会议情况 - 报告期内独立董事出席6次董事会，审议51项议案且均投赞成票[2] - 报告期内独立董事现场出席4次股东大会[4] - 报告期内独立董事出席3次董事会审计委员会会议，审议3项议案且均投赞成票[4] - 报告期内独立董事未参加董事会提名委员会会议[4] - 报告期内独立董事召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案[5] - 第九届董事会第三次会议于2023.4.18召开，审议25项议案[2] - 第九届董事会第四次会议于2023.4.27召开，审议10项议案[3] - 第五届董事会第五次会议于2023.7.11召开，审议5项议案[3] - 第九届董事会第六次会议于2023.8.25召开，审议《公司2023年半年度报告》[3] - 第五届董事会第七次会议于2023.10.27召开，审议《公司2023年第三季度报告》[3] 公司事项 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期于2023年5月29日上市流通[8] - 2023年独立董事在公司现场办公时间为9日，参加2次与经营层的沟通会议[8] - 2022年度利润分配于2023年6月20日实施完成[9] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[10] - 公司进行重大固定资产投资，包括土地建设、制造场地升级等[9][10] - 公司全资子公司向联营企业南昌康德莱医疗科技有限公司提供财务资助，资金已及时回收[6] 独立意见 - 独立董事认为立信会计师事务所具备相应资质，能满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[7] - 独立董事认为董监高薪酬方案有利于提升公司经营效益和持续稳定发展[8] - 独立董事建议股权激励结束后回顾效果，回购注销审议流程合规且不影响公司财务和经营[10] - 独立董事认为董事及高级管理人员的提名与选聘程序、薪酬确定与发放符合规定[10]

业绩总结 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为411,578,754.76元[4] 利润分配 - 每股派0.16元（含税），每10股派1.6元（含税）[3][4] - 拟派现金红利69,886,540.80元（含税），分红比例30.27%[4] - 2024年4月19日董事会通过方案，待股东大会批准[6][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 评估专项意见于2024年4月由第五届董事会出具[3]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张维鑫[15] - 公司董事会秘书为顾佳俊，联系电话为021 - 69113502，电子信箱为dm@kdlchina.net[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为康德莱，代码为603987[19] 审计与财务顾问信息 - 境内聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为陈蕾、李昳辰[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2022 - 2023年[20] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.60元，共计派发现金红利69,886,540.80元，占归属于母公司股东净利润的30.27%[6] - 2023年营业收入为2,452,597,518.85元，较2022年调整后减少21.36%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为230,903,473.18元，较2022年调整后减少25.93%[22] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为223,299,099.05元，2022年调整后为291,870,631.76元，同比减少23.49%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为439,605,884.99元，2022年调整后为461,736,212.28元，同比减少4.79%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,405,601,602.97元，2022年末调整后为2,231,347,601.53元，同比增长7.81%[23] - 2023年末总资产为4,218,666,941.00元，2022年末调整后为4,137,985,361.87元，同比增长1.95%[24] - 2023年基本每股收益为0.53元/股，2022年调整后为0.71元/股，同比减少25.35%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为10.30%，2022年调整后为14.14%，减少3.84个百分点[25] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为686,873,661.23元、593,195,295.82元、594,642,547.47元、577,886,014.33元[28] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2,883,221.46元，2022年为12,922,555.07元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为15,466,038.88元，2022年为16,069,489.19元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 -1,308,928.72元，2022年为 -2,038,598.18元[30] - 债务重组损益为-300,000.00元、-66,529.97元[31] - 其他营业外收入和支出为-587,004.93元、-2,314,639.28元、-566,401.64元[31] - 所得税影响额为1,765,517.12元、3,749,365.34元、10,332,993.78元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为1,066,992.52元、1,437,080.77元、23,204,508.33元[31] - 交易性金融资产期初余额3,306,902.15元，期末余额1,817,740.79元，当期变动-1,489,161.36元，对当期利润影响-1,489,161.36元[33] - 应收款项融资期初余额6,711,225.87元，期末余额12,725,824.03元，当期变动6,014,598.16元[33] - 其他权益工具投资期初余额17,069,557.00元，期末余额13,448,690.00元，当期变动-3,620,867.00元，对当期利润影响180,232.64元[33] - 衍生金融负债期初余额6,379,894.50元，当期变动-6,379,894.50元，对当期利润影响-7,008,695.50元[33] - 公司营业收入24.53亿元，较上年同期31.19亿元下降21.36%；归母净利润2.31亿元，较上年同期3.12亿元下降25.93%[61] - 营业成本16.56亿元，较上年同期20.68亿元下降19.93%；销售费用2.27亿元，较上年同期3.09亿元下降26.69%[63] - 管理费用1.64亿元，较上年同期2.11亿元下降22.31%；财务费用0.25亿元，较上年同期0.18亿元增长38.24%[63] - 研发费用1.01亿元，较上年同期1.23亿元下降18.25%；经营活动现金流净额4.40亿元，较上年同期4.62亿元下降4.79%[63] - 投资活动现金流净额-2.45亿元，较上年同期-9.73亿元增长74.83%；筹资活动现金流净额-0.81亿元，较上年同期-1.32亿元增长38.93%[63] - 2023年销售费用2.27亿元，较2022年下降26.69% [71] - 研发投入合计1.02亿元，占营业收入比例4.16%，资本化比重1.46% [73] - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较2022年下降4.79% [76] - 投资活动产生的现金流量净额-2.45亿元，较2022年增长74.83% [76] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.81亿元，较2022年增长38.93% [76] - 境外资产1702.91万元，占总资产的比例为0.40% [79] - 货币资金本期期末数为508,718,658.98元，占总资产比例12.06%，较上期期末变动21.22%；应收账款本期期末数为903,935,895.48元，占总资产比例21.43%，较上期期末变动 - 6.64%；在建工程本期期末数为156,889,128.56元，占总资产比例3.72%，较上期期末变动141.03%[81] - 以公允价值计量的金融资产期初数3,306,902.15元，本期公允价值变动 - 1,489,161.36元，期末数1,817,740.79元[87] - 2023年度拟以436,790,880股为基数，每10股分配现金红利1.60元，共计派发现金红利69,886,540.80元，占净利润的30.27%[139] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为230,903,473.18元[142] 公司业务与产品信息 - 2023年公司及子公司14个产品完成首次注册或备案，9个产品完成延续注册，完成国际注册认证15项[41] - 截至2023年12月31日，公司及子公司共拥有143张国内注册证，国际注册147项[41] - 2023年公司及子公司取得6项发明专利、34项实用新型专利和9项外观专利，截至年底共拥有境内专利351项、境外专利6项、软件著作权69项，境内注册商标89项，香港及境外注册商标6项[42] - 公司主要从事医用穿刺针、医用输注器械等医疗器械的研发、生产、销售和服务，大部分医疗耗材产品按第三类医疗器械管理[47] - 公司主要产品有穿刺护理类、输液导管类等10类[47][48][50][52][54][55] - 公司是国内少数拥有完整医用穿刺器械产业链的综合型企业，布局四大制造基地，形成针器一体化生产制造优势[57] - 公司产品拥有较高国际、国内市场声誉，连续多年被评为上海民营百强企业[57] - 国内市场公司在多地布局渠道，销售网络覆盖全国；国际市场产品销往50多个国家和地区，涉及一带一路国家20多个[58][59] - 公司依托产业链和产业经营优势，提升了成本竞争优势[59] - 公司及子公司共有8家高新技术企业，研发机构为上海市级企业技术中心，子公司建立了省级穿刺医疗器械研究院等[59] - 公司及子公司研发投入10203.76万元，占营业收入比重4.16%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械制造业营业收入24.44亿元，营业成本16.55亿元，毛利率32.31%，收入较上年减少21.45%[65] - 注射器类生产量17.83亿支，销售量18.97亿支，库存量3.64亿支，生产量较上年减少20.58%[67] - 输液器类生产量1.21亿支，销售量1.35亿支，库存量0.28亿支，生产量较上年增长27.16%[67] - 介入类生产量0.20亿支，销售量0.24亿支，库存量0.04亿支，生产量较上年减少60.67%[67] - 医疗器械行业直接材料成本5.93亿元，占比57.73%，较上年同期下降21.66%[69] - 前五名客户销售额3.47亿元，占年度销售总额14.13%，关联方销售额为0 [70] - 前五名供应商采购额2.54亿元，占年度采购总额20.45%，关联方采购额为0 [70] 市场规模与行业数据 - 2022年进口穿刺输注器械在国内市场占有率为38.1%[82] - 预计2023年中国输注穿刺器械市场规模为540亿元，增长率为10.6%；预计2027年市场规模为774亿元，增长率为8.7%[88] 子公司经营情况 - 浙江康德莱注册资本40,000.00万元，持股100%，2023年度净利润7,247.15万元；广东医械集团注册资本36,000.00万元，持股100%，2023年度净利润4,294.08万元；广西瓯文注册资本11,480.00万元，持股51%，2023年度净利润4,192.67万元[89] 公司战略与布局 - 公司2023 - 2025年实行“区块叠式发展战略”，坚持“巩固夯实主业、发展多元产业”方向[93] - 公司在上海、浙江、广东和广西建立四大产业基地，在华东、华南、华北、华中、华东构建区域营销平台，以英国子公司布局国际市场[93] 公司面临的风险 - 公司国际业务主要结算货币为美元，人民币对美元汇率升值会影响出口销售利润水平和当期净利润[95] - Ⅲ类医疗器械产品研发投入大、注册周期长，新产品上市销售存在不确定性，可能影响公司未来收入增长[96] - 医疗器械集中采购成常态，公司作为以代理制为内贸营销主要模式的企业，面临政策压力和市场挑战[96] 股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于2月2日召开，决议于2月3日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 005[99] - 2023年第二次临时股东大会于4月17日召开，决议于4月18日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 013[99] - 2022年年度股东大会于5月10日召开，决议于5月11日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 033[99] - 2023年第三次临时股东大会于5月19日召开，决议于5月20日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 035[99] - 2023年第四次临时股东大会于7月28日召开，决议于7月29日刊登在上海证券交易所网站，公告编号2023 - 049[99] - 2023年第一次临时股东大会审议通过3项累积投票议案[101] - 2023年第二次临时股东大会审议通过1项累积投票议案[101] - 2022年年度股东大会审议通过16项非累积投票议案[102] - 2023年第三次临时股东大会审议通过9项非累积投票议案[103] - 2023年第四次临时股东大会审议通过3项非累积投票议案[104] - 2023年第五次临时股东大会审议通过4项非累积投票议案[104] 公司人员持股与报酬情况 - 董事长张宪淼年初持股30136892股，年末持股27196892股，减少2940000股，税前报酬0.0001万元[106] - 副董事长章增华年初持股2330570股，年末持股2127430股，减少203140股，税前报酬68.92万元[106] - 董事、总经理张维鑫年初持股3385145股，年末持股3079040股，减少306105股，税前报酬88.00万元[106] - 监事会主席方剑宏年初持股2906990股，年末持股2623399股，减少283591股，税前报酬21.16万元[106] - 职工代表李霞持股8000股，占比17.02%[107] - 财务总监沈晓如持股100000股，占比45.88%[107] - 董事会秘书顾佳俊持股100000股，占比40.95%[107] - 监事会主席王莉（离任）期初持股7487

财务审计 - 立信会计师事务所审计康德莱2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 康德莱于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是康德莱董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA11057号，日期2024年4月19日[4] 关联资金往来 - 2023年与珠海康德莱往来、偿还金额均为103.36万元[13] - 2023年与温州海尔斯往来、偿还金额均为0.47万元[13] - 2023年与南昌康德莱非经营性往来，期初88.47万元，利息5.97万元，偿还94.44万元[13] - 2023年其他关联资金往来，期初88.47万元，发生103.83万元，利息5.97万元，偿还198.27万元[13]

业绩数据 - 2023年营业收入245,259.75万元，较上年减少21.36%[3] - 2023年净利润23,090.35万元，较上年减少25.92%[3] - 2023年经营现金流净额43,960.59万元，较上年减少4.79%[3] 资产负债 - 2023年末资产总计421,866.69万元，较上年增加1.95%[5] - 2023年末负债合计143,954.34万元，较上年减少9.36%[6] 资金项目 - 2023年货币资金50,871.87万元，较上年增加21.22%[5] - 2023年在建工程15,688.91万元，较上年增加141.03%[5] - 2023年长期借款6,404.71万元，较上年增加56.21%[6] - 2023年长期应付款为0，较上年减少100%[6] - 2023年现金净增加额11,043.75万元，较上年增加117.15%[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入24.53亿元，较2022年下降21.36%[15][85][90] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较2022年下降25.92%[15][85] - 2023年末资产总额42.19亿元，较年初增加1.95%[15][86] - 2023年末负债总额14.40亿元，较年初减少9.36%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较2022年下降4.79%[85][89] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年下降25.35%[85] - 2023年加权平均净资产收益率10.30%，较2022年下降27.16%[15][85] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.29元/股，较2022年增长7.74%[15][85] - 2023年资产负债率34.12%，较2022年下降11.10%[85] 未来展望 - 2024年度公司预算营业收入25.70亿元，较去年增长5%[101] - 2024年度公司预算归属于母公司股东的净利润2.53亿元，较去年增长10%[101] - 2024 - 2025年公司围绕“调结构、变模式、补短板、找差距、扩边际”方针，按“一核两翼三基地”格局发展[117] - 2026 - 2028年公司通过产业与资本融合运作推进产业升级与融合，构建营销配送服务新模式[118] 新产品和新技术研发 - 公司本部2024年预算投资1.57亿元，其中医用耗材产品研发总部项目投入1.10亿元[104] 市场扩张和并购 - 子公司上海康德莱制管有限公司2024年预算投资709万元用于生产设备投入[104] - 子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司及其子公司2024年预算投资2000万元用于生产设备投入[104] - 子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司及其子公司2024年预算投资1000万元用于地块建设及其他资产投入[104] 其他新策略 - 公司确定“一核两翼三基地”产业格局和各块式公司产业经营发展方向[15] - 2024年公司董事会将推进“2023 - 2025年区块叠式发展战略”落地[26] - 2024年监事会将依法依规履职与常态化监督监察结合，以目标战略推进为主题开展工作[39] - 公司拟以4.37亿股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利6988.65万元（含税）[94] - 2024年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定，董事长岗位职务及绩效薪酬合计1元，董事、总经理为88万元等[123] - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，2023年度审计报酬234万元，2024年度拟定为235万元[129] - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期自前次届满之日起延长12个月，其他事项不变[133] - 公司拟将办理发行相关事宜授权的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月[136]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额等错报比例对应重大、重要、一般缺陷标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失等金额对应重大、重要、一般缺陷标准[17] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控各等级缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控各等级缺陷[19] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 其他情况 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

会议决议 - 2024年4月19日，公司第五届董事会第九次会议全票通过相关议案，待提交2023年度股东大会审议[4] - 2024年4月15日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票通过相关议案[4] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易金额15,058,522.29元，实际发生28,313,067.23元[6] - 2024年预计日常关联交易金额26,169,844.56元，年初至披露日累计已发生7,863,966.25元[8] 公司注册资本 - 上海瑛泰医疗器械股份有限公司注册资本17600万元[9] - 珠海德瑞医疗器械有限公司注册资本13000万元[10] - 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司注册资本500万元[10] 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司业绩 - 2023年资产总额1,936,944,707.85元，负债总额269,380,910.15元，净资产1,667,563,797.70元[10] - 2023年营业收入510,140,185.48元，净利润196,408,236.54元[10] - 2022 - 2023年资产总额增长17.08%，营业收入增长37.02%，净利润增长74.73%[10] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额504,250,655.66元，较2022年下降11.08%[17] - 2023年营业收入15,217,916.00元，较2022年下降8.76%[17] - 2023年净利润27,655,360.05元，较2022年增长153.58%[17] 珠海康德莱医疗产业投资有限公司业绩 - 2023年12月31日资产总额182,263,485.82元，较2022年增长115.57%[14] - 2023年营业收入345,368,918.24元，较2022年增长29.32%[14] - 2023年净利润965,816.77元，较2022年增长279.37%[14] 上海璞慧医疗器械有限公司业绩 - 2023年12月31日净资产 -7,238,918.96元，较2022年下降563.57%[20] - 2023年营业收入556,090.30元，2022年为0元[20] - 2023年净利润 -11,289,739.08元，较2022年亏损扩大74.70%[20] 其他公司业绩 - 2023年12月31日资产总额9435093.61元，较2022年下降[27] - 2023年12月31日负债总额6751.82元，较2022年大幅下降[27] - 2023年12月31日净资产9428341.79元，较2022年下降[27] - 2023年度营业收入244684.56元，较2022年度下降[27] - 2023年度净利润 -275763.45元，亏损较2022年度收窄[27] 其他事项 - 涉及诉讼事项总额为428万元[18] - 公司主营业务为管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询[25] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁[30] - 关联交易价格遵循市场化定价原则，未偏离独立第三方价格[33] - 关联交易是为满足公司及子公司正常生产经营需要，不损害上市公司利益[34] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司独立性[34]