公司基本信息 - 证券代码 605086，证券简称龙高股份，为龙岩高岭土股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 26 日 16:00 - 17:00 举办 2024 年半年度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等 [1] 股权转让情况 - 本次协议转让需经国资主管部门审批和上交所合规确认，再办理过户手续，获批及时间不确定，公司将持续关注并披露进展 [2] 经营目标与计划 - 公司围绕矿山开采、选矿加工及产品销售展开经营，每年初根据产能、利润和客户需求确定年度生产、销售计划、经营计划和预算 [2] 资源增储与投资 - 秉持发展策略，借力资本市场，对现有东宫下矿山资源充分利用，强化高岭土产品优势，提高营收和净利，积极寻找优质投资项目，增加高岭土、石灰石、萤石矿等非金属矿产资源储备，优先整合本土优质矿产资源 [3][5] 项目与资本开支 - 2024 年加快对外拓展，依托品牌影响力，横向关注高岭土及其他非金属矿资源储备机遇，纵向探索高岭土下游产业链延伸机会 [3] 产业链延伸 - 围绕非金属矿产业链延伸至深加工产业，通过多种方式并购上下游优质企业，关注高端陶瓷加工等新材料方向业务，拓展新主业；依托市场资源介入产业贸易领域，探索产业链延伸 [4] 引入战略投资者优势 - 引入认可公司价值和看好未来发展的战略投资者，如紫金入股，可优化股权结构，推动战略发展 [5] 市场占有率 - 秉持发展策略，强化高岭土产品优势，提高营收和净利，寻找优质投资项目，增加资源储备，整合本土优质矿产资源 [5] 经营战略布局 - 以打造全球非金属矿产业链领先企业为目标，采用“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重的发展策略 [6][9] 原矿业务毛利原因 - 高岭土产品可塑性好、白度高，是中高档陶瓷优质原材料，价格稳定；矿山采用露天开采，成本较低 [6] 资源禀赋水平 - 我国非煤系高岭土矿床多为中小型，公司下属龙岩东宫下矿区是我国特大型优质高岭土矿，1987 年总探明原矿储量 4,976.03 万吨，截至 2023 年 12 月 31 日，保有资源储量 3,136.20 万吨，适宜露天开采 [6][7] 业绩下滑原因 - 今年 5 - 6 月福建龙岩多次强降雨，东宫下高岭土矿山露天开采可作业天数同比下降 11%，原矿含水量高影响选矿加工效率，产品产销量受影响；募投项目结项投入使用，折旧费及摊销费增加，营业成本上升；上年同期收到 2022 年高新技术企业退回企业所得税，本期未发生，税费增加 [7][8][9] 被收购后变化 - 若转让完成，紫金矿业全资子公司紫金南投将持股 20%，成第二大股东；有权推荐 1 名非独立董事候选人、1 名监事候选人及总经理，其他治理安排协商确定 [8] 下游市场需求 - 陶瓷、造纸、涂料是高岭土主要需求行业，全球陶瓷市场总产量上升，需求呈艺术化、多元化等特点，中高档日用陶瓷等将稳步发展，公司高岭土产品是优质原材料 [9][10]

产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，高岭土原矿是直接产出产品，精矿是原矿经选矿工艺加工而成的高品质产品 [1][2] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，通过破碎、筛分等工序提高产品附加值，推动结构优化升级 [2] 客户群体 - 公司产品主要客户群体为国内重要陶瓷产区，如福建、广东、山东等，出口比例少，受市场影响部分区域采购量有变化但总体稳定 [2] 竞争优势 - 公司是国内日用陶瓷高岭土行业资源储量、品位及采选加工规模领先企业，是全国绿色矿山、非金属矿行业绿色工厂 [2] - 公司高岭土矿石为砂质和极少量软质高岭土，具有自然白度高、杂质低等优点，应用于陶瓷最具经济性，是优质原材料 [2][3] 经营情况 - 2024年上半年龙岩极端天气使公司矿山作业天数减少、原矿含水量高影响选矿效率，主要产品产销量受影响 [3] - 2024年1 - 6月，公司营业收入13,271.58万元，同比降8.97%；利润总额5,269.37万元，同比降18.25%；归母净利润4,534.38万元，同比降18.59%；扣非归母净利润4,093.01万元，同比降21.47% [3] 股权变动 - 公司控股股东龙岩投资发展集团、持股5%以上股东龙岩文旅汇金拟协议转让部分股份引进战略投资者紫金矿业，受让方为其全资子公司紫金南投 [4] - 闽西兴杭拟转让公司股份给紫金南投，交易完成后紫金南投将成第二大股东，持股35,840,000股，占总股本20.00% [4] - 公司采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”“产业经营 + 资本运作”发展策略，引入战略投资者可优化股权结构、推动战略发展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议，时间是2024年9月23日17:00 - 18:00 [2] - 参与单位及人员包括华福证券魏征宇、中信建投冯飞洋等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书熊斌 [2] 公司产品情况 - 公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种 [3] 公司上半年经营情况 - 2024年上半年龙岩地区极端天气影响公司矿山作业及选矿加工效率，主要产品产销量受影响 [3] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入13,271.58万元，同比下降8.97% [3] - 利润总额5,269.37万元，同比下降18.25% [3] - 归属于上市公司股东的净利润4,534.38万元，同比下降18.59% [4] - 实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,093.01万元，同比下降21.47% [4] 股份转让情况 - 公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司、持股5%以上股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司及闽西兴杭国有资产投资经营有限公司拟协议转让部分股份给紫金矿业全资子公司紫金南投 [4] - 若交易完成，紫金南投将成为公司第二大股东，合计持有公司股份35,840,000股，占公司总股本的20.00% [4] - 引入战略投资者可优化公司股权结构和推动上市公司战略发展 [4] 紫金南投入股后公司治理安排 - 紫金南投有权推荐1名非独立董事候选人、1名监事候选人 [5] - 紫金南投有权推荐总经理 [5] - 其他公司治理安排由紫金南投与投资集团进一步协商，并经公司相应程序审议确定 [5]

股份转让 - 龙岩投资发展集团拟转让1279.89万股龙高股份，占总股本7.14%给紫金矿业集团南方投资有限公司[9,18] - 未来12个月，计划转让600万股龙高股份，占总股本3.35%给龙岩交通发展集团[15] - 文旅汇金转让2016万股，占总股本11.25%；兴杭国投转让288.11万股，占总股本1.61%[22] 权益变动 - 本次权益变动前，龙岩投资发展集团持有龙高股份1.075872亿股，占总股本60.04%[17] - 变动后持股9478.83万股，占总股本52.90%[17] 交易信息 - 股份转让价格为14.93元/股[23] - 2024年9月20日，四方签署《关于龙岩高岭土股份有限公司的股份转让协议》[20] 其他 - 受让方有权推荐1名非独立董事候选人、1名监事候选人及总经理[25] - 本次权益变动需取得批准，尚未获批[40]

股权结构 - 紫金南投受让龙高股份20%股份，分别来自龙岩投资、龙岩文旅、闽西兴杭[8] - 紫金南投注册资本15亿，紫金矿业持股100%[10] - 闽西兴杭注册资本3.68亿，上杭县财政局持股100%[10] - 截至2024年6月30日，紫金矿业持有紫金南投100%股权，闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股权[11] 公司变更 - 2024年紫金矿业注册资本从2632817224元变为2657788894元[14] - 2024年3月19日，紫金矿业回购注销582300股限制性股票[14] - 2024年6月25日，紫金矿业新增251900000股H股配售[14] 子公司情况 - 塞尔维亚紫金矿业，紫金矿业持股100%，注册资本492994.70万元[15] - 西藏巨龙铜业，紫金矿业持股50.10%，注册资本501980.00万元[15] - 黑龙江多宝山铜业，紫金矿业持股100%，注册资本330665.28万元[15] 财务数据 - 2023年紫金南投总资产2422519.68万元，负债1155063.25万元，所有者权益1267456.43万元，资产负债率47.68%[21] - 2023年闽西兴杭总资产35712501.14万元，负债21984589.37万元，所有者权益13727911.77万元，资产负债率61.56%[24] - 2023年紫金南投营业总收入84.68万元，净利润661183.74万元[21] - 2023年闽西兴杭营业总收入29364811.63万元，净利润2637299.79万元[24] 股份持有 - 紫金南投持有四川黄金8.95%股份[29] - 紫金矿业持有艾芬豪矿业13.04%、招金矿业19.22%等多家公司超5%股份[30] - 闽西兴杭持有紫金矿业22.89%股份[31] 权益变动 - 2024年9月20日，紫金南投拟受让龙高股份20%股份[44] - 权益变动后，紫金南投将持有龙高股份35840000股，占比20%[44] - 股份转让价格14.93元/股，转让价款合计5.350912亿元[48] 未来展望 - 未来12个月内，无调整龙高股份主营业务计划[71] - 未来12个月内，无对龙高股份资产和业务重组计划[72] 交易情况 - 2024年3月20日至9月20日，闽西兴杭卖出龙高股份747700股[91] - 本报告书签署日前6个月内，相关人员无买卖龙高股份股票情况[92]

股份转让情况 - 龙岩文旅汇金拟转让龙高股份20160000股，占总股本11.25%[9,20] - 投资集团拟转让龙高股份12798900股，占总股本7.14%[24] - 兴杭国投拟转让龙高股份2881100股，占总股本1.61%[24] - 交易完成后，紫金南投将持有龙高股份35840000股，占总股本20.00%[24] - 本次股份转让价格为14.93元/股[25] 公司信息 - 龙岩文旅汇金注册资本为20.59亿元[11] - 龙岩文旅汇金主要股东中，龙岩市国资委持股90.2865%，福建省财政厅持股9.7135%[11] 协议相关 - 2024年9月20日，四方签署《股份转让协议》[22] - 协议生效需满足无限制交易行为及获龙岩市国资委批复同意[28] - 各方同意协议生效日起3个工作日内开立共管账户，紫金南投3日内预付转让款[26] - 股份过户登记完成当日，受让方全额支付转让价款[26] 未来展望 - 受让方有权推荐1名非独立董事候选人、1名监事候选人及总经理[27] - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持[43]

股份转让 - 龙岩投资发展集团拟转让1279.89万股龙高股份（占7.14%）给紫金矿业集团南方投资有限公司[11][21] - 未来12个月计划转让600万股龙高股份（占3.35%）给龙岩交通发展集团[18] - 投资集团、文旅汇金、兴杭国投拟转让股份给紫金南投，交易后紫金南投持股20.00%[25] - 股份转让价格为14.93元/股[26] 权益变动 - 本次权益变动前龙岩投资发展集团持股60.04%，变动后持股52.90%[20] - 本次权益变动后上市公司控制权未发生变动[30] 其他 - 受让方有权推荐1名非独立董事候选人、1名监事候选人及总经理[28] - 股份转让协议需满足条件生效，本次权益变动需批准未获批[29][46]

股份转让 - 投资集团、文旅汇金拟向紫金南投转让32,958,900股，占总股本18.39%，转让价14.93元/股[2] - 兴杭国投拟将2,881,100股（占总股本1.61%）转让给紫金南投，转让价14.93元/股[2] - 交易完成后紫金南投将持有35,840,000股，占总股本20.00%[3] 股东情况 - 投资集团转让前持股107,587,200股，占60.04%，转让后持股94,788,300股，占52.90%[5] - 文旅汇金转让前持股20,160,000股，占11.25%，转让后持股为0[5] - 兴杭国投转让前持股2,881,100股，占1.61%，转让后持股为0[5] 公司信息 - 投资集团注册资本100,000万元人民币[6] - 文旅汇金注册资本205,900万元人民币[7] - 紫金南投注册资本150,000万元人民币[10] 交易安排 - 各方需在股份转让协议生效日起3个工作日内开立共管账户[16] - 紫金南投需在共管账户设立起3日内预付股份转让预付款[16] 受让方权利 - 受让方有权推荐1名非独立董事候选人、1名监事候选人[17] - 受让方有权推荐总经理[17] 其他 - 股份转让协议成立后需满足两个先决条件才能生效[19] - 本次股份转让不涉及公司控制权变更[20] - 紫金南投承诺自股份转让完成后六个月内不减持股份[20] - 本次交易需经国资主管部门审批和上交所合规性确认[21] - 公告日期为2024年9月23日[23]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.077元[2] - 以179,200,000股为基数，共派发现金红利13,798,400元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/26，除权（息）日和发放日为2024/9/27[2][4] 税收政策 - 不同股东类型计税方式不同，如自然人股东分三档税率[5] 审议情况 - 经2023年年度股东大会授权，2024年8月20日董事会会议通过[2] 发放方式 - 无限售流通股委托结算公司派发，部分公司自行发放[5]

业绩说明会信息 - 2024年9月26日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年9月19日至25日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及查看方式 - 董事长袁俊、总经理林小敏等参加[5] - 投资者可在线参与，会后通过上证路演中心查看[5][6] 报告情况 - 2024年8月21日已发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营及财务指标交流[3]