确成硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会资料 会议资料 二〇二四年五月 1 | 年年度股东大会参会须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2 | 2023 | | 年度报告正文及摘要》 4 | 议案一：《2023 | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二：《2023 | | 议案三：《2023 年度独立董事述职报告》 6 | | | 年财务决算报告》 7 | 议案四：《2023 | | 年度审计机构的议案》 13 | 议案五：《关于续聘 2024 | | 年度利润分配预案》 14 | 议案六：《2023 | | 年度薪酬方案的议案》 15 | 议案七：《关于公司董事 2024 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 16 | | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 17 | | | 议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 18 | | | 议案十一：《监事会工作报告》 19 | | | 年度薪酬方案的议案》 20 | 议案十二：《关于公司监 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.10亿元，同比上升3.66%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入5.23亿元，同比+25.90%，环比+7.18%[3] - 公司2023年营收同比提升3.66%[17] - 公司2023年资产周转率为55.65%[18] 用户数据 - 公司2023年实现归母净利润4.13亿元，同比上升8.42%[1] - 公司2024年Q1实现归母净利润1.22亿元，同比+45.64%，环比+13.89%[3] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为22.88、27.42、29.81亿元，归母净利润分别为5.20、6.05、6.80亿元，对应PE分别为14、12、11倍，给予“买入”评级[21] 新产品和新技术研发 - 公司二氧化硅产销方面，2023年实现二氧化硅生产量29.78万吨，同比+18.55%；实现二氧化硅销售量29.79万吨，同比+19.04%[5] 市场扩张和并购 - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[32]

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 接待时间为2024年4月，地点是电话会议，接待人员是董事会秘书兼财务总监王今 [1] - 接待对象包括嘉实基金、太平基金等众多投资机构 [1][2] 活动主要内容 公司经营情况 - 2024年一季度产销量增长好，2023年以来产量和销量同比保持增长，24年一季度销售量创新高 [2] - 2023年境内营业收入占比51.35%，境外营业收入占比48.65%，境内营收增长更快，营收结构合理且未来将保持基本稳定 [3] 产销量增长原因 - 2023年以来国内轮胎行业复苏快，龙头企业国内外工厂经营好，拉动轮胎原材料需求 [2] - 泰国工厂产能爬坡顺利，海外工厂贡献增量，境外销量稳步增长 [2] - 国内轮胎行业技术水平发展快，对高分散二氧化硅需求量逐步增加 [2] 产能相关情况 - 泰国工厂产能利用率达较高水平，泰国二期正在稳步推进，争取2025年内建成 [2][3] - 目前在建泰国二期和福建公司募投项目，募投项目年内建成投产补充产能需求，公司自2023年以来谋求扩产机会，达披露要求将及时披露 [3] 产品相关情况 - 安徽工厂生物质高分散二氧化硅产品2023年已商业供货，预计2024年内除配套设施外主体技改工程完工 [3] - 2023年牙膏用和硅橡胶用二氧化硅已实现小批量商业供货，2024年将加大国内外市场开发力度形成营收增量，继续推进二氧化硅微球产品商业化生产 [4] 其他情况 - 原材料和能源价格对盈利能力影响多方面，与现货价格可能有滞后反映，对产品国际竞争力影响较大 [4] - 绿色低碳产品是行业发展方向，客户需求是技术进步和创新动力 [4]

公司概况 - 确成股份是全球主要的沉淀法二氧化硅专业制造商之一,形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链 [1][2] - 公司产品主要应用于橡胶工业、动物营养品、牙膏行业以及硅橡胶行业 [1] - 公司在绿色化、低碳化高质量发展方面稳步推进,成功开发了采用生物质(稻壳)代替天然气的新技术,大幅度降低二氧化碳排放 [18][19] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入18.1亿元,同比增长3.66%;扣非归母净利润3.94亿元,同比增长8.91% [2][3] - 2023年全年毛利率29.44%,同比提升0.83个百分点,净利率22.78%,同比提升1个百分点 [3] - 2024年第一季度公司实现营业收入5.23亿元,同比增长25.90%;扣非归母净利润1.16亿元,同比增长53.61% [4] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.95亿元、5.77亿元和6.55亿元,对应EPS为1.19元、1.38元和1.57元 [6] - 给予公司2024年20倍PE,对应目标价为23.80元,维持"优于大市"评级 [6] 风险提示 - 需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动 [7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入增长约4%，净利润增长约8%[1] - 2024年一季度业绩表现良好，销量、产量均创历史新高[1] - 一季度销售收入达5.4亿元，同比增长23.8%[20] - 利润完成7.36亿元，同比增长87.73%[20] - 毛利率超过30%，盈利能力明显提升[20] 产品和技术 - 公司计划通过新品发布、品质升级等方式，加强产品竞争力，进一步拓展销售渠道，以支持业务增长[4] - 公司表示对新品类的贡献持乐观态度，并明确未来的发展重点在于产品创新和渠道拓展，对于新推出的乳制品和高蛋白产品充满信心[5] - 公司计划增加新的生产能力，特别是在国外市场，以适应不断增长的市场需求，通过对现有设施的技术改造和升级，提高产品的高端化和定制化水平[13] - 公司已成功商业化牙膏和硅橡胶等产品，同时研发更多新产品[19] 市场扩张和并购 - 公司强调将通过优化产品定价、规格和开拓新媒体渠道来实现线上销售的提升，同时展望了全年和未来的毛利率保持和提升的潜力[4] - 公司国内外客户比例约为50:50，受季节性影响略有波动，公司已将高分散二氧化硅产品小批量引入国际市场，特别是在欧洲市场，客户接受度高[17] - 公司对未来发展持乐观预期，特别是对新兴市场探索和产品线优化升级[19] 其他新策略和有价值的信息 - 利用可再生资源如稻壳来代替传统原料，大幅减少能源消耗和二氧化碳排放[18] - 转向更环保的轮胎生产，市场上绿色轮胎需求增长但普及程度不高[18] - 公司未来将在下游产业扩展，特别是在其他领域如牙膏等[18] - 公司坚持多元化发展战略，继续推进多品种产品线的发展[19]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 销量增加支撑收入增长，盈利能力保持稳定 - 产能释放，销量持续增长 [1] - 产品单价随原材料价格波动，但毛利率、净利率相对稳定 [1] 轮胎生产旺盛叠加新能源汽车渗透率提高，白炭黑需求向好 - 2023年以来中国轮胎开工率恢复明显，有望继续拉动对白炭黑需求 [2] - 新能源汽车、节能环保观念有望长期拉动高分散白炭黑需求 [2] 公司积极布局新产能、新产品，未来有望稳健增长 - 公司拥有多个生产基地，总产能位列世界第三位，在建产能有望进一步提升 [3] - 公司产品种类不断丰富，包括口腔护理用二氧化硅、硅橡胶用二氧化硅等新产品 [3] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长 [4] - 维持"买入"评级，当前股价对应2024年PE为12.77倍 [4]

本次会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-024 确成硅化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公 司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称"《解释第 16 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更内容 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《解释第 16 号》中"关于单项交易产 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会多次沟通审计事项，认为立信表现良好[4][6]

股票代码：605183 (ESG) 报告 环境、社会及公司治理 E N V I R O N M E N TA L S O C I A L A N D G O V E R N A N C E ( E S G ) R E P O R T 2 0 2 3 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进确成股份 | 05 | | 稳健治理 牢筑永续根基 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 投资者管理 | 21 | | 风险防范 | 23 | | 商业道德 | 25 | | 责任协同 | | | --- | --- | | 领航产业未来 | | | 可持续供应链 | 43 | | 行业合作 | 46 | 创新驱动 质量为先 优质服务 卓越创新 保障基业长青 | 绿色先行 赋能和谐共生 | | | --- | --- | | 环境管理 | 51 | | 响应双碳 | 57 | | 节能减排 | 59 | | 安全生产 | 61 | | 关键绩效表 | | --- | | 指标索引 | | 未来展望 | | 独立审验 | | 心系员工 ...

募集资金概况 - 公司发行48,720,375股新股，发行价每股14.38元，募集资金总额700,598,992.50元，净额624,715,956.65元[2] - 截至2020年12月1日，募集资金645,742,388.73元汇入公司账户[3] - 募集资金计划用于3个项目，总投资66,778.90万元，配套资金62,471.60万元[6] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金31,620.73万元[6] - 2023年度募集资金总额为70059.90万元，本年度投入3020.87万元，累计投入31620.73万元[37] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额17,300,472.12元，含结构性存款合计351,200,472.12元[8] 资金管理措施 - 公司制定《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[9] - 公司开设募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》[10] - 公司对募集资金使用执行严格审批程序[12] 闲置资金管理 - 2020 - 2022年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度分别为50,000万元、39,000万元、39,000万元[16] - 2023年12月18日公司同意使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，12个月内可循环滚动使用[17] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款3.339亿元，闲置资金现金管理收益882.81万元[17] 募投项目情况 - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目承诺投资37137.05万元，截至期末累计投入15925.03万元，投入进度42.88%[37] - 研发中心建设项目承诺投资9641.85万元，截至期末累计投入3.00万元，投入进度0.03%[37] - 补充流动资金项目承诺投资15692.70万元，截至期末累计投入15692.70万元，投入进度100%[37] - 2023年4月19日公司审议通过募投项目延期议案，年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目和研发中心建设项目延期至2024年12月[37] 合规情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置资金暂时补充流动资金等多种不合规情况[14][15][21][22][23][25][26] - 报告期内，公司按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在使用及管理违规情况[27] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合相关要求，不影响正常经营[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变投向和违规使用情形[31]