股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在青岛市即墨区召开[3] - 出席会议股东和代理人38人，持表决权股份65,106,157股，占比66.9859%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》同意票65,101,557，比例99.9929%[5] - 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》同意票65,099,057，比例99.9890%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.7433%、99.6039%[10] 换届选举结果 - 张华君、胡左浩当选董事，得票占比分别为97.5959%、97.5882%[8][9] - 隋锡党当选监事，得票占比97.5805%[10] 其他 - 律师见证本次股东大会表决结果合法有效[12]

行业与公司 - 行业：食品加工、调味品、预制菜、餐饮供应链 - 公司：主要客户包括百胜集团（肯德基）、虾仆、山姆会员店等，公司主要从事调味品供应，特别是复合调味料，并涉及预制菜和烘焙产品的研发与生产 [5][6][17][30] 核心观点与论据 1. **四季度表现与消费券政策** - 四季度由于消费券政策的刺激，餐饮行业订单和备货表现较好，整体表现优于去年 [1] - 消费意愿有所回暖，但消费信心尚未完全恢复，公司对明年持中性偏乐观态度 [2] 2. **百胜集团合作** - 公司与百胜集团的合作始于2021年，2023年末开始正式订单，2024年是合作的第一个完整年度，预计全年订单量约3000万 [5] - 公司主要供应百胜的新品研发，特别是夜宵时段的烤串和烤全鸡等产品 [6] - 2025年将继续以新品合作为主，预计不会与百胜的主力供应商（如保利）产生直接竞争 [8] 3. **山姆会员店合作** - 公司与山姆会员店的合作表现良好，2024年贡献了约1000多万的销售额 [16] - 目前在山姆的调味品货架上有4-5个SKU，其中酸汤肥牛料包表现突出 [17] - 未来目标是增加至7-8个SKU，并继续深化与山姆的合作 [18] 4. **客户订单与新品研发** - 下游客户的订单节奏不一，部分客户每月上新，部分客户按季度上新 [3] - 公司与客户共同研发新品，年初时无法完全确定全年新品计划 [4] - 2024年公司整体增长10%-15%，主要得益于增量客户的贡献 [13] 5. **毛利率与成本压力** - 公司毛利率从40%以上降至38%，主要原因是原材料成本上涨和管理费用增加 [21] - 公司承担了部分原材料成本上涨的压力，未将成本转嫁给客户 [20] - 会计政策调整导致运费从销售费用转入成本，进一步影响毛利率 [22] 6. **预制菜与烘焙项目** - 公司正在嘉兴建设新工厂，专注于预制菜和烘焙产品，预计2025年下半年投产 [30] - 预制菜业务主要定位为以汤汁为主的品类，避免与肉类、水产等竞争 [32] 7. **C端业务** - C端业务占比不足10%，主要依赖B端客户 [27] - C端业务投入较大，但产出效果不佳，公司未来将保持稳健策略 [28] - C端毛利率在50%以上，但由于渠道和市场费用较高，整体盈利能力有限 [29] 其他重要内容 - **客户压价情况**：公司未受到明显压价，主要因为调味料在客户成本中占比不高 [19] - **股权激励费用**：2024年取消了股权激励，相关费用减少，2025年将继续优化费用管控 [25][26] - **市场预期**：公司对2025年市场持乐观态度，预计消费市场将进一步回暖 [15] 总结 公司通过与百胜、山姆等大客户的合作，保持了稳定的增长，特别是在新品研发和增量客户方面表现突出。尽管面临原材料成本上涨和毛利率下降的压力，公司通过内部费用管控和会计政策调整，维持了较高的盈利水平。未来，公司将继续深耕B端市场，同时谨慎拓展C端业务，并重点布局预制菜和烘焙领域。

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张海燕女士为 青岛日辰食品股份有限公司筑四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛日辰食品股份有限公司董事会,现提名张世兴先生为 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛日辰食品股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与青岛日辰食品股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月20日[7]

业绩分红 - 拟每股派现0.25元（含税），合计派现24,298,420.25元（含税），占2024年三季度净利润44.64%[3] 项目进度 - “年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目”预计2025年12月达可使用状态[5] - “年产5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计2025年12月达可使用状态[5] 人事提名 - 提名隋锡党、于晓伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 会议情况 - 第三届监事会第二十次会议2024年12月25日召开，通知和材料12月20日邮件发送[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2]

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润51,939,131.07元[3] - 年初未分配利润195,143,027.61元[3] - 截至2024年9月30日母公司可供分配利润247,082,158.68元[3] 利润分配 - 每股派现0.25元（含税）[2] - 拟派现金红利24,298,420.25元（含税），占比44.64%[3] - 2024年12月25日董监事会通过方案，待2025年股东大会批准[6][7][9] 股本情况 - 公司总股本98,613,681股，扣除后剩余97,193,681股[3]

青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十次会议 （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会 议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第二十次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的核查意见 经核查，我们认为公司 2024 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配方案。 （二）关于部分募投项目延期的核查意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期系根据项目建设实施情况作出的审 慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至 全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高 广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利 润分配方案：公司拟向全体股 ...

换届安排 - 公司拟提前进行董监事会换届，2024年12月25日开会审议议案[1][4] - 第四届董事会由7名董事组成，含4名非独董、3名独董[1] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[4] 选举规则 - 换届议案需提交股东大会审议[2][4] - 非独董、独董、非职工代表监事候选人选举用累积投票制[2][4] 任期情况 - 董监事会成员任期自股东大会通过起三年[3][4]