财务数据 - 2024年末应收账款期末余额为169,294,532.59元，坏账准备余额为82,736,513.59元[12] - 2024年末其他应收款期末余额为34,035,466.11元，坏账准备余额为19,475,666.31元[12] - 2024年度营业收入为370,353,100.87元，主营业务收入为358,209,356.88元[15] - 截止2024年12月31日，无人机资产组账面价值59,383,085.57元，计提资产减值损失34,313,085.57元[21] - 2024年末公司合并货币资金期末余额为33,947,939.73元，上年年末余额为68,282,939.30元[38] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为86,558,019.00元，上年年末余额为91,161,857.55元[38] - 2024年末公司合并存货期末余额为31,754,613.51元，上年年末余额为51,277,055.15元[38] - 2024年末公司流动资产合计，合并为188,921,471.44元，上年年末为307,390,504.25元；公司为15,973,611.31元，上年年末为184,535,576.54元[38] - 2024年末公司长期股权投资，公司期末余额为487,519,434.87元，上年年末余额为345,822,452.81元[38] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为65,700,463.94元，上年年末余额为88,948,817.38元[38] - 2024年末公司非流动资产合计，合并为146,322,072.75元，上年年末为222,008,885.92元；公司为508,267,306.50元，上年年末为375,137,369.09元[38] - 2024年末公司资产总计，合并为335,243,544.19元，上年年末为529,399,390.17元；公司为524,240,917.81元，上年年末为559,672,945.63元[38] - 公司2024年合并营业收入为370,353,100.87元，较上期337,715,700.47元增长9.66%[42] - 2024年合并营业成本为350,475,234.20元，较上期312,751,606.18元增长12.06%[42] - 2024年合并净利润为 - 165,572,388.29元，上期为 - 71,579,310.56元，亏损扩大[42] - 期末合并流动负债合计44,454,697.88元，上年年末为96,826,419.62元，减少54.09%[40] - 期末合并非流动负债合计26,580,323.78元，上年年末为2,429,641.67元，增长993.34%[40] - 期末合并负债合计71,035,021.66元，上年年末为99,256,061.29元，减少28.43%[40] - 期末合并股东权益合计264,208,522.53元，上年年末为430,143,328.88元，减少38.58%[40] - 2024年合并基本每股收益为 - 0.4630，上期为 - 0.1938，亏损幅度加大[42] - 期末公司长期应付款为9,500,000.00元，上年年末无此项[40] - 期末公司预计负债为17,000,000.00元，上年年末为1,808,987.86元，增长839.78%[40] - 经营活动现金流入小计本期合并为385,556,721.10元，上期为408,835,147.24元[44] - 经营活动现金流出小计本期合并为421,399,203.28元，上期为452,742,157.71元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 35,842,482.18元，上期为 - 43,907,010.47元[44] - 投资活动现金流出小计本期合并为102,543.22元，上期为70,711,838.42元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 102,543.22元，上期为 - 70,697,917.62元[44] - 筹资活动现金流入小计本期合并为98,560,000.00元，上期为81,469,000.00元[44] - 筹资活动现金流出小计本期合并为97,639,420.23元，上期为62,121,647.87元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为920,579.77元，上期为19,347,352.13元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 34,882,576.01元，上期为 - 95,119,362.33元[44] - 本年年末股东权益合计为64,208,522元[45] - 2024年初股东权益合计523,134,073.7元，年末为584,125,057.12元[47] - 2024年综合收益总额对应金额为20,045,207.6元[47] - 2024年对股东的分配金额为15,099,982.60元[47] 股本信息 - 2017年公司向社会公开发行3,600万股，发行后总股本变更为14,400万股[51] - 2019年以资本公积金转增股本5,641.20万股，注册资本变更为20,041.20万元[51] - 2020年以资本公积金转增股本7,897.68万股，注册资本变更为27,938.88万元[52] - 2021年以资本公积金转增股本8,292.564万股，注册资本变更为36,231.444万元[52] - 2023年回购注销部分限制性股票后，注册资本变更为36,072.194万元[53] - 截止2024年12月31日，公司注册资本为36,072.194万元，股本总数36,072.194万股[53] 产品信息 - 2024年新增管道类树脂产品，2025年将继续产生增量[56] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[6] - 应收款项坏账准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被识别为关键审计事项[12] - 收入确认因存在管理层操纵收入固有风险被识别为关键审计事项[16] - 无人机业务相关长期资产组减值评估因涉及管理层重大估计及判断被识别为关键审计事项[21] 会计政策与估计 - 本年度公司重要会计政策未发生变更[194] - 本年度公司重要会计估计未发生变更[195]

业绩相关 - 致同审计永悦科技2024年财报并出具无保留意见审计报告[6] 资金占用 - 江苏华英2024年占用累计发生金额990.04万元，利息9.08万元，偿还999.12万元[12] - 江苏华英2023年1月占用31.41万元已全偿还，3月占用3100.11万元，利息36.22万元，偿还3136.33万元[12] - 关联方非经营性资金占用于2024年4月15日现金清偿[12] 授权事项 - 授权致同福州分所七人签署报告及约定书，有效期2025年1月1日至12月31日[18][19] 证书情况 - 蔡志良注册会计师证书1999年颁发，2021年换发[25] - 邓伟注册会计师证书年度检验合格，继续有效一年[28]

Grant Thornton 致同 永悦科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.n）"进行查验 您可 f Til A Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A006065号 永悦科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

Grant Thornton 致同 关于永悦科技股份有限公司 2024年度上期内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响在本期消除的专项说明 致同专字(2025) 第 351A004075 号 永悦科技股份有限公司全体股东: 关于永悦科技股份有限公司 2024 年度上期内部控制审计报告 否定意见涉及事项影响在本期消除 的专项说明 N 司会 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:京25EK4S Grant Thornton 致同 我们接受委托,对永悦科技股份有限公司(以下简称"永悦科技公司" 或"公司")2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并于 2025 年 4 月 1 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告(致同审字 (2025)第 351A006065号）。我们的审计是依据《企业内部控制审计指引》 及中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 的相关要求,我们对消除上期非标事项说明如下: 一、上期非标事项的具体内容 致 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额24300万元，扣除费用后净额21210.38万元，于2017年6月8日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入4834.71万元，余额15192.56万元[6] - 2024年募投项目结项，结余资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，募集资金余额为0[6] - 2024年闲置募集资金永久补充流动资金15219.78万元，其中10000万元为原暂时补充流动资金直接转永久补流[7] - 2024年累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为27.22万元[7] - 变更用途的募集资金总额为17065.44万元，占比80.46%[32] 募投项目情况 - 募投项目包括15万吨/年废矿物油综合利用项目和研发中心项目，投资总额43786.30万元，拟投入募集资金21216.34万元[3] - 2020年研发中心项目结项，节余资金补充流动资金，15万吨/年废矿物油综合利用项目终止[4] - 2023年将15万吨/年废矿物油综合利用项目未使用的18818.34万元及收益变更投向大丰无人科技产业园项目[4] - 年产2万吨顺丁烯二酸酐项目承诺投资16682.75万元，累计投入92.31万元，2018年已终止[32] - 15万吨/年废矿物油综合利用项目承诺投资17065.44万元，2020年已终止[32] - 研发中心建设项目承诺投资4533.59万元，累计投入950.80万元，投入进度20.97%，2019年12月31日实施完毕[32] - 大丰无人科技产业园项目计划投资32780.29万元，拟投入募集资金18818.34万元，截至2024年6月30日累计投入3791.60万元，投入进度20.15%，2024年已结项[32][33] 资金使用及变更相关 - 2023年6月9日和9月13日，公司分别同意增加不超5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[16] - 2024年6月8日，公司同意用5000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，延期归还期限不超12个月[16] - 2023年6月9日，公司未在规定12个月内归还5000万元暂时补充流动资金的募集资金[25] - 2024年第一次临时股东大会后，公司将10000万元暂时补充流动资金的募集资金直接永久补流[25] - 2018年公司将年产2万吨顺丁烯二酸酐项目变更为15万吨/年废矿物油综合利用项目[33] - 2020年公司因未获泉州市生态环境局批准终止15万吨/年废矿物油综合利用项目[33] - 2024年公司因业务不确定性对大丰无人科技产业园项目结项并将结余资金补充流动资金[33] 其他情况 - 2024年公司股票被实施其他风险警示，无法按期归还闲置募集资金[35] - 不动产合同总价9000万元，截至2024年末公司以自有资金支付2000万元，以募集资金支付1500万元[27]

公司治理 - 2024年董事会亲自出席7次，通讯出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年参与审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年原董事会秘书辞职，聘任姚俊宾为董事会秘书[11] 财务相关 - 2024年公司未发生关联交易[8] - 2024年编制并披露各期财务会计报告及《2023年度内部控制评价报告》[8][9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人事项[10] - 2022年度控股股东占用资金2295.70万元，2024年会计差错更正[10] - 2024年度实际发放董监高薪酬合计424.49万元[10] - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强与董事会和管理层沟通[14] - 2025年独立董事按规定履行义务，关注公司治理等事项[15] 其他 - 2024年公司无被收购或收购上市公司的情况[8] - 2024年仍聘任致同会计师事务所为审计机构[8] - 2022 - 2023年度存在控股股东非经营性资金占用，已偿还[12][13] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[13] - 独立董事督促公司吸取教训，强化意识，加强内控管理[13]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事参与审计委员会4次，提名委员会1次[5] 财务相关 - 2024年公司未发生关联交易[8] - 2022年度公司控股股东占用资金2295.70万元，2024年进行会计差错更正[10] - 2024年度实际发放董监高薪酬合计424.49万元[10] - 公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] 人员变动 - 2024年原董事会秘书辞职，聘任姚俊宾为董事会秘书[11] 资金占用 - 公司2022 - 2023年度存在控股股东非经营性资金占用情形[12] - 控股股东已将占用资金及利息偿还给上市公司[13] - 该资金占用事项未给上市公司造成实际损失[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续加强与公司董事会和管理层的沟通[14] - 独立董事将按规定履行义务，发挥职能，维护公司和股东权益[14]

永悦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事谢树志先生、余思彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事谢树志先生、余思彬先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 永悦科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 ...

会议与履职 - 2024年应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年参与薪酬与考核委员会、提名委员会各1次[5] 财务与审计 - 2024年度审计机构为致同会计师事务所[8] - 2024年度实际发放董监高薪酬424.49万元[11] - 2022年度控股股东占用公司资金2295.70万元[10] - 2024年4月29日对2022年度财报进行会计差错更正[10] 公司运营 - 报告期内无关联交易[8] - 报告期内无收购或被收购情况[8] - 及时披露各期财报及定期报告[8] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] 人事变动 - 原董事会秘书朱水宝辞职，聘任姚俊宾为董事会秘书[11] - 独立董事于2024年11月20日辞职[13] 分红情况 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并报表未实现盈利，拟定不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[6] - 2024年公司营业收入为370,353,100.87元，较2023年的337,715,700.47元增长9.66%[21] - 2024年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为359,283,481.63元，较2023年的333,194,116.08元增长7.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -165,546,051.41元，2023年为 -70,087,181.48元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -150,790,292.16元，2023年为 -71,872,909.44元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -35,842,482.18元，2023年为 -43,907,010.47元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，较2023年的4.30亿元减少38.59%[22] - 2024年总资产为3.35亿元，较2023年的5.29亿元减少36.67%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.4630元/股，2023年为 -0.1938元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 -49.11%，较2023年减少34.04个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6475.82万元、9401.17万元、1.04亿元、1.08亿元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1218.21万元、 -1275.50万元、 -890.59万元、 -1.32亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -72.39万元，2023年为6.02万元，2022年为 -0.15万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为39.46万元，2023年为88.47万元，2022年为96.99万元[26] - 2024年公司实现营业总收入为3.70亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，较上年同期亏损增加[31] - 报告期内公司实现营业收入37,035.31万元，较上年同期增长9.66%；净利润-16,554.61万元，较上年同期亏损增加；总资产33,524.35万元，同比增长 -36.67%；净资产26,404.20万元，同比增长 -38.59%[45] - 营业成本350,475,234.20元，较上年同期312,751,606.18元增长12.06%[47] - 销售费用18,023,337.23元，较上年同期22,468,879.60元下降19.79%[47] - 管理费用33,896,986.33元，较上年同期37,760,713.67元下降10.23%[47] - 财务费用5,375,266.20元，较上年同期 -1,616,495.08元下降432.53%，主要系利息支出增加[47][48] - 研发费用12,578,271.00元，较上年同期16,927,206.95元下降25.69%[47] - 信用减值损失 -48,484,177.90元，较上年同期 -21,525,839.11元下降125.24%，主要系本期计提应收款项和预付款项减值损失增加[47][48] - 资产减值损失 -41,409,927.32元，较上年同期 -8,050,178.17元下降414.40%，主要系本期计提长期资产减值损失增加[47][48] - 营业外支出19,806,074.83元，较上年同期227,684.84元增长8598.90%，主要系本期应缴纳的罚款增加[48] - 2024年销售费用18,023,337.23元，同比降19.79%；管理费用33,896,986.33元，同比降10.23%；研发费用12,578,271.00元，同比降25.69%；财务费用5,375,266.20元，同比降432.53% [61] - 本期研发投入合计12,578,271.00元，占营业收入比例3.40%，资本化比重0 [63] - 经营活动现金流量净额本期为-35842482.18元，上年同期为-43907010.47元[68] - 投资活动现金流量净额本期为-102543.22元，上年同期为-70697917.62元[68] - 筹资活动现金流量净额本期为920579.77元，上年同期为19347352.13元，变动比例为-95.24%[68] - 货币资金本期期末数为33947939.73元，占总资产比例9.47%，较上期期末变动比例-50.28%[70] - 应收票据本期期末数为14167108.48元，占总资产比例3.95%，较上期期末变动比例131.83%[70] - 预付款项本期期末数为2929610.99元，占总资产比例0.82%，较上期期末变动比例-88.36%[70] - 应付账款本期期末数为13150757.13元，占总资产比例3.67%，较上期期末变动比例76.91%[71] - 预计负债本期期末数为17000000元，占总资产比例4.74%，较上期期末变动比例839.75%[72] - 境外资产为1124.84万元，占总资产的比例为3.14%[72] - 受限货币资金期末账面价值为580050.66元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学制品制造业营业收入358,209,356.88元，同比增8.36%，营业成本337,771,737.73元，同比增9.84%，毛利率5.71%，减少1.27个百分点[51] - 智能无人飞行器制造业营业收入10,850,413.24元，同比增313.38%，营业成本11,175,122.60元，同比增1111.88%，毛利率 -2.99%，减少67.86个百分点[51] - 福建省营业收入251,601,858.56元，同比增36.33%，营业成本243,154,800.06元，同比增37.16%，毛利率3.36%，减少0.59个百分点[52] - 广东省营业收入76,615,234.23元，同比降17.14%，营业成本68,337,635.58元，同比降18.16%，毛利率10.80%，增加1.11个百分点[52] - 化学制品制造业营业收入为358,209,356.88元，营业成本为337,771,737.73元，毛利率为5.71%，营业收入比上年增减8.36%，营业成本比上年增减9.84%，毛利率比上年减少1.27个百分点[89] 公司治理与管理层变动 - 公司法定代表人陈翔于2024年5月31日辞职，副董事长徐伟达代为履行董事长职务[15] - 徐伟达年初持股185,236股，年末持股145,236股，减少40,000股，报告期内税前报酬51.68万元[118] - 董浩年初持股275,000股，年末持股317,200股，增加42,200股，报告期内税前报酬50万元[118] - 徐成凤年初持股167,500股，年末持股355,900股，增加188,400股，报告期内税前报酬65.05万元[118] - 董雪峰年初持股0股，年末持股700股，增加700股[118] - 陈翔年初持股0股，年末持股29,000股，增加29,000股[118] - 朱水宝年初持股341,832股，年末持股216,832股，减少125,000股，报告期内税前报酬70.65万元[119] - 全体董监高年初持股总数969,568股，年末持股总数1,064,868股，增加95,300股，报告期内税前报酬合计424.49万元[119] - 徐伟达2009年1月至12月任三棵树涂料股份有限公司推广助理，2021年2月至今任公司副董事长、总经理[120] - 董浩2016年2月至2020年2月任无锡启迪协信房地产开发有限公司投资总监，2021年1月至今任盐城华沣智城科技发展有限公司董事长、公司董事[121] - 徐成凤2021年1月至2023年2月任江苏华英企业管理股份有限公司资金部总监，2021年2月至今任公司董事[121] - 董雪峰2015 - 2018年任悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司院长，2022年12月至今任公司董事[121] - 谢树志2021年2月至今任公司独立董事[121] - 余思彬2022年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所业务合伙人等职，2021年2月至今任公司独立董事[121] - 陈翔2021年2月至2024年5月任公司董事长[121] - 吴宇2021年2月至2024年11月任公司独立董事[121] - 姚俊宾于2015年5月至2019年6月历任福建纳川管材科技股份有限公司证券助理、证券事务代表，2019年6月至2024年2月任董事会秘书，2024年3月至今任公司董事会秘书[122] - 朱水宝于2005年3月至2007年3月任泉州金太阳电子科技有限公司主办会计等职，2014年11月至今任公司财务总监、副总经理[122] - 陈志恒于2007年10月至2014年2月任浙江沸点化工有限公司销售部经理，2014年4月至今任公司销售部经理，2021年2月至今任公司副总经理[122] - 陈翔（离任）于2017年5月起任江苏华英企业管理股份有限公司法定代表人等职，2019年11月起任上海润物实业投资有限公司法定代表人等职[123][124] - 徐成凤于2020年4月起任江苏华英企业管理股份有限公司董事，2025年1月起任北京永悦未来智能装备科技有限公司经理等职[123][124] - 董雪峰于2020年4月起任江苏华英企业管理股份有限公司董事，2023年3月起任园景人企业管理（苏州）有限公司执行董事[123][125] - 董浩于2022年5月至2024年6月任永悦科技股份有限公司北京分公司副总经理，2024年7月起任盐城永悦智能装备有限公司副总经理[124][125] - 吴宇（离任）于2023年10月起任安徽省港航集团有限公司（非上市公司）独立董事[125] - 谢树志、余思彬于2021年5月至2024年5月任福建佰源智能装备股份有限公司独立董事[125] - 朱水宝于2021年1月起任多家公司董事长、执行董事等职，部分任期至2024年不同月份[125] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得报酬合计424.49万元[127] 公司业务板块情况 - 公司业务分为不饱和聚酯树脂和无人机两大板块[34] - 不饱和聚酯树脂采购部分原材料向生产商采购，部分向经销商采购，采取月采购和合约采购方式[34] - 不饱和聚酯树脂生产综合考虑订单和库存制定计划，自主生产[35] - 不饱和聚酯树脂销售为直销，以生产商客户为主[35] - 无人机采购以降本增效为目标，采用多种手段与优质供应商合作[36] - 无人机销售通过提供解决方案，渠道有招标、代理和直销[37] - 无人机研发采用自主为主、外部协同为辅的集成式模式[37] - 子公司泉州永悦新材料位于福建，毗邻广东，有地理区位优势[38] - 子公司所在泉惠石化园区能提供充足稳定、低成本原材料[39] - 公司是国内利用废旧PET比例较高的不饱和聚酯树脂生产企业之一[39] - 公司拥有无人机授权专利52项，其中发明专利4项，实用新型34项，外观设计14项；另有11项专利申请正审查，其中发明专利7项，实用新型4项；已获注册商标18项[43] - 不饱和聚酯树脂应用开发覆盖22个领域，电子化学品UV光固化树脂销量逐步提升[31] 公司重大事项与决策 - 公司股票简称由“永悦科技”变更为“ST永悦”，股票代码为603879，上市交易所为上海证券交易所[19] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为蔡志良和邓伟[20] - 重大销售合同合同总金额114,156,949元，合计已履行金额11,113,449.94元，本报告期履行金额0元，待履行金额0元[55] - 前五名客户销售额14,684.91万元，占年度销售总额39%，关联方销售额0万元，占比0 [59] - 前五名供应商采购额20,506.90万元，占年度采购总额66.59%，关联方采购额0万元，占比0 [60] - 2024年1月30日公司设立全资子公司北京永悦未来智能装备科技有限公司，注册资本1,000万元，出资占比100%[91] - 第三届