海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，本次发 行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海沿浦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、李华东 | 被保荐公司代码：605128 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易所同 意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"公司"、"上市公 司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（面值人民币 1 元 / 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 466,200,000.00 元，募集资金净额为人民币 414,077,333.98 元。本次发行证券已于 2020 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，2022 年 9 月上海 沿浦金属制品股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长35.4%[1] - 公司2023Q4营收同比增长32.3%[2] - 公司2023年毛利率同比增长3.0pct至16.1%[3] 未来展望 - 公司预计未来收入和净利润将持续增长[8] - 公司2024年PE分别为23/16/12倍，维持“推荐”评级[8] - 公司2024-2026年每股收益预计为2.16/2.96/4.11元[10] - 上海沿浦公司2026年预计营业总收入将达到419.1亿元，较2023年增长了27.85%[11] - 2026年预计净利润率将达到7.85%[11] - 公司2026年预计每股收益将达到4.11元[11] 新产品和新技术研发 - 公司计划研发电动腿托座椅和锁止滑轨[4] 市场扩张和并购 - 公司与多家客户合作，拓展业务领域[5] 其他新策略 - 公司计划延期至2024年12月完成可转债项目[1] - 公司拟发行融资总额不超过3亿元的股票[1] - 民生证券研究院提供的报告具有专业性和独立性，分析师承诺研究结论客观独立[12] - 民生证券对公司股票的评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避等级别[13] - 报告免责声明指出报告仅供境内客户参考使用，不构成对客户的投资建议[14] - 民生证券研究院的地址分别位于上海、北京和深圳[15]

中国·上海 二〇二四年四月一日 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东及股东授权代表： 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 | 7 | | 附件1：授权委托书 | 8 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 9 | 2 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司股东大 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟 补选独立董事一名。 公司董事会拟提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东 大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案经提名委员会提出审查意见后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公 司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 上海沿浦金属制品股份有限公司 第五届董事会提名委员会 二、同意提名袁锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会成员：董叶顺、周建清、钱俊 二〇二四年三月十三日 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对 拟提交公司董事会审议的第五届独立董事候选人履历等相关材料进行审查，发表 审查意见如下： 一、公司第五届独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备履 行独立董事职责的能力，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的其 他情形。 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事董叶顺先生因 个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及 董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-005 号）。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》， 经公司董事会推荐并征得被提名人本 人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名袁锋先生为公司第五届董 事会独 ...

公司基本信息 - 证券代码 605128，证券简称上海沿浦，转债代码 111008，转债简称沿浦转债 [1] - 成立于 1999 年 4 月 19 日，2020 年 9 月 15 日在上交所主板上市 [2][3] - 截止 2023 年 12 月 31 日，股本为人民币 80,002,123 元 [3] 业务与合作 - 主要生产汽车零部件金属构件，产品包括汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件及配套模具 [3] - 与东风李尔集团、麦格纳等国内外知名汽车零部件厂商建立良好合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团重要战略供应商之一 [3] 公司架构 母、分公司及全资子公司（16 家） - 上海沿浦金属制品股份有限公司（1999 年 4 月 19 日注册成立） [3] - 黄山沿浦金属制品有限公司（2007 年 12 月 10 日注册成立） [3] - 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司（2010 年 7 月 19 日注册成立） [3] - 上海沿浦金属制品股份有限公司大连分公司（2014 年 6 月 13 日注册成立） [3] - 昆山沿浦汽车零部件有限公司（2014 年 9 月 23 日注册成立，整体业务已基本转移到常熟沿浦） [4] - 上海沿浦金属制品股份有限公司襄阳分公司（2015 年 9 月 15 日注册成立） [4] - 柳州沿浦汽车零部件有限公司（2015 年 11 月 20 日注册成立） [4] - 郑州沿浦汽车零部件有限公司（2016 年 12 月 22 日注册成立） [4] - 常熟沿浦汽车零部件有限公司（2019 年 8 月 14 日注册成立） [4] - 上海沿浦金属制品股份有限公司十堰分公司（2021 年 1 月 11 日注册成立） [4] - 柳州沿浦汽车科技有限公司（2021 年 4 月 30 日注册成立） [4] - 荆门沿浦汽车零部件有限公司（2021 年 5 月 11 日注册成立） [4] - 重庆沿浦汽车零部件有限公司（2021 年 12 月 2 日注册成立） [4] - 日照沿浦汽车零部件有限公司（2022 年 6 月 13 日注册成立） [4] - 天津沿浦汽车零部件有限公司（2022 年 10 月 14 日注册成立） [4] - 惠州沿浦汽车零部件有限公司（2022 年 10 月 24 日注册成立） [4] 控股公司（2 家） - 上海沿浦华悦智能科技有限公司（2021 年 7 月 1 日注册成立，上海沿浦投资占比 50.5%） [4] - 襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（2023 年 7 月 10 日注册成立，上海沿浦华悦占比 100%） [4] 参股公司（3 家） - 东风沿浦（十堰）科技有限公司（位于湖北省十堰市） [5] - 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司（位于安徽省黄山市） [5] - 湖南摩铠智能科技有限公司（位于湖南省长沙市） [5] 业绩情况 - 2022 年，实现营业收入 11.22 亿元，同比增长 35.72%，扣非后归母净利润 3,198.56 万元，同比增长 -47.12% [5] - 2023 年第三季度，实现营业收入 10.20 亿元，同比增长 36.92%，扣非后归母净利润 6,038.41 万元，同比增长 104.95% [5] 问答环节 - 2024 年重庆工厂订单情况：全资子公司重庆沿浦独家供货问界 M5 纯电版和问界 M7 两款车型的汽车座椅骨架总成，2024 年 1 - 2 月基本满负荷生产 [5] - 新项目进展：公司在谈在开发的新项目很多，具体以公司披露的公告信息为准 [5] - 2024 年一季度业绩预计：各项业务稳定开展，一季度业绩敬请参阅公司未来披露的 2024 年一季度报告 [6]

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年二月二十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司独立董事董叶顺先生的书面辞职报告书；董叶顺先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委 员职务，辞职后不在公司担任任何职务。董叶顺先生已确认，与公司董事会并无意 见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董叶顺先生辞去职务后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，董叶顺先生将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，董叶顺先生未持 有 ...