业绩总结 - 2025年5月8日股东大会通过2024年度利润分配预案[7] - 拟每10股派发现金红利1元（含税）[7,8] 数据相关 - 截至申请日回购专用账户存放股份3,650,320股[7] - 2025年5月8日收盘价7.15元/股[10] - 实际除权（息）参考价7.05元/股[10] - 虚拟除权（息）参考价7.0512元/股[10] - 虚拟分派现金红利约0.0988元/股[10] - 权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.017%[10]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.10元[2] - 股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[2][6] - 方案于2025年5月8日股东会审议通过[3] 数据情况 - 截至披露日总股本304,857,680股，扣回购后拟派现30,120,736元[5] - 虚拟分派现金红利约0.0988元/股[5] 税收相关 - 持股超1年个人股东等暂免个税，每股派0.10元[9] - 持股1个月内税率20%，1个月至1年税率10%[10] - 合格境外机构等按10%税率代扣，每股派0.09元[11]

担保情况 - 公司为安徽天安向全椒农商行贷款提供5000万元连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，为安徽天安担保余额14290万元（不含本次）[4] - 公司及子公司对外担保总额81235万元（不含本次），占2024年经审计净资产106.89%[4][14] - 担保期限为单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年[10] 安徽天安情况 - 安徽天安成立于2013年7月12日，注册资本48000万元，公司持股100%[7] - 2025年3月31日资产总额74951.28万元，负债总额20072.73万元[9] - 2025年1 - 3月营业收入13450.18万元，净利润169.63万元[9] - 2024年12月31日资产总额79465.70万元，负债总额24756.78万元[9] - 2024年度营业收入62952.86万元，净利润762.81万元[9] 决策情况 - 2025年4月16日董事会8票赞成通过担保相关议案，关联董事回避表决[12]

高分子发泡材料行业概述 - 高分子发泡材料具有密度小、气孔结构、保温隔热、吸声等特性，分为聚氨酯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等多种类型 [3] - 聚氨酯发泡材料成本较高但阻燃抗压性能优异，聚苯乙烯发泡材料（EPS）隔热性能突出，聚乙烯和聚丙烯发泡材料轻质且应用广泛 [3] - 中国EPS产业发展分为四个阶段：1980-1992年起步阶段，1993-2005年家电包装驱动发展阶段，2006-2015年建筑节能推动快速发展阶段，2015年后进入石墨改性等产品创新的转型阶段 [5] 市场规模与增长 - 2024年中国高分子发泡材料市场规模达2.3万亿元，较2019年1.2万亿元实现13.9%年复合增长率 [1][14] - 发泡聚丙烯材料销量从2018年5.16万吨增至2024年11.6万吨，应用覆盖新能源、汽车、建筑等领域 [16] - 2024年中国包装市场规模达12000亿元，同比增长3.99%，推动高分子发泡材料在缓冲抗震包装领域需求 [12] 产业链分析 - 上游原料依赖石油化工行业，中游为生产制造环节，下游应用涵盖建筑、包装、汽车、电子等领域 [8] - 合成橡胶作为重要原料，2024年中国产量达921.9万吨（同比+1.34%），2025年Q1产量同比增长10.50% [10] 竞争格局 - 主要企业包括天晟新材（结构泡沫芯材填补国内空白）、祥源新材（聚烯烃发泡材料）、三和塑胶（多品类发泡产品）等 [18][20][22] - 天晟新材2024年上半年发泡材料营收2.3亿元（同比+7.47%），祥源新材IXPE材料同期营收1.83亿元（同比+21.54%） [20][22] 技术发展趋势 - 环保化：通过配方改良或新工艺减少有害物质，满足全球环保法规要求 [24] - 多功能化：添加功能性填料实现阻燃、抗静电、抗菌等特性，突破传统隔热隔音功能 [25] - 智能化：信息技术与制造技术融合推动生产自动化升级 [27]

会议信息 - 公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会及第五届董事会第一次会议[2] 董事会情况 - 第五届董事会任期三年，成员包括吴启超等9人，吴启超为董事长[2][3] - 四个专门委员会委员由董事组成，任期至第五届董事会任期届满[4] 人员聘任 - 公司董事会聘任吴启超为总经理等多人，任期至第五届董事会任期届满[5] 人员履历 - 吴启超1967年7月出生，2000年创办公司[9] - 沈耀亮1974年3月出生，2000年起任公司董事[10]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人126人，持有表决权股份131,146,100股，占比43.0187%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数130,984,640，比例99.8768%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数130,984,640，比例99.8768%[4] - 公司2024年度利润分配预案同意票数131,051,200，比例99.9276%[7] - 增加2025年度日常关联交易预计议案同意票数7,036,263，比例97.7377%[9] - 2025年度对外捐赠预算总额及授权议案同意票数130,982,640，比例99.8753%[10] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜同意票数130,976,360，比例99.8705%[12] - 调整独立董事津贴议案同意票数130,974,020，比例99.8687%[13] 选举情况 - 选举吴启超为第五届董事会非独立董事得票数126,976,541，占比96.8206%[15] - 选举李云超、罗琴、张勃兴为第五届董事会独立董事，得票数分别为126,978,479（占比96.8221%）、126,981,460（占比96.8244%）、126,981,300（占比96.8243%）[16] 5%以下股东表决情况 - 2024年度利润分配预案，5%以下股东同意票数4,379,134（占比97.8788%），反对票数68,884（占比1.5396%），弃权票数26,016（占比0.5816%）[16] - 2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易议案，5%以下股东同意票数4,311,174（占比96.3598%），反对票数66,544（占比1.4873%），弃权票数96,316（占比2.1529%）[16] - 增加2025年度日常关联交易预计议案，5%以下股东同意票数4,311,174（占比96.3598%），反对票数66,544（占比1.4873%），弃权票数96,316（占比2.1529%）[16] - 2025年度对外捐赠预算总额及相关议案，5%以下股东同意票数4,310,574（占比96.3464%），反对票数68,144（占比1.5230%），弃权票数95,316（占比2.1306%）[16] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案，同意票数4,304,294（占比96.2061%），反对票数67,124（占比1.5003%），弃权票数102,616（占比2.2936%）[17] - 调整独立董事津贴议案，同意票数4,301,954（占比96.1538%），反对票数68,464（占比1.5302%），弃权票数103,616（占比2.3160%）[17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案，同意票数4,308,094（占比96.2910%），反对票数66,624（占比1.4891%），弃权票数99,316（占比2.2199%）[17] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案，同意票数4,300,794（占比96.1278%），反对票数66,624（占比1.4891%），弃权票数106,616（占比2.3831%）[17] 特别表决事项 - 议案11、14为特别表决事项，已获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过[18]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日[5] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表126,672,066股，占比41.55%[7] - 网络投票股东117名，代表4,474,034股，占比1.47%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8768%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意票占比99.9276%[13] - 《关于公司及子公司2025年度授信及担保议案》同意票占非关联股东99.3379%[16] - 《关于增加2025年度日常关联交易议案》同意票占非关联股东97.7377%[17] 董事选举情况 - 吴启超等6人当选第五届董事会非独立董事，同意票占比超96.82%[25][26][27][28][29][30] - 李云超等3人当选第五届董事会独立董事，同意票占比超96.82%[31][32][33] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[34] - 公司2024年年度股东大会召集等符合规定，决议合法有效[35]

公司人事变动 - 2025年5月8日召开第五届董事会第一次会议，选举吴启超为董事长[2][3] - 聘任吴启超为总经理，刘巧云、曾艳华为副总经理[6][7] - 曾艳华任董事会秘书，刘巧云任财务总监，吴真任证券事务代表[9][10][11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入310,030.37万元，同比略降1.32%[9][14] - 2024年归属上市公司股东净利润10,100.49万元，同比降低16.49%[9][14] - 2024年扣非净利润9,049.33万元，同比增加23.40%[9][14] - 2025年第一季度公司营业收入58,017.42万元，同比增长10.31%[9][11] - 2025年第一季度归母净利润1517.24万元，同比增长23.7%[9][11] - 2025年第一季度扣非归母净利润1379万元，同比增长36.97%[9][11] - 2024年汽车内饰饰面材料、薄膜产品营收同比分别增长约12%、17%[6][14] - 2025年第一季度汽车内饰饰面材料、建筑防火饰面板材和薄膜产品营收同比分别增长约26%、19%和8%[6][12] - 2025年第一季度建筑陶瓷产品营收同比增长5.81%[12] - 2025年第一季度整体产品毛利率同比提高约1%[12] - 2024年建筑陶瓷板块销量超4,560万平方米，同比增长约3%，营收同比下降约7%[15] 市场与并购 - 2024年完成对南方设计院的收购并参股佛山隽业，实现全产业链闭环[4][7] - 2024年通过收购和参股布局EPC公装领域[4] - 2024年建筑陶瓷产品销量同比增加，市场占有率提升[13] 产品研发与营销 - 研发设计推出中国瓷等产品[5] - 品牌营销加强新媒体传播矩阵建设[5] 未来展望 - 立足建筑陶瓷和饰面材料两大基业，推动材料与EPC板块协同发展[18][25] - 2025年在佛山核心地段打造符合国际双认证标准的城市会客厅[25] 其他策略 - 以材料板块与EPC板块为战略支点构建泛家居生态圈[8] - 积极布局新媒体矩阵，组建专业教学团队帮扶经销商[21] - 强化供应链管理，存货周转率处于行业领先水平[24] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[22][23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入310,030.37万元，同比略降1.32%[14] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润10,100.49万元，同比降低16.49%[14] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,049.33万元，同比增加23.40%[14] - 2024年利润总额1.5176415625亿元，较2023年下降16.94%[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.6646847642亿元，较2023年下降12.82%[94] - 2024年总资产28.5352117604亿元，较2023年增长1.16%[96] - 2024年总负债19.4807813558亿元，较2023年下降1.32%[96] - 2024年归属于母公司的所有者权益7.5995774953亿元，较2023年增长5.43%[96] 业务板块表现 - 高分子复合饰面材料板块中，汽车内饰饰面材料、薄膜产品营业收入同比分别增长约12%和17%[15] - 建筑陶瓷板块销量超4560万平方米，同比增长约3%，营业收入同比下降约7%[15] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成对佛山南方建筑设计院有限公司的收购，并参股佛山隽业城市建设工程有限公司[13] 新产品和新技术研发 - 公司推出一站式整装解决方案，旗下“鹰牌生活”推出健康人居睡眠体验馆[18] 未来展望 - 2025年公司将深化泛家居生态圈战略布局，坚持巩固存量、多元经营、协同发展[27] - 2025年公司将依托鹰牌品牌，深化“陶瓷+大家居”双轨并行战略[27] - 2025年公司将持续深化泛家居生态圈战略布局，执行多品类、多品牌经营策略[28] - 2025年公司将在高分子饰面材料领域加大研发投入，推行精细化管理[28] - 公司将持续开展市场推广和品牌营销活动，深化国际合作，拓展全球市场[29] 其他新策略 - 公司系统性布局信息化、数字化建设，重塑传统制造业价值链[19] - 公司推进精细化管理，人效、设备利用率、产品良率均得到提升[20] - 公司强化供应链管理，采购成本有效管控，存货周转率处于行业领先水平[20] - 公司将ESG理念融入治理体系，更名战略委员会，披露首份ESG报告[21] 公司治理 - 2025年公司将取消监事会，相关工作职权由董事会审计委员会履行[39] - 公司拟将独立董事津贴从每人每年税前5.2万元调整为6.5万元[137] 财务相关 - 2024年度拟派发现金红利3012.0736万元（含税），2024年回购金额3002.75786万元，两者合计占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.55%[101] - 公司及子公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过27亿元[111] - 公司为全资子公司或控股子公司综合授信提供担保预计总额度为18.9亿元[111] - 公司为参股公司佛山隽业提供担保预计总额度为0.1亿元[111] - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度为6400万元，增加后预计金额达1亿元[115][116] - 公司2025年度对外捐赠预算总额不超过200万元，包括现金和非现金资产捐赠[121] - 公司提请以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[125] - 公司及子公司进行现金管理的闲置自有资金总额不超40000万元，投资期限不超12个月[140] 会议相关 - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年5月8日下午14:00[9] - 2025年年度股东大会现场会议地点为佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室[9] - 2025年年度股东大会网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 人员相关 - 公司董事会拟换届选举，提名6人为第五届董事会非独立董事候选人[173] - 公司拟进行换届选举，提名李云超、罗琴、张勃兴为第五届董事会独立董事候选人[182]