股东持股与减持计划 - 红塔创新持有公司股份11550000股，占总股本8.25%[3] - 计划2025年1月7日至4月6日减持不超1400000股[3][6] - 任意连续90日集中竞价减持不超公司股份总数1%[3] 减持相关规定 - 减持前提前三个交易日公告并披露信息[8] - 首次公开发行前所持股份锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[8]

公司基本信息 - 证券代码为 605287，证券简称为德才股份，此次投资者关系活动编号为 2024 - 006 [1] - 活动时间为 2024 年 12 月 7 日 10:00 - 12:00，地点在山东省青岛市崂山区海尔路 1106 号丁 6 号楼德才国际设计创意中心 1 号会议室 [2] - 参与单位有中信证券、财通证券等多家证券机构及怀新投资、证券时报等 [2] - 上市公司接待人员有董事长叶德才、财务负责人杨翠芬、董事及副总经理兼董事会秘书王文静 [2] 老旧改造业务 - 公司具备全建筑产业链资质，可独立承接老旧小区改造项目，全产业链布局互相赋能，形成差异化竞争力 [2][3] - 业务主要集中在山东省内，参与过青岛多个区及济南部分地区老旧小区改造项目，未来将发挥营销网络作用深耕该领域 [3] 省外市场开拓与现金流管理 - 践行“走出去”战略，将营销重心转移至一线城市，构建四大经济圈营销网络，省外主营业务收入占比从 2021 年的 14.38%提升至 2023 年的 18.51%，今年前三季度深圳市场业务有较大突破 [3] - 强化营销订单评审，减少垫资项目承接，通过项目精细化管理严控成本，合理决策流动负债金额，加强项目进度和结算管理，加快回款进度 [3][4] 战略与产品线调整 - 加快保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造类项目推进，打造新利润增长点 [4] - 弱化地产业务，以“城市更新”与“城市配套”业务为核心，聚焦相关领域，践行“走出去”战略，开拓新兴产业市场 [4] - 依托德才高科聚焦绿色建造，布局智能系统门窗赛道，打造第二增长曲线，尝试拓展海外市场 [4] 市值管理措施 - 提升产品市场竞争力与经营效率，增强主营业务盈利能力，加强技术投入与产品研发，助推业绩增长 [4] - 落实“提质增效重回报”行动方案，通过回购股份等使股价与内在价值匹配，增强投资者信心 [4] - 执行股东分红回报规划及利润分配政策，准确披露信息，提升投资者关系管理水平 [4] 城市更新改造业务与系统门窗业务 - 全国已实施城市更新项目超 6.6 万个，完成投资 2.6 万亿元，青岛开展相关攻坚行动，2024 年老旧小区改造涉及 433 个小区，未来城市更新进程有望加快 [5] - 公司深耕“城市更新”与“城市配套”项目，2024 年前三季度新签“城市更新”类项目金额约 17.74 亿元，“城市配套”类约 12.41 亿元，两类占累计新签项目总金额的 82.17% [5] - 德才高科布局智能系统门窗赛道，形成丰富产品矩阵，融入绿色低碳理念，推进 ToB + ToC 双轮驱动发展战略 [5][6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等，形式有现场、网上、电话会议，通过中国证券报中证网参与2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，地点是中国证券报中证网，上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书王文静和财务负责人杨翠芬 [2] 分组2：公司业务规划与战略 - 公司围绕构筑“绿色智慧型全产业链样本企业”定位，延续业务结构战略调整，2021年弱化地产业务，2022年布局城市更新领域，2023年扩充业务，2024年聚焦“三大工程”相关领域，未来坚持“稳中求进、以进促稳” [4] - 在业务布局上深耕“城市更新”与“城市配套”业务，聚焦城中村改造等领域；市场拓展践行“走出去”战略，转移营销重心至一线城市，开拓新兴产业市场；业务拓展依托德才高科聚焦绿色建造，布局智能系统门窗赛道，尝试开拓海外市场 [5] 分组3：公司业务发展亮点 - 2024年前三季度持续开拓“城市更新”与“城市配套”项目，新签“城市更新”类项目金额约17.74亿元，“城市配套”类项目金额约12.41亿元，两类项目约占前三季度累计新签项目总金额的82.17% [4][5] 分组4：公司财务与担保情况 - 公司为子公司提供担保是为满足其经营需求，利于提高融资效率、降低成本，公司加强风险管理和内部控制，整体担保余额占公司净资产的比例从70% + 改善到67.5%，大约降低了3个百分点 [3] - 2024年前三季度公司综合毛利率为14.47%，较去年同期提升1.47个百分点 [5] 分组5：公司营销网络布局 - 公司以“立足青岛，辐射全国”为方针，形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖四大经济圈的营销网络，2024年深圳市场业务有较大突破，未来将打造区域标杆项目拓展省外市场 [6] 分组6：其他问题回复 - 公司会结合市场和实际情况慎重考虑再融资计划，若有相关计划将及时披露 [2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，后续按规定使用并履行程序和披露义务 [3] - 公司关注化债政策落地情况，做好应收账款回款推进工作 [3]

公司公告 - 德才股份披露持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 [1] - 城高世纪基金持有公司股份13,840,910股，占公司总股本的9.89% [1] - 城高世纪基金计划减持不超过1,400,000股，且任意连续90日内减持不超过公司股份总数的1% [1] 公司股东 - 城高世纪基金为德才股份第二大股东 [2] 公司上市 - 德才股份于2021年7月6日在上交所主板上市，发行数量为2500万股，发行价格为31.56元/股 [2] - 上市第3个交易日股价达到高点55.00元，此后股价一路震荡下跌 [3] - 目前股价处于破发状态 [4] 公司募集资金 - 德才股份首次公开发行募集资金总额为7.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.11亿元 [5] - 募集资金拟用于建筑工业化装饰部品部件生产项目、信息化建设项目、补充流动资金 [5] 公司IPO相关 - 德才股份IPO的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为李建、成鑫 [6] - 德才股份本次公开发行新股的发行费用合计7798.00万元，其中保荐机构光大证券股份有限公司获得保荐承销费用5723.00万元 [6] 公司分红 - 德才股份于2023年7月4日公告分红方案，拟每10股转增4股并派息(税前)2元，除权除息日为2023年7月10日 [6]

股东持股与减持 - 城高世纪基金持股13,840,910股，占总股本9.89%[3] - 计划15个交易日后3个月内减持不超1,400,000股[3] - 减持时间为2024/12/21至2025/3/20[6] 减持规则与承诺 - 连续90日内减持不超公司股份总数1%[3] - 首次公开发行前股份锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8] - 减持前提前三个交易日公告[8]

担保情况 - 为淄博德才担保3000万元，已实际担保余额325.27万元[2] - 2024年度对外担保额度不超60亿元[5] - 截至披露日公司及子公司对外担保余额127532.76万元，占比68.26%[11] 淄博德才业绩 - 2023年营收1732.24万元，净利润 - 151.09万元[6] - 2024年1 - 9月营收2512.82万元，净利润177.50万元[6] 其他 - 无逾期担保[4][11] - 新增担保在额度内，无需再审议[5] - 认为担保风险可控，不损害股东利益[9][10]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：德才装饰股份有限公司 * **证券代码**：605287 * **证券简称**：德才股份 * **公告编号**：2024-070 [1] 2. 公告内容 * **公告主题**：关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 * **公告目的**：加强与投资者的互动交流 [2] 3. 活动信息 * **活动名称**：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 * **主办方**：青岛证监局、青岛市上市公司协会 * **活动时间**：2024 年 11 月 28 日（周四）15：00-17：00 * **活动方式**：网络远程 * **参与方式**：投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn)参与 [3] 4. 参会人员 * **公司代表**：董事、副总经理、董事会秘书王文静女士及财务负责人杨翠芬女士 * **交流内容**：公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [3]

活动参与相关 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动采用网络远程方式举行[3] - 活动时间为2024年11月28日15：00 - 17：00[3] 人员相关 - 公司董事、副总经理、董事会秘书王文静女士及财务负责人杨翠芬女士将参与交流[3] 交流内容相关 - 将就公司治理发展战略经营状况和可持续发展等投资者关注问题与投资者沟通交流[3] 参与方式相关 - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与互动交流[3]

担保情况 - 本次为中建联合提供担保80,000万元[2] - 已为中建联合担保余额107,760.29万元[2] - 对外担保余额126,233.97万元，占比67.57%[2][15] - 2024年预计对外担保不超60亿元[5] - 2024年11月为中建联合多笔借款担保[3][4][8][10][11] 中建联合业绩 - 2023年底资产总额901,445.89万元等[7] - 2024年9月底资产总额826,506.99万元等[7]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 活动形式为现场、网上、电话会议，于2024年11月8日15:00 - 16:00在价值在线网络互动平台举行 [1] - 上市公司接待人员有总经理袁永林、独立董事顾旭芬、董事会秘书王文静、财务负责人杨翠芬 [1] 行业与公司背景 - 2024年前三季度外部环境严峻，党中央、国务院重视房地产市场平稳健康发展，各地出台政策推动市场止跌回稳 [2] - 公司以“绿色智慧型全产业链样本企业”为战略定位，聚焦全产业链服务建筑全生命周期模式，深耕“城市更新”与“城市配套”领域 [2] 经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入29.66亿元，归母净利润7,842万元，业务规模及整体净利受宏观经济和行业低迷影响下降 [2] - 2024年前三季度综合毛利率为14.47%，较去年同期提升1.47个百分点 [5] - 2024年第三季度新签项目金额为11.71亿元，前三季度累计新签项目总金额为36.69亿元 [6] 业务布局 - 订单筛选提高准入门槛，聚焦进度款支付条件好的项目，严控开工条件，提高项目效益和降低风险 [2][5] - 业务结构弱化地产业务，以“城市更新”与“城市配套”为核心，前三季度新签“城市更新”类项目金额约17.74亿元，新签“城市配套”类项目金额约12.41亿元，两类项目约占前三季度累计新签项目总金额的82.17% [2][3][5][6] - 市场布局以“立足青岛，辐射全国”为方针，国内形成以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营销中心，覆盖四大经济圈的营销网络，并开拓海外市场 [3][4] 子公司业务 - 全资子公司德才高科聚焦绿色建造，布局智能系统门窗赛道，形成丰富产品矩阵，推进ToB + ToC双轮驱动发展战略 [3][4] 运营效率提升措施 - 推进流程管理、财务共享中心和人力资源管理“三大体系”建设，提升整体运营效率 [5][6] 特定业务进展 - 2024年前三季度凭借优势拓展城中村改造业务，参与多个项目，将紧抓政策机遇推动业务规模增长 [6] 市值管理 - 通过提升产品市场竞争力、经营效率和加强技术研发助推业绩增长，落实“提质增效重回报”方案，执行股东分红回报规划及利润分配政策，提升投资者关系管理水平 [6][7]