业绩总结 - 2022年归属于母公司普通股股东的净利润为31170.87万元，现金分红金额为17608.52万元，占比56.49%[17] - 2021年归属于母公司普通股股东的净利润为29139.74万元，现金分红金额为8820.04万元，占比30.27%[17] - 2023年1 - 9月公司未经审计营业收入、净利润分别为187471.15万元、22313.24万元，较上年同期变动 - 21.83%、 - 30.07%[25][118] - 2020 - 2023年1 - 9月公司国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元，占主营业务收入比例分别为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[110] 用户数据 - 报告期内公司向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%和69.94%[22][115] 未来展望 - 公司计划通过医用耗材产品研发总部基地项目提升研发实力[49] - 公司计划对生产车间扩容升级，新建医美类、药包材类、穿刺介入类三大生产线扩大营收规模[50] - 公司需补充流动资金以优化财务结构，增强抗风险能力[52] 新产品和新技术研发 - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[133] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资为5400.00万元，将新增部分新产品产能[134] 市场扩张和并购 - 美械宝医美平台科技成都有限公司于2023年5月不再是公司控股子公司[38] - 北京康百世医疗科技有限公司于2021年4月不再是公司控股子公司[38] 其他新策略 - 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50000.00万元，发行不超过500.00万张债券[55] - 募集资金拟投资项目包括康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目、补充流动资金[62] - 本次可转债期限为自发行之日起6年[72] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[75] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[83] 财务数据 - 报告期内塑料粒料采购金额占原材料金额比例分别为31.68%、34.62%、36.54%和33.65%[21][111] - 报告期各期末聚丙烯市场价格分别为8595.90元/吨、8488.60元/吨、7832.10元/吨和7861.70元/吨[21][112] - 报告期各期末聚氯乙烯市场价格分别为7853.30元/吨、8566.00元/吨、6236.50元/吨和6171.30元/吨[21][112] - 2020年末 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元等[26][119] - 2020 - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率分别为4.24次、3.93次等[26][119] - 2020年末 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元等，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%等[27][120] - 2020 - 2023年1 - 9月公司存货周转率分别为4.54次、3.96次等[27][120] - 2020年末 - 2023年9月末公司商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元等，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%等[29][122] - 预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润比例分别为0.49%和4.11%[30][132] 公司结构 - 康德莱医械中文股份简称自2024年1月19日变更为“瑛泰医疗”[37] - 公司注册资本为44100.178万元[44] - 截至2023年9月30日，公司前十名股东合计持股204992621股，占比46.47%[147] - 截至2023年9月30日，上海康德莱控股集团有限公司持股129509010股，占比29.37%[147] - 截至2023年9月30日，上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持股46000000股，占比10.43%[147] - 截至2023年9月30日，公司总股本为44100.178万股，均为无限售条件的流通股份[149] 子公司情况 - 广东康德莱医疗器械集团有限公司成立于1995年5月10日，注册资本36000万元，实收资本36000万元，公司持股100%[152] - 广西瓯文医疗科技成立于2004年6月30日，注册资本11480万元，实收资本11480万元，由广东康德莱医疗器械集团有限公司持股[152] - 上海康德莱国际商贸有限公司注册资本和实收资本均为3000万元，康德莱持股100%[153] - 浙江康德莱医疗器械股份有限公司注册资本和实收资本均为40000万元，康德莱持股98.47%[154] - 上海康德莱制管有限公司注册资本和实收资本均为2000万元，康德莱持股63.65%[154] 人员情况 - 公司现有9名董事、3名监事、5名高级管理人员，未认定其他核心人员[184] - 第五届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，任期三年[184] - 第五届董事会第一次会议选举张宪淼为董事长，章增华、陈红琴为副董事长[184] - 公司第五届监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[193] - 董事长张宪淼2022年度从公司获得报酬0.0001万元，从控股股东等领薪[199] - 副董事长章增华2022年度从公司获得报酬88.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 副董事长陈红琴2022年度从公司获得报酬61.16万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、总经理张维鑫2022年度从公司获得报酬117.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、副总经理项剑勇2022年度从公司获得报酬93.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 董事、副总经理张勇2022年度从公司获得报酬146.90万元，未从控股股东等领薪[199] - 独立董事邵军2022年度从公司获得报酬7.00万元，未从控股股东等领薪[199] - 监事会主席方剑宏2022年度从公司获得报酬21.17万元，未从控股股东等领薪[199]

可转债进展 - 公司2024年3月21日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[2] - 公司2024年4月27日公开披露问询函回复报告及相关文件[2] 发行情况 - 本次发行需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得同意注册存在不确定性[3]

业绩数据 - 报告期内公司收入分别为264,538.20万元、309,702.48万元、311,883.18万元和187,471.15万元[1] - 报告期内净利润分别为32,633.32万元、41,921.20万元、37,412.14万元、22,313.24万元[1] - 2022年度公司营业收入同比增长0.70%，净利润同比下降10.76%，归母净利润同比增长6.97%[8][9] - 2023年1 - 9月公司整体营业收入同比下降21.83%，净利润同比下降30.07%，归母净利润同比下降27.05%[8] 产品收入 - 2023年1 - 9月穿刺护理类产品收入136,774.17万元，降幅5.36%[12] - 2023年1 - 9月标本采集类产品收入19,304.19万元，降幅48.50%[12] - 2023年1 - 9月穿刺介入类产品收入同比减少13757.27万元，下滑88.45%[16] - 2023年1 - 9月医美类产品主营业务收入同比减少2791.27万元，下滑47.46%[18] - 2023年1 - 9月其他类产品主营业务收入同比减少9997.45万元，降幅达27.86%[19] 毛利率情况 - 报告期各期公司综合毛利率分别为37.38%、38.38%、33.68%和32.62%，总体呈下降趋势[28][29] - 2022年度公司综合毛利率较上年度下降4.70个百分点，因穿刺介入类产品毛利率及毛利贡献大幅下降[29] - 2023年1 - 9月公司综合毛利率较上年度下降1.06个百分点，系穿刺护理类产品毛利贡献率提升及穿刺介入类毛利率同比下降所致[30] 客户与销售 - 2020 - 2023年1 - 9月新增境外客户数量分别为134家、105家、222家、158家[37] - 2020 - 2023年1 - 9月新增境外客户销售金额分别为25000.81万元、3942.51万元、6936.90万元、1540.47万元[37] - 2020 - 2023年1 - 9月公司自营出口外销收入分别为64,635.45万元、77,296.20万元、74,886.38万元、40,864.97万元[45] 财务指标 - 2023/9/30、2022/12/31、2021/12/31、2020/12/31公司流动比率分别为1.20、1.30、1.45、1.30，同行业平均为6.36、5.83、2.44、2.13[58] - 2023/9/30、2022/12/31、2021/12/31、2020/12/31公司速动比率分别为0.80、0.93、1.04、0.91，同行业平均为5.72、5.36、1.96、1.74[60] - 2020 - 2023年公司应收账款周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次、1.94次[120] - 2020 - 2023年公司存货周转率分别为4.54次、3.96次、4.02次、2.84次[120] 子公司情况 - 2023年1 - 9月广西瓯文集团收入71462.34万元，净利润5476.77万元；2022年度收入116249.47万元，净利润9093.69万元[72] - 2023年1 - 9月深圳影迈科技营业收入3747.51万元，净利润532.98万元；2022年营业收入4912.16万元，净利润1049.70万元[95] 未来展望 - 2023 - 2027年广西瓯文集团预测期医院终端销售收入2023年增长1.5%，2024年增长率12%，2025 - 2027年每年增长率下降1%[74] - 2023 - 2027年广西瓯文集团预测期连锁终端销售收入增长率8%，商业调拨销售收入2023年下降6%，之后每年下降1%[74] 商誉相关 - 截至2023年9月末，公司商誉余额为20490.99万元，系收购广西瓯文及深圳影迈科技所形成[70] - 2022年公司新增深圳影迈商誉3545.33万元、美械宝医美商誉2439.97万元，同时计提美械宝医美商誉减值准备2439.97万元[68]

行政处罚 - 公司报告期内及其子公司受2次行政处罚，公司及相关责任人员2次受交易所纪律处分或监管措施[7] - 柳州瓯文2021年9月14日因擅自改变公共建筑和共用设施用途被处100,000元罚款[10] - 柳州瓯文2022年9月8日因未申报登记进行住宅内装饰装修活动受处罚[10] - 柳州瓯文因违反《住宅室内装饰装修管理办法》被处罚500元[11] - 广西北仑河卫材2022年2月14日因经营不符要求医用口罩被处罚35,000元[11] - 广西北仑河卫材2022年12月19日因生产不符要求医用口罩被处罚30,000元[11] - 瓯文（上海）因搭建临时建筑物不符消防安全要求被处罚3,000元[11] - 广东康德莱集团2020年2月21日因产品检验不符要求被处罚35,000元，没收32支不合格产品[11] - 深圳影迈科技因未按规定申报居住信息被处罚500元[11] - 广西瓯宁因未经审查发布医疗器械广告被处罚500元[11] - 广东康德莱集团2020年8月28日因高价售熔喷布，被没收违法所得409,386.55元，并处1,228,159.65元罚款[12] 业绩总结 - 2023年1 - 9月，穿刺美容系列收入1731.24万元，占比0.92%；其他美容系列收入1087.75万元，占比0.58%；生物美容系列收入271.29万元，占比0.14%；合计收入3090.27万元，占比1.65%[42] - 2022年度，穿刺美容系列收入4580.43万元，占比1.47%；其他美容系列收入1455.01万元，占比0.47%；生物美容系列收入334.60万元，占比0.11%；合计收入6370.03万元，占比2.04%[42] 未来展望 - 公司拟打造万级净化车间，新建医美类等三大生产线，扩大主营业务规模[43] - 公司将引进自动组装、包装设备，提升医美类产品产线自动化水平[43] 新产品和新技术研发 - 2023年12月5日，浙江康德莱取得一次性使用超声引导神经阻滞穿刺针境内产品注册证并开始生产[48] 合规整改 - 2022年4月、10月、11月公司分别更新修订多项公司治理制度[32] - 2023年7月，公司更新修订《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》[40] - 公司将组织相关人员学习与培训以后生效的规则制度[40] - 公司将提升内部控制水平，加强内部及外部审计力度[37] - 公司全面梳理关联方与关联交易情况，加强关联方识别及关联交易管理[38] - 公司组织董事、监事、高级管理人员学习上市公司信息披露等相关管理制度[31][38][39] 资质认证 - 发行人专用于医美业务的产品已取得境内产品医疗器械注册证和境外产品认证[49] - 发行人持有FDA认证的注册证号为K223327，备案日期为2023.02.16；浙江康德莱持有FDA认证的注册证号为K223334，备案日期为2022.12.16[50] - 发行人EU认证证书编号为G10041 808005 9Rev.0 1，有效期为2023.07.19 - 2026.02.10；浙江康德莱EU认证证书编号为G10036 336005 8Rev.0 1，有效期为2022.07.01 - 2026.04.14[50] - 发行人医疗器械生产许可证编号为沪药监械生产许20000386号，许可期限为2024.03.13 - 2029.03.12；浙江康德莱医疗器械生产许可证编号为浙药监械生产许20100054号，许可期限为2020.03.13 - 2024.10.09[51] - 发行人医疗器械经营许可证编号为沪嘉食药监械经营许20159068号，许可期限为2020.10.30 - 2025.10.29[51] - 广东康德莱集团医疗器械经营许可证编号为粤珠食药监械经营许20150021号，许可期限为2023.01.06 - 2024.12.24[51] - 发行人医疗器械经营备案编号为沪嘉食药监械经营备20150253号，备案日期为2020.10.30[52] - 广东康德莱集团医疗器械经营备案编号为粤珠食药监械经营备20150020号，备案日期为2023.05.24[52] 可转债相关 - 截至《补充法律意见》出具之日，公司未曾发行过可转换公司债券[65] - 截至《补充法律意见》出具前六个月内，持有公司5%以上股份的股东及现任董事、监事、高级管理人员均不存在减持公司股份的情形，亦无已披露的拟减持计划或安排[65] - 直接持有公司5%以上股份的股东为上海康德莱控股，间接持有公司5%以上股份的股东为康德莱控股、共业投资、温州海尔斯[59] - 除温州海尔斯、独立董事外，控股股东、实际控制人等将根据情况决定是否参与本次可转债认购[59] - 公司实际控制人承诺若发行首日（募集说明书公告日）前六个月内无减持，将根据情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持[60] - 公司控股股东上海康德莱控股承诺若发行首日（募集说明书公告日）前六个月内无减持（被动减持除外），将根据情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持（被动减持除外）[60] - 间接持股5%以上的股东康德莱控股、共业投资承诺若发行首日（募集说明书公告日）前六个月内无减持，将根据情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持[61] - 间接持股5%以上的股东温州海尔斯就本次发行认购作出承诺[61] - 公司不存在参与本次发行认购的计划或安排，将遵守短线交易规定[62] - 发行人董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员将自查发行首日前六个月内减持情形，若有减持不参与认购，若无减持根据情况决定是否认购，认购成功后六个月内不减持[63] - 发行人独立董事及配偶、父母、子女不存在参与本次发行认购的计划或安排，将遵守短线交易规定[65] - 公司持股5%以上股东及现任董事、监事、高级管理人员已就本次可转债发行认购及减持相关事项出具承诺[65]

公司基本信息 - 公司于1998年7月1日成立有限公司，2011年1月28日成立股份公司，2016年11月21日上市[15] - 注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[15] - 截至2023年9月30日，总股本为44,100.178万股[18] 股东情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股129,509,010股，占比29.37%[18] - 前十大股东合计持股204,992,621股，占比46.47%[19] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入为18.747115亿元，2022年度为31.188318亿元[31] - 2023年9月30日净资产为26.710425亿元，2022年末为25.491607亿元[27] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.582492亿元，2022年度为4.617362亿元[35] - 2020 - 2022年度归属于母公司股东的净利润分别为18,486.97万元、27,134.31万元、29,184.37万元[55] 可转债相关 - 2023年4 - 8月，公司推进发行可转债相关议案审议[41][43][49] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按50,000万元计算[55] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年[77] 业务情况 - 公司主要从事医疗器械的研发、生产、销售和服务[57] - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入分别为83446.39万元、104234.34万元、99560.69万元、54781.54万元[126] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%、69.94%[131] 资产情况 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元、96232.01万元[135] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元[136] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元、20490.99万元[138] 募投项目 - 本次募集资金用于康德莱生产车间扩容升级改造项目、医用耗材产品研发总部基地项目及补充流动资金[56] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟使用募集资金投入32273.13万元[148] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资为5400.00万元[150] 风险提示 - 医疗器械带量采购使公司面临政策压力和市场挑战[140] - 贸易摩擦和外销贸易政策可能导致公司产品销售及市场开拓受不利影响[142] - 可转换公司债券存在到期不能转股和本息兑付风险[153][154] 其他信息 - 截至2023年9月30日，公司及子公司共有十家高新技术企业[179] - 截至2023年9月30日，公司及子公司共拥有境内专利335项，境外专利6项，软件著作权57项[179] - 2019年公司投资并购广西瓯文，提升了医疗器械国内市场的营销规模[175]

公司概况 - 公司1998年7月1日成立，2011年1月28日变更为股份有限公司，2016年11月21日上市[14] - 公司注册资本和实收资本均为44,100.178万元人民币[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称康德莱，代码603987[14] - 公司主营医疗器械研发、生产、销售和服务[15] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额为409,834.73万元，2022年末为413,729.72万元[31] - 2023年1 - 9月营业总收入为187,471.15万元，2022年度为311,883.18万元[32] - 2023年1 - 9月净利润为22,313.24万元，2022年度为37,412.14万元[32] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25,824.92万元，2022年度为46,173.62万元[34] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为34.83%，2022年末为38.39%[35] 市场与销售 - 2020 - 2023年1 - 9月国际市场销售收入占主营业务收入比例分别为31.63%、33.76%、31.99%和29.32%[37] - 报告期内向经销商及其他非医院及体检机构客户销售额占主营业务收入比例分别为76.16%、78.69%、74.60%和69.94%[39] - 公司对美、巴、阿、乌、土五国销售金额分别为20,546.08万元、30,128.26万元、30,029.50万元、14,544.48万元，占营业收入比重分别为7.78%、9.73%、9.64%、7.76%[44] - 公司对美国市场销售收入分别为17,269.07万元、26,655.77万元、26,028.30万元、11,385.90万元，占营业收入比例分别为6.53%、8.61%、8.35%、6.07%[45] 财务指标 - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为67,763.27万元、89,938.61万元、96,825.95万元、96,232.01万元，周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次、1.94次[41] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为41,107.21万元、55,329.25万元、47,546.55万元、41,469.98万元，占流动资产比例分别为16.16%、21.04%、24.06%、21.94%，周转率分别为4.54次、3.96次、4.02次、2.84次[42] - 2020 - 2023年9月末商誉金额分别为17,111.35万元、16,945.66万元、20,490.99万元、20,490.99万元，占非流动资产比例分别为9.99%、7.28%、9.48%、9.28%，2022年末减值2,439.97万元[42] - 集采收入分别为2,954.14万元、3,788.00万元、3,767.61万元、3,445.32万元，占主营业务收入比重分别为1.12%、1.23%、1.21%、1.84%[44] 募投项目 - 募投项目完全达产后当年预计新增折旧摊销1595.24万元，占预计新增效益后营业收入和净利润的比例分别为0.49%和4.11%[48] - 医用耗材产品研发总部基地项目拟投入募集资金32273.13万元，不直接产生收入和利润[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目总投资5400.00万元，将新增部分新产品产能[49] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元，发行不超过500.00万张债券[58] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[59] - 募集资金拟投资康德莱生产车间扩容升级改造、医用耗材产品研发总部基地、补充流动资金项目[65] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期时间待确定[67] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[72] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[74] 风险提示 - 主营产品多为第三类医疗器械，面临行业监管致成本增高风险[43] - 医疗器械带量采购使公司面临市场竞争加剧、销售价格下降风险[43] - 募投项目存在无法实施、延期或无法产生预期收益风险[47] - 募投项目新增折旧摊销可能导致公司经营业绩下滑[48] - 医用耗材产品研发总部基地项目存在研发不顺利、成果不及预计的风险[48] - 康德莱生产车间扩容升级改造项目新增产能可能无法及时消化[49] - 可转换公司债券到期可能不能转股，增加公司财务费用和经营压力[51] - 可转换公司债券存续期内可能出现价格波动甚至低于面值的情况[52] 其他信息 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级为AA[55] - 截至上市保荐书签署日，上海康德莱控股累计将5400万股（占公司总股本12.24%）划转至质押专户[107] - 截至2023年9月30日，光大证券自营及子公司股票账户合计持有发行人657,516股[107] - 2020年公司在中国注射穿刺器械行业市场占有率排名位居前列[122] - 公司连续多年被评为“上海民营百强企业”，产品获“上海名牌产品”等称号[123] - 公司先后被认定为上海市“高新技术企业”等[123]

业绩总结 - 报告期各年公司营业收入分别为264538.20万元、309702.48万元、311883.18万元和187471.15万元，三年复合增长率为8.58%[80][146] - 2023年1 - 9月营业收入187471.15万元，同比 - 21.83%；净利润22313.24万元，同比 - 30.07%[151] - 2022年度营业收入311883.18万元，同比0.70%；营业成本206831.35万元，同比8.38%[153] 用户数据 - 2023年1 - 9月新增境外客户数量158家，销售金额1540.47万元，占境外主营业务收入比重2.81%[180] - 2022年度新增境外客户数量222家，销售金额6936.90万元，占境外主营业务收入比重6.97%[180] 未来展望 - 未来三年预计自身经营利润积累110497.95万元，净利润复合增长率8.58%[110] - 未来三年预计现金分红金额33149.39万元，现金分红比例30.00%[109] - 募投项目产品预计3年达到满产满销，按每年产能30%、60%、100%增长[115] 新产品和新技术研发 - 公司新产品涉及技术属成熟领域，产线投建未应用新技术[15] - 辅助生殖系列卵母细胞采集器有中试生产，双腔型可增加取卵成功率[15] - 一次性使用破皮导引针预计2025年完成CMD注册[25] 市场扩张和并购 - 公司产品销往全球五十多个国家和地区[23] - 医美类产品已积累约300家经销商客户[52] - 2023年1 - 9月新增境外客户数量158家[180] 其他新策略 - 公司本次可转债募集资金总额不超过50000万元[11][61][63] - 募投项目包括生产车间扩容升级、研发总部基地建设和补充流动资金[17] - 生产车间扩容升级将原有十万级净化车间改造为万级净化车间[17]

本报告期整体财务指标变化 - 本报告期营业收入569,931,434.38元，比上年同期减少17.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,535,925.93元，比上年同期减少28.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,952,573.64元，比上年同期减少28.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,696,620.75元，比上年同期减少159.16%[5] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，比上年同期减少26.32%[5] 本报告期末资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产4,179,831,892.41元，比上年度末减少0.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,480,283,869.19元，比上年度末增加3.10%[6] 非经常性损益与股东数量 - 非经常性损益合计1,583,352.29元[8] - 报告期末普通股股东总数28,988[10] 股东持股情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股105,509,010股，持股比例23.92%[10] - 上海康德莱控股集团有限公司持有人民币普通股105,509,010股，上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持有70,000,000股[11] 2024年3月31日资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为364,398,429.50元，较2023年12月31日的508,718,658.98元有所减少[14] - 2024年3月31日应收账款为977,501,156.05元，较2023年12月31日的903,935,895.48元有所增加[14] - 2024年3月31日应收款项融资为27,583,049.58元，较2023年12月31日的12,725,824.03元有所增加[14] - 2024年3月31日存货为415,942,223.73元，较2023年12月31日的439,710,370.88元有所减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,893,528,696.11元，较2023年12月31日的1,957,123,588.00元有所减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,286,303,196.30元，较2023年12月31日的2,261,543,353.00元有所增加[15] - 2024年3月31日资产总计4,179,831,892.41元，较2023年12月31日的4,218,666,941.00元有所减少[15] 2024年3月31日负债项目变化 - 2024年3月31日流动负债合计1,168,857,511.87元，较2023年12月31日的1,307,280,585.55元有所减少[15] - 2024年3月31日长期借款为78,047,057.00元，较2023年12月31日的64,047,057.00元有所增加[15] 2024年第一季度收入与成本指标变化 - 2024年第一季度营业总收入569,931,434.38元，较2023年第一季度的686,873,661.23元下降17.02%[19] - 2024年第一季度营业总成本505,501,693.45元，较2023年第一季度的579,973,648.53元下降12.84%[20] 2024年第一季度利润指标变化 - 2024年第一季度净利润66,745,618.61元，较2023年第一季度的103,398,539.33元下降35.45%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润60,535,925.93元，较2023年第一季度的85,121,757.25元下降28.88%[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年第一季度均为0.19元/股，下降26.32%[21] 2024年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计559,248,007.04元，较2023年第一季度的689,103,271.99元下降18.84%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计603,944,627.79元，较2023年第一季度的613,555,310.37元下降1.57%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,696,620.75元，2023年第一季度为75,547,961.62元[24] 2024年第一季度末负债与权益指标变化 - 2024年第一季度末负债合计1,319,816,358.14元，较2023年末的1,439,543,366.02元下降8.29%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计2,860,015,534.27元，较2023年末的2,779,123,574.98元增长2.87%[16] 2024年第一季度投资活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计80,819元，较上一年的57,110.1元有所增加[25] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金27,488,450.09元，低于上一年的34,653,773.85元[25] - 2024年第一季度投资支付现金10,000,000元，上一年无此项数据[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计37,488,450.09元，低于上一年的40,668,773.85元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -37,407,631.09元，亏损较上一年的 -40,611,663.75元有所收窄[25] 2024年第一季度筹资活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金133,300,000元，低于上一年的252,400,000元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计163,873,485.26元，低于上一年的276,027,692.3元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计212,152,652.03元，低于上一年的236,477,993.15元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -48,279,166.77元，上一年为39,549,699.15元[25] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -128,415,176.26元，上一年为68,596,694.2元[25]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”参与[1] 交流安排 - 公司总经理等将与投资者在线交流[1] - 交流内容含公司治理、战略、经营状况等[1]

业绩数据 - 报告期各期间公司收入为264538.20万元、309702.48万元、311883.18万元和187471.15万元[9] - 报告期各期间公司净利润为32633.32万元、41921.20万元、37412.14万元、22313.24万元[10] - 报告期各期间公司经营活动现金流量净额分别为40328.02万元、40897.48万元、46173.62万元和25824.92万元[10] - 公司综合毛利率分别为37.38%、38.38%、33.68%和32.62%[10] - 发行人外销收入占比为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[10] - 发行人流动比率为2.17、1.86、1.36、1.49[10] - 报告期内公司商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[10] - 公司应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元和96232.01万元，应收账款周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次和1.94次[13] - 公司存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元，存货周转率为4.54次、3.96次、4.02次和2.84次[13] 资金募集 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000万元[7] 未来关注 - 说明报告期内公司主要产品变动情况及未来发展方向[18] - 说明国家集采政策对公司生产经营的影响，包括集采产品销量、单价变化及未集采产品经营计划和风险提示[18] - 说明公司持股5%以上股东或董事、监事、高管是否参与本次可转债发行认购及认购前后六个月减持计划[19] 文件要求 - 区分“披露”及“说明”事项，披露内容除豁免外增加至募集说明书，说明内容为问询回复内容[19] - 涉及修改募集说明书等申请文件需楷体加粗标明更新处，提交修改说明及差异对照表[19] - 保荐机构对发行人回复内容逐项核查把关并写明总体意见[19]