业绩相关 - 容诚对苏州兴业2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[3] 资金占用 - 2024年兴业南通占用累计发生额21,547.83万元，年末余额22,667.28万元[9] - 2024年盛鼎丰占用累计发生额6,447.30万元，年末余额5,268.05万元[9] - 2024年兴业泰州占用累计发生额49.57万元，年末余额119.02万元[9] 资金往来 - 2024年兴业兴销售与失联自然人年末往来余额0.01万元[9] - 2024年其他关联资金往来年末余额28,054.35万元[9]

财务与内部管控 - 审计公司认为兴业股份在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[19][55][56] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[50] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[51] - 公司于2025年4月28日发布2024年度内部控制自我评价报告[58] - 公司注册资本8811.5万元[59] 内部控制制度 - 公司内部控制目标包括防止控股股东侵占利益等[13][15][16][17] - 公司建立内部控制制度遵循完整性等原则[18] - 纳入内部控制评价范围的有公司及其所属子公司[21] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖发展战略等[21] 公司管理举措 - 公司主营铸造用树脂等产品，连续多年市场占有率位居前列[22] - 公司明确各部门职责权限，建立授权等制度[23] - 公司制定多项议事规则，完善治理结构[25] - 公司建立人事等多项管理制度[26][30][31][32][34][35][36][37][39] 内部监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会领导实施[44][46] - 公司依据相关规范要求开展内部控制评价工作[47]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.84亿元，同比下降1.09%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4051.86万元，同比下降46.65%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，同比下降30.26%[23] - 2024年基本每股收益0.15元/股，同比下降48.28%[24] - 2024年加权平均净资产收益率2.66%，同比下降2.37个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入14.84亿元，同比下降1.09%[56] - 营业成本13.08亿元，同比增加2.54%[56] - 归属于母公司所有者的净利润4,051.86万元，同比下降46.65%[56] 成本和费用 - 销售费用2,093.74万元，同比下降9.40%[58] - 管理费用5,695.91万元，同比下降2.93%[59] - 财务费用118.69万元，同比下降88.47%，主要由于偿还欧元借款导致汇兑损失减少[59] - 研发费用4,796.48万元，同比微增0.12%[59] 业务线表现 - 化学原料和化学制品制造业营业收入为14.43亿元，同比下降2.54%，毛利率为11.78%，同比下降3.12个百分点[62] - 合成树脂产品营业收入为10.40亿元，同比下降2.85%，毛利率为10.49%，同比下降3.12个百分点[62] - 铸造功能涂料营业收入为8460万元，同比下降6.47%，毛利率为11.50%，同比下降6.05个百分点[62] - 磺酸固化剂营业收入为7234万元，同比下降2.42%，毛利率为22.11%，同比下降5.45个百分点[62] - 公司主营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市场占有率位居前列，保持行业竞争优势[41] - 酚醛树脂在电池负极材料应用显著进步，成为新能源电池技术迭代中的核心材料基石[44] - 2024年用于隔膜涂层及电子级用酚醛树脂需求进一步扩大，对冲传统建筑领域下滑[44] 地区表现 - 国内营业收入为14.29亿元，同比下降3.03%，毛利率为11.54%，同比下降3.19个百分点[62] - 国外营业收入为1473万元，同比大幅增长90.62%，但毛利率下降12.78个百分点至35.21%[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大研发投入，重点攻克半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等战略产品[112] - 公司持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略[110] - 公司计划在江苏省泰兴经济开发区投资30亿元人民币建设新项目[103] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），总股本262,080,000股，合计派发现金红利20,966,400元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红总额31,449,600元，占归属于上市公司股东净利润的77.62%[6] - 公司总股本为262,080,000股[6] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.08元（含税）[149] - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.115元（含税）[148] - 2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税）[148] 研发和创新 - 公司新增两项重要发明专利："3D砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法"和"一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法"，增强核心竞争力[37] - 公司研发的超级冷芯盒树脂加入量与原砂占比低至0.6%，有害气体减少50%[85] - 报告期内公司获得4项发明专利授权，涉及复合高强保温冒口、泡沫陶瓷过滤器等制备方法[96] - 研发投入总额为4796万元，占营业收入比例为3.23%[71] 生产和运营 - 合成树脂生产量为118,262.37吨，同比增长3.88%，销售量为118,100.64吨，同比增长4.37%[63] - 公司道安路厂区4万吨呋喃树脂车间安全环保提升技改项目于2024年5月试生产，2024年7月通过环保验收，2024年12月通过安全验收，将提升2万吨合成树脂产能[98] - 报告期内公司合成树脂设计产能为180,000吨/年，产能利用率为65.70%[99] - 铸造涂料设计产能为24,000吨/年，产能利用率为63.21%[99] - 磺酸固化剂设计产能为43,000吨/年，产能利用率为61.68%[99] 原材料和供应链 - 主要原材料糠醇采购量36,053.74吨，耗用量35,809.21吨，价格同比下降11.01%[101] - 主要原材料苯酚采购量24,614.93吨，耗用量24,647.23吨，价格同比上涨3.41%[101] - 主要原材料甲醇采购量14,930.70吨，耗用量14,893.18吨，价格同比上涨4.47%[101] - 主要原材料MDI采购量10,573.72吨，耗用量10,557.11吨，价格同比上涨3.72%[101] - 直接材料占合成树脂成本比例约89%，占主营产品成本比例约87%[101] - 前五名客户销售额为1.256亿元，占年度销售总额8.46%[67] - 前五名供应商采购额为4.6658亿元，占年度采购总额41.32%[67] 环保和可持续发展 - 公司2024年度废水排放总量为26,070吨，化学需氧量排放0.26633吨，氨氮0.010279吨，总氮0.131781吨，总磷0.000525吨[165] - 兴业南通2024年挥发性有机物排放6.6534吨，超过排污核定量4.562吨的45.8%，废气存在超标排放情况[170] - 公司及子公司2024年无重大环保处罚记录，污染物排放浓度均符合国家标准[164][166][167] - 公司通过蒸汽余热代替电力制热，节约全年空调电力40%左右[178] - 公司对外捐赠及公益项目总投入32.2万元，全部为资金捐赠[180] 风险和挑战 - 公司产品主要原材料（糠醇、苯酚、MDI等）成本占生产成本比重较大，价格波动将直接影响经营成果[117] - 报告期末应收账款余额较高，占流动资产比例较大，若客户财务状况恶化可能导致坏账风险[119] - 公司在江苏省泰兴经济开发区的新项目投资金额大，存在显著投资风险[119] - 公司日常生产涉及甲苯、苯酚等危险化学品，若管理不当可能导致安全生产事故及停产风险[117] - 国家环保政策趋严可能导致公司需追加环保投入，提高生产经营成本[117] - 公司下游装备制造业若增速放缓，将对其业务规模和业绩产生不利影响[119] 公司治理 - 董事长王进兴持股从56,782,900股增至73,817,770股，增加17,034,870股，增幅约30%，主要因公积金转增股本[127] - 副董事长王泉兴持股从52,334,600股增至68,034,980股，增加15,700,380股，增幅约30%，主要因公积金转增股本[127] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为365.9万元[127] - 董事长王进兴2023年度税前报酬为52.07万元[127] - 副董事长王泉兴2023年度税前报酬为55.03万元[127] - 公司独立董事何前、许左军、华永荦2023年度税前报酬均为4.8万元[128]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 工作内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构人员[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、财务状况等多方面[6] 工作方式 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 设立专门投资者联系电话、传真和电子邮箱[8] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[9] 责任分工 - 董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董秘为主管负责人[17] - 证券部履行拟定制度、组织活动等多项职责[18] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[13] 应急处理 - 出现媒体重大负面报道按调查结果和影响程度决定处理方式[15] - 出现重大不利诉讼或仲裁及时披露并动态公告[16] - 受到监管部门调查或处罚通知及时汇报并公告[17] - 证券部分析监管部门处罚原因并采取对应措施[18] - 出现其他突发事件证券部汇报后确定处理意见[18] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[20] - 制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[20]

苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(下称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》(下称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(下称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《苏 州兴业材料科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关 要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而 投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以 规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和证券部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (五) 公司控股股东、实际控制人 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四章 决策程序 第十条 投资评审组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 的资料： 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员 ...

苏州兴业材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上 海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 1 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规和《苏州兴业材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合本公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。 第四条 公司的董事 ...

第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规 章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采 取保密措施的技术信息和经营信息。 苏州兴业材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规 则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所 （以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义 ...