浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"上市公司"）拟通过 发行 A 股股份及支付现金的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司 100%股份（以下简 称"本次交易"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关 规定的要求，华康股份董事会对本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填 补措施以及相关承诺事项说明如下： 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况、采取填补措施 及承诺事项的说明 一、本次交易基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易给标的公司出具的审计 报告及给上市公司出具的备考审阅报告，本次交易前后上市公司最近两年的主要 财务数据和指标对比情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 | 年度 | | 2023 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买河南豫鑫糖醇有限公司100%股权[2] 股票情况 - 公司A股股票自2024年10月28日开市起停牌[2] - 2024年9月23日收盘价12.23元/股，10月25日收盘价15.14元/股[2] - 停牌前20个交易日累计涨跌幅23.79%[2] - 剔除大盘和行业影响后，股价累计涨跌幅未超20%[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月14日13点30分在浙江衢州开化公司四楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年4月14日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 本次股东大会审议19项议案，各议案已通过相关会议审议[7][8][9] - 特别决议议案为议案1 - 议案19，对中小投资者单独计票的议案为部分议案[11] - 股权登记日为2025年4月7日，A股股票代码605077，简称华康股份[13] - 参会登记时间为2025年4月11日，登记地点在公司办公楼3楼证券部[14] - 本次股东大会会期半天，参会股东费用自理[15] - 会议联系地址、联系人及电话公布[16] 议案内容 - 会议讨论本次交易符合相关法律法规规定条件等多项议案[21][22] - 审议《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》的议案[22]

市场扩张和并购 - 公司拟10.98亿元购买河南豫鑫糖醇100%股权[6] - 交易现金支付3.66亿元，其余以股份支付[6][7] - 张其宾等分别持有标的公司61%、20%、14%、5%股权[7] - 本次发行股份数量为6100万股[9] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期为12个月[10] 交易相关数据 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日A股交易均价80%分别为11.58、11.22、12.34元/股[8] - 本次发行价格为12元/股[9] 交易安排 - 本次交易不设置业绩承诺及补偿安排[11] - 过渡期内标的公司净资产亏损，交易对方按股权比例现金补足[12] - 标的资产权属转移需在获证监会注册决定文件3个月内完成工商变更[12] - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过日起12个月，获批复则延至交易完成[12] 会议相关 - 2025年3月26日召开第六届监事会第十九次会议，应出席3人，实际出席3人[3] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，且均需提交股东大会审议[12][13][14][16][17][18][19][20][21][22] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2025年 - 2027年[22]

会议信息 - 2025年3月21日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人308人，持有表决权股份总数122,737,165股，占比40.1258%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数121,239,558，比例98.7798%[4] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》同意票数121,936,082，比例99.3473%[5] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数21,038,234，比例91.2927%[5] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数121,871,197，比例99.2945%[8] - 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数121,874,898，比例99.2975%[9] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意票数121,865,032，比例99.2894%[9] - 2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案，同意票数11,804,066，占比85.4709%[10] - 2024年度独立董事述职报告议案，同意票数13,332,344，占比89.3041%[10] - 2025年度董监高薪酬待遇议案，同意票数13,203,161，占比88.4388%[10] - 2025年度审计机构议案，同意票数14,063,177，占比94.1995%[10] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案，同意票数13,367,050，占比89.5366%[10] - 2025年度向银行申请授信额度议案，同意票数13,386,667，占比89.6680%[10] - 2025年度担保计划议案，同意票数13,243,291，占比88.7076%[10] - 授权利用自有闲置资金进行现金管理议案，同意票数13,057,748，占比87.4648%[10] - 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，同意票数14,066,878，占比94.2243%[10] - 减少注册资本暨修订公司章程议案，同意票数14,057,012，占比94.1582%[11] 人员变动 - 增补监事郑宇浩得票数116,093,245，占比95.1431%，成功当选[9]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及委托代理人308名，代表股份122,737,165股，占公司股份总数40.1258%[7] - 参加现场会议股东及股东代理22名，代表股份114,562,054股，占公司股份总数37.4532%[7] - 参加网络投票股东286名，代表股份8,175,111股，占公司股份总数2.6726%[7] - 中小股东及委托投票代理人297人，代表股份14,929,145股，占公司股份总数4.8807%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意股数121,239,558股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7798%[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，同意股数121,938,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.3489%[16] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，中小股东同意股数14,128,062股，占参与投票中小股东所持有表决权股份总数94.6341%[16] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意股数21,038,234股，占出席本次股东大会有表决权股份总数91.2927%[16] - 《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》，中小股东同意股数13,203,161股，占参与投票中小股东所持有表决权股份总数88.4388%[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数121,871,197股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2945%，中小股东同意股数占比94.1995%[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数121,175,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7273%，中小股东同意股数占比89.5366%[20] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意股数121,194,687股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.7433%，中小股东同意股数占比89.6680%[21] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意股数121,051,311股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.6265%，中小股东同意股数占比88.7076%[23] - 《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意股数120,865,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数98.4753%，中小股东同意股数占比87.4648%[24] - 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数121,874,898股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2975%，中小股东同意股数占比94.2243%[24] - 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》同意股数121,865,032股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.2894%，中小股东同意股数占比94.1582%[25] 监事选举情况 - 选举非职工代表监事郑宇浩得票数为116,093,245票，占出席本次股东大会有效表决权总数95.1431%，中小股东得票数占比58.3005%[26] 股东大会决议情况 - 本次股东大会审议议案与通知相符，表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[28] - 本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，通过的决议合法有效[29]

股东持股 - 控股股东陈德水持股47,208,121股，占总股本15.43%[3] - 程新平持股16,685,055股，持股比例5.45%[6] - 徐小荣持股15,691,337股，持股比例5.13%[6] - 余建明持股13,143,335股，持股比例4.30%[6] - 开化金悦投资管理有限公司持股4,250,064股，持股比例1.39%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股96,977,912股，占总股本31.71%[6] 股份质押 - 陈德水提前购回21,931,000股质押股份，占其所持公司股份46.46%，占总股本7.17%[3] - 陈德水剩余被质押股份数量为0[4] - 程新平累计质押900万股，占其所持股份53.94%，占公司总股本2.94%[6] - 徐小荣累计质押950万股，占其所持股份60.54%，占公司总股本3.11%[6] - 余建明累计质押700万股，占其所持股份53.26%，占公司总股本2.29%[6] - 开化金悦投资管理有限公司无质押股份[6] - 质押前累计质押4,743.10万股，质押后累计质押2,550.00万股，占其所持股份26.29%，占公司总股本8.34%[6] 其他 - 本次解除质押股份时间为2025年3月7日[4] - 本次解除质押的股份暂无后续质押计划[5]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 14 日 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日披露关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 21 日 13 点 30 分召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《华康股份关于召开 2024 年年度股东大 会的通知》。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年3月20日11:00 - 12:00[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 地点为上海证券交易所“路演中心”[3][6] 投资者参与 - 2025年3月19日16:00前征集问题[3][6] - 征集方式为登录网站或发邮箱[3][6] - 2025年3月20日可在线参与说明会[6] 参会人员 - 董事长、总经理陈德水等参加[6] 咨询联系 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话0570 - 6035901，邮箱zqb@huakangpharma.com[7] 会后查看 - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

[Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 盈利预测与估值：随着舟山工厂开始投产，公司产能瓶颈得以突破，未 来业绩持续增长可期。预计公司 2025-2027 年净利润 3.80/4.73/5.73 亿元， 对应 EPS 分别 1.24/1.55/1.87 元，对应当前 PE 估值分别 12.20/9.79/8.08 倍。公司前期股价调整较为充分，估值处于上市以来低位，随着后续成 长性逐渐释放，看好公司估值回暖。首次覆盖，给与买入评级。 迈过低谷，迎接成长 事件： [Table_Summary] 公司发布 2024 年年报：2024 年实现营收 28.08 亿元，同比+0.93%，归 母净利润 2.68 亿元，同比-27.72%；其中单四季度实现营收 7.03 亿元， 同比-5.13%，归母净利润 0.82 亿元，同比-15.65%。 点评： 销量稳步增长，利润短期承压。2024 年公司整体经营表现稳健，尽管原 料价格波动导致产品单价有所下降，但公司凭借强劲的市场竞争力，销 量持续攀升，推动整体营收保持增长态势，而毛利率略有下降。全年公 司实现晶体糖醇产品销量 17.2 万吨，同比+13.4%， ...