RSM 容诚 验资报告 中信建投证券股份有限公司 容诚验字[2024]230Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com.com.com.com.com.com.com 报告编码:] 目 录 序号 内 容 页码 验资报告 l 1-3 合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股 2 票投资者认购资金实收情况明细表 4 验 资 报 告 容诚验字[2024]230Z0052 号 中信建投证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信建投证券股份有限公司(以下简称贵公司)承销 合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)向特定对象发行股票截至 2024 年 5 月 24 日止收到特定投资者认购常青股份向特定对象发行股票资金的实 收情况。提供真实、合法、完整的验资资料是常青股份及贵公司的责任。我们的 责任是对截至 2024年5月24日止特定投资者认购常青股份发行股票资金实收情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验 资》进行的。在审验过程中,我们结合本次申购的实际情况,实施 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 何旭光 许 敏 白先旭 陈高才 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 吴应宏 朱慧娟 刘堃 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 2 任。 全体董事签名： 程 义 吴卫华 张旭峰 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体高级管理人员签名： 吴应宏 刘 堃 何旭光 宋方明 合肥常青机械股份有限公司 年 月 日 4 | 释 | 义 | 6 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-029 合肥常青机械股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》 的签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司及全资 子公司合肥常捷汽车部件有限公司近日分别与交通银行股份有限公司合肥新天 地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行 及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范 1 本）》不存在重大差异。 截至2024年5月27日，公司本次募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-028 合肥常青机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 30 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，并于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度担保计划的议案》，根据芜湖常瑞 2024 年生产经营计划，为 保障资金需求、提高决策效率，同意公司为芜湖常瑞 2024 年度新增不超过 19,800 万元的担保额度，该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审 议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 在 上 海 证 ...

发行流程 - 2022年11月7日召开董事会和监事会审议通过发行议案[4] - 2022年11月23日临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2023年4月27日上交所上市审核中心认为发行申请符合要求[9] - 2023年6月12日中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[10] 发行情况 - 2024年5月16日承销商向213名投资者发《认购邀请书》[11] - 2024年5月21日向11名新增投资者补充发《认购邀请书》[11] - 2024年5月21日9：00 - 12：00收到31名投资者《申购报价单》[11] - 最终发行价每股11.78元，发行股数33,955,857股，募资399,999,995.46元[12] - 30名提交申购报价投资者中29名报价有效[12] - 确定13名认购对象，如财通获配售6,689,303股，金额78,799,989.34元[12][13] 备案情况 - 厦门国贸等私募投资基金已完成备案登记[14][15][16] - 财通等公募基金无需备案，资管计划已备案[16] - 华泰养老金产品、王彬等自有资金认购者无需私募备案[16] 发行结果 - 截至2024年5月24日收到13名投资者认购资金399,999,995.46元[20] - 扣除发行费用7,641,509.42元，实际募资净额392,358,486.04元[20] - 发行已获批准授权，过程合规，结果公平公正[21] - 募集资金全部到位，尚需办理股份登记及工商变更登记[21]

发行基本信息 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超4亿元，发行股份不超4080万股，不超发行前总股本20%[5] - 本次发行股票每股面值1元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[4] - 发行定价基准日为2024年5月17日，发行底价不低于10.82元/股，最终发行价格为11.78元/股，与发行底价比率为108.87%[8] 发行过程 - 2022 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[16][17] - 2023年4月27日获上交所审核通过，6月12日获中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2024年5月16日公司及主承销商启动发行，新增11名投资者表达认购意向[19] - 2024年5月16 - 21日9:00前，向224名符合条件投资者发出认购邀请文件[21] - 2024年5月21日09:00 - 12:00，收31名认购对象递交《申购报价单》，1名无效，30名有效[23] - 2024年5月21日公司及主承销商向获配对象发送《缴款通知》[37] - 截至2024年5月24日，主承销商指定账户收到认购资金399,999,995.46元[37] - 2024年5月27日主承销商扣除费用后向发行人指定账户划转认股款[37] 发行结果 - 本次拟发行股票数量为36968576股，实际发行数量为33955857股，募集资金总额为399999995.46元，超拟发行股票数量的70%[6] - 发行对象为13家，各对象获配股数和金额不等，限售期均为6个月[7][11] - 扣除发行费用7,641,509.42元后，实际募集资金净额为392,358,486.04元[38] - 计入股本33,955,857.00元，计入资本公积358,402,629.04元[38] 部分获配对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数6,689,303股，获配金额78,799,989.34元[27] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,764,006股，获配金额67,899,990.68元[27] - 安徽安元投资基金有限公司获配股数4,159,592股，获配金额48,999,993.76元[27] - 华夏基金管理有限公司获配股数2,996,604股，获配金额35,299,995.12元[27]

RSM 容诚 验资报告 合肥常青机械股份有限公司 容诚验字|2024|230Z0053 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243R 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | ર | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | 验 资 报 告 1 计入资本公积人民币 358,402,629.04 元。各投资者全部以货币出资。 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 204,000,000.00 元,股 本人民币 204,000,000.00元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 3 月 20 日出具会验字[2017]2258 号《验资报告》。截至 2024 年 5 月 27 目止,变更后的注册资本人民币 237,955,857.00 元,累计股本人民币 237,955 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥常青机械股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-030 合肥常青机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称本次发行）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 相关问题的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 合肥常青机械股份有限公司近日收到上海证券交易所出具的《关于合肥常 青机械股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0371号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为合肥常青机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"常青股份"）2023年年报的审计机构，就贵部在《工作 函》中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真落实，现将有关问题的落 实情况发表意见如下： 问题 1、关于经营业绩情况。2020-2023 年，公司实现营业收入分别为 22.97 亿元、30.09 亿元、31.63 亿元、32.49 亿元，营业收入持续增长，但归 母净利润同比变动幅度较大，分别为 206.59%、-20.97%、62.12%、36.47% ...

公司上市与募资 - 公司2017年首发上市，募集资金总额7.96亿元[1] 商用车市场数据 - 2015 - 2017年我国商用车产销量复合增长率达10.87%和9.80%[4] - 2021 - 2022年我国商用车产销量大幅下滑，2023年销量回升至403.09万辆[5] - 2024年一季度我国商用车产销量同比增长5.12%和10.08%[5] - 2023年江淮汽车商用车产量233,047辆、销量231,125辆，较2018年基本持平[24] 项目产能与效益 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目建成后预计新增10万套中高端轻卡车身冲焊件等生产能力[7] - 金属板材绿色清洁加工生产线项目建成后将形成年水洗金属板材40.5万吨等综合生产能力[11] - 截至2023年末，两项目本年度效益合计为 - 3292.41万元，其余项目未产生效益[1] - 2023年汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目实现效益 - 1,993.97万元，部分投产未完全达产，未达预计效益[25] - 2023年金属板材绿色清洁加工生产线建设项目实现效益 - 1,298.44万元，已投产未达产，未达预计效益[25] 项目投资与进度 - 研发中心建设项目预计投资4620.96万元，报告期末累计资金投入进度28.59%[1] - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目投资总额49239.48万元，累计投入46457.65万元[8] - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目计划新增设备481台（套），截至2023年12月31日，一号车间未完工，二号车间部分完工，三号车间已完成建设[18] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目，马鞍山常茂、唐山常茂、随州常森计划分别新增设备27、15、20台（套）[18] 项目延期情况 - 汽车冲压及焊接零部件和研发中心建设项目分别于2019年4月16日、2021年3月29日、2023年4月24日和2024年3月30日延期，目前预定可使用时间延至2025年4月[20] - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目延期是因江淮汽车产销量未达预期，公司调整策略优化项目[21] - 研发中心建设项目延期是因公司研发能力满足现状，且细化研发方向需重新统筹规划[21] - 2024年4月24日公司股东大会同意将两项目预定可使用时间延至2025年4月[22] - 阜合汽车冲焊部件智能化生产项目、蒙城商用车车身分总成冲焊部件智能化生产项目预计投产日期与2023年5月反馈意见回复中的预计完工时间不符[39] - 阜合和蒙城项目原预计2020年9月和2022年3月完工，调整至2023年6月，后延期至2024年12月[47] 财务数据调整 - 公司2022年年报原披露归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7463.93万元[39] - 公司2023年年度报告披露2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8488.57万元[39] - 因执行解释16号，公司对2022年度归属于母公司所有者的净利润追溯调增13.64万元[41] - 因非经常性损益信息披露规则变动，2022年非经常性损益净额减少1426.30万元[41] - 经调整2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润应为8903.86万元[41] - 公司2023年年度报告中8488.57万元的披露系工作人员疏忽列示错误[41] - 2022年度非经常性损益金额披露错误，正确数据比错误数据少415.2956万元[45] - 2022年度计入当期损益的非经常性损益正确数据比错误数据少488.583059万元[45] - 2022年度非经常性损益的所得税正确数据比错误数据少73.287459万元[45] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润正确数据比错误数据多415.2956万元[45] 其他信息 - 江淮汽车新港高端轻卡生产基地规划产能为年产中高端轻卡10万辆和年产3万辆客车及专用车底盘[30] - 2015年3月13日公司召开第二届董事会第四次会议认为汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目可行[34] - 2018年8月28日公司召开第三届董事会第六次会议同意将芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目变更为金属板材绿色清洁加工生产线建设项目[34] - 保荐机构认为公司非公开发行申请文件中2022年扣非净利润数据信息披露准确[49] - 保荐机构认为截至反馈意见回复出具日，阜合和蒙城项目预计投产日期信息披露真实准确[50]