证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-036 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 截至 2024 年 6 月 4 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 8,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 5 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召 开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币8,500.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-035 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 （以下简称"中国银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与中国银行股份有限 公司杭州市余杭支行签订《最高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为 人民币 8,000.00 万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之 日起三年，本次担保不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不提前赎回"鼎胜转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第八次会议审议的《关于不提 前赎回"鼎胜转债"的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、"鼎胜转债"基本情况 公司本次发行的"鼎胜转债"自 2019 年 10 月 16 日起可转换为公司股份， 初始转股价格为 20.80 元/股，最新转股价格为 7.84 元/股。 二、"鼎胜转债"触发有条件赎回条款依据 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》： "在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： 1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易 日中至少有十五个 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-033 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于不提前赎回"鼎胜转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 公司股票自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 5 月 9 日期间，满足连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于"鼎胜转债"当期转股价格（7.84 元/股）的 130%，已触发"鼎胜转债"的赎回条款，公司董事会决定本次不 行使"鼎胜转债"的提前赎回权利，不提前赎回"鼎胜转债"。 在未来三个月内（即 2024 年 5 月 10 日至 202 ...

业绩总结 - 公司发布2023年全年实现归母净利润5.35亿元，同比减少61.29%[2] - 2024年一季度归母净利润为3,046.33万元，同比下降80.31%[3] - 公司2023年营业收入同比下降11.76%，净利润同比下降61.29%[9] - 2024年一季度营业收入同比增长13.58%，净利润同比下降80.31%[9] - 2026年预计营业总收入将达到24,886百万人民币，较2022年增长15.1%[10] - 2026年预计净利润将达到785百万人民币，较2022年增长43.3%[10] - 2026年预计营业利润率为3.9%，较2022年有所提升[10] - 2026年预计每股收益将达到0.88元，较2022年增长27.1%[10] 客户结构和市场布局 - 公司客户结构优质稳定，涵盖国内主要储能和动力电池生产商[3] - 公司是国内率先完成海外布局的铝箔企业，子公司欧洲轻合金位于意大利[4] - 公司在意大利、泰国具有铝箔工厂，有望率先供应欧洲114GWh产能[5] 风险提示 - 主要风险包括产业链需求不达预期、原材料价格波动、新能源汽车产业政策不达预期[7] 公司声明 - 公司声明证券分析师独立性，未兼任其他职务或持有上市公司财务权益[11] - 公司声明将通过公司网站披露研究报告情况，投资者应慎重使用未经授权的报告[12] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和未评级五个等级[13] - 公司指定沪深300指数为沪深市场基准指数[14]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3][17] 报告的核心观点 - 2023年公司营收同比下降11.76%,归母净利润同比下降61.29% [5][6] - 公司盈利能力阶段性下降,费用率保持稳定 [7] - 铝箔产品量价均有所下跌,铝板带产量同比增加24% [9] - 电池铝箔盈利能力或趋于稳定,包装箔有望扭亏为盈 [10] 产品分类总结 空调箔 - 2024-2026年销量均为28万吨,销售单价为2.11万元/吨,单位毛利为1700元/吨,毛利率为8.05% [12] 包装箔 - 2024-2026年销量均为27万吨,销售单价为2.75万元/吨,单位毛利分别为2260/2560/2860元/吨,毛利率分别为8.23%/9.32%/10.41% [13] 普板带 - 2024-2026年销量均为11万吨,销售单价为2.01万元/吨,单位毛利为1630元/吨,毛利率为8.10% [14] 电池箔光箔 - 2024-2026年销量分别为14.85/16.20/18.00万吨,销售单价为2.91万元/吨,单位毛利为1.25万元/吨,毛利率为17.54%/18.94%/20.28% [15] 电池箔涂炭箔 - 2024-2026年销量分别为1.65/1.80/2.00万吨,销售单价为5.06万元/吨,毛利率分别为24.70% [16]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级[7] 报告的核心观点 1) 公司作为国内铝箔产品的龙头企业,不断加强全球化布局,其规模优势显著[7] 2) 2023年公司业绩回落主要受铝箔行业景气度下滑影响,铝箔产量和销量同比下降,单吨毛利和毛利率下滑[2] 3) 电池箔市场空间巨大,是公司后续发展的主要方向和盈利点,随着内蒙项目投产,公司电池箔产品产销量将持续提升[3] 4) 公司持续完善全球化布局,在泰国和意大利设有生产基地,有望通过海外布局充分受益海外市场高增长[4][5] 财务数据总结 1) 2023年公司实现营业收入190.64亿元,同比下降11.76%;实现归母净利润5.35亿元,同比下降61.29%[1] 2) 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.22、5.78、7.21亿元,EPS分别为0.47、0.65、0.81元[7] 3) 2023年公司毛利率为11.1%,预计2024-2026年将逐步提升至11.5%、12.1%、12.7%[9] 4) 2023年公司ROE为8.2%,预计2024-2026年将分别为6.2%、7.8%、8.9%[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年一季度实现归母净利0.3亿元,环减54%,符合市场预期 [1] - 2024年一季度电池箔出货同比持平微增,2024年有望实现25%增长 [1] - 2024年一季度包装箔亏损逐步缩窄,后续需求逐步恢复有望扭亏为盈 [1] - 费用控制良好,资本开支显著下滑 [1] - 由于海外包装箔需求仍较弱,下调2024-2026年盈利预测 [1] 根据目录分别总结 投资要点 - 2024年一季度实现归母净利0.3亿元,环减54%,符合市场预期 [1] - 2024年一季度电池箔出货同比持平微增,2024年有望实现25%增长 [1] - 2024年一季度包装箔亏损逐步缩窄,后续需求逐步恢复有望扭亏为盈 [1] - 费用控制良好,资本开支显著下滑 [1] - 由于海外包装箔需求仍较弱,下调2024-2026年盈利预测 [1] 盈利预测与投资评级 - 维持"买入"评级 [1] - 下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润4/6/8.5亿元 [1]

股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为33,446，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 杭州鼎胜实业集团有限公司持股2.4966774亿股，持股比例28.06%，质押7164万股[53] 净利润相关数据 - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为-80.31%，主要系本期毛利下降所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-80.99%，主要系本期毛利下降所致[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3046.325817万美元，较2023年同期下降80.31%[52] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2701.868377万美元，较2023年同期下降80.99%[52] - 归属于母公司股东的净利润从2023年的1.55亿美元降至2024年的0.30亿美元，降幅约80.31%[61] 净资产收益率数据 - 加权平均净资产收益率为0.46%，减少1.96个百分点[11] 资产相关数据 - 本报告期末总资产为23,554,762,091.24元，较上年度末增长16.38%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6,576,655,916.90元，较上年度末增长0.42%[11] - 2024年3月31日货币资金为67.61亿元，2023年12月31日为47.15亿元[34] - 2024年3月31日应收账款为27.44亿元，2023年12月31日为22.17亿元[34] - 2024年3月31日存货为43.41亿元，2023年12月31日为38.65亿元[34] - 2024年3月31日流动资产合计为154.33亿元，2023年12月31日为121.23亿元[34] - 2024年3月31日固定资产为60.52亿元，2023年12月31日为58.89亿元[34] - 公司资产总计从2023年的202.39亿美元增长至2024年的235.55亿美元，涨幅约16.38%[60] 营业相关数据 - 本期营业成本为4,622,902,551.74元，上期为3,878,919,675.14元[20] - 本期营业利润为42,836,508.45元，上期为186,477,163.89元[20] - 本期利润总额为40,306,496.55元，上期为184,178,803.12元[20] - 本期净利润为30,545,062.64元，上期为154,318,308.81元[20] - 2024年第一季度营业总收入为51.2085099385亿美元，较2023年第一季度的45.0857686136亿美元增长13.58%[38][52] 现金流量相关数据 - 经营活动现金流入小计2024年为40.11亿元，2023年为45.40亿元[22] - 经营活动现金流出小计2024年为45.58亿元，2023年为44.07亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 5.47亿元，2023年为1.33亿元[22] - 投资活动现金流入小计2024年为7.68万元，2023年为2.13亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.4688461034亿美元[52] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为7409.265825万美元，2023年第一季度为3.3041803612亿美元[51] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5.0186184395亿美元，2023年第一季度为2.4239275402亿美元[51] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为7.9055936206亿美元，2023年第一季度末为10.3523562529亿美元[51] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计为344.46万元[28] 每股收益数据 - 2024年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2023年同期为 - 0.15元/股[52] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.03元/股，2023年同期为 - 0.14元/股[52] - 基本每股收益从2023年的0.18元/股降至2024年的0.03元/股，降幅约83.33%[61] - 稀释每股收益从2023年的0.17元/股降至2024年的0.03元/股，降幅约82.35%[61] 其他综合收益及综合收益总额数据 - 少数股东损益从2023年的-36.55万美元变为2024年的8.18万美元[61] - 其他综合收益的税后净额从2023年的239.23万美元变为2024年的-712.25万美元[61] - 综合收益总额从2023年的1.57亿美元降至2024年的0.23亿美元，降幅约85.15%[61] 负债相关数据 - 应付票据从2023年的44.92亿美元增长至2024年的73.80亿美元，涨幅约64.28%[60] - 长期借款从2023年的10.38亿美元增长至2024年的21.45亿美元，涨幅约106.60%[60] - 一年内到期的非流动负债从2023年的15.58亿美元降至2024年的10.42亿美元，降幅约33.12%[60]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-032 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]6号文核准，江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日向社会公开发行1254万张 可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额125,400万元，期限6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司125,400万元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜 转债"，债券代码"113534"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可 转债募集说明书"）的约定，公司本次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日起 可转换为本公司股份，初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为7.84元/ ...