可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债当期转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售价格100.92元/张，回售期7月9日至15日，资金发放日7月18日[3] 利息计算 - 联泰转债第六年票面利率2.0%，计息168天，当期应计利息约0.92元/张（含税）[7] 回售规则 - 持有人申报回售方向为卖出，确认后不可撤销[10] - 回售期间转债继续交易，停止转股，若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债当期转股价格70%，回售条款生效[2] - 回售价格100.92元/张[2][7][11] - 回售期为2024年7月9日至7月15日[2][10] - 回售资金发放日为2024年7月18日[2][12] 利息计算 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[6] - 计息天数168天（2024年1月23日至7月9日）[6] - 当期应计利息约0.92元/张（含税）[6] 其他规定 - 回售期间可转债停止转股[2][14] - 若回售致联泰转债流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[14] - 本次回售不具强制性，持有人可选择是否回售[2][8]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 回售价格：100.92 元/张（人民币、含当期利息、含税，下同）。 ● 回售期：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 15 日。 ● 回售资金发放日：2024 年 7 月 18 日。 售的，计息年度即 2024 年 1 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日不能再行使回售权。 重要内容提示： ● 回售期内可转债交易和转股安排 证券停复牌情况：适用 回售期间"联泰转债"可正常交易，但停止转股,"联泰转债"转股停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 197,471,000 元（人民 币，下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股数为 31,753,608 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，联泰转债尚未转股金额为 192,529,000 元，占发行总金额的 49.37%。 ● 2024 年第二季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有 54,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 9,439 股。 一、 可转债发行上市概况 (一) 可转债发行情 ...

2019年广东联泰环保股份有限公司可转换 公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

评级信息 - 前次债项评级"AA+"，主体评级"AA-"，展望稳定[1] - 本次债项评级"AA+"，主体评级"A+"，展望稳定[1] - 前次评级2023年6月26日，本次2024年6月27日，均由中证鹏元出具[1][2] 报告查看 - 本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站[2]

股东大会信息 - 2024年4月26日公司第五届董事会第七次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月27日公司董事会在上海证券交易所网站公告召开股东大会的通知[5] - 2024年6月18日14时30分现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份334,269,832股，占公司有表决权股份总数的58.0059%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意333,546,440股，占有效表决权股数99.7835%[12] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意333,838,140股，占有效表决权股数99.8708%[12] - 《2023年度财务决算报告》议案同意333,838,140股，占有效表决权股数99.8708%[13] - 《2023年度利润分配预案》议案中小股东同意1,559,629股，占出席会议中小股东所持股份的68.3142%[14] - 《2023年年度报告》全文及其摘要议案同意333,580,440股，占有效表决权股数99.7937%[15] - 《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标》议案同意333,851,640股，占有效表决权股数99.8748%[15] - 参与项目竞标议案同意1864829股，占有效表决权股数81.6825%[16] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案同意333580440股，占有效表决权股数99.7937%[18] - 2024年度为下属子公司融资提供担保预计议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[19] - 公司章程修正草案议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[20] - 独立董事工作制度修订议案同意333872140股，占有效表决权股数99.8810%[20] - 参与项目竞标议案中小股东同意1864829股，占出席会议中小股东所持股份81.6825%[17] - 2024年度董事、监事薪酬方案议案中小股东同意1593629股，占出席会议中小股东所持股份69.8035%[19] - 2024年度为下属子公司融资提供担保预计议案中小股东同意1885329股，占出席会议中小股东所持股份82.5804%[20] 其他 - 公司认为本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[24] - 涉及关联交易的议案关联股东均回避表决[21]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,269,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.0059 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

天汇健相关 - 2023年3月收购天汇健75.5%股权，12月置出，期末有0.72亿元应收股权转让款[3] - 2023年天汇健营业收入29286.05万元，较2022年减少34.85%[14] - 2023年天汇健营业成本29861.89万元，较2022年减少31.89%[14] - 2023年天汇健毛利率为 -1.97%，较2022年下降4.44个百分点[14] - 2023年天汇健直接材料成本28789.85万元，占比96.41%，金额同比下降32.97%[16] 行业对比 - 卓越新能2023年营业收入260306.77万元，较2022年减少35.64%[19] - 嘉澳环保2023年营业收入177566.15万元，较2022年减少17.19%[21] - 山高环能2023年营业收入142660.60万元，较2022年增加29.41%[23] 应收账款 - 2023年公司应收账款期末余额为12.61亿元，同比增长64%，周转天数244天，较上年增加79天，已计提坏账准备1.01亿元，报告期内新增计提0.74亿元[31] - 前五名应收账款对象账款余额合计99872.26万元，坏账计提比例8.37%，坏账准备期末余额8357.47万元[33] - 汕头澄海项目2023年营业收入14703.14万元，较2022年减少1126.76万元，应收账款余额35832.69万元，较2022年增加16546.78万元[34] - 汕头龙珠项目2023年营业收入10179.75万元，较2022年增加1005.78万元，应收账款余额15094.79万元，较2022年增加5643.54万元[34] - 长沙岳麓污水项目2023年营业收入32449.01万元，较2022年增加2023.00万元，应收账款余额11499.59万元，较2022年增加932.82万元[34] - 2023年度部分项目应收账款逾期且回款慢，合计逾期应收账款期末余额98625.77万元[43][44] 关联交易 - 2022 - 2023年向达濠市政采购EPC工程服务，合同金额累计629427.88万元[61][62] - 截止2023年12月31日应付达濠市政余额46932.54万元[62] - 2023年12月31日应收达濠市政账款余额93515.16万元[62] 项目情况 - 汕头市新溪污水处理厂项目合同金额11283.69万元，2022年交易金额32.04万元[61] - 澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目合同金额241660.25万元，2023年交易金额13118.08万元[61] - 汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）开工时间为2015年9月10日，工期至2017.1.23，已完工，政府财审部门正在审核结算[1] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目开工时间为2019年11月21日，工期至2024.12.31，共33个子项，27个完成建设，5个在建，1个未开工，2个子项目已送审，其余未送审[1] 其他 - 公司2023年财报审计意见为保留意见，原因是无法就与天汇健相关的2.99亿元营业成本获取充分、适当审计证据[3] - 公司人民币金额为14800.0000万元[88] - 公司成立日期为2011年01月24日[88]

天汇健相关 - 2023年财报审计意见为保留意见，因2.99亿元营业成本无法获充分审计证据[2] - 2023年3月收购天汇健75.5%股权，12月置出，期末有0.72亿元应收股权转让款[2] - 2023年天汇健营业收入29,286.05万元，较2022年减少34.85%[14] - 2023年天汇健营业成本29,861.89万元，较2022年减少31.89%[14] - 2023年天汇健毛利率为 -1.97%，较2022年下降4.44个百分点[14] 公司整体业绩 - 2023年公司营业收入260,306.77万元，较2022年减少35.64%[17] - 2023年公司应收账款期末余额12.61亿元，同比增长64%，周转天数244天，较上年增加79天[30] - 2023年公司已计提坏账准备1.01亿元，报告期新增计提0.74亿元[30] - 2023年公司货币资金3.96亿元，短期借款4.2亿元，长期借款50.23亿元[102] - 2023年公司资产负债率为68.85%，财务费用2.76亿元，同比增加13%[102] 项目业绩 - 汕头澄海项目2023年营业收入14703.14万元，较2022年减少1126.76万元[37] - 汕头龙珠项目2023年营业收入10179.75万元，较2022年增加1005.78万元[37] - 长沙岳麓污水项目2023年营业收入32449.01万元，较2022年增加2023.00万元[37] 关联交易 - 公司向关联方达濠市政采购EPC工程服务本期发生额1.28亿元，报告期末应付账款4.69亿元[65] - 2022 - 2023年向达濠市政采购EPC工程服务合计关联交易金额约4.16亿元[98] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额4597.34万元，上年同期 - 3433.59万元[104] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额1318.65万元，上年同期 - 842.40万元[104] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额6780.19万元，上年同期 - 4548.55万元[104] 偿债与风险 - 2024年4 - 12月偿债资金计划主要来源于应收服务费回款、流动贷款续贷及拓展其他融资渠道[108] - 公司有息债务金额大，累计应收服务费欠款金额大[110] - 客户地方政府对PPP项目付费及时性不确定，公司存在偿债和流动性风险[111]