公司信息 - 公司证券代码为603708，简称为家家悦[1] - 公司债券代码为113584，简称为家悦转债[1] 会议情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2024年10月29日现场召开[3] - 会议由监事会主席张爱国主持，应到实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，表决全票同意[4]

报告与会议安排 - 公司2024年第三季度报告将于10月30日发布[4] - 10月30日9:00 - 10:00召开业绩说明会[4] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 投资者可于10月30日9:00前预征集提问，当天在线参与[6][8] 人员与联系方式 - 董事长等人员出席业绩说明会[7] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[9]

资金使用 - 2022年7月15日同意用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 2023年7月至2024年1月超授权期限使用2.05亿元闲置募集资金现金管理[1] 监管处理 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[2] - 公司需1个月内提交经董监高签字确认的整改报告[2]

资金管理 - 2023年7月、10月和2024年1月用闲置募集资金现金管理，金额7000万、7000万和6500万[2] 监管问题 - 未及时审议披露，2024年3月补充审议披露[2] - 收山东证监局警示函，30日内交书面报告[3] 整改情况 - 2024年3月披露整改公告[4] - 问题无损失影响，公司及责任人接受措施将加强管理[4] - 不影响经营，将继续履行披露义务[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月12日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购239,900股[4][7] - 占总股本比例0.04%[4][7] - 累计回购金额1,827,083元[4][7] - 实际回购价格7.42元/股 - 7.78元/股[4][7] 后续计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 1. 公司核心竞争力强:区域密集布局、多业态协同、供应链建设,构筑竞争壁垒 [9] 2. 省外业务减亏趋势持续:近年外省已有显著减亏趋势,未来三年有望共同释放公司利润弹性 [9] 3. 创新试水新业态:推出零食连锁品牌"悦记零食"和"好惠星"硬折扣店,增强多业态协同优势 [9] 分业态收入及毛利率情况 1. 生鲜收入38.57亿元,同比增长4.37%,毛利率17.44%,同比增加0.8pct [10] 2. 食品化洗收入44.68亿元,同比增长4.23%,毛利率19.17%,同比下降0.25pct [10] 3. 百货收入2.85亿元,同比下降8.91%,毛利率34.01%,同比下降2.66pct [10] 分地区收入及毛利率情况 1. 山东地区收入71.02亿元,同比增长2.64%,毛利率18.93%,同比增加0.02pct [10] 2. 省外地区收入15.09亿元,同比增长9.61%,毛利率18.66%,同比增加0.21pct [10] 财务数据分析 1. 1H24收入93.62亿元,同比增长2.98%;归母净利润1.70亿元,同比下降8.81% [5] 2. 1H24综合毛利率23.57%,同比下降0.52pct;主营毛利率18.81%,同比增加0.05pct [6] 3. 1H24期间费用率20.94%,同比下降0.1pct [6] 4. 内蒙古子公司维乐惠收入5.38亿元、净利润2013万元,净利率3.74% [7] 盈利预测 1. 预计2024-2026年归母净利润分别为2.34亿元、2.74亿元、3.02亿元,同比增长71.6%、17.1%、10.2% [8][14] 2. 当前市值对应2024-2026年PE分别为21倍、18倍、16倍,PS分别为0.26倍、0.24倍、0.23倍 [8][14] 3. 给予2024年0.35-0.45倍PS,对应合理价值区间10.15-13.05元 [9]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月12日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数18.89万股，占比0.03%[4] - 累计已回购金额1,430,883元[4] - 实际回购价格7.42元/股 - 7.73元/股[4] 重要时间 - 2024年9月11日董事会通过回购方案[5] - 2024年9月18日首次回购股份[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,479,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.1282 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-081 家家悦集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

会议信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告股东大会会议通知[5] - 现场会议于2024年9月18日下午15：30召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份449,356,089股，占比71.4724%[7] - 参与网络投票股东244人，代表股份4,123,216股，占比0.6558%[7] 会议结果 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配的议案》并表决通过[10]

家家悦集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开第四 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年第二期回购公司股份方案的议 案》。具体内容详见公司于2024年9月12日披露于上海证券交易所网站的《家家 悦集团股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》（公告编号2024-078）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年9月11日）登记在 册的前10大股东和前10大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告 如下： 1、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2024年9月11日）前十名股东 持股情况： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...