会议参与情况 - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权股份总数121,622,915股，占比63.5571%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[3] 议案表决情况 - 多项议案（除担保额度议案外）同意票数121,621,285，比例99.9986%[5][6][7][8][9][10] - “关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案”同意票数121,592,185，比例99.9747%[9] - “关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案”同意票数11,713,625，比例99.9195%[11] - “关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案”同意票数121,613,485，比例99.9922%[11] - “关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案”同意票数121,617,585，比例99.9956%[12] - 5%以下股东对“关于公司2024年度利润分配方案的议案”同意票数11,721,425，比例99.9860%[12] - 5%以下股东对“关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案”同意票数11,692,325，比例99.7378%[12] - 5%以下股东对“关于公司续聘2025年度审计机构的议案”同意票数11,721,425，比例99.9860%[12] 其他情况 - 股东大会以现场与网络投票结合方式表决通过全部议案[13] - 第6、8、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票，议案12为特别决议议案需三分之二以上有效表决权股份通过[13] - 第10项议案关联股东回避表决，合计回避表决股份数为109,899,860股[13] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所，律师为陈晓敏、张思远[14] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[14] - 公告由上海雅运纺织化工股份有限公司董事会于2025年5月24日发布[15] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[15] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14时30分召开[4] - 召集时间为2025年4月25日，公告刊登时间为2025年4月26日，股权登记日为2025年5月16日[4][5] 参会股东情况 - 出席股东及代表60人，代表股份121,622,915股，占比63.5571%[6] - 现场参会6人，代表股份111,734,370股，占比58.3896%[6] - 网络投票54人，代表股份9,888,545股，占比5.1675%[7] - 中小投资者56人，代表股份11,723,055股，占比6.1262%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数121,621,285股，占比99.9986%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 《2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意股数11,721,425股，占比99.9860%[14] - 《关于2025年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》同意股数121,592,185股，占比99.9747%[16] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》同意121,621,285股，占比99.9986%[17] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》非关联股东同意11,713,625股，占比99.9195%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意121,613,485股，占比99.9922%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意121,617,585股，占比99.9956%[20]

染料板块市场表现 - 染料板块午后出现拉升行情 [1] - 吉华集团（603980）触及涨停 [1] - 七彩化学（300758）涨幅超过6% [1] - 雅运股份（603790）、闰土股份（002440）、锦鸡股份（300798）股价均有拉升 [1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入85,725万元，同比增长11%，归母净利润5,694万元，同比增长30% [6] - 主营业务收入构成：染料占比58.36%，纺织助剂占比39.97%，其他占比1.67% [12] - 2025年经营目标：营业收入90,000-98,000万元，归母净利润5,900-7,000万元 [15][28] 业务发展战略 - 坚持差异化竞争策略，聚焦中高端细分领域特色产品研发，围绕环保、节能及功能性等市场热点强化创新 [7][8] - 突出应用技术服务优势，为不同客户提供个性化印染方案，提升产品市场竞争力 [9] - 加速海外业务布局，在印度、印尼及越南设立子公司，国际业务规模创新高 [9] - 推进纺织色彩数字化产品开发，子公司蒙克科技产品已趋于成熟，2025年将重点进行市场推广 [10] 财务数据 - 2024年末资产总额167,147.37万元，较年初减少3.86% [22] - 负债总额40,383.49万元，较年初减少9.24%，资产负债率24.16% [24][27] - 2024年经营活动现金流净额9,931.62万元，同比增长3.21% [26] - 2024年毛利率30.58%，同比提升1.37个百分点 [27] 公司治理 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项重要议案 [12][13] - 2024年共召开5次监事会会议，对公司财务、重大事项等进行监督核查 [18][19] - 2024年利润分配方案：每10股派发现金股利1.20元（含税） [31] 融资计划 - 2025年拟申请不超过9亿元的综合授信额度 [31] - 公司及子公司之间拟相互提供不超过9亿元的担保额度 [32][33][34] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票 [37][38][39]

业绩总结 - 2024年公司取得营业收入85,725万元，同比增长11%[14] - 2024年公司归母净利润5,694万元，同比增长30%[14] - 2024年末公司资产总额167,147.37万元，较年初减少6,713.10万元，减幅3.86%[43] - 2024年末公司负债总额40,383.49万元，较年初减少4,113.16万元，减幅9.24%[44] - 2024年末公司股东权益126,763.88万元，较年初减少2,599.94万元，减幅2.01%[47] - 2024年公司实现净利润5,524.44万元，较上年增加1,368.43万元，增幅32.93%[47] - 2024年经营活动现金流量净额9,931.62万元，同比增加3.21%[50] 业务结构 - 2024年染料主营业务收入50,031.84万元，占比58.36%；纺织助剂34,263.89万元，占比39.97%；其他1,428.98万元，占比1.67%[24] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入90,000 - 98,000万元，归母净利润5,900 - 7,000万元[30] - 2025年公司继续以差异化竞争为核心战略，内外并重协同发展[30] 新产品和新技术研发 - 蒙克科技色彩数字化解决方案成熟，2025年将聚焦市场推广[18][30] 市场扩张和并购 - 2024年公司设立越南子公司，已在印度、印尼及越南设海外子公司[18] - 公司以东南亚为核心开拓海外业务，国际业务规模创新高[15] - 2023年5月启动并购鹰明智通重组项目，2024年12月终止[19] 其他新策略 - 2025年染料事业部将专注中高端产线，推进产品研发、生产与销售，扩大国际业务规模[31] - 助剂事业部以发展拳头产品、做强业务为目标，提升整体经营管理效率和市场竞争力[31] - 蒙克科技基于色彩数字化产品，采取多元化客户开发策略，扩大业务规模[32] 财务指标变动 - 交易性金融资产同比减少100万元，减幅100%，系子公司赎回银行理财产品[45] - 投资性房地产同比减少1,112.52万元，系子公司资产重分类[45] - 在建工程同比减少935.14万元，减幅94.77%，系子公司在建工程完工转固[45] - 使用权资产同比增加2,257.74万元，增幅706.16%，系子公司租赁房屋增加[45] - 一年内到期的非流动负债同比增加4,114.24万元，增幅1,631.15%，系子公司银行借款增加[46] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14时30分，地点在上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室[6] - 2024年年度股东大会需审议12项议案[6] - 股东发言、质询总时间控制在30分钟之内，每人不超过5分钟[10] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会与监事会会议 - 2024年公司召开7次董事会，审计委员会开5次会、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次，独立董事专门会议1次[22][25] - 2024年监事会召开5次会议，审议多项议案[34] 担保与授信 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超过9亿元的综合授信额度[65] - 2025年度公司及下属控股子公司拟相互提供担保金额不超过9亿元[69] 股票发行 - 公司提请授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[81] - 本次发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[81] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[83] - 特定对象发行股票6个月内不得转让，符合规定情形的18个月内不得转让[84] 其他 - 2024年度公司拟按每10股派发现金股利1.20元（含税），预计派发现金红利22,963,200元（含税）[62] - 2024年度公司独立董事每人每年领津贴10万元，非独立董事不领津贴[75] - 2025年度公司独立董事每人每年津贴10万元，非独立董事不发董事津贴[75]

股价表现与交易数据 - 雅运股份今日下跌7 34% 全天换手率5 22% 成交额1 78亿元 振幅12 03% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2647 94万元 [2] - 该股因日跌幅偏离值达-8 21%上榜 前五大买卖营业部合计成交7666 09万元 其中买入2509 07万元 卖出5157 01万元 [2] - 第一大买入营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 买入734 70万元 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 卖出1941 98万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出2279 67万元 其中特大单净流出2090 40万元 大单净流出189 26万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出1801 09万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入2 27亿元 同比增长4 35% 净利润2752 56万元 同比增长10 26% [2] 龙虎榜买卖明细 - 买入前五席位：高盛(中国)证券(734 70万元)、国泰海通证券总部(729 69万元)、东方财富证券拉萨东环路第二营业部(532 33万元)、东方财富证券拉萨团结路第一营业部(275 37万元)、东方证券上海嘉定区曹安公路营业部(236 99万元) [2] - 卖出前五席位：东方财富证券拉萨金融城南环路营业部(1941 98万元)、第一创业证券武汉分公司(1151 94万元)、广发证券汕头金砂路营业部(748 70万元)、高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部(676 28万元) [2]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年05月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年05月08日至05月14日16:00前提问[2][7] - 业绩说明会以网络互动形式召开[3][5] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长谢兵等[6] - 联系人是杨勤海，电话021 - 69136448，邮箱ir@argus.net.cn[8] 会后查看方式 - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看情况及内容[8]

担保情况 - 为雅运新材料提供4750万元担保，为太仓宝霓提供1000万元担保[2] - 截至公告披露日，为雅运新材料担保余额5400万元，为太仓宝霓担保余额1000万元（均不含本次）[2] - 本次担保实施后，对下属资产负债率低于70%的控股子公司担保总额34350万元，可用担保额度15650万元[2] - 2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保最高额度为5亿元[3] - 对雅运新材料提供担保预计额度为3亿元（其中1000万元额度已调剂至上海雅运科技有限公司使用），对太仓宝霓提供担保预计额度为1亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34830万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为28.76%[12] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，雅运新材料总资产53801.28万元，净资产26993.71万元，2024年度营业收入40253.84万元，净利润2940.59万元[7] - 截至2025年3月31日，雅运新材料总资产57680.66万元，净资产28379.04万元，2025年一季度营业收入12273.25万元，净利润1373.88万元[7] - 截至2024年12月31日，太仓宝霓总资产24294.38万元，净资产17321.90万元，2024年度营业收入19028.73万元，净利润1271.32万元[7] - 截至2025年3月31日，太仓宝霓总资产22779.79万元，净资产17712.70万元，2025年一季度营业收入3986.42万元，净利润388.69万元[8]

染料概念股市场表现 - 联合化学股价涨幅超过10% [1] - 建新股份股价涨幅超过10% [1] - 蓝丰生化股价涨停 [1] - 吉华集团股价涨幅超过5% [1] - 雅运股份股价涨幅超过5% [1] - 鼎龙科技股价涨幅超过5% [1] - 润禾材料股价跟涨 [1] - 闰土股份股价跟涨 [1] - 锦鸡股份股价跟涨 [1] - 七彩化学股价跟涨 [1]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会1次、董事会7次，独立董事全出席[2] - 2024年独立董事出席审计等会议多次[2] 业绩说明参与 - 独立董事参与2023年度及2024各季报业绩说明会等[5] 交易与担保情况 - 报告期关联交易金额小，定价合理且履行程序[7] - 对外担保为对控股子公司，无逾期且已披露[7] 评价与决策 - 独董认为内控等报告及财务信息真实准确完整[7] - 认可2023年度董高薪酬发放及2024薪酬方案[8] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 新一年独董将为公司规范运营建言，维护股东权益[10]