薪酬组成 - 非独立董事、高级管理人员目标年薪由基本和考核年薪组成，比例4:6[7] 考核比例 - 董事长等年度考核比例为目标年薪60%[11] - 其他董高年度40%、季度20%[11] 发放方式 - 独立董事津贴按季度发放[14] 调整依据 - 薪酬体系随经营情况调整，依据含行业薪资等[17] 考核管理 - 薪酬与考核委员会负责起草修订办法等[4] - 不同兼职情况高管按不同办法考核[5] - 年度考核指标经内审、初审后报委员会审批[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日14点召开[3] - 地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室[3] - 股权登记日为2025年1月23日[15] 投票信息 - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议4项议案，含为子公司担保、增补董事等[7] - 议案1为特别决议议案，全部对中小投资者单独计票[9] - 议案4关联股东（董监高）需回避表决[9] 登记信息 - 会议登记2月6日9:00 - 16:00[20] - 登记地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室[20]

会议信息 - 2025年1月10日发出第五届监事会第十五次会议通知及资料[3] - 2025年1月18日会议在公司会议室现场召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过《关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

会议相关 - 2025年1月10日发第五届董事会第十八次会议通知，18日召开，8名董事全到[2] - 表决通过推选王先成为副董事长等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5] - 2025年2月7日将采用现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[5] 人员信息 - 王先成1958年8月出生，为公司实际控制人之一，直接持股约0.90%[8]

项目概况 - 公司拟投资建设刚果（金）龙溪铜矿东区采选工程，项目总投资约7.51亿美元 [1] - 龙溪铜矿东区探获矿石量2604.8万吨，铜金属量104万吨，平均品位为3.99% [2] - 项目基建工期4.5年，投产后第4年达产，生产服务12年 [4] - 东区达产后，龙溪铜矿东区和西区合计年产约10万吨铜金属量 [6] 项目细节 - 龙溪铜矿西区已于2023年四季度投产，达产后年产铜金属约4万吨 [2] - 东区新建最大采选规模350万吨/年，总投资估算为7.51亿美元，其中建设投资6.04亿美元 [6] - 项目建设所需资金考虑30%自筹，70%申请银行贷款 [7] 公司背景 - 公司是行业领先的矿山开发服务商，具备矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等综合服务能力 [1] - 公司业务能力和品牌逐步赢得了海外市场和业主的认可，承接了多个国际矿山工程项目 [1] 项目影响 - 项目投产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展 [7] - 随着龙溪铜矿东区投产，西区会逐年减产，龙溪东区和西区井下最大出矿量合计为450万吨/年 [5]

项目投资 - 公司拟投资建设刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程，项目总投资估算为7.51亿美元 [1] 项目收益 - 项目年平均销售收入预计为5.42亿美元 [1] - 项目年平均利润总额预计为2.12亿美元 [1] - 项目税后财务内部收益率为21.91% [1] 产品与市场 - 项目最终产品确定为铜精矿 [1] - 销售收入估算基于近3年历史价格及近期价格走势 [1]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为28.17%，假设2024 - 2026年增速按28%复合增长[142] - 报告期内公司营业收入分别为450381.06万元、535485.99万元、739921.45万元及685240.32万元，主营业务毛利率分别为27.50%、27.64%、30.63%及33.03%[186] - 报告期内公司境外收入占比分别为59.12%、61.75%、64.51%、71.18%[186] - 2024年7 - 9月较4 - 6月，营业收入从3824.59万美元降至2972.27万美元，营业成本从4254.65万美元降至3316.72万美元，下降22.04%[65][66] - 2024年7 - 9月净利润较上季度减亏48.61%[66] 用户数据 - 公司业务分布在8个国家、20余个省市地区[10] 未来展望 - 未来三年预计自身经营利润积累为517217.41万元[139] - 公司未来三年累计营运资金需求为385940.25万元[148] - 2021 - 2026年归属于上市公司股东的净利润分别为47095.11万元、61113.79万元、103122.73万元、131997.09万元、168956.28万元、216264.04万元[149] 新产品和新技术研发 - 智能化、无人化开采技术研发项目使用募集资金4922.39万元[16] - 地下绿色无人智能设备研发项目预计实施周期30个月，计划总投资8962.15万元[121] 市场扩张和并购 - 2024年7月公司通过昭元矿业收购LCML 80%股权及相关债权[27] - 公司拟向ZCCM - IH转让LCML 10%股权，交易对象已持有LCML 20%股权[74][75] 其他新策略 - 2020年公司发行可转债募集资金10亿元，前次募投项目于2023年12月结项并将节余募集资金永久补充流动资金[1] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过200000万元[94] - 本次募投项目“矿山采矿运营及基建设备购置项目”投资总额94762.09万元，募集资金投入80000.00万元，拟采购设备177台（套）[4][5] - 本次募投项目涉矿位于国内、印尼、阿尔及利亚；前次位于国内、赞比亚、塞尔维亚[5] - 本次募投项目对应织金、瓮安等项目部；前次对应汇金、肃北等项目部[5] - 本次募投项目客户主要为磷矿等矿山业主；前次主要为金矿、铁矿、铜矿等矿山业主[5] - 公司以1美元收购鲁班比铜矿80%股权，以1美元收购857116770美元贷款形成的债权[21] - EMR控制的子公司LCHL向公司提供4050万美元贷款，公司另行向LCML提供2000万美元贷款，共6050万美元用于偿还LCML第三方优先级商业贷款[39] - 公司将向LCML提供总额3亿美元资金支持，含交割后2000万美元股东借款、6个月内5000万美元日常运营资本、3年内1.2亿美元技术升级投资、剩余1.1亿美元在矿山生命周期内投入[78] - 本次交易拟以1美元价格出售LCML 10%股权，参考2024年7月11日LCML公司80%股权交易价格也为1美元[80][81]

公司信息 - 公司证券代码为603979，简称为金诚信，转债代码为113615，简称为金诚转债[1] 业务进展 - 2024年12月9日收到上交所《审核问询函》[2] - 会同中介落实回复问题，更新申请文件内容[2] - 向不特定对象发行可转债尚需上交所审核和证监会注册[3] 公告时间 - 公告发布于2025年1月9日[4]

业绩数据 - 2023 - 2021年归属于上市公司股东的净利润分别为103,122.73万元、61,113.79万元、47,095.11万元[26] - 2023 - 2021年现金分红金额（含税）分别为12,354.55万元、7,225.58万元、5,954.25万元，现金分红占当年归属于母公司所有者净利润的比例分别为11.98%、11.82%、12.64%[27] - 报告期内净利润分别为4.57亿元、6.06亿元、10.32亿元和10.97亿元，营业收入分别为45.04亿元、53.55亿元、73.99亿元和69.71亿元[35] - 2024年1 - 9月公司营业收入达697,060.91万元，相比去年同期增长31.23%[61] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为199,653.12万元、195,889.66万元、239,037.97万元和224,656.26万元，占总资产比重分别为22.99%、17.38%、17.54%和13.93%[33] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为79,249.72万元、116,981.01万元、165,606.58万元和160,105.41万元，占总资产比重分别为9.13%、10.38%、12.15%和9.93%[148] - 报告期内，公司存货周转率分别为4.52、3.99、3.64和2.82[148] - 报告期内公司汇兑损益分别为1834.31万元、-8170.03万元、-2646.96万元和2167.90万元[149] - 截至2024年9月末，公司境外现金及存款折合人民币101048.24万元[149] - 截至2024年9月末，公司固定资产合计为55.74亿元[152] 股权结构 - 截至2024年9月30日，控股股东及其一致行动人直接持有发行人股份258,747,410股，占全部股份的41.48%，其中36,600,000股已质押，占其所持股份比例为14.15%[36] - 截至2024年9月30日，实际控制人合计控制发行人43.16%的股权[154] - 截至2024年9月30日公司总股本为623,759,261股，均为无限售条件流通股份[171] - 截至2024年9月30日金诚信集团持股242,519,049股，占比38.88%[172] - 截至2024年9月30日香港中央结算有限公司持股35,169,603股，占比5.64%[172] - 截至2024年9月30日全国社保基金四零六组合持股13,956,288股，占比2.24%[172] - 截至2024年9月30日公司前十名股东合计持股343,032,920股，占比55.00%[173] 可转债发行 - 公司本次发行可转换公司债券主体信用等级和债券信用等级均为AA[11] - 本次发行可转换公司债券方案于2024年9月27日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过[62] - 本次发行可转换公司债券方案于2024年10月14日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[62] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币200,000万元（含本数）[65] - 每张可转债面值为人民币100元，按面值发行[66] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[67] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体价格发行前协商确定[77] 项目投资 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目总投资80,115.91万元，拟投入募集资金80,000.00万元[98] - 矿山采矿运营及基建设备购置项目总投资94,762.09万元，拟投入募集资金80,000.00万元[98] - 国内矿山工程业务项目总投资30,896.30万元，拟投入募集资金30,000.00万元[98] - 国外矿山工程业务项目总投资63,865.79万元，拟投入募集资金50,000.00万元[98] - 地下绿色无人智能设备研发项目总投资8,962.15万元，拟投入募集资金8,000.00万元[98] - 补充流动资金拟投入募集资金32,000.00万元[98] 风险提示 - 宏观经济环境波动可能抑制矿山服务行业需求增长，影响公司业绩[29][30] - 地下作业存在安全环保风险，可能影响公司生产经营[31] - 下游行业景气度低及资源价格波动可能影响公司经营和盈利能力[32] 其他信息 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，成熟期无重大资金支出安排时最低达80%，有重大资金支出安排时最低达40%，成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排时最低达20%[14] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且连续三年累计分配不少于该三年年均可分配利润的30%[16] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值且每股收益不低于0.1元等条件[19] - 公司重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元[19] - 公司将在未来6个月内向Lubambe铜矿少数股东转让10%股权，转让后持股70%[177] - 2023年云南金诚信总资产31,213.79，净资产19,606.31，营业收入26,853.91，净利润3,093.41[178] - 2023年金诚信集团母公司总资产191,077.29万元，所有者权益83,495.68万元，营业收入29,533.17万元，净利润977.88万元[183]

财务数据 - 截至2024年9月30日，公司实收股本为62,375.9261万元人民币[13] - 上市以来累计筹资295,305.00万元[16] - 2024年9月30日净资产额为850,987.59万元[16] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者净利润分别为103,122.73万元、61,113.79万元、47,095.11万元[18] - 2023 - 2021年现金分红分别为12,354.55万元、7,225.58万元、5,954.25万元[18] - 2024年1 - 9月营业收入697,060.91万元[19] - 2024年1 - 9月净利润109,719.18万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额136,246.47万元[20] - 2024年9月30日资产总计1,612,319.62万元[21] - 2024年9月30日负债合计761,332.03万元[21] - 2024年9月资产负债率为47.22%[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为13.92%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益为1.78元/股[22] - 2024年1 - 9月稀释每股收益为1.69元/股[22] 可转债相关 - 2024年拟发行可转债募集资金不超过200,000.00万元[61] - 发行完成后累计债券余额为249,618.50万元，占报告期末净资产的29.66%[49] - 可转债期限为6年，按面值100元发行[62][63] - 金诚信主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[65] 项目与业务 - 截至2024年9月30日，有35个正在执行项目，境内21个，境外14个[94] - 矿山服务业务超50%收入来自境外[95] - 截至报告期末，境外资产占总资产比例超50%[95] - 鲁班比铜矿资源量为8,660万吨，铜品位1.95%[113] - 鲁班比铜矿项目年均铜精矿产量为77.45kt，含铜金属量为32.53kt[113] 技术与人才 - 获国家级工法4项、部级工法89项、发明专利16项等[129] - 参与12项国家或行业标准制定[129] - 膏体充填实验室建成，有成果和专利[131] - 具备同时施工10余条超千米竖井能力[133] - 建立人才发展、培训、激励体系[136][137][138] 风险与展望 - 面临宏观经济、安全环保、客户经营等风险[88][90][91] - 新技术开发、募投项目实施有风险[115][116] - 可转债存在未转股、价格波动等风险[118][119] - 募集资金项目实施后公司能力将提升[150] - 保荐人认为公司未来发展前景良好[151]