江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相 关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"本公司"或"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）。 相关事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据有关法律法规规定， 本次发行尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核，并经中国证券监督 管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分 析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-062 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公司向 特定对象发行 A 股股票的相关议案，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 经自查，公司最近 5 年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十一日 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施情况及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治 理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康 发展。 ...

股份变动 - 公司将回购1名激励对象30,000股限制性股票[3] - 回购注销后股份总数由186,193,816股变为186,163,816股[12] - 有限售条件股份变动后为122,743,000股，占比65.93%[15] 分红情况 - 2022年以162,189,000股为基数，每股派0.15元，共派24,328,350元[10] - 2023年以186,193,816股为基数，每股派0.17元，共派31,652,948.72元[10] 价格调整 - 首次授予回购价由10.62元/股调为10.30元/股[11] - 预留授予回购价由16.85元/股调为16.68元/股[11] 审议进程 - 2022年3月24日董事会和监事会审议激励计划议案[3][4] - 2022年4月11日股东大会审议激励计划议案[6] - 2023年8月10日董事会和监事会审议调整回购相关议案[7]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[4] - 每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] 重大资金支出定义 - 未来12个月投资等支出超最近一期净资产50%且超3000万元或超总资产30%[6] 规划相关规定 - 董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[9] - 调整利润分配政策需经相关程序通过[8] - 留存未分配利润用于重大投资及现金支出[12]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额 为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司 债券应募集资金65,067.00万元，实际募集资金65,067.00万元，扣除发行费用（不 含税）人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述 募集资金已于2022年8月17日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已 进行验资并出具了中汇会验【2022】6342号《验证报告》。 公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银 行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。 二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行股票拟募集资金不 超过 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投 资于以下项目： 若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入 金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根 据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当 调整。 本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金 先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目介绍 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金 使用金额 1 新能源汽车零部件智能制造项目 88,000.00 88,000.00 2 补充流动资金 22,000.00 22,000.00 合计 110,000.00 110,000.00 车零部件领域的优势和地位。 2、项目必要性 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf\mathrm{\equiv}}\,\nex\,\nex\,\forall\,\exists$$ 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 券监 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为437,032,670.95元，同比增长23.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,687,975.56元，同比增长4.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32,079,040.57元，同比增长7.37%[4] - 总资产为3,762,663,155.52元，较上年度末增长6.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,871,756,028.19元，较上年度末增长2.35%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为437,032,670.95元，较去年同期增长23.7%[11] - 公司2023年第一季度营业总成本为400,621,962.71元，较去年同期增长25.7%[12] - 公司2023年第一季度净利润为37,032,024.66元，较去年同期增长8.8%[12] 股东情况 - 珠海润诚投资有限公司持有公司股份42.42%，境外法人持股最多[6] - 夏诚亮持有公司股份6.96%[6] - 公司前10名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金[6] - 公司前10名股东中，润成国际有限公司和嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份最多，分别为7.47%和2.48%[7] 公司现金流 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[8] - 公司2023年第一季度流动资产总额为1,907,867,180.37元，较上一季度增长6.3%[9] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为1,854,795,975.15元，较上一季度增长6.9%[10] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为3207.9万[15] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-9526.0万[15] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为2485.1万[15] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-5852.5万[16]

| 证券代码：605133 | 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-028 | | --- | --- | | 转债代码：111006 | 转债简称：嵘泰转债 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 5 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）至 5 月 4 日（星期四），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 6 日发 布了公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 ...

财务表现 - 公司2022年度实现净利润为80,092,158.56元，可供股东分配的利润为72,082,942.70元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），现金分红占年度净利润比例为20.63%[4] - 公司2022年营业收入达到154.53亿元，同比增长32.87%[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为13.36亿元，同比增长32.82%[21] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元，较上年同期下降119.90%[21] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为18.29亿元，同比增长10.83%[21] - 公司2022年基本每股收益为0.84元，同比增长27.27%[21] - 公司2022年稀释每股收益为0.82元，同比增长24.24%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.71%，较上年同期增加1.01个百分点[21] - 公司2022年除上述非经常性损益项目外，其他营业外收入和支出合计32.60亿元[24] - 公司2022年主要围绕新能源产品大幅量产和新业务开发取得重大突破[25] 业务发展 - 公司具备先进智能装备及自动化生产的制造优势，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平[33] - 公司在研发方面投入增加，研发费用增长46.50%[35] - 公司实行订单式生产管理，拥有产品研发设计、产品模具设计及加工、产品压铸、产品精密加工、表面处理、组装等全流程生产管控能力[31] - 公司与全球知名汽车零部件供应商和整车企业建立了长期稳定的合作关系[64] - 公司通过墨西哥子公司逐步承接对美国客户订单，并与美国客户协商调整贸易模式[64] - 公司产品的主要原材料为铝合金锭，铝合金锭价格将直接影响公司产品的生产成本[65] 财务状况 - 公司2022年度财报显示，资产总计为2,884,426,971.57元，较上年度增长约49.1%[170] - 公司2022年度财报显示，负债合计为1,244,619,715.10元，较上年度增长约237.3%[171] - 公司2022年度财报显示，净利润为144,259,314.37元，较上年度增长约43.3%[172] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-5,767,784.07元，较2021年度减少116.0%[179] - 公司2022年度归属于母公司所有者权益中，专项储备增加了55,270,152.14元[185] 公司治理 - 公司建立了对高级管理人员的考评机制，实施年度目标责任考核制度[108] - 公司在报告期内严格依照法律法规要求建立了严密的内控管理体系[109] - 公司对子公司进行及时、有效的管理、指导、监督工作，规范内部运作机制[110] - 公司聘请中汇会计师事务所对内部控制有效性进行审计，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[111] - 公司投入环保资金888.43万元，建立了环境保护相关机制[112]