公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[3] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[3]

可转债发行情况 - 发行310万张，每张面值100元，募集资金总额3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 存续期限为2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期为2024年1月14日至2029年7月9日，初始转股价格8.55元/股[20][23] - 发行时间为2023年7月7日，向原股东优先配售，余额网上发售[42] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股价格会因送红股等情况调整，向下修正有条件[25][29] - 到期赎回价格为票面面值的110%（含最后一期年度利息）[33] - 有条件赎回和回售有不同情形[34][35][38][39] 项目投资 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[53] 公司人事变动 - 董事长朱国良辞职，副董事长朱琦代为履行职责[56][57] 债券持有人会议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开[52] - 会议权限包括对公司变更方案等作决议[49] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[55] - 可转债募集资金存放于专项账户[54]

评级信息 - 2023年8月21日“武进转债”主体和债项等级均为AA，展望稳定[1] 人员变动 - 2024年5月15日原董事长朱国良辞职，仍是大股东和实控人[1][2] - 副董事长朱琦（朱国良女儿）将代为履职[1] 后续关注 - 中证鹏元关注董事补选及董事长选举[2] - 持续跟踪相关事项对信用等级影响[2]

可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[8] - 期限2023年7月10日至2029年7月9日，转股期2024年1月14日至2029年7月9日[14][20] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始和当前转股价格均为8.55元/股[21][22] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] 业绩数据 - 2023年营业收入3515517352.47元，同比增长24.21%，净利润351616770.56元，同比增长63.43%[62] - 2023年扣非净利润324461863.94元，同比增长83.57%[65] - 2023年经营现金流净额199918682.57元，上年同期 - 20578138.87元[65] - 2023年末净资产2798984287.88元，同比增长8.45%，总资产4258307422.32元，同比增长11.56%[65] - 2021 - 2023年营收分别为269918.88万元、283036.57万元、351551.74万元[78] - 2021 - 2023年净利润分别为17634.93万元、21514.95万元、35161.68万元[78] 募集资金使用 - 年产2万吨项目总投资46836.56万元，拟投入募集资金31000.00万元[55] - 2023年投入募集资金26107.66万元，投资进度84.22%[71] - 2023年置换自筹资金214840855.80元[72] - 2023年同意用不超8000万元闲置资金现金管理[72] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额38174544.21元[68][69] 信用评级与会议情况 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[59] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议事项[75] - 截至报告出具日未出现兑付兑息违约，偿债意愿正常[77] 其他要点 - 2023年8月4日通过募集资金置换议案，置换2.148408558亿元[85] - 当年累计新增借款等超上年末净资产20%等情况需通知受托管理人[82]

公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 未来公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[2] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司董事会 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年五月十五日 关于董事长辞职的公告 朱国良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和高质量发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对朱国良先生在任期间为公 司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长朱国良先生递交的辞职报告。朱国良先生因年龄及身体等原因申请 辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等所有 职务。辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 朱国良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司章程》 及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月二十一日 | 年年度股东大会会议议程 - 2023 | 3 - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 - | 6 - | | 议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》 - | 8 - | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 - | 9 - | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 - | 15 - | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 - | 20 - | | 议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》 - | 26 - | | 议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 - | 27 - | | 议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》 - | 28 - | | 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- | 29 - | | 议案九：《关于公司监事薪酬的议案》 - | 31 - | | 议案十：《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 - 2024 | 33 - | | 议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 - | 34 ...

资产情况 - 2024年第一季度，江苏武进不锈股份有限公司财务报表中流动资产货币资金为682,721,204.46元，较上一季度增长[2] 应收款项变动 - 2024年第一季度，公司其他应收款为20,665,435.09元，较上一季度增长[2] 应付款项变动 - 2024年第一季度，公司流动负债中应付票据为354,586,439.16元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中应付账款为319,196,395.18元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他应付款为2,580,357.20元，较上一季度减少[2] 非流动负债情况 - 2024年第一季度，公司流动负债中一年内到期的非流动负债为55,054,722.22元，较上一季度持平[3] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他流动负债为13,567,807.42元，较上一季度增长[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，武进不锈营业收入为730,054,743.08元，同比下降15.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,028,559.12元，同比下降6.33%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为4,242,098,077.45元，较上年末下降0.38%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,173,246,413.67元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,068,851,663.78元，较上一季度略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，朱国良持股16.13%，朱琦持股13.28%，常州富盈投资持股5.42%[7] - 公司实际控制人为朱国良，其家庭成员持有公司股份，朱国良持股60%，朱琦持股40%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人[8] 费用情况 - 研发费用增加40.31%，主要是因为研发投入增加所致[7] - 财务费用增加108.39%，主要是因为发行可转债计提利息增加所致[7] 资金流动 - 公司2024年第一季度负债合计为1,375,167,604.01元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,008,976.48元，较去年同期有所改善[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,056,437.91元，较去年同期下降[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,071,893.74元，较去年同期下降[17]

业绩总结 - 公司2023年营收达到35.16亿元，同比增长24.2%[1] - 公司2024年Q1营收为7.3亿元，同比减少15.9%[1] - 公司毛利率稳步提升，2023年毛利率为17.12%[3] - 公司销售无缝管和焊管量有所波动，但毛利率水平持续提升[3] - 公司2023年毛利率为16.66%[18] - 公司2023年净利润率为10.00%[18] - 公司2023年总资产周转率为0.87[18] 未来展望 - 公司预计2024-2026年将实现归母净利润分别为4.41/4.90/4.92亿元[14] - 公司2024年预计达到17.60%的毛利率[18] - 公司2024年预计达到10.93%的净利润率[18] - 公司2024年预计总资产周转率为0.90[18] 其他新策略 - 公司火电锅炉管需求逐步释放，超级不锈钢管供需偏紧，公司积极增产把握市场复苏机遇[12] - 公司具备证券投资咨询业务资格，请阅读免责声明[23]