募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募资总额3.1968亿元，净额2.8011113208亿元[8] - 截至2025年3月31日，累计使用募资18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目投资 - 年产3900台精密空调等建设项目累计投资12857.06万元，投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案研发项目累计投资2855.70万元，投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[12] 理财情况 - 委托理财金额11500万元，购浦发银行南京分行27天理财产品[4][6][7][13][14][15] - 预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%，预计收益5.81/16.61/18.27万元[14] - 理财为保本浮动收益型，公司将控风险，不影响主营等[14][17][18]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，总规模3亿元，期限6年 [2] - 可转债于2020年8月21日在上海证券交易所上市交易，债券简称"佳力转债"，代码"113597" [2] - 初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格已调整为10.63元/股 [2][6] 可转债转股情况 - 转股期自2021年2月5日至2026年7月29日 [6] - 截至2025年6月30日，累计转股金额249.3万元，转股数量216,078股，占发行前总股本的0.0507% [4][7] - 2025年第二季度转股金额11.1万元，转股数量10,362股，占发行前总股本的0.0024% [4][7] - 尚未转股金额2.975亿元，占发行总量的99.169% [4][7] 转股价格调整历史 - 2021年因分红调整：从23.40元/股→23.15元/股 [3] - 2022年因分红及转增：从23.15元/股→16.36元/股 [3] - 2023年因非公开发行：从16.36元/股→15.20元/股 [4] - 2023年因分红及转增：从15.20元/股→10.79元/股 [5] - 2024年因分红：从10.79元/股→10.71元/股 [5] - 2025年因分红：从10.71元/股→10.63元/股 [6] 利润分配情况 - 2020年度：每10股派现2.5元 [3] - 2021年度：每10股派现2.5元+转增4股 [3] - 2022年度：每10股派现1元+转增4股 [5] - 2023年度：每10股派现0.8元 [5] - 2024年度：每10股派现0.8元 [6] 股本变动情况 - 2025年第二季度因转股增加10,362股流通股，总股本从541,807,790股增至541,818,152股 [7] - 公司无限售条件流通股占比100%，无有限售条件股份 [7]

股权结构 - 截至公告披露日，控股股东楷得投资持股156,636,773股，占总股本28.91%[1] - 2025年6月30日公司总股本为541,818,152股[1] 股份质押 - 2025年6月30日楷得投资质押11,211,000股，占其所持股份7.16%，占总股本2.07%[1] - 本次质押后累计质押67,334,347股，占其所持股份42.99%，占总股本12.43%[1] - 本次质押起始日2025年6月30日，到期日2026年6月30日，资金用于股权性投资[1] 风险评估 - 楷得投资资信好，有偿还能力，还款来源为分红、投资收益等[4] - 目前无平仓风险，本次质押风险可控，不影响控制权[4] - 质押不影响公司独立性、治理和经营，重大变动将及时披露[4]

理财操作 - 2025年6月18日子公司用2900万元买理财产品[4] - 2025年6月30日收回本金2900万元及收益2万元[5] 资金情况 - 本次理财赎回金额2900万元[3] - 拟对不超7亿闲置募资现金管理[3] - 已用理财额度66500万元，未用3500万元[6]

业绩总结 - 本次理财赎回金额为11900万元[4] - 2025年6月理财收益共13.88万元[5][6] 资金管理 - 2024年8月2日股东大会同意对不超2亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 截至公告披露日，已使用理财额度0万元，未使用20000万元[7]

可转债情况 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 截至2025年6月30日，累计2,493,000元佳力转债转股，股数216,078股，占比0.0507%[4] - 截至2025年6月30日，未转股金额297,507,000元，占发行总量99.1690%[4] - 2025年4 - 6月转股金额111,000元，股数10,362股，占比0.0024%[4] - 佳力转债初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[6] - 佳力转债转股期为2021年2月5日至2026年7月29日[12] 股本情况 - 2023年3月28日完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股[8] - 2025年3月31日总股本541,807,790股，6月30日因转股增至541,818,152股[14]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于7月10日14:00在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [6] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转债 每张面值100元 发行总额3亿元 票面利率第一年0.5% 第二年0.7% 第三年1% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3% 债券代码113597 [7][9] - 初始转股价23.4元/股 当前转股价10.63元/股 历经6次调整 最近一次调整是2025年6月9日从10.71元下调至10.63元 [9][10][12] 转股价修正条款触发 - 2025年5月26日至6月18日期间 公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% 触发向下修正条款 [7][11][12] - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85% 当前阈值为10.63元的85%即9.04元 [10][12] 修正方案要点 - 董事会提议向下修正转股价 需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [13] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一个交易日均价的较高者 [10][12] - 董事会提请股东大会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价和生效日期等 [13]

控股股东股份情况 - 截至公告披露日，楷得投资持股156,636,773股，占总股本28.91%[1] - 本次解质后，楷得投资累计质押56,123,347股，占其所持35.83%，占总股本10.36%[1][2] 本次股份解质情况 - 2025年6月25日，楷得投资解质22,193,100股，占其所持14.17%，占总股本4.10%[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议7月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9][13] 债券情况 - 2020年7月30日公司发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[16] - “佳力转债”票面利率分六年，发行期限6年[16] 转股价格 - 初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[17] - 多次因权益分派、发行股票调整转股价格[17][18][19] - 2025年5月26日至6月18日触发向下修正条款[16] - 董事会提议向下修正，需股东大会审议[25][27]

债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - “佳力转债”初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[5] 转股价格调整 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股，转股价格由16.36元/股调为15.20元/股[6] 修正情况 - 2025年4月24日决定本次不向下修正，未来一月再触发也不提出方案[11] - 2025年6月18日触发条件，董事会审议通过向下修正议案[3][13] - 修正议案需股东大会审议，须三分之二以上通过，持债股东回避[9][14]