矿山资源情况 - 龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨，截至2023年12月31日，保有资源储量3,136.20万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采 [1] - 公司高岭土属于非煤系高岭土，产品具有自然白度高、杂质含量低等优点，是中、高档日用陶瓷等的优质原材料 [3] 业绩情况 - 2024年第三季度，因龙岩地区雨水少、作业天数增加、产品结构调整及参股公司投产，公司实现营业收入9,937.48万元，同比增加14.42%；归属于上市公司股东的净利润5,093.73万元，同比增加40.04%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4,747.60万元，同比增加37.01% [3] 参股公司情况 - 2023年5月，公司与潮州市城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，公司持股40%并主导生产经营 [4] - 飞天燕瓷土矿山设计生产规模为80万吨/年，开采方式为露天开采，龙燕矿业公司于今年7月正式投产，第三季度公司按持股比例确认投资收益439.60万元 [4] 战略投资者影响 - 引入紫金矿业若交易完成，其将成公司第二大股东，可能改善股权结构、优化公司治理，为收购并购赋能，但存在不确定性 [4][5] 发展战略 - 公司以打造全球非金属矿产业链领先企业为目标，采取“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重策略 [5] - 未来将强化高岭土产品优势，增加非金属矿产资源储备，围绕产业链延伸至深加工产业，拓展新主业 [5][6]

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[3] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 审计收费总额48,840.19万元[3] 费用情况 - 2024年度审计费用75万元，较上一年降5万元[7] 合规情况 - 近三年受监督管理措施15次等[4] - 部分从业人员受不同处罚[5] 决策进展 - 2024年10月审计委员会等通过续聘议案[8][9]

关联交易 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过增加额度议案[3][4] - 拟增加2024年度与龙燕公司关联交易额度302.34万元[5] - 年初至9月30日与龙燕公司累计已发生交易金额164.33万元[5] 龙燕公司情况 - 公司持有龙燕公司40%的股权[6] - 2024年9月30日龙燕公司总资产140,045,186.94元[7] - 2024年9月30日龙燕公司净资产91,546,208.44元[7] - 2024年1 - 9月龙燕公司主营业务收入31,894,181.95元[7] - 2024年1 - 9月龙燕公司净利润6,542,479.96元[7]

会议情况 - 公司于2024年10月22日召开第二届监事会第二十四次会议，3名监事实际表决[1] 议案表决 - 通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1][2] - 通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票赞成，需提交股东大会审议[2] - 通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》，3票赞成[4]

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为2.32亿元，同比减少0.24%；归属于上市公司股东的净利润为9628.11万元，同比增长4.57%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，同比减少2.99%；基本每股收益为0.54元/股，同比增长5.88%[2] - 本报告期末总资产为12.83亿元，较上年度末增长1.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.83亿元，较上年度末增长3.04%[3] - 2024年前三季度营业总收入232,090,587.75元，2023年前三季度为232,646,177.93元[14] - 2024年前三季度营业总成本132,816,436.64元，2023年前三季度为132,034,238.08元[14] - 2024年前三季度营业利润111,718,566.93元，2023年前三季度为107,465,927.37元[14] - 2024年前三季度利润总额111,317,663.90元，2023年前三季度为106,867,548.46元[15] - 2024年前三季度净利润96,281,078.90元，2023年前三季度为92,073,398.65元[15] - 2024年基本每股收益0.54元/股，2023年为0.51元/股[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为261,790,871.66元，2023年同期为264,124,723.24元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为271,805,005.77元，2023年同期为270,751,304.93元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为149,760,761.31元，2023年同期为144,951,520.47元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为122,044,244.46元，2023年同期为125,799,784.46元[16] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为245,000,000.00元，2023年同期为85,000,000.00元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为255,492,508.17元，2023年同期为91,945,340.63元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为578,827,504.20元，2023年同期为176,666,579.96元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 323,334,996.03元，2023年同期为 - 84,721,239.33元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为60,134,400.00元，2023年同期为42,240,000.00元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 261,425,151.57元，2023年同期为 - 1,161,454.87元[18] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为787.50万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[4] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初减少86.74%，主要是降低存款类产品持有比例所致；应收票据较年初减少75.81%，主要是“非6 + 9”银行承兑汇票到期承兑所致[5] - 应收账款较年初减少100%，主要是收回前期应收账款所致；应交税费较年初增长151.21%，主要是营业收入、利润增加导致企业所得税等增加[7] - 股本较年初增长40%，主要是实施2023年度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股所致[7] - 2024年9月30日货币资金为40,579,460.96元，2023年12月31日为306,031,812.04元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为402,096,499.48元[11] - 2024年9月30日应收票据为951,981.98元，2023年12月31日为3,935,925.00元[11] - 2024年9月30日流动资产合计582,937,021.32元，2023年12月31日为551,515,910.46元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计720,871,052.27元，2023年12月31日为731,372,471.43元[12] - 2024年9月30日资产总计1,303,808,073.59元，2023年12月31日为1,282,888,381.89元[12] - 2024年9月30日流动负债合计82,449,335.09元，2023年12月31日为96,621,180.05元[12] - 2024年第三季度末负债合计85,073,886.31元，上一报告期为100,150,781.11元[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,218,734,187.28元，上一报告期为1,182,737,600.78元[13] - 2024年第三季度末递延收益366,345.13元，上一报告期为458,700.13元[13] - 2024年第三季度末递延所得税负债2,258,206.09元，上一报告期为3,070,900.93元[13] 费用及收益项目变化 - 财务费用较年初减少54.96%，主要是降低存款类产品持有比例所致；其他收益较年初增长359.58%，主要是收到中央补助项目关于边坡监测建设补助金77万元所致[7] - 投资收益较年初增长41.96%，主要是提高浮动收益型的结构性存款持有比例及潮州龙燕项目确认投资收益所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,572名[9] - 龙岩投资发展集团有限公司持股107,587,200股，持股比例60.04%[9] - 龙岩文旅汇金发展集团有限公司持股20,160,000股，持股比例11.25%[9]

会议信息 - 公司2024年10月18日送达第二届董事会第三十三次会议通知，10月22日通讯会议召开[1] - 本次会议应参与表决董事7人，实际表决7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票赞成[1] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，7票赞成，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》，7票赞成[3] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，7票赞成[5]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-042 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

报告与说明会时间 - 公司2024年第三季度报告将于10月23日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月28日16:00 - 17:00召开[2][4] 说明会相关信息 - 说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] - 参会人员有董事长袁俊、总经理林小敏等[6] 投资者参与 - 10月21日至25日16:00前可预征集提问[2][6] - 10月28日16:00 - 17:00可在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人证券部，电话0597 - 3218228，邮箱zhengqb@longgaogf.com[7] 查看说明会 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司概况 - 公司主要产品包括高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土和综合利用产品等三十七种[1][2] - 公司开发了高岭土尾矿综合利用技术和东宫下瓷石/高硅石的开发利用技术,提高了产品附加值,推动了产品结构优化升级[2] 产能情况 - 公司原矿产能为60万吨/年,精矿产量正处于爬坡阶段[2] 客户分布 - 公司主要客户群体分布在福建省、广东省、山东省等国内重要陶瓷产区,出口比例较少[2] 矿山优势 - 公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量4,976.03万吨,截至2023年12月31日,保有资源储量3,136.20万吨,为国内特大型优质高岭土矿床[3] - 公司高岭土属于非煤系高岭土,具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点[3] 战略投资者引入 - 若紫金矿业成为公司第二大股东,可能会在改善公司股权结构、优化公司治理、为公司未来收购并购提供支持等方面给公司赋能[3]

产品相关 - 公司产品分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十七种，高岭土精矿由原矿经选矿工艺加工而成，品质和附加值更高 [1][2] - 公司开发尾矿及瓷石/高硅石综合利用技术，通过破碎筛分提高产品附加值，推动结构升级 [2] 客户群体 - 公司产品主要客户群体为国内重要陶瓷产区，如福建、广东、山东等，出口比例少，受市场影响部分区域采购量有变化但总体稳定 [2] 竞争优势 - 公司是国内日用陶瓷高岭土行业资源储量、品位及采选加工规模领先企业，是全国绿色矿山和非金属矿行业绿色工厂 [2] - 公司高岭土矿石自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好，应用于陶瓷最具经济性，是优质原材料 [2][3] 经营情况 - 2024年上半年龙岩极端天气致公司矿山作业天数减少、原矿含水量高影响选矿效率，主要产品产销量受影响 [3] - 2024年1 - 6月，公司营业收入13,271.58万元，同比下降8.97%；利润总额5,269.37万元，同比下降18.25%；归母净利润4,534.38万元，同比下降18.59%；扣非归母净利润4,093.01万元，同比下降21.47% [3] 股权交易 - 公司控股股东龙岩投资发展集团、持股5%以上股东龙岩文旅汇金发展集团拟协议转让部分股份引进战略投资者紫金矿业，受让方为紫金矿业全资子公司紫金南投 [3][4] - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司拟转让股份给紫金南投，交易完成后紫金南投将成第二大股东，持股35,840,000股，占总股本20.00% [4] 战略发展 - 公司制定“稳健型内生式增长 + 市场化外延式并购”并举、“产业经营 + 资本运作”并重发展策略，引入战略投资者可优化股权结构和推动战略发展 [4] 紫金矿业赋能 - 若交易完成，紫金矿业作为战略投资者或改善公司股权结构，优化公司治理，使其更科学合理、高效化和市场化 [4][5] - 紫金矿业有丰富矿产项目并购经验、专业投资并购团队和优质外部资源，可为公司未来收购并购赋能，但存在不确定性 [5]