业绩总结 - 报告期各年公司营业收入分别为264538.20万元、309702.48万元、311883.18万元和187471.15万元，三年复合增长率为8.58%[80][146] - 2023年1 - 9月营业收入187471.15万元，同比 - 21.83%；净利润22313.24万元，同比 - 30.07%[151] - 2022年度营业收入311883.18万元，同比0.70%；营业成本206831.35万元，同比8.38%[153] 用户数据 - 2023年1 - 9月新增境外客户数量158家，销售金额1540.47万元，占境外主营业务收入比重2.81%[180] - 2022年度新增境外客户数量222家，销售金额6936.90万元，占境外主营业务收入比重6.97%[180] 未来展望 - 未来三年预计自身经营利润积累110497.95万元，净利润复合增长率8.58%[110] - 未来三年预计现金分红金额33149.39万元，现金分红比例30.00%[109] - 募投项目产品预计3年达到满产满销，按每年产能30%、60%、100%增长[115] 新产品和新技术研发 - 公司新产品涉及技术属成熟领域，产线投建未应用新技术[15] - 辅助生殖系列卵母细胞采集器有中试生产，双腔型可增加取卵成功率[15] - 一次性使用破皮导引针预计2025年完成CMD注册[25] 市场扩张和并购 - 公司产品销往全球五十多个国家和地区[23] - 医美类产品已积累约300家经销商客户[52] - 2023年1 - 9月新增境外客户数量158家[180] 其他新策略 - 公司本次可转债募集资金总额不超过50000万元[11][61][63] - 募投项目包括生产车间扩容升级、研发总部基地建设和补充流动资金[17] - 生产车间扩容升级将原有十万级净化车间改造为万级净化车间[17]

本报告期整体财务指标变化 - 本报告期营业收入569,931,434.38元，比上年同期减少17.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,535,925.93元，比上年同期减少28.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,952,573.64元，比上年同期减少28.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,696,620.75元，比上年同期减少159.16%[5] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，比上年同期减少26.32%[5] 本报告期末资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产4,179,831,892.41元，比上年度末减少0.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,480,283,869.19元，比上年度末增加3.10%[6] 非经常性损益与股东数量 - 非经常性损益合计1,583,352.29元[8] - 报告期末普通股股东总数28,988[10] 股东持股情况 - 上海康德莱控股集团有限公司持股105,509,010股，持股比例23.92%[10] - 上海康德莱控股集团有限公司持有人民币普通股105,509,010股，上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户持有70,000,000股[11] 2024年3月31日资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为364,398,429.50元，较2023年12月31日的508,718,658.98元有所减少[14] - 2024年3月31日应收账款为977,501,156.05元，较2023年12月31日的903,935,895.48元有所增加[14] - 2024年3月31日应收款项融资为27,583,049.58元，较2023年12月31日的12,725,824.03元有所增加[14] - 2024年3月31日存货为415,942,223.73元，较2023年12月31日的439,710,370.88元有所减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,893,528,696.11元，较2023年12月31日的1,957,123,588.00元有所减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,286,303,196.30元，较2023年12月31日的2,261,543,353.00元有所增加[15] - 2024年3月31日资产总计4,179,831,892.41元，较2023年12月31日的4,218,666,941.00元有所减少[15] 2024年3月31日负债项目变化 - 2024年3月31日流动负债合计1,168,857,511.87元，较2023年12月31日的1,307,280,585.55元有所减少[15] - 2024年3月31日长期借款为78,047,057.00元，较2023年12月31日的64,047,057.00元有所增加[15] 2024年第一季度收入与成本指标变化 - 2024年第一季度营业总收入569,931,434.38元，较2023年第一季度的686,873,661.23元下降17.02%[19] - 2024年第一季度营业总成本505,501,693.45元，较2023年第一季度的579,973,648.53元下降12.84%[20] 2024年第一季度利润指标变化 - 2024年第一季度净利润66,745,618.61元，较2023年第一季度的103,398,539.33元下降35.45%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润60,535,925.93元，较2023年第一季度的85,121,757.25元下降28.88%[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2023年第一季度均为0.19元/股，下降26.32%[21] 2024年第一季度经营活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计559,248,007.04元，较2023年第一季度的689,103,271.99元下降18.84%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计603,944,627.79元，较2023年第一季度的613,555,310.37元下降1.57%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,696,620.75元，2023年第一季度为75,547,961.62元[24] 2024年第一季度末负债与权益指标变化 - 2024年第一季度末负债合计1,319,816,358.14元，较2023年末的1,439,543,366.02元下降8.29%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计2,860,015,534.27元，较2023年末的2,779,123,574.98元增长2.87%[16] 2024年第一季度投资活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计80,819元，较上一年的57,110.1元有所增加[25] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金27,488,450.09元，低于上一年的34,653,773.85元[25] - 2024年第一季度投资支付现金10,000,000元，上一年无此项数据[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计37,488,450.09元，低于上一年的40,668,773.85元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -37,407,631.09元，亏损较上一年的 -40,611,663.75元有所收窄[25] 2024年第一季度筹资活动现金流量指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金133,300,000元，低于上一年的252,400,000元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计163,873,485.26元，低于上一年的276,027,692.3元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计212,152,652.03元，低于上一年的236,477,993.15元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -48,279,166.77元，上一年为39,549,699.15元[25] 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -128,415,176.26元，上一年为68,596,694.2元[25]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”参与[1] 交流安排 - 公司总经理等将与投资者在线交流[1] - 交流内容含公司治理、战略、经营状况等[1]

业绩数据 - 报告期各期间公司收入为264538.20万元、309702.48万元、311883.18万元和187471.15万元[9] - 报告期各期间公司净利润为32633.32万元、41921.20万元、37412.14万元、22313.24万元[10] - 报告期各期间公司经营活动现金流量净额分别为40328.02万元、40897.48万元、46173.62万元和25824.92万元[10] - 公司综合毛利率分别为37.38%、38.38%、33.68%和32.62%[10] - 发行人外销收入占比为31.63%、33.76%、31.99%、29.32%[10] - 发行人流动比率为2.17、1.86、1.36、1.49[10] - 报告期内公司商誉金额分别为17111.35万元、16945.66万元、20490.99万元和20490.99万元[10] - 公司应收账款账面价值分别为67763.27万元、89938.61万元、96825.95万元和96232.01万元，应收账款周转率分别为4.24次、3.93次、3.34次和1.94次[13] - 公司存货账面价值分别为41107.21万元、55329.25万元、47546.55万元、41469.98万元，存货周转率为4.54次、3.96次、4.02次和2.84次[13] 资金募集 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过50000万元[7] 未来关注 - 说明报告期内公司主要产品变动情况及未来发展方向[18] - 说明国家集采政策对公司生产经营的影响，包括集采产品销量、单价变化及未集采产品经营计划和风险提示[18] - 说明公司持股5%以上股东或董事、监事、高管是否参与本次可转债发行认购及认购前后六个月减持计划[19] 文件要求 - 区分“披露”及“说明”事项，披露内容除豁免外增加至募集说明书，说明内容为问询回复内容[19] - 涉及修改募集说明书等申请文件需楷体加粗标明更新处，提交修改说明及差异对照表[19] - 保荐机构对发行人回复内容逐项核查把关并写明总体意见[19]

2023年情况 - 监事会召开七次会议[2] - 监事会成员列席9次董事会，参加6次股东大会[6] - 关联交易合规，无违规对外担保[8] - 财务体系完善，状况良好[7] - 决策程序合法，治理结构完整[7] 2024年展望 - 监事会结合履职与监督开展工作[9] - 监事参加法规知识培训[9]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注会693名[2] 审计团队 - 项目合伙人陈蕾2023年开始为本公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师李昳辰2022年开始为本公司提供审计服务[3] - 质量控制复核人唐国骏2022年开始为本公司提供审计服务[3] 审计工作 - 2023年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7] - 针对公司情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10] 安全管理 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定系统性信息安全控制制度[12] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[13]

审计委员会情况 - 2023年度公司第五届董事会审计委员会由邵军等三人组成，邵军任主任委员[1] - 2023年度审计委员会召开4次会议，审议议案13项[1] 公司运营情况 - 公司已建立完善合理的内部控制体系并有效执行[2] - 公司关联交易遵守原则，未损害公司及股东利益[4] 审计相关情况 - 立信会计师事务所审计期间勤勉尽责，出具报告客观真实[3] - 审计委员会审阅内部审计计划，未发现重大问题[4]

人事变动 - 公司于2024年4月19日同意聘任欧兰婷为证券事务代表[2] - 欧兰婷任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 欧兰婷1991年5月出生，2019年12月毕业于纽约艾德菲大学[5] - 2023年2月入职，11月取得上交所董秘培训证明[5] 联系方式 - 证券事务代表电话021 - 69113502，传真021 - 69113503[2] - 邮箱为oult@kdlchina.com[2]

会议相关 - 2023年2月2日郭超当选独立董事[2] - 2023年2月3日召开第九届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第九届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[3] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[4] - 2023年8月25日召开第五届董事会第六次会议[4] - 2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议[4] - 2023年独立董事出席3次董事会战略委员会会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[6] 独立董事情况 - 报告期内郭超出席8次董事会，审议75项议案均投赞成票[2] - 报告期内郭超现场出席4次股东大会，未出席2022年年度股东大会[4] - 2023年独立董事现场办公11日，每季度参加与经营管理层沟通会议[9] - 独立董事参与2024 - 2028年战略规划讨论与制定并提建议[12] 财务与运营 - 2022年度利润分配于2023年6月20日实施完成[10] - 报告期内公司进行重大固定资产投资[10] - 审议2023年增加及2024年度担保预计并审核通过[11] - 回购未转让的567,220股股份依法注销[12] 合规情况 - 2023年公司董事会换届选举，4月补选独立董事，提名与选聘程序合规[8] - 2023年公司财务会计报告及定期报告编制审议合规，内控体系完善有效[10]

立信会计师事务所情况 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[2] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 公司与立信合作 - 2023年续聘立信为审计机构[2][3][4] - 2023年与立信就审计工作沟通跟进[4][5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好[5]