财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为15.61亿元，同比下降12.32%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比下降17.99%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,603.99万元，同比下降75.87%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4864元，同比下降18.07%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.75%，同比下降1.90个百分点[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3892元，同比下降25.37%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.60%，同比下降2.12个百分点[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为34.28亿元，较上年末增加2.25%[12] - 公司2023年上半年总资产为53.68亿元，较上年末下降0.31%[12] 经营策略与创新 - 报告期内公司凭借技术优势和优质客户资源,及时调整经营战略,为公司的永续发展奠定坚实基础[19] - 新能源、新能源汽车、工业类市场需求进一步扩大,公司通过持续技术创新和工艺改进,不断提高产品质量和高性能产品,扩大市场份额,工业控制类电容占比同比提升11.93%[19] - 公司依托数据分析平台,及时调整产品结构,持续优化工控类、电源/电子类、照明类等产品线,确保公司业务永续健康发展[19] - 公司中央研究院和技术中心在六大核心技术模块持续深耕,截至2023年6月30日累计拥有有效授权专利390项,其中发明专利74项[19] - 公司持续推动自动化设备导入及设备技术智能改造升级,实现生产设备网络化、生产数据可视化、生产过程透明化,全面推进清洁生产,打造"智慧化绿色工厂"[19] - 公司不断优化质量管理体系,健全质量管理网络,为各行业头部企业、高端客户提供稳健高效的供应支持,增强客户粘性[19] 人才发展 - 公司确定2023年为人才储备关键年,确保组织稳定发展、提高组织灵活性[20] - 公司与湖南省内重点高校进行深层次沟通合作，传播公司品牌力和影响力，制定人才储备计划[21] - 公司优化人才培养体系，注重员工专业技能提升和领导力发展，为员工提供广阔的晋升通道和职业发展机会[21] 财务管理 - 公司计入当期损益的政府补助为14,474,855.05元[15] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为12,125,587.20元[15] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为20,442,524.99元[15] 子公司投资 - 公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司注册资本3,000万元[29] - 子公司绵阳资江搬迁扩产项目累计投入8,313.56万元[30] - 公司持有浙江凯恩特种纸业有限公司6.67%股权[28] 外汇套期保值 - 公司于2023年4月23日和2023年5月18日分别召开董事会和股东大会,审议通过了开展外汇套期保值业务的议案[1] - 报告期内,公司根据风险控制和实际经营需求,开展了远期结售汇业务,总金额610万美元[1] 风险管理 - 公司下游行业应用广泛,具有周期性波动特征,若下游产业发展出现较大波动,将对公司总体效益产生影响[7] - 行业竞争加剧,可能影响公司的市场份额和行业领先地位,公司将持续加大研发投入,提升产品质量与服务,增强品牌影响力[7] - 人力资源紧张和人工成本上升的风险,公司将提高自动化水平,优化薪酬激励体系,加强企业文化建设[7] - 人民币汇率上升给公司收益带来不利影响,公司将增加结算货币种类,开展远期结售汇业务[7] - 主要原材料价格波动风险,公司将提高自供率,加强与供应商合作,提升内部管理效率[8] - 电力成本上升风险,公司将与电力部门保持稳定合作,通过技术升级等方式降低能耗[8] 募投项目进展 - 公司可转债部分募投项目延期[9] 环境保护 - 公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司被列为2023年环境保护部门公布的重点排污单位(水环境重点)[44] - 江苏立富报告期内未发生环境污染事件,未出现超标排放,未受到环境保护行政处罚[44] - 江苏立富2023年上半年共排放工业废水59,975吨,主要污染物排放浓度和总量均符合排放标准[47] - 江苏立富拥有4个废气总排口,废气经处理后达标排放[47] - 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司被列为兵团重点排污单位(水环境重点)[48] - 新疆荣泽报告期内未发生环境污染事件,未出现超标排放,未受到环境保护行政处罚[48] - 新疆荣泽2023年上半年共排放废水74.3029万吨,主要污染物排放浓度和总量均符合排放标准[48] - 新疆荣泽拥有1个废水总排口,废水经处理后达标排放进入园区污水处理厂[48] - 公司不进行利润分配,也不进行公积金转

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日(星期五) 下午 15:00-16:30 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日 下午 15:00-16:30 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期 ...

财务表现 - 艾华集团2023年第一季度营业收入为705,210,844.51元，同比下降18.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,430,766.93元，同比下降21.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,493,128.06元，同比下降52.20%[4] - 总资产为5,541,461,530.67元，较上年度末增长2.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,442,770,105.57元，较上年度末增长2.70%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计金额为23,323,681.91元[6] - 公司2023年第一季度的流动负债合计为1,544,448,549.41元，非流动负债合计为510,713,330.16元，负债合计为2,055,161,879.57元[15] - 公司2023年第一季度的所有者权益合计为3,486,299,651.10元，负债和所有者权益总计为5,541,461,530.67元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为107,696,443.78元，较去年同期的132,365,240.69元有所下降[17] - 净利润为90,153,219.02元，较去年同期的116,651,589.43元有所下降[17] 股东情况 - 前十名股东中，湖南艾华控股有限公司持股数量最多，为190,493,063股，占比47.53%[8] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人为艾立华，与持股第二多的王安安为夫妻关系[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，持有最多股份的为湖南艾华控股有限公司，持有190,493,063股[8] 公司决策 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] - 公司决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇，搬迁扩产项目投资总金额约为15,000万元[10] - 公司决定不提前赎回“艾华转债”，若“艾华转债”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回权利[11] - 公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司达成合作意向，凯恩股份拟将其持有的浙江凯恩特种纸业有限公司16%股权以1,000万元转让给公司[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为576,614,249.75元，较去年同期的506,911,857.74元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为563,121,121.69元，较去年同期的478,686,423.79元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为225,570,074.76元，较去年同期的292,685,565.42元有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为113,472,971.10元，较去年同期的195,573,438.38元有所下降[20] - 筹资活动现金流入小计为253,750,000.00元，较去年同期的100,240,128.87元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为10,528,914.98元，较去年同期的36,479,654.35元有所下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为367,081,991.26元，较去年同期的188,502,015.27元有所增加[21]

财务表现 - 艾华集团2023年第一季度营业收入为705,210,844.51元，同比下降18.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,430,766.93元，同比下降21.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为13,493,128.06元，同比下降52.20%[4] - 总资产为5,541,461,530.67元，较上年度末增长2.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,442,770,105.57元，较上年度末增长2.70%[5] - 2023年第一季度公司营业利润为107,696,443.78元，较去年同期的132,365,240.69元有所下降[17] - 净利润为90,153,219.02元，较去年同期的116,651,589.43元有所下降[17] 股东情况 - 公司第一大股东为湖南艾华控股有限公司，持股数量为190,493,063股，占比47.53%[8] - 公司第二大股东为王安安，持股数量为63,260,438股，占比15.78%[8] - 公司前十名股东中，湖南艾华控股有限公司和王安安为公司实际控制人[8] - 公司前十名无限售条件股东持股情况显示持有人民币普通股的数量分布[8] 业务决策 - 公司决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇，搬迁扩产项目投资总金额约为1.5亿元[10] - 公司决定不提前赎回“艾华转债”，若“艾华转债”触发赎回条款，公司将不行使提前赎回权利[11] - 公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司达成合作意向，凯恩股份拟将其持有的浙江凯恩特种纸业有限公司16%股权以1,000万元转让给公司[12] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产总额为3,824,167,356.27元，非流动资产总额为1,717,294,174.40元[13] - 公司2023年3月31日的应收账款为805,847,935.69元，存货为822,415,603.50元[14] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为1,544,448,549.41元，非流动负债合计为510,713,330.16元[15] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为3,486,299,651.10元，资产总计为5,541,461,530.67元[16] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为576,614,249.75元，较去年同期的506,911,857.74元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为563,121,121.69元，较去年同期的478,686,423.79元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为225,570,074.76元，较去年同期的292,685,565.42元有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为113,472,971.10元，较去年同期的195,573,438.38元有所下降[20] - 筹资活动现金流入小计为253,750,000.00元，较去年同期的100,240,128.87元有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为10,528,914.98元，较去年同期的36,479,654.35元有所下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为367,081,991.26元，较去年同期的188,502,015.27元有所增加[21]

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入344,487.43万元，同比增长6.52%[22] - 公司2022年实现营业利润50,798.79万元，同比小幅下滑10.65%[22] - 公司2022年营业收入达到34.45亿元，同比增长6.52%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元，同比下降8.51%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.14亿元，同比减少68.57%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为33.52亿元，同比增长9.94%[17] - 公司2022年基本每股收益为1.114元，同比下降8.93%[17] - 公司2022年稀释每股收益为1.108元，同比下降8.79%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为13.96%，较上年下降3.13个百分点[17] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.36%，较上年下降0.6个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为8.30亿元，净利润为1.06亿元[18] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.65亿元[18] - 公司实现营业收入3,444,874,262.74元，同比增长6.52%，净利润为449,315,561.70元，同比下降8.30%[33] - 公司报告期内营业收入为3,444,874,262.74元，同比增长6.52%[34] - 公司报告期内营业成本为2,532,040,415.64元，同比增长11.15%[34] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为91,444,380.07元，同比下降68.57%[34] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-24,780,009.08元，同比增长92.23%[34] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-62,531,643.42元，同比增长55.48%[34] - 公司报告期内公允价值变动收益为14,497,610.96元，同比下降81.55%[34] - 公司报告期内主营业务中电子元器件行业制造的营业收入为3,207,619,637.95元，同比增长4.15%[38] - 公司报告期内主营业务中工控类产品的营业收入为1,463,176,497.71元，同比增长107.91%[38] - 公司报告期内主营业务中国内市场的营业收入为2,816,890,147.75元，同比增长4.46%[39] - 公司报告期内主营业务中直销模式的营业收入为3,277,755,896.83元，同比增长8.02%[39] 公司发展战略 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利3元，总计拟派发现金红利119,540,828.70元[6] - 公司强调科技创新、业务结构优化和国际化发展战略，致力成为行业领先的高科技企业[3] 公司产品与市场 - 公司铝电解电容器产能超过180亿支，铝箔产线市场覆盖初具规模，市场供需稳步扩大[22] - 公司2022年新增58项有效授权专利，其中包括17项发明专利和41项实用新型专利[23] - 公司形成了多赢利点构成的组合盈利模式，业务量提升明显[24] - 公司长期服务于多行业头部企业，客户优秀的市占率、技术能力、品牌形象为公司提供了坚实基础[24] - 公司被评为2022年度国家级“绿色工厂”，将持续践行企业绿色治理，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标[25] - 公司2022年全球铝电解电容器需求量约为1,620亿只，同比增长6.8%，到2025年将达1,730亿只，五年平均增长率约为5.6%[26] - 公司位列全球第五，前四位分别为NIPPON CHEMICON、NICHICON、RUBYCON、PANASONIC[29] 公司战略规划 - 公司将继续以“成为世界级民族企业”为己任，以技术领先、品质优异、供应链完备为发展动能[78] - 公司将继续围绕以电子元器件和电子元件材料为核心，打造拥有核心技术和重要影响力的中国制造的品牌格局[79] - 公司拥有强大的基础技术系统性研究和应用研究实力[80] - 公司将依托过去多年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，聚焦核心元器件领域，确定产品方向，并以此明确未来发展规划[80] 公司风险管理 - 下游行业需求变化的风险可能对公司总体效益产生影响[81] - 公司将密切关注市场新的机会点，持续加大研发投入，提高经营管理水平，提升产品质量与服务，为客户提供卓越品质、高性价比的产品[81] - 公司通过不断提高智能制造自动化水平，在同等的产量下减少用工人数，提高人均产效[81] - 公司持续关注原材料的价格走势和市场的供需状况，多家供应商比价控制采购价格，加强与战略供应商的合作[83] - 公司通过技术升级、设备改造等方式降低设备能耗来降低影响[83] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内部管理制度[84] - 公司股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东享有平等地位并充分行使自己的权利[84

营业收入情况 - 本报告期营业收入834,750,926.26元，同比减少3.67%；年初至报告期末营业收入2,614,631,426.69元，同比增长9.83%[7] - 2022年前三季度营业总收入26.15亿元，较2021年前三季度的23.81亿元增长10.67%[42] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润102,404,976.09元，同比减少18.05%；年初至报告期末为340,138,543.92元，同比减少4.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,584,258.71元，同比减少14.87%；年初至报告期末为298,408,719.27元，同比增长3.28%[7] - 2022年前三季度利润总额395,868,687.15元，2021年为419,784,624.24元[44] - 2022年净利润343,201,105.79元，2021年为359,759,668.66元[44] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.2560元/股，同比减少18.16%；年初至报告期末为0.8497元/股，同比减少5.20%[10] - 本报告期稀释每股收益0.2557元/股，同比减少17.22%；年初至报告期末为0.8441元/股，同比减少5.03%[10] - 2022年基本每股收益0.8497元/股，2021年为0.8963元/股[46] - 2022年稀释每股收益0.8441元/股，2021年为0.8888元/股[46] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.56%，较上年减少0.94个百分点；年初至报告期末为11.21%，较上年减少2.55个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产5,497,190,511.09元，较上年度末增长5.07%[10] - 2022年9月30日公司资产总计54.97亿元，较2021年12月31日的52.32亿元增长5.07%[36] - 2022年9月30日货币资金2.72亿元，较2021年12月31日的1.78亿元增长52.52%[33] - 2022年9月30日交易性金融资产11.28亿元，较2021年12月31日的11.75亿元下降4.07%[33] - 2022年9月30日固定资产13.04亿元，较2021年12月31日的11.96亿元增长9.09%[35] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,246,549,324.66元，较上年度末增长6.47%[10] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额167,987,729.18元，同比减少47.89%，主要系本期以现金方式支付材料款增加所致[7][14] - 2022年销售商品、提供劳务收到现金1,784,576,856.38元，2021年为1,620,667,885.27元[48] - 2022年经营活动现金流入小计1,856,862,841.30元，2021年为1,652,396,840.94元[48] - 2022年经营活动现金流出小计1,688,875,112.12元，2021年为1,330,030,190.42元[52] - 2022年经营活动产生的现金流量净额167,987,729.18元，2021年为322,366,650.52元[52] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -27,857,278.54元，2021年为 -302,997,126.22元[52] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -47,339,967.14元，2021年为 -130,585,002.94元[52] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计41,729,824.65元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,180名[18] - 第一大股东湖南艾华控股有限公司持股190,313,063股，持股比例47.48%[18] - 全国社保基金一一三组合持股9,244,358股，持股比例2.31%[18] - 大成基金管理有限公司－社保基金1101组合持股9,111,279股，持股比例2.27%[18] - 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金持股7,410,003股，持股比例1.85%[18] - 艾立宇持股5,268,800股，持股比例1.31%[18] 股份回购情况 - 2022年9月27日公司完成回购，实际回购股份2,350,743股，占总股本0.59%，使用资金75,858,503.56元[29] - 公司回购股份成交最高价格34.289元/股，成交最低价格24.984元/股，回购均价32.27元/股[29] 项目投资情况 - 绵阳资江搬迁扩产项目投资总金额约15,000万元，截至报告期末累积投入6,549.40万元[29] 股份出借情况 - 2022年6月27日控股股东累计出借股份590,000股，截至报告期末已转回410,000股，未转回180,000股[26][27][28] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本22.66亿元，较2021年前三季度的20.35亿元增长11.33%[42] 销售费用情况 - 2022年前三季度销售费用0.98亿元，较2021年前三季度的0.84亿元增长16.86%[42] 财务费用情况 - 2022年前三季度财务费用 - 0.22亿元，较2021年前三季度的0.23亿元下降192.06%[42] 短期借款情况 - 2022年9月30日短期借款1.74亿元，较2021年12月31日的0.51亿元增长238.46%[36] 应付债券情况 - 2022年9月30日应付债券4.39亿元，较2021年12月31日的4.26亿元增长2.99%[38]

公司信息 - 证券代码为 603989，证券简称为艾华集团，转债代码为 113504，转债简称为艾华转债 [1] 活动背景 - 公司为强化与投资者互动交流，使投资者深入了解公司情况，将参加“湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动 [1] 活动组织 - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 活动方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [1] 参与途径 - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:30－16:55 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 利润分配与公积金转增股本 - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 保荐代表人变更 - 公司2018年可转债持续督导保荐代表人于2022年6月22日变更[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.7988050043亿元，同比增长17.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.3773356783亿元，同比增长2.50%[22] - 本报告期扣非净利润2.0882446056亿元，同比增长13.67%[22] - 本报告期经营活动现金流量净额1.4932802348亿元，同比增长16.45%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.4412957376亿元，较上年度末增长3.12%[22] - 本报告期末总资产55.5620022385亿元，较上年度末增长6.20%[22] - 本报告期基本每股收益0.5937元/股，同比增长1.75%[23] - 加权平均净资产收益率为7.65%，较之前减少1.61个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.72%，较之前减少0.62个百分点[25] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为211,327.92元，计入当期损益的政府补助为9,671,773.62元，委托他人投资或管理资产的损益为16,949,833.85元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6,926,875.68元，其他营业外收入和支出为258,735.91元，所得税影响额为 -5,101,065.67元，少数股东权益影响额（税后）为 -8,374.03元，合计为28,909,107.27元[26][28] - 报告期内营业收入为17.7988050043亿元，较上年同期的15.1409225631亿元增长17.55%[48] - 营业成本为13.1871253161亿元，较上年同期的10.4509506291亿元增长26.18%[48] - 销售费用为5912.554666万元，较上年同期的5376.036496万元增长9.98%[48] - 管理费用为5563.604807万元，较上年同期的7213.169831万元下降22.87%[48] - 财务费用为250.911965万元，较上年同期的1672.993865万元下降85.00%，主要系报告期美元兑人民币汇率上升所致[48] - 应收款项期末数为10.7834362849亿元，较上年期末的9.5522602386亿元增长12.89%[53] - 短期借款期末数为2.0546306413亿元，较上年期末的5148.508125万元增长299.07%，主要系银行贷款增加所致[53] - 应付票据期末数为8.6145亿元，较上年期末的6.1378亿元增长40.35%，主要系银行票据增加所致[53] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1222314254.15元，期初余额为1175487815.03元[61] - 截至2022年6月30日，公司已累计回购股份2350743股，占公司总股本的比例为0.59%，已支付总金额为75858503.56元[69] - 2022年1月1日至6月30日，可转债累计转股1968股，报告期末公司普通股股份总数由400,813,533股变为400,815,501股[149][152] - 报告期后截至2022年8月5日，可转换公司债券已转股584股，转股后股本总额为400,816,085股，对财务指标无重大影响[153] - 报告期末转债持有人数为1455人[165] - 报告期内艾华转债变动前金额为4.628亿元，转股4.1万元，变动后为4.62759亿元[166] - 报告期转股额为4.1万元，转股数为1968股，累计转股数为1081.5501万股[167] - 累计转股数占转股前公司已发行股份总数的2.773205%，尚未转股额为4.62759亿元，未转股转债占转债发行总量比例为66.969465%[170] - 截至报告期末最新转股价格为20.51元[175] - 截至2022年6月30日，公司总资产55.562002亿元，资产负债率42.62%[176] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[176] - 未来公司偿付A股可转债本息的资金主要来源于经营活动现金流[176] - 公司期末资产总计5,556,200,223.85元，较期初的5,231,763,147.47元增长6.20%[183][186] - 期末流动资产合计3,909,929,805.92元，较期初的3,699,380,145.11元增长5.70%[181] - 期末非流动资产合计1,646,270,417.93元，较期初的1,532,383,002.36元增长7.43%[183] - 期末负债合计2,367,908,335.48元，较期初的2,140,912,484.79元增长10.60%[186] - 期末流动负债合计1,866,170,085.92元，较期初的1,636,821,759.17元增长14.01%[183] - 期末非流动负债合计501,738,249.56元，较期初的504,090,725.62元下降0.47%[186] - 期末所有者权益合计3,188,291,888.37元，较期初的3,090,850,662.68元增长3.15%[186] - 期末交易性金融资产为1,222,314,254.15元，较期初的1,175,487,815.03元增长4.00%[181] - 期末应收账款为1,062,257,278.07元，较期初的939,466,418.88元增长13.07%[181] - 期末固定资产为1,275,517,846.22元，较期初的1,196,497,906.62元增长6.60%[181] - 2022年上半年公司资产总计48.33亿元，较2021年上半年的46.63亿元增长3.65%[191][193] - 2022年上半年公司负债合计24.10亿元，较2021年上半年的22.29亿元增长8.10%[193] - 2022年上半年公司所有者权益合计24.23亿元，较2021年上半年的24.35亿元下降0.47%[193] - 2022年上半年公司营业总收入17.80亿元，较2021年上半年的15.14亿元增长17.56%[193] - 2022年上半年公司营业总成本15.30亿元，较2021年上半年的12.92亿元增长18.40%[193] - 2022年上半年公司营业利润2.81亿元，较2021年上半年的2.73亿元增长2.76%[198] - 2022年上半年公司利润总额2.81亿元，较2021年上半年的2.74亿元增长2.53%[198] - 2022年上半年公司净利润2.41亿元，较2021年上半年的2.34亿元增长2.93%[198] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润2.38亿元，较2021年上半年的2.32亿元增长2.50%[198] - 2022年上半年少数股东损益0.29亿元，较2021年上半年的0.19亿元增长55.91%[198] - 综合收益总额本期为240,672,438.81元，上期为233,823,274.57元[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为237,733,567.83元，上期为231,938,269.92元[200] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为2,938,870.98元，上期为1,885,004.65元[200] - 基本每股收益本期为0.5937元/股，上期为0.5835元/股[200] - 稀释每股收益本期为0.5884元/股，上期为0.5799元/股[200] - 营业收入本期为1,624,168,534.74元，上期为1,391,511,108.97元[200] - 营业成本本期为1,354,384,209.64元，上期为1,087,287,145.80元[200] - 税金及附加本期为6,632,291.22元，上期为8,840,423.94元[200] - 销售费用本期为50,707,447.45元，上期为44,053,574.10元[200] - 管理费用本期为42,360,459.39元，上期为54,517,088.69元[200] 铝电解电容器市场需求 - 预计2021年全球铝电解电容器需求量约为1,510亿只，同比增长14.7%，到2025年将达1,730亿只，2020 - 2025年五年平均增长率约为5.6%[30] - 2022年全球铝电解电容器需求量约为1620亿只，同比增长6.8%，到2025年将达1730亿只，2020 - 2025年五年平均增长率5.6%[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司铝电解电容器产能超过65亿支，实现营业收入17.80亿元，同比增长17.55%；实现营业利润2.81亿，同比增长2.76%[38] - 工控类用电容订单数量和订单金额增速同比增长104.07%，工控类牛角电容最大产能提升至2200万只/月[40] - 报告期内，公司铝箔产线产能同比提升38%[41] 专利与认证 - 报告期内，公司新增发明专利12项，实用新型专利22项[42] - 公司已完成CNAS实验室以及TS16949的认证，并与VDA QMC密切合作[43] 公司发展历程 - 公司从2013年的全球第八爬升到2018年的全球第四[34] 子公司相关信息 - 2021年公司拟与祥和实业共同出资3000万元设立湖南祥和电子有限公司，公司出资600万元占股20%，2022年2月已正式投入生产[57] - 2022年1月公司对全资子公司香港艾华电子有限公司增资163.52万元，其注册资本由155.5万美元增加至181.14738万美元[57] - 绵阳资江搬迁扩产项目投资总金额约为15000万元，截至报告期末累积投入5869.15万元（含税）[58] - 绵阳高新区资江电子元件有限公司持股比例100%，主营业务收入11446.31万元，净利润623.43万元[64] - 新疆荣泽铝箔制造有限公司持股比例100%，主营业务收入48378.27万元，净利润7547.97万元[64] - 四川艾华电子有限公司持股比例100%，主营业务收入19496.70万元，净利润1712.42万元[64] - 益阳艾华鸿运电子有限公司持股比例100%，主营业务收入555.35万元，净利润50.19万元[64] 公司决策与措施 - 公司决定在2022年6月23日至2022年9月22日，若“艾华转债”触发赎回条款，均不行使提前赎回权利[69] - 公司用不低于5000万元（含），不高于10000万元（含）自有资金回购公司股份，回购价格不超过40.00元/股[69] - 公司面临汇率、原材料价格波动、电力成本风险，采取增加结算货币种类、掌控产业链、与电力部门合作等措施应对[67][68] 股东大会相关 - 2021年年度股东大会于2022年4月28日召开，审议通过19项议案[72] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月28日召开，审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》[72] 人员聘任 - 公司聘任张中伟为副总经理[75] 子公司环保信息 - 子公司江苏立富电极箔有限公司2022年报告期共排放废水15.175万吨，标排口COD平均排放浓度6.31mg/l，排放环境的COD总量0.9582吨；氨氮平均排放浓度3.169mg/l，排放环境的氨氮总量0.4809吨[79] - 江苏立富电极箔有限公司核定的COD排放总量37.31吨/年、氨氮排放总量3.087吨/年[79] - 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司2022年报告期共排放废水33.0913万吨，标排口COD平均排放浓度17.67mg/l，排放到污水处理

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年第一季度营业收入869,316,471.71元，变动幅度28.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润114,865,010.03元，变动幅度1.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,031,253.84元，变动幅度11.62%[6] - 2022年第一季度营业总收入8.6931647171亿美元，2021年第一季度为6.7416149656亿美元，同比增长28.95%[26] - 2022年第一季度营业总成本7.5982602966亿美元，2021年第一季度为5.7378984629亿美元，同比增长32.42%[26] - 2022年第一季度净利润1.1665158943亿美元，2021年第一季度为1.1355128028亿美元，同比增长2.73%[28] - 少数股东损益本期为1,786,579.40元，上期为776,572.33元[32] - 综合收益总额本期为116,651,589.43元，上期为113,551,280.28元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.2866元/股，变动幅度1.13%[6] - 稀释每股收益0.2846元/股，变动幅度0.42%[9] - 加权平均净资产收益率3.77%，减少0.47个百分点[9] - 基本每股收益本期为0.2866元/股，上期为0.2834元/股；稀释每股收益本期为0.2846元/股，上期为0.2834元/股[32] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产5,551,592,092.30元，较上年度末变动幅度6.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,142,552,532.47元，较上年度末变动幅度3.06%[9] - 2022年第一季度末资产总计55.515920923亿美元，2021年末为52.3176314747亿美元，同比增长6.11%[24] - 2022年第一季度末负债合计23.660295368亿美元，2021年末为21.4091248479亿美元，同比增长10.51%[26] - 2022年第一季度末所有者权益合计31.855625555亿美元，2021年末为30.9085066268亿美元，同比增长3.06%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额28,225,433.95元，变动幅度 -72.37%，主要因增加材料备货，采购原材料支出增加[6][11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为495,308,080.65元，上期为444,367,998.40元[32] - 经营活动现金流入小计本期为506,911,857.74元，上期为454,156,653.29元；经营活动现金流出小计本期为478,686,423.79元，上期为351,996,857.32元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,225,433.95元，上期为102,159,795.97元[36] - 投资活动现金流入小计本期为292,685,565.42元，上期为310,954,636.25元；投资活动现金流出小计本期为195,573,438.38元，上期为410,445,735.24元；投资活动产生的现金流量净额本期为97,112,127.04元，上期为 -99,491,098.99元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为100,240,128.87元，上期为16,823,272.22元；筹资活动现金流出小计本期为36,479,654.35元，上期为40,729,112.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为63,760,474.52元，上期为 -23,905,839.89元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -596,020.24元，上期为1,840,609.36元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为188,502,015.27元，上期为 -19,396,533.55元；期初现金及现金等价物余额本期为178,045,011.24元，上期为349,199,877.33元；期末现金及现金等价物余额本期为366,547,026.51元，上期为329,803,343.78元[38] - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为5,000,000.00元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计21,833,756.19元[11] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年第一季度销售费用2694.356884万美元，2021年第一季度为2818.550027万美元，同比下降4.41%[30] - 2022年第一季度管理费用2731.869655万美元，2021年第一季度为3498.24696万美元，同比下降21.91%[30] - 2022年第一季度研发费用4240.788757万美元，2021年第一季度为4064.858201万美元，同比增长4.33%[30] - 2022年第一季度财务费用869.521569万美元，2021年第一季度为357.471614万美元，同比增长143.24%[30] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2022年3月31日货币资金为366,547,026.51元，2021年12月31日为178,045,011.24元[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为1,084,956,154.69元，2021年12月31日为1,175,487,815.03元[21] - 2022年3月31日应收账款为1,042,366,556.17元，2021年12月31日为939,466,418.88元[21] - 2022年3月31日存货为901,916,784.66元，2021年12月31日为802,181,559.05元[21] - 2022年3月31日流动资产合计3,980,035,161.00元，2021年12月31日为3,699,380,145.11元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,464名，前10大股东中，湖南艾华控股有限公司持股190,493,063股，占比47.53%；王安安持股63,260,438股，占比15.78%[14] - 2022年2月25日，控股股东湖南艾华控股有限公司累计出借公司股份10,000股，截至报告期末已转回[17] 公司股份回购与项目投资 - 截至2022年3月31日，公司累计回购股份2,280,043股，占总股本比例0.57%，成交最高价34.289元/股，最低价28.338元/股，支付总金额74,092,119.56元[18] - 子公司绵阳资江搬迁扩产项目投资约15,000万元，截至报告期末累积投入5,236.92万元，项目如期推进[18] 公司可转债决策 - 公司董事会决定2022年1月8日至4月7日，若“艾华转债”触发赎回条款，不行使提前赎回权利[18]

调研基本信息 - 时间为2022年4月7日，形式为电话会议 [2] - 公司参会人员有董事会秘书艾燕、副总裁张中伟等 [2] - 调研机构众多，如安信基金、博时基金等 [2][3] 2021年度经营发展情况 营收 - 实现营收32.34亿，同比增加7.17亿，增长28.51%，2009年到现在复合年均增长率14% [3] - 增长贡献主要来自工控和电源/电子类，工控销售同比增长70%以上，对营收增长贡献43% [3] - 工控类营收占比21.8%，占比增长5.6%，电源/电子类占比51.79%，照明类营收占比21.80%，照明类和电源/电子类营收占比逐年下降 [3] 利润 - 实现归母净利润4.87亿，同比增加1.06亿，增长28.05%，最近13年复合年均增长率14.5% [3] - 工控对利润增长贡献最大，达到50%以上 [3] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿，同比增加2732.54万元，增长10.37%，增速略低于销售增长速度 [3] - 原因一是收到客户财务公司承兑票据增加且未背书给供应商；二是下半年材料涨价备货，四季度流出较多 [3] 资产负债率 - 2015年上市后保持20%以内，2018年发行可转债后达36%左右，2021年达到40.92%，稳定且现金充裕，资本结构稳健 [3] 销售净利率 - 2009年到现在平均净利率14%左右，2015年上市以来一直在15%左右，保持稳定 [3] 净资产收益率 - 2015年以来基本在15%左右，2021年达到17.09%，缓步上升 [3] 主要交流问题回复 营收占比相关 - 2021年工控类占总营收比为21.8%，对销售增长贡献达40%以上 [5] - 照明占比21.80%，电源/电子约50%，工控21.8%，工控占比比去年同期增加6%左右 [5] 产品发展方向 - 各细分应用市场份额良性增长，工控和新能源产品占比会越来越大 [5] 行业用户需求 - 铝电解电容器下游行业有工业电源及照明、新能源及汽车工业电源、电子等 [5] - 照明市场基本平稳，工控、新能源、光伏、汽车需求急剧放大 [5] 产能消耗领域 - 2021年产能扩张围绕光伏、新能源和汽车领域 [6] 毛利相关 - 2021年毛利率下降因原材料价格上涨且传导有滞后期 [6] - 产业链布局上对上游主要原材料积极扩产，战略投资上游供应商保障生产和供货需求，毛利下降是阶段性的 [6] 销售模式比例 - 2021年度经销金额为1.94亿元，大部分是直销 [7] 化成箔相关 - 铝箔自供率在60 - 70%之间浮动 [8] - 化成箔工厂在新疆，年用电量达亿级，新疆电价有竞争力，有成本优势 [8] 产品应用领域 - 产品主要应用在新能源汽车OBC、充电桩、主驱电控系统以及传统车载电控系统 [8] Q4扣非环比下滑原因 - 主要是营销比例问题，四季度工控类突破但规模化优势不明显，叠加铝箔成本压力，涨价有传导过程，未来利润率会回归正常 [9] 艾华新动力进展 - 生产经营正常，业务量慢慢提升 [10] - 若符合注入条件，控股股东会按审计后净资产加适当资金成本出售股权给公司 [10] 产品扩充计划 - 重点布局家电、工业以及新能源汽车等新兴行业市场，扩大牛角以及螺栓型产品产能 [9][10] - 计划对主要原材料铝箔持续投入扩产 [10] 重点发展产品需求原因 - 家电类国产渗透率低且去年开始爆发式增长 [11] - 光伏产业链、逆变器增长 [11] - 5G/新能源汽车时代对电解电容需求增加 [11] - 下游客户国产化自主可控需求增强 [11] 风险提示 - 交流会涉及的发展战略规划等意向性目标不能视作公司或管理层对发展或业绩的保证，公司将及时履行信息披露义务，提醒投资者注意风险 [11]