会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月29日通讯召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年一季度报告》[4] - 审议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月24日发通知，4月29日9:30通讯召开[3] - 会议应到董事9名，实到9名，由董事长张翼飞主持，监事和高管列席[3] 报告审议 - 会议审议《公司2025年一季度报告》，已通过审计委员会审议[4] - 《公司2025年一季度报告》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为1.539亿元，同比下降25.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为308.32万元，同比下降83.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为242.64万元，同比下降85.81%[5] - 2025年第一季度营业总收入为153,920,471.93元，同比下降25.8%[17] - 2025年第一季度净利润为2,031,858.41元，同比下降88.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为3,083,162.28元，同比下降83.7%[18] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[5] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[5] - 加权平均净资产收益率为0.20%，同比减少0.86个百分点[5] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降0.06元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从9,831,792.39元降至6,670,743.06元，下降32.1%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.178亿元，上年同期为-1.244亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-217,843,423.83元，同比减少93,409,479.76元[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为200,285,677.07元，同比下降138,865,619.16元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为286,716,930.88元，同比下降17,273,152.28元[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3,413,072.37元，同比改善20,135,495.71元[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为22,957,069.58元，同比下降14,671,732.75元[22] - 取得借款收到的现金为303,479,424.40元，同比增长64,516,927.70元[22] 资产负债变化 - 存货从56,169,978.33元增至68,581,559.49元，增长22.1%[13] - 合同资产从352,627,883.68元降至344,929,400.88元，下降2.2%[13] - 短期借款从789,475,133.25元增至831,454,533.84元，增长5.3%[14] - 应付账款从855,067,326.98元降至655,426,165.96元，下降23.3%[14] - 公司总资产为44.14亿元，较上年度末下降4.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.19亿元，较上年度末增长0.20%[6] - 期末现金及现金等价物余额为341,763,714.27元，同比下降215,098,445.30元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为75.22万元[7] 综合收益 - 综合收益总额为2,031,858.41元，同比增长17,932,911.34元[19] - 归属于母公司所有者的综合收益为3,083,162.28元，同比增长18,876,079.02元[19] 少数股东损益 - 少数股东损益为-1,051,303.87元，同比扩大11.5%[18]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-116,923,668.92元[6] - 2024年度母公司实现净利润-46,726,300.90元[6] - 2024年营业收入为10.58亿元，同比下降33.83%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.17亿元，同比下降171.56%[24] - 2024年基本每股收益为-0.46元/股，同比下降171.88%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.12%，同比减少16.65个百分点[25] - 2024年度公司营业收入10.58亿元，同比减少33.83%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元，同比减少171.56%[35] - 公司报告期内营业收入为10.58亿元，同比减少33.83%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元，同比减少171.56%[50] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2024年营业成本为8.02亿元，同比减少24.90%[51] - 2024年销售费用为3833.69万元，同比增加15.75%[51] - 2024年管理费用为1.57亿元，同比增加18.10%[51] - 2024年研发费用为3806.30万元，同比减少31.42%[51] - 研发费用同比下降31.42%至3,806.30万元，研发投入总额占营业收入比例3.68%[60][61] - 销售费用同比增长15.75%至3,833.69万元，管理费用同比增长18.10%至15,670.54万元[60] 财务数据关键指标变化（现金流） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比下降7.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比减少7.28%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为2586.99万元，上年同期为-7559.47万元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，上年同期为-4015.38万元[51] - 经营活动产生的现金流净额为183,507,995.51元，同比减少7.28%，主要因销售收款增加但部分资金为共管账户受限资金未计入现金流入，以及支付下游款项和相关税费增加[66] - 投资活动产生的现金流净额为25,869,950.21元，同比增加101,464,620.79元，主要因处置股权收回投资增加且对外股权投资支出减少[66] - 筹资活动产生的现金流净额为-336,580,625.56元，同比净流出增加296,426,862.37元，主要因融资性借款净流入减少及购买子公司少数股权支出增加[66] 业务线表现 - 2024年环境基础设施建造服务板块毛利较上年减少约2.4亿元[25] - 公司环境基础设施建造服务板块营收大幅下滑，导致整体营业收入下降[53] - 城镇污水处理业务营业收入50,398.77万元，同比下降19.81%，毛利率26.31%，同比下降11.61个百分点[55] - 工业园区及工业污水处理业务营业收入43,058.10万元，同比下降24.56%，毛利率32.46%，同比上升4.03个百分点[55] - 综合环境治理业务营业收入12,340.17万元，同比下降69.13%，毛利率-13.13%，同比下降45.82个百分点[55] - 运营服务业务营业收入61,382.47万元，同比微增0.41%，毛利率35.34%，同比下降0.24个百分点[55] - 环境基础设施建造服务成本中建筑安装费用同比下降16.51%至5,588.47万元[57] - 技术产品销售与技术服务成本中设备材料费用同比上升8.42%至12,558.10万元[57] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.16亿元，同比下降14.65%[24] - 货币资金期末余额670,616,063.73元，占总资产14.48%，较上期微降0.22%[69] - 存货期末余额56,169,978.33元，同比大幅增长143.54%，主要因在施项目采购设备材料及合同履约成本增加[69] - 合同负债期末余额113,722,029.15元，同比激增310.80%，主要因项目预收款项增加[70] - 短期借款期末余额789,475,133.25元，同比增长8.19%，主要因新增短期借款[70] - 商誉期末余额209,209,385.11元，同比减少17.48%，主要因商誉减值[69] - 受限货币资金合计130,546,806.30元，包括共管账户、保证金等[71] - 无形资产中特许经营权质押总额897,652,393.15元，占期末无形资产总值的68.42%[71] - 应收账款质押金额为125,929,036.88元人民币[72] - 合同资产-特许经营权质押金额为12,474,305.80元人民币[72] - 其他非流动资产-特许经营权质押金额为307,458,049.97元人民币[72] - 长期股权投资质押金额为55,935,649.93元人民币[72] - 母公司长期股权投资质押金额为289,546,263.31元人民币[72] - 公司应收账款账面价值为128,647.17万元[97] - 公司资产负债率为65.07%[99] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[6] - 公司将持续推进长账龄应收账款的回收[91] - 公司计划通过出售不匹配项目提高资产流动性[91] - 公司聚焦长三角区域业务创新，推动智慧水务平台建设[93] - 公司坚定不移探索AI科技，设立专门AI负责人[93] - 公司明确以低碳、资源循环和智能为科技向新的主要突破方向[90] - 公司拟通过提高募集资金使用效率、加快主营业务发展等措施提升资产质量和营业收入[162] 风险因素 - 公司面临行业标准和政策变化的风险，可能增加技术改造投资[95] - 公司面临市场竞争加剧风险，细分领域竞争对手众多[96] - 公司面临环保风险，可能因超标排放面临处罚[96] - 公司面临技术人员流失风险，核心技术人员对发展至关重要[97] 子公司和参股公司 - 宁晋中持总资产29,861.76万元人民币，净资产16,807.66万元人民币，净利润1,665.69万元人民币[85] - 中持建设总资产43,423.39万元人民币，净资产16,135.96万元人民币，净利润1,639.58万元人民币[85] - 清河中持总资产10,159.84万元人民币，净资产2,935.30万元人民币，净利润1,333.72万元人民币[85] - 东阳中持总资产9,801.66万元人民币，净资产4,293.03万元人民币，净利润1,223.35万元人民币[85] - 任丘中持总资产21,126.00万元人民币，净资产12,044.71万元人民币，净利润1,221.39万元人民币[85] - 公司参股睢县水环境发展有限公司，持股比例30.00%[85] - 公司参股新疆昆仑中持河东水务有限公司，持股比例31.00%[85] - 公司参股灌云农环能源环境科技有限公司，持股比例30.00%[85] 股东和股权结构 - 长江生态环保集团有限公司期末持股数量为63,132,978股，占总股本的24.73%[189] - 中持（北京）环保发展有限公司期末持股数量为33,215,816股，占总股本的13.01%，其中质押股份数量为14,815,000股[189] - 许国栋期末持股数量为6,845,050股，占总股本的2.68%[189] - 邵凯期末持股数量为4,065,832股，占总股本的1.59%，报告期内增持10,000股[189] - 陈海华期末持股数量为3,511,000股，占总股本的1.38%，报告期内增持3,511,000股[189] - 长江生态环保集团有限公司持有的有限售条件股份数量为53,015,728股，限售条件为向特定对象发行股票，可上市交易时间为2025年3月[191] - 非公开发行后公司总股本由202,303,752股增加至255,319,480股，募集资金净额为473,790,764.59元[192] - 非公开发行后长江环保集团持股比例为24.73%，成为第一大股东，许国栋及中持环保合计持股比例为18.82%[194] - 公司无控股股东和实际控制人，股东中无任何一方能够实际支配30%以上的股份表决权[194] - 董事会由9名董事组成，长江环保集团提名3名董事，中持环保及许国栋提名3名董事（含董事长）[195] - 公司不存在实际控制人[198] - 公司不存在控股股东[198] 其他重要事项 - 公司注册地址于2024年11月1日变更为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼4层C402[19] - 公司股票简称为中持股份，股票代码为603903[22] - 2024年应收账款和合同资产合计计提减值准备7193.53万元[26] - 2024年子公司商誉减值金额为4432.18万元[26] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1947.99万元[31] - 应收账款和合同资产合计计提减值准备7,193.53万元[36] - 子公司中持建设等发生商誉减值4,432.18万元[36] - 中标贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目[37] - 子公司中持建设中标宜兴新概念工业污水处理厂设备采购项目[37] - 公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，重点在智能管网、数字化、AI等方面加强合作[38] - 公司与中国市政工程华北设计研究总院有限公司签署战略合作框架协议，深化绿色低碳技术合作[39] - 宜兴城市污水资源概念厂入选全国首批45座污水处理绿色低碳标杆厂[40] - 前五名客户销售额31,810.78万元，占年度销售总额30.07%，其中关联方销售额占比11.27%[58] - 公司研发人员112人，占总人数7.69%，其中博士8人、硕士49人[62] - 报告期内在建项目总金额为182,002.00万元人民币[74] - 焦作市城乡一体化示范区污水处理工程完工百分比为89.92%[76] - 宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）完工百分比为50.46%[76] - 报告期内累计新签项目金额为49,918.48万元人民币[77] - 报告期末在手订单总金额为89,466.82万元人民币[78] - 公司完成出资1,000万元人民币设立上海思源探索创业投资合伙企业，累计出资1,000万元人民币[83][84] - 公司睢县第三污水处理厂于2019年正式运营，实现50%电能自供给[158] - 公司宜兴概念厂于2021年建成并投入运营，践行污水资源化利用和碳中和战略[158]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，规范执行制度，优化流程[18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为张翼飞[19]

业绩影响 - 2024年信用减值损失增3138.18万元，资产减值损失增1114.09万元，净利润减3614.43万元[3][15] - 假设用变更后估计，2022 - 2024年利润总额分别减3601.33万、4416.08万、4252.28万元[19] - 假设用变更后估计，2022 - 2024年净资产分别减3061.13万、3753.67万、3614.43万元[19] 会计估计变更 - 组合2应收账款各年限信用损失率变更[9][10] - 组合1未结算合同款计提比例从5%变为8%[11] - 2024年12月1日起执行变更，采用未来适用法[3][14][16] 决策流程 - 2025年4月25日审计委员会、27日董事会和监事会审议通过变更议案[4] - 监事会同意变更，审计委员会同意提交董事会审议[17][18]

会计估计变更 - 公司2025年4月27日通过议案，自2024年12月1日起调整预期信用损失率[1] 数据变化 - 变更后组合2应收账款各年计提比例有调整[5] - 未结算合同款组合计提比例从5%变为8%[7] 业绩影响 - 2024年度信用减值损失增加3138.18万元[7] - 2024年资产减值损失增加1114.09万元[7] - 2024年度净利润减少3614.43万元[7] - 2024年末净资产减少3614.43万元[7] 变更说明 - 采用未来适用法，对以往无影响[7] - 董事会认为能客观反映财务和经营成果[8]

业绩数据 - 2024年营业收入10.58亿元，较上年减少33.83%[2][6][15] - 2024年净利润-1.35亿元，较上年减少176.98%[6][11] - 2024年归属于母公司净利润-1.17亿元，较上年减少171.56%[2][6][15] 财务状况 - 2024年末资产总额46.32亿元，负债总额30.14亿元[2] - 2024年末货币资金6.71亿元，占总资产14.48%，较上期变化-0.22%[3] - 2024年末应收账款12.86亿元，占总资产27.77%，较上期变化-4.43%[3] - 2024年末存货5616.99万元，占总资产1.21%，较上期增加143.54%[3] - 2024年末短期借款7.89亿元，占总资产17.04%，较上期增加8.19%[4] - 2024年末合同负债1.14亿元，占总资产2.46%，较上期增加310.80%[4] - 2024年末长期借款5.62亿元，占总资产12.14%，较上期减少6.45%[5] 费用情况 - 2024年销售费用3833.69万元，较2023年增加15.75%[10] - 2024年管理费用1.57亿元，较2023年增加18.10%[10] - 2024年研发费用3806.30万元，较2023年减少31.42%[10] - 2024年财务费用8115.66万元，较2023年减少2.79%[10] 其他指标 - 2024年经营活动现金流量净额1.84亿元，较2023年减少7.28%[15] - 2024年末归属于上市公司股东净资产15.16亿元，较2023年末减少14.65%[16] - 2024年末总资产46.32亿元，较2023年末减少5.47%[16] - 2024年基本和稀释每股收益均为-0.46元/股，较2023年下降171.88%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.12%，较2023年减少16.65个百分点[17]

业绩总结 - 2024年营业收入10.58亿元，较2023年减少33.83%[24][35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.17亿元，较2023年减少171.56%[24][35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.16亿元，较2023年末减少14.65%[24] - 2024年基本每股收益 - 0.46元/股，较2023年减少171.88%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 7.12%，较2023年减少16.65个百分点[25] - 2024年环境基础设施建造服务板块毛利较上期减少约2.4亿元[25] - 报告期末应收账款和合同资产合计计提减值准备7193.53万元[26] - 报告期内子公司商誉减值4432.18万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元[26][35][37] - 2024年非经常性损益合计1947.99万元[31] 用户数据 - 前五名客户销售额31810.78万元，占年度销售总额30.07%[58] - 前五名供应商采购额7798.21万元，占年度采购总额11.77%[58] 未来展望 - 2025年聚焦长三角区域业务创新，提升污水处理厂效率并打造标杆项目[93] - 2025年围绕战略目标优化组织结构，推动总部从管控型向服务型转变[94] - 持续推进回款进程，保障应收账款回收[91] - 深化AI技术应用，设立专门AI负责人推动AI技术落地[93] - 以子公司传山科技为平台，完善智慧化系统和服务平台体系[92][93] - 加大技术研发投入，推动智慧水务平台建设，结合AI与数字孪生系统降低运营成本[93] - 加强人才培养体系建设，为战略转型提供人才支撑[94] 新产品和新技术研发 - 基于可回收絮沉材料使用工艺优化与耐久性验证课题进入中试试验后期[64] - 与高校科研院所合作开展微生物技术研究及快速测定技术产品转化[64] 市场扩张和并购 - 2024年上半年中标贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目[37] - 2024年10月子公司中持建设中标宜兴新概念工业污水处理厂设备采购项目[37] - 2024年3月与吴江水务集团签署战略合作框架协议[38] - 2024年6月与江山市水务有限公司成立合资公司[38] - 2024年12月与中国市政工程华北设计研究总院有限公司签署战略合作框架协议[39] 其他新策略 - 2024年会计估计变更自12月1日起执行，变更应收账款和合同资产预期信用损失率[165][169] - 分组合计提应收账款坏账准备和合同资产减值准备[166]

中持水务股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司整体经营业绩 1、主要财务数据概况 2024 年度，公司坚决贯彻执行"背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、 科技向新"的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，报告期内，外部环境 不断变化，多种因素叠加，导致公司报告期内业绩大幅下滑，并出现了上市以来 的首次年度亏损。2024 年度，公司实现营业收入 10.58 亿元，同比减少 33.84%； 归属于母公司所有者的净利润为-1.17 亿元，同比减少 171.56%；公司持续加强 对应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，经营活动产生的 现金流量净额为 1.84 亿元。 （1）主动调整业务、积极应对环境变化 报告期内，社会经济形势、行业市场环境和资本市场环境不断变化，公司坚 决贯彻执行既有的发展战略，主动、积极调整工程类业务，首先，结合项目回款 情况，公司主动放缓或暂停部分工程的施工进度，以减少垫资实施项目的情况， 由此导致在手订单毛利较去年大幅下滑。其次，公司进一步优化新项目选择标准， 对项目资金来源进行实质性考察，坚决放弃回款风险较高或者付款条件较差的项 目，导致 2024 ...