.14万台，去年累计0.00万台；售后服务市场本年累计销量0.02万台，去年累计0.00万台[68] - 八里店厂区年产100万台汽车交流发电机项目计划投资金额18978.00万元，报告期内投资金额2980.41万元，累积投资金额18980.28万元，预计产能100万台（其中已形成98万台产能）[68] 利润分配情况 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），剩余利润留待以后分配[5] - 2019 - 2021年每年向股东现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[105] - 2019年以总股本202,071,240股为基数，每股派发现金红利0.2元，共计派发现金红利40,414,248元，每股转增0.3股，转增60,621,372股，分配后总股本为262,692,612股[107] - 2020年现金分红数额暂按报告期末总股本262,692,612股计算，实际以实施股权登记日总股本为准[108] - 2020年每10股派息0.50元，现金分红数额为13,134,630.60元，占净利润比率为20.69%[109] - 2019年每10股派息2.00元，每10股转增3.00股，现金分红数额为40,791,945.60元，占净利润比率为70.93%[109] - 2018年每10股派息5.00元，每10股转增4.00股，现金分红数额为72,969,480.00元，占净利润比率为65.84%[109] 公司治理与承诺事项 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均按时严格履行[110] - 为保持上市公司独立性，信息披露义务人及其控股股东承诺保证人员独立[111] - 承诺保证资产独立完整，不违规占用公司资金、资产，不为其他企业债务提供担保[112] - 承诺保证财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开户和决策[113] - 乙方受让标的公司7878万股，占比29.99%的股份将继续履行甲方IPO时自愿锁定承诺直至到期[121] - 甲方承诺标的公司现有业务和资产在2020年度和2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润之和不低于0.9亿元[122] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有的公司股票锁定期自动延长6个月[123] - 公司董事、监事、高级管理人员在禁售期满后任职期间，每年转让股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[123] - 自所持公司股票锁定期届满之日起24个月内，本人转让的公司股份总额不超过股票上市之日所持有公司股份总额的30%[124] - 若公司《招股说明书》有虚假记载等问题，在股票未上市交易前，公司按投资者缴纳申购款加1年期存款利息退款；上市交易后，公司依法回购全部新股，回购价不低于回购公告前30个交易日均价[127] - 公司承诺若《招股说明书》有虚假记载等致使投资者受损，将依法赔偿[128] - 相关人员承诺未来不以任何方式占用公司资金[129] - 公司实际控制人承诺若公司补缴社保公积金或受处罚，由其本人承担[129] - 公司承诺不为2017年、2018年限制性股票激励计划激励对象提供财务资助及担保[130] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项1,505,474.87元，调整影响-1,491,474.87元，2020年1月1日为14,000.00元；合同负债调整影响1,470,058.39元，2020年1月1日为1,470,058.39元；其他流动负债调整影响21,416.48元，2020年1月1日为21,416.48元[133] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[133] - 公司对2020年1月

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产954,683,204.77元，较上年度末减少2.15%[7] - 公司2020年资产总计954,683,204.77元，较2019年的975,610,481.26元下降约2.14%[22] - 母公司2020年资产总计961,386,501.83元，较2019年的978,733,993.29元下降约1.77%[26] - 2020年所有者权益合计7.2443296242亿元，2019年为7.1260130618亿元；负债和所有者权益总计9.6138650183亿元，2019年为9.7873399329亿元[27] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为975,610,481.26元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为978,733,993.29元[47] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产709,232,371.12元，较上年度末增加1.60%[7] - 2020年所有者权益合计716,443,278.92元，较2019年的705,103,051.25元增长约1.61%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9,465,501.85元，较上年同期减少120.72%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为 - 946.550185万美元，2019年1 - 9月为4567.481682万美元，变动率为 - 120.72%[17] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9,465,501.85元，2019年同期为45,674,816.82元[37] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入427,399,062.73元，较上年同期增加27.15%[7] - 2020年第三季度营业总收入1.7600466797亿元，2019年同期为0.997039251亿元；2020年前三季度营业总收入4.2739906273亿元，2019年同期为3.3613001602亿元[28] - 2020年第三季度营业收入为171,782,166.78元，2019年第三季度为96,727,335.84元[33] - 2020年前三季度营业收入为424,341,165.74元，2019年前三季度为327,393,517.00元[33] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润51,542,724.69元，较上年同期增加14.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,920,471.23元，较上年同期增加21.32%[9] - 2020年第三季度净利润2149.730823万元，2019年同期为1078.522339万元；2020年前三季度净利润5168.595559万元，2019年同期为4493.970878万元[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润2141.917773万元，2019年同期为1067.228531万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润5154.272469万元，2019年同期为4487.577507万元[30] - 2020年前三季度综合收益总额为51,685,955.59元，2019年前三季度为44,939,708.78元[31] - 2020年第三季度净利润为20,882,153.97元，2019年第三季度为9,966,030.65元[34] - 2020年前三季度净利润为52,177,384.16元，2019年前三季度为45,442,266.79元[34] 收益率与每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为7.25%，较上年增加0.86个百分点[9] - 基本每股收益为0.20元/股，较上年增加17.65%[9] - 稀释每股收益为0.20元/股，较上年增加17.65%[9] - 2020年第三季度基本每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.04元/股[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.20元/股，2019年前三季度为0.17元/股[31] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.04元/股[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为19,433户[13] - 前十名无限售条件股东中，宁波市镇海投资有限公司持有7878万股人民币普通股[14] 应收款项相关数据变化 - 应收票据期末数为1261万美元，年初数为200.555万美元，变动率为528.76%[16] - 应收账款期末数为2.4858253192亿美元，年初数为1.7893080479亿美元，变动率为38.93%[16] - 应收款项融资期末数为1064.415514万美元，年初数为2544.27241万美元，变动率为 - 58.16%[16] - 2020年应收账款为248,582,531.92元，较2019年的178,930,804.79元增长约38.92%[22] 收益与支出相关数据变化 - 其他收益2020年1 - 9月为246.387997万美元，2019年1 - 9月为100.077399万美元，变动率为146.20%[17] - 投资收益2020年1 - 9月为109.926058万美元，2019年1 - 9月为968.651905万美元，变动率为 - 88.65%[17] - 营业外支出2020年1 - 9月为100万美元，2019年1 - 9月为15万美元，变动率为566.67%[17] - 所得税费用2020年1 - 9月为768.916129万美元，2019年1 - 9月为521.073858万美元，变动率为47.56%[17] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2020年1 - 9月为6616.111939万美元，2019年1 - 9月为 - 743.976515万美元[18] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为66,161,119.39元，2019年同期为 - 7,439,765.15元[38] 负债相关数据变化 - 2020年流动负债合计194,037,611.81元，较2019年的229,124,243.46元下降约15.31%[23] - 2020年非流动负债合计44,202,314.04元，较2019年的41,383,186.55元增长约6.81%[23] - 2020年应付账款为135,137,348.64元，较2019年的166,385,340.84元下降约18.78%[23] - 2020年非流动负债合计4383.688453万元，2019年为4101.775704万元；负债合计2.3695353941亿元，2019年为2.6613268711亿元[27] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为229,124,243.46元[44] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动负债合计均为41,383,186.55元[45] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为270,507,430.01元[45] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为542,669,612.46元[47] - 2020年第三季度应付职工薪酬为9,042,468.51元[48] - 2020年第三季度应交税费为4,514,337.93元[48] - 2020年第三季度其他应付款为27,479,878.82元[48] - 2020年第三季度应付股利为1,451,070.00元[48] - 2020年第三季度流动负债合计为225,114,930.07元[48] - 2020年第三季度非流动负债合计为41,017,757.04元[48] - 2020年第三季度负债合计为266,132,687.11元[48] 资本相关数据变化 - 2020年实收资本为262,692,612.00元，较2019年的203,959,728.00元增长约28.89%[23] - 2020年资本公积为119,658,389.86元，较2019年的192,067,039.58元下降约37.69%[24] - 2020年实收资本2.62692612亿元，2019年为2.03959728亿元；资本公积1.2052139836亿元，2019年为1.9293004808亿元[27] - 2020年未分配利润2.9020973603亿元，2019年为2.7844659987亿元[27] 营业成本与利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本1.5173264419亿元，2019年同期为0.9121898519亿元；2020年前三季度营业总成本3.6607927892亿元，2019年同期为2.9149318144亿元[28] - 2020年第三季度营业利润2445.063639万元，2019年同期为1179.151978万元；2020年前三季度营业利润6037.511688万元，2019年同期为5030.044736万元[29] - 2020年第三季度利润总额2445.063639万元，2019年同期为1179.151978万元；2020年前三季度利润总额5937.511688万元，2019年同期为5015.044736万元[30] - 2020年第三季度营业利润为23,897,185.49元，2019年第三季度为10,977,944.04元[34] - 2020年前三季度营业利润为61,202,411.44元，2019年前三季度为50,854,181.90元[34] 现金收支相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为208,956,212.37元，2019年同期为225,414,191.64元[37] - 2020年前三季度收到的税费返还为2,810.45元，2019年同期为45.77元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为217,171,907.34元，2019年同期为232,184,101.30元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为226,637,409.19元，2019年同期为186,509,284.48元[37] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为532,026,614.45元，2019年同期为805,008,987.59元[37] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为465,865,495.06元，2019年同期为812,448,752.74元[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为26,981,300.00元，2019年同期为16,083,960.00元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,502,867.23元，2019年同期为 - 73,945,767.25元[38] 资产期初数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为551,625,469.62元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为423,985,011.64元[44] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[49]