可转债发行 - 2023年12月25日发行规模130,302.30万元可转换公司债券[4] - 可转债期限至2029年12月24日，票面利率逐年递增[4] - 2024年1月15日可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - “华康转债”2024年7月1日起可转股，初始转股价22.66元/股，最新16.89元/股[5] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价[7] - 截至2025年1月16日，连续10日收盘价低于转股价格85%，未来或触发修正条款[9][10] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[11]

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 12 月 31 日，累计人民币 778,000 元"华康转债"转换成公司股份，占可转债发行总 量的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额 （304,989,880 股）的 0.0151%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民 币 745,000 元"华康转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0572%； 转股数量为 44,103 股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0145%。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称： ...

浙江华康药业股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案后的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股 权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子 公司。截至本公告披露日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值 及定价尚未确定，本次交易预计不构成重大资产重组或重组上市，预计构成关联 交易。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票及公司可转债于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买 资产停牌的公告》（公告编号：2024-081）。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-119 | ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人198人[5] - 出席股东所持表决权股份总数128,003,832股，占比41.8476%[5] - 公司9名董事、3名监事全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票比例99.2321%[8] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意票比例99.0881%[9] 独立董事选举情况 - 选举李军、徐建妙、张惜丽为独立董事，得票占比分别为98.3589%、98.3144%、98.4024%[10] 5%以下股东表决情况 - 对《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意票比例94.2205%[11] - 对选举李军为独立董事同意票比例89.5983%[11]

股东大会情况 - 公司于2024年12月26日召开第四次临时股东大会[1] - 出席股东及委托代理人198名，代表股份128,003,832股，占比41.8476%[6] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意股数占比99.2321%[10] - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意股数占比99.0881%[11] 选举结果 - 李军当选独立董事，得票数占比98.3589%[13] - 徐建妙当选独立董事，得票数占比98.3144%[15]

股东持股 - 控股股东及其一致行动人合计持股96,977,912股，占比31.71%[6] - 陈德水持股47,208,121股，占比15.43%[6] - 开化金悦投资管理有限公司持股4,250,064股，占比1.39%[6] 股份质押 - 本次合计解除质押1,552.98万股，占总股本5.08%[4] - 解除质押后控股股东及其一致行动人累计质押47,431,000股，占总股本15.51%[3] - 陈德水累计质押2,193.10万股，占其所持股份46.46%，占总股本7.17%[6]

| 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 由陈德水、郭峻峰、冯凤琴、余 | 由陈德水、李军、徐建妙、余建 | | | 建明、程新平五名董事组成，其 | 明、程新平五名董事组成，其中 | | | 中陈德水为召集人 | 陈德水为召集人 | | 审计委员会 | 由许志国、郭峻峰、徐小荣三名董 | 由张惜丽、李军、徐小荣三名董事 | | | 事组成，其中许志国为召集人 | 组成，其中张惜丽为召集人 | | 提名委员会 | 由冯凤琴、陈德水、郭峻峰三名董 | 由徐建妙、陈德水、李军三名董事 | | | 事组成，其中冯凤琴为召集人 | 组成，其中徐建妙为召集人 | | 薪酬与考核委 | 由郭峻峰、冯凤琴、许志国、余 | 由李军、徐建妙、张惜丽、郑晓 | | 员会 | 建明、程新平五名董事组成，其 | 阳、程新平五名董事组成，其中 | | | 中郭峻峰为召集人 | 李军为召集人 | 上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本 届董事会任期届满止。 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股 ...

股东持股 - 控股股东程新平、徐小荣、余建明分别持股16,685,055股、15,691,337股、13,143,335股，占比5.45%、5.13%、4.30%[3] - 截至公告披露日，陈德水持股47,208,121股，占比15.43%[7] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人合计持股96,977,912股，占比31.71%[7] 股份质押 - 本次程新平、徐小荣、余建明分别质押9,000,000股、9,500,000股、7,000,000股，共计25,500,000股，占总股本8.34%[3] - 股票质押式回购交易初始交易日为2024年12月18日，购回交易日为2025年12月18日[4] - 截至公告披露日，股东及其一致行动人累计质押6,296.08万股，占其所持股份64.92%，占总股本20.58%[7]

华康转债发行 - 发行数量及规模为130,302.30万元（13,030,230张，1,303,023手）[4] - 债券期限自2023年12月25日至2029年12月24日[4] 利率与价格 - 第一年至第六年利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%[4] - 当前转股价格为16.89元/股[7] 付息安排 - 第一年付息，计息期2023年12月25日至2024年12月24日，票面利率0.20%[9] - 债权登记日2024年12月24日，除息和兑息日2024年12月25日[5] 利息派发 - 个人投资者每张实际派息0.16元（税后）[13] - 居民企业每张派息0.20元（含税）[13] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31每张派息0.20元（含税）[14] 资金划付 - 公司在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户[11]

华康转债情况 - 发行规模为130,302.30万元，发行数量13,030,230张，票面金额和发行价100元/张[5] - 债券期限自2023年12月25日至2029年12月24日，各年有对应利率[5][6] - 初始转股价格为22.66元/股，当前转股价格为16.89元/股[13] - 公司主体和可转债信用级别均为AA - [14] 担保情况 - 2024年9月11日通过为舟山华康提供不超180,000万元综合授信额度融资担保[17] - 2024年12月9日通过为舟山华康提供不超60,000万元综合授信额度融资业务担保，待股东大会审议[18] - 舟山华康资产负债率50.46%，目前担保余额180,000万元，新增60,000万元，担保额度占比77.68%[19] - 截至公告披露日，公司实际对外担保累计余额0元，占比0%[19][24] - 公司为全资子公司提供不超60,000万元担保额度，相关协议未全签订[1][24] 业绩数据 - 2024年6月30日总资产145,462.76，较2023年12月31日增长[1] - 2024年6月30日净资产97,834.38，较2023年12月31日增长[1] - 2024年1 - 6月营业收入3,663.99，较2023年度增长[1] - 2024年1 - 6月净利润 - 1,310.39，较2023年度亏损扩大[1] 其他 - 舟山华康成立于2022年08月11日，注册资本100,000万元[21] - 公司担保额度超最近一期经审计净资产70%，提醒投资者注意风险[20] - 本次担保事项未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响[24]