股东大会信息 - 公司2024年10月26日公告第二次临时股东大会信息，11月11日召开[4] - 现场会议11月11日14点30分在公司会议室召开，网络投票同日进行[4][5] 参会情况 - 出席现场会议9名股东及代理人，代表20,124,226股，占比10.15%[6] - 190名股东参与网络投票，代表2,239,048股，占比1.13%[7] 议案审议 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比98.75%[9] - 中小投资者表决同意股占比87.52%[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月22日天隽建科以1960万元受让佛山隽业49%股权[9] 业绩总结 - 2024年1 - 9月佛山隽业营收3154.380723万元，净利润 - 80.744623万元[11] 其他新策略 - 增加公司与佛山隽业2024年度日常关联交易预计额度5000万元[9] 数据相关 - 佛山隽业注册资本4000万元[10] - 截至2024年9月30日，佛山隽业总资产4549.397839万元，净资产3755.014874万元[11]

担保情况 - 公司为天安高分子、安徽天安、瑞欣装材担保本金最高额分别为5000万元、3600万元、4500万元[3][4] - 截至公告披露日，为三家公司担保余额分别为14517.03万元、11000万元、2000万元（均不含本次）[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额72000万元（不含本次），占2023年经审计净资产99.88%[3][18] - 2024年11月1日公司分别与相关银行签署《最高额保证合同》提供担保[4] - 公司已审议通过可为三家子公司提供最高限额117000万元连带责任保证担保的议案[5] - 公司与中信银行佛山分行、滁州分行、工商银行浙江长三角一体化示范区支行担保金额分别为5000万元、3600万元、4500万元[15] - 截至公告披露日为全资或控股子公司提供的担保总额为60440万元，占2023年经审计净资产的83.85%[18] - 截至公告披露日子公司为公司提供的担保总额为0元[18] - 截至公告披露日公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为34000万元[18] - 截至公告日公司无逾期对外担保情况[18] - 本次担保不存在反担保情况[15] 子公司情况 - 公司持有天安高分子、安徽天安、瑞欣装材100%股权[6][9][12] - 天安高分子注册资本20000万元，安徽天安注册资本48000万元，瑞欣装材注册资本2810万元[6][9][12] - 天安高分子2024年9月30日资产总额50702.68万元，负债总额33949.36万元；2024年1 - 9月营业收入45814.11万元，净利润1220.19万元[8] - 安徽天安2024年9月30日资产总额76600.06万元，负债总额21962.22万元；2024年1 - 9月营业收入44881.33万元，净利润691.73万元[11] - 瑞欣装材2024年9月30日资产总额11846.23万元，负债总额5665.46万元；2024年1 - 9月营业收入15283.09万元，净利润1965.77万元[14] 决策情况 - 2024年3月21日董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权通过担保议案[17]

公司基本情况与业绩 - 公司近几年围绕泛家居产业链，通过内生增长和收并购进行业务延伸扩展 [2] - 2024年7月收购南方设计院控股权，补充公装领域设计环节；中标佛山隽业49%股权，打通家装、公装渠道资源 [2] - 2024年前三季度实现营业收入21.97亿元，同比微降1.4%；高分子复合饰面材料板块营收同比增长，瓷砖业务板块营收小幅下降但产量和销量同比增长 [3] - 2024年前三季度实现归母净利润8029.74万元，同比增长7.11%；扣非归母净利润7254.09万元，同比增长32.27%；整体费用支出同比减少，经营质量提升 [3] 行业竞争格局与应对策略 - 当下建筑陶瓷行业因房地产调整，瓷砖需求总量收缩，产能过剩，竞争激烈；2024年前三季度公司建筑陶瓷销量提升、市场占有率创新高，但营收因单价下跌小幅下降 [4] - 应对策略为坚定泛家居产业战略，发挥产业链优势拓展市场、推进渠道下沉；深化精细化管理，降本增效，发挥轻资产优势增收节支 [4] 装配式内装业务推进计划 - 构建装配式公装产业链并实现闭环，形成产业生态圈，构建企业护城河 [4][5] - 佛山隽业有市场渠道优势，助公司打开公装市场，提高竞争力，与原有业务双向赋能；部分项目有望今年落地转化 [5] - 借助政策推动，发展新质生产力，实现产业链双向赋能，打造“健康家鹰牌造”IP，成为泛家居产业链主企业；布局海外装配式内装市场，以整装品牌出海带动产品出海 [5][6] 家装厨卫以旧换新补贴政策影响 - 公司响应政策推出优惠活动，以客户需求为导向，提供增值服务，优化销售渠道，提升服务质量，加强品牌建设，扩大市场份额和影响力 [6] 装配式内装品牌出海挑战与克服方法 - 挑战一是产品需通过当地标准认证，公司靠技术创新提供支撑保障，建立研发体系，推出创新产品 [6][7] - 挑战二是寻求优质合作方，融入当地体系，公司关注国际需求，拓展培育海外客户资源，开拓国际市场 [7] 业务板块协同发展 - 公司通过收并购扩张业务版图，形成子公司专业化经营、上市主体集团化管理模式，搭建投融资平台赋能子公司，合理配置资源实现协同赋能 [8] - 深度参与佛山隽业经营管理，借鉴鹰牌混改经验注入发展活力 [8] - 构建泛家居产业生态圈，鹰牌、天汇建科、佛山隽业主攻不同领域作为营销前台；天安集成作为中台提供设计和供应链服务；天安高分子等作为后台提供技术研发制造支撑 [9] 高分子复合饰面材料板块展望 - 公司凭借产品优势切入主机厂供应体系，与主流整车厂及供应商建立合作关系，汽车内饰饰面材料成重要业务板块 [10] - 拓展下游市场，抓住新能源车渗透率提高契机，提升制造管理和研发创新能力，抢占市场份额；提前布局汽车改色膜市场 [10][11] - 未来加强与整车厂商合作，拓展汽车内饰市场份额，提高产品毛利率，赋能其他业务板块发展 [11]

根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 公司近年通过内生增长和收购等方式,重点围绕家居装饰产业链进行业务拓展,包括收购南方设计院补充建筑设计和室内设计能力[1][2]。 2. 公司前三季度实现营收21.97亿元,同比微降1.4%。其中高分子复合材料业务增长9%,但受地产调整影响,瓷砖业务有所下滑[2][3]。 3. 公司持续深化精益管理,严格控制成本,整体费用支出同比有所下降,经营质量得到提升。建筑陶瓷和高分子材料是公司主要业绩贡献板块,占比超过75%[3]。 4. 公司正在推进装配式整装业务,通过自建产业园、整合设计施工等资源,打造从设计到施工的全产业链服务能力。未来将进一步加强与国企合作伙伴的协同,拓展工装和城市更新市场[2][15-18]。 5. 公司正积极拓展海外市场,特别是针对发达国家的装配式整装业务,正在与当地企业建立合作关系,以应对当地标准和监管等挑战[30-32]。 6. 公司内部各业务板块之间正在加强协同,通过资源共享、业务流转等方式实现协同发展。同时也在优化内部管理机制,提升运营效率[34-38]。 7. 高分子材料业务保持良好增长态势,公司将进一步加强技术研发,提升产品竞争力,同时加强风险管控,确保业务稳健发展[39-40]。

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为808,718,604.45元，同比下降6.33%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,197,183,861.08元，同比下降1.40%[2] - 2024年前三季度营业总收入为21.97亿元，同比下降1.4%[16] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为26,976,126.60元，同比下降28.64%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为80,297,445.75元，同比增长7.11%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为8029.7万元，同比增长7.1%[17] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,476,289.90元，同比下降26.61%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,540,853.69元，同比增长32.27%[2] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.09元，同比下降28.57%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.267元，同比增长7.23%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.267元，同比增长7.2%[18] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为175,472,804.26元，同比下降13.33%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为175,472,804.26元，同比下降13.33%[2] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-133,459,933.42元，同比下降9.53%[2] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-103,553,979.89元，同比下降20.01%[2] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-61,028,560.67元，同比下降24.62%[2] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为239,783,357.13元，同比下降24.14%[21] 资产负债情况 - 货币资金在2024年9月30日为313,133,796.57元，相比2023年12月31日的404,823,888.44元有所减少[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为61,016,545.40元，相比2023年12月31日的3,034,386.00元有所增加[12] - 应收账款在2024年9月30日为494,937,560.55元，相比2023年12月31日的516,028,989.82元有所减少[12] - 存货在2024年9月30日为524,801,631.59元，相比2023年12月31日的452,964,707.87元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为1,622,544,998.70元，相比2023年12月31日的1,565,474,229.76元有所增加[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为1,264,091,222.66元，相比2023年12月31日的1,255,354,181.72元有所增加[13] - 资产总计在2024年9月30日为2,886,636,221.36元，相比2023年12月31日的2,820,828,411.48元有所增加[13] - 短期借款在2024年9月30日为540,051,842.07元，相比2023年12月31日的485,713,888.63元有所增加[13] - 应付账款在2024年9月30日为370,603,120.26元，相比2023年12月31日的319,930,904.96元有所增加[13] - 2024年前三季度流动负债合计为16.41亿元，同比增长0.4%[14] - 2024年前三季度非流动负债合计为3.68亿元，同比增长8.5%[14] - 2024年前三季度负债合计为20.09亿元，同比增长1.8%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计为8.77亿元，同比增长3.6%[14] 费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为20.85亿元，同比下降1.3%[16] - 2024年前三季度研发费用为7831万元，同比下降13.4%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.41亿元，同比下降5.1%[16] 其他财务指标 - 第三季度加权平均净资产收益率为3.72%，同比减少2.22个百分点[3] - 公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,650,320股，占公司总股本比例为1.2%[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,244,339,018.75元，同比增长0.48%[1] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为276,262,209.71元，同比增长14.81%[2] - 2024年前三季度支付的各项税费为78,165,833.18元，同比下降21.41%[2] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为252,997,139.35元，同比下降2.40%[2] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为772,197,107.43元，同比增长15.44%[2]

产量销量营收 - 2024年1 - 9月家居装饰饰面材料产量7,593.83吨、销量7,210.77吨、营收18,120.79万元[2] - 2024年1 - 9月汽车内饰饰面材料产量9,699.88吨、销量8,735.61吨、营收36,457.45万元[2] - 2024年1 - 9月薄膜产量35,796.21吨、销量33,973.61吨、营收34,903.02万元[2] - 2024年1 - 9月人造革产量3,390.11吨、销量3,205.43吨、营收4,400.29万元[2] - 2024年1 - 9月建筑防火饰面板材产量239.33万张、销量238.60万张、营收15,115.05万元[2] 价格数据 - 2024年1 - 9月家居装饰饰面材料平均售价25,130.17元/吨，同比降2.18%，环比降0.31%[1] - 2024年1 - 9月汽车内饰饰面材料平均售价41,734.29元/吨，同比降1.66%，环比升1.71%[3] - 2024年1 - 9月树脂粉采购均价5,235.68元/吨，同比降6.87%，环比降0.64%[4] - 2024年1 - 9月增塑剂采购均价9,581.12元/吨，同比降1.63%，环比降6.39%[4] - 2024年1 - 9月表处剂采购均价44,772.92元/吨，同比降1.66%，环比升9.84%[4]

关联交易 - 公司拟增加与佛山隽业日常关联交易预计额度5000万元[1] - 2024年预计与佛山隽业销售商品、提供劳务金额增加后为5000万元[4] 审批进展 - 2024年10月25日，独立董事同意将关联交易事项提交董事会审议[1] - 同日，董事会、监事会通过增加关联交易议案，尚需股东大会审议[2] 佛山隽业情况 - 佛山隽业注册资本4000万元，截至2024年9月30日总资产4549.397839万元、净资产3755.014874万元[3] - 2024年1 - 9月营业收入3154.380723万元，净利润 - 80.744623万元[3] 股权交易 - 建发智城以1960万元向天隽建科转让佛山隽业49%股权[4] 其他 - 关联交易采用市场定价原则，依据业务签执行合同[7] - 增加关联交易利于加速公装业务布局，不影响公司独立性[8] - 保荐机构对增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[10]

股权交易 - 建发智城以1960万元向天隽建科转让佛山隽业49%股权[3] 关联交易 - 公司拟增加与佛山隽业日常关联交易预计额度5000万元[3] - 2024年佛山隽业预计关联交易金额从0元增至5000万元[5] 财务数据 - 佛山隽业注册资本4000万元[5] - 2024年1 - 9月营收3154.380723万元，净利润 - 80.744623万元[6] - 截至2024年9月30日，总资产4549.397839万元，净资产3755.014874万元[6] 决策流程 - 2024年10月25日，独立董事、董事会、监事会通过关联交易议案[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月26日[10]

会议相关 - 公司第四届监事会第十七次会议2024年10月20日发通知，10月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[3] 市场扩张和并购 - 2024年10月22日，天隽建科1960万元受让佛山隽业49%股权[6] 其他新策略 - 增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度5000万元[6] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》3票赞成，尚需提请股东大会审议[6]