业绩说明会信息 - 2024年4月29日10:00 - 11:30举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为自行录制 + 网络文字互动问答[2][5][6] 投资者参与方式 - 2024年4月29日10:00 - 11:30登录上证路演中心参与[6] - 2024年4月22 - 23日16:00前可提问[2][7] 其他信息 - 参加人员含董事长等[6] - 联系人张滨，电话0572 - 2756170，邮箱investor@dehong.com.cn[8] - 2024年4月20日发布2023年年度报告[2] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告2024年4月20日发布[10]

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会战略和发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全 投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战 略和发展委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略和发展委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略和发展委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 ...

制度修订 - 2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过修改《公司章程》及相关制度议案[1] - 《公司章程》《董事会议事规则》等部分修改，《独立董事工作细则》等重新制订[1] - 修订后的相关文件于2024年4月登载于上交所网站，尚需提请2023年年度股东大会审议[16][17] 利润分配 - 董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上董事且二分之一以上独立董事表决通过[2] - 特殊情况确定利润分配方案应在年报披露原因，方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3] - 当年末资产负债率高于70%时可不对利润进行分配[4] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[4][5] 董事履职 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[5] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[6] 会议通知 - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[6] - 情况紧急时可随时电话发董事会临时会议通知，召集人需在会上说明[6] 审议表决 - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外），董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决[7] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[8] 担保资助 - 公司为关联人提供担保等事项，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意[8] 独立董事 - 董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[9] - 独立董事需对特定借款或资金往来发表独立意见[9] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会负责制定董高人员考核标准等，职责新增制定或变更股权激励计划等[11] - 提名委员会负责拟定董高人员选择标准等，职责新增提名或任免董事等[13] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，情况紧急可随时通知开会[12] - 提名委员会会议召开前三日通知全体委员，紧急情况可随时通知[14] - 战略和发展委员会会议召开前三日通知全体委员，紧急情况可随时通知[16]

会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起施行 16 号准则解释，2024 年 1 月 1 日起施行 17 号准则解释[4] - 2024 年 4 月 18 日董事会审议通过变更会计政策议案[4] - 变更后执行 16 号和 17 号准则解释，未变更部分按前期规定执行[6] - 会计政策变更对 2023 年度财务报表无影响[6] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会认为变更符合规定，不损害股东利益[7][8][9] 公告信息 - 公告发布时间为 2024 年 4 月 18 日[11]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2616 号 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称德宏 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的德宏股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供德宏股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为德宏股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解德宏股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

会议与履职 - 2023年召开4次董事会等会议[3] - 独立董事洪林2023年履职情况[4] - 2024年独立董事将继续履职[10] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 会计与审计 - 2023年进行会计政策变更[9] - 未更换会计师事务所[8] 资金与担保 - 控股股东无占用资金情况[7] - 为子公司提供担保[7] 薪酬评价 - 独立董事认为薪酬方案合理[9]

治理与会议 - 2023年召开4次董事会、4次审计委员会等会议[3] - 独立董事叶肖华出席相关会议情况[4] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 运营情况 - 2023年控股股东无占用资金情况[8] - 为子公司浙江镇能科技提供担保[8] - 2023年未换会计师事务所[8][9] 政策与管理 - 2023年进行会计政策变更[9] - 2023年推进内部控制工作[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，以现场及网络投票方式进行[38] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][5][7][10][13][18][23][25][26][28][29][31][33][36][37][39] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][12][15][21][24][28][36] - 《董事薪酬》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；《高级管理人员薪酬》8票同意通过，关联董事施旻霞回避表决[16][18][19] 授权事项 - 授权公司董事长在2023、2024两次年度股东大会召开期间审批或签署融资相关法律文件，授权总额度不超过7亿元，额度可循环使用[22] 报告披露 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司董事会审计委员会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议[8][11][14][26][30][32][35] - 《关于新增日常关联交易的议案》已通过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议[34]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为648,102,804.43元，同比增长31.77%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,959,026.08元，同比增长80.20%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,253,075.02元，同比增长217.58%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.08元，同比增长100.00%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为2.65%，较上年同期增加1.16个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为20.79亿元人民币，同比增长43.6%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比增长14.6%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[15] - 公司2023年汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[19] - 公司2023年发电机产销量分别为142.17万台和138.29万台，同比增长30.6%和22.05%[19] - 公司报告期内实现营业收入64,810.28万元，较上年同期增长31.77%[31] - 公司实现营业利润2,849.65万元，较上年同期增长44.73%[31] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,995.90万元，较上年同期增长80.20%[31] - 公司主营业务中，汽车零部件行业营业收入为608,931,399.10元，毛利率为18.57%[35] - 公司主营业务中，发电机及配件行业营业收入为501,106,249.36元，毛利率为15.11%[36] - 公司主营业务中，国内营业收入为635,842,475.51元，毛利率为17.72%[36] - 公司主营业务中，直销模式营业收入为584,020,266.23元，毛利率为18.37%[36] - 公司本期销售费用为24,593,361.34元，较上年同期增长43.45%；管理费用为44,523,431.55元，较上年同期增长6.29%；研发费用为19,641,403.23元，较上年同期增长9.06%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,113,263.99元，投资活动产生的现金流量净额为41,107,835.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-13,164,572.07元[43] - 公司应收账款占总资产的比例为23.30%，较上期增长54.33%；存货占总资产的比例为15.63%，较上期增长34.96%[46] - 公司本期直接材料成本为444,298,263.10元，占总成本的89.61%，较上年同期增长23.77%[37] - 公司主营业务成本中原材料占比较高，2022年度和2023年度，原材料占主营业务成本的比重分别为91.17%和89.77%[59] - 公司产品主要供应给江铃汽车、上汽通用五菱、福田康明斯等汽车整车厂和发动机厂，前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为63.09%和50.22%[59] - 公司的应收账款净额分别为17,163.30万元和26,488.49万元，占总资产的比例分别为16.90%和23.30%[60] - 公司产品品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备货往往会超过最低保有量，存在存货减值的风险[60] - 公司2023年度营业收入达到508.97亿元，同比增长27.9%[181] - 公司2023年度净利润为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[181] - 营业利润为83.91亿元，较去年同期增长了117.8%[181] - 2023年综合收益总额为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[182] - 公司2023年综合收益总额为1,890,235万元，同比增长5.80%[195] - 公司2023年利润分配为13,068,090万元，同比增长95.05%[195] 产品和市场 - 公司主要业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务[23] - 公司车用交流发电机产品定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一[24] - 公司在主机配套市场采用直销模式，与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品，同时在售后维修市场采用经销商销售模式[25] - 公司拥有先发优势及客户资源优势，在商用车配套发电机市场形成综合优势，技术上处于国内同行业领先地位[27] - 公司主要产品为车用交流发电机，通过专注主业提高竞争实力，实现产品配套领域从低端市场过渡到中高端市场[52] - 乘用车配套市场以外资品牌为主导，但自主品牌企业逐渐进入市场[53] - 商用车配套市场呈现多元化竞争格局，自主品牌和外资品牌共同竞争[53] - 2023年开始，商用车辆需求将加速推动和刺激，随着中国经济发展，商用车消费将持续增长[53] - 电子真空泵市场仍以外资品牌为主导，国内自主品牌已成为重要竞争者[53] - 储能作为调节和辅助可再生能源电力的重要工具，市场迎来高速发展期[54] - 公司将深化汽车零部件业务，致力于成为车用交流发电机行业的民族品牌领先者[55] - 公司将大力发展电子真空泵业务，

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，共审议通过十六项议案[2] 审计工作 - 天健会计师事务所为外部审计机构[4] - 指导2022年年报和内部审计，未发现重大问题[4] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[5]